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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-04-27 16:01 标签： 多吉美印度安安代购网
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(99)(21)(137)(29)(297)(14)(89)(262)(21)(5)(7)(54)
&&& 今天清仓万华化学600309。
承认投机失败。这次完全是赌一季报才进去的，22亿的净利润，蒙对了业绩，可是玩不过里面的老庄主力。只能说天要下雨，娘要嫁人。昨天的盘面就感觉不好，可是还在我的成本线以上。今天的跌势，我是不能容忍的。18号那天阳包阴的k线，随后三天的走势是正常的，21，24，25号的走势可以接受，昨天放量阴线，去意坚决，是我自己大意了。这么说吧，我可以容忍蒙蒙的2个跌停，但是无法接受万华这样的走势。绩优白马pe7，走势这样拆烂污的，失望，严重失望。本来我是想一季报业绩出来哪怕pe8，这样的业绩和成长性，修复到10pe,20%的涨幅，不过分吧？可是这3天的走势，阴包阳，短期看:上升趋势结束了。新老资金博弈换庄，不是几天时间可以看明白的。22个亿的季报业绩，也推不动20%的涨幅。再要有趋势性行情，也许要等中报了。三聚跌，神雾跌，我可以等，因为我看得明白。万华这样的走法，我看不明白。我就不等。
&& 好在有对冲，同期买了2个，一个是天坛生物。一赚一亏，持平。留下天坛生物，淘汰万华化学。
事件：近日，我们参加了 安琪酵母
股东大会，与公司管理层进行了全面交流。投资要点成本红利+寡头垄断+产能释放等多项有利因素推动公司净利率大幅提升，进入全新发展周期。公司在2013-14年由于多条生产线集中投产，导致成本费用快速上升，净利率大幅下滑，15年起净利率逐步恢...
事件：近日，我们参加了&安琪酵母&股东大会，与公司管理层进行了全面交流。
成本红利+寡头垄断+产能释放等多项有利因素推动公司净利率大幅提升，进入全新发展周期。公司在2013-14年由于多条生产线集中投产，导致成本费用快速上升，净利率大幅下滑，15年起净利率逐步恢复，16年在多重有利因素推动下公司步入新一轮快速增长期，17年有望延续高增长态势。
原材料糖蜜成本持续下行：公司17年对糖蜜的采购
主持人：招商环保首席研究员朱纯阳
嘉宾：神雾集团副总裁兼神雾节能副董事长吴总，神雾节能总经理雷总，董秘沈总，财务部门负责人王总
朱纯阳：大家好，我是招商环保首席研究员朱纯阳，很高兴大家来参加本次电话会议，今天是周四，再熬过今天晚上，年报季报季结束，大家就能松一口气了，昨晚神雾节能也发布了年报和一季报，应该也是能让大家满意的结果。有请雷总给大家做一个简要的介绍。
雷总：昨天大家也看到了我们晚上的公告，16年报营业收入8.6亿，同比增长32%，利润总额3.9亿，同比增长95%，接近翻倍，归属净利润3.33亿，同比增长94%；大数是这样。
朱纯阳：神雾节能业务一共分为三类，一块是固废的冶金渣处理，这块是16、17年的主要业绩来源，第二块是低品位矿的处理，包括镍矿、铬矿，第三，是氢气竖炉的业务，目前订单结构上来看，矿渣的处理处于开工和投产的状态，低品位矿的处理处于在建的状态，氢气竖炉目前处于一个可以预期订单获取的状态。看看大家有什么问题。
Q：请教下报表体现的时间周期比较短，最近几期每一次报表没有可比性，是不是这里面也跟公司每一块业务施工进度有关系，去年全年净利润
:关于配股的观点：1.在定增受限或者受窗口指导的情况下，目前上市公司发行可转债和配股进行股权融资比较常见，受盈利、分红等财务指标的硬约束，只有绩优股才能发行，因此受监管层鼓励，审批进度比定增要快;2.配股是对原股东最为公平公平的股权融资方式，同时大股东按照持股比例参与全额认购，以真金白银表示对公司前景的看好;3.发行时原股东认购不足70%为发行失败，大股东并不能在其他股东认购不足进行余额包购，因此配股价格会有一定折扣，以保证原股东有动力参与认购，但价格对原股东都是一视同仁，区别在于小股东无资金认购的情况下无法参与认购导致被其他原股东占便宜;4.因为大股东不能在其他股东认购不足的情况下余额包购，且原股东认购不足70%即发行失败，所以大股东和公司并无任何动力压制股价，相反除了给了一定配股价格折扣外，他们有充分动力向股东证明我的基本面非常好以保证发行成功，因此可能会不断释放利好消息；5.有人说融资上限48亿意味着公司市值增加了48亿提高了现有pe，估值提高了，这个直观上是正确的，但我们应看到2016年公司的财务费
&& 1.&& 今年一季度新签合同额是去年的十倍。
&& 2.&&营收爆炸，采购支出倍增。
&&&3.& 百亿大单逐步落地。
&& 4.& 年报送转分红利，10股送0.6元再转6股。
&& 5. 一季报业绩靠近预告上限。
&& 6.& 公募和社保进入，开始建仓。
一句话总结对公司的点评：满意，靠谱。这是一颗好苗子，那就满怀欣喜的陪伴它，就像陪伴我们年幼的孩子。
问：请教这个220亿怎么个估法？
答：今年赚9亿差不多，未来3年公司规划清晰，大概20%的营收增长，按目前的情况，完成没啥问题，毛估估利润差不多25%，peg给到1很安全，毕竟国内寡头嘛，茅台都30了，给25pe，这样算来225亿市值比较靠谱。财务上是公司经营结果的反映，而公司本身的改变更引起我的兴趣，公司3费下降，营收增长，这些都是取得良好收益的条件，该公司居然同时取得，毛利率也有提升，这样的公司目前A股市场不多见，给30市盈率都靠谱，所以目前我觉得稍显便宜。这回答其实值不少钱的，不过你问就免费了
我一般喜欢超级长线持有的公司是什么特征。
1，大行业，就是该行业万亿-10万亿级别销售额，千亿-万亿级别的年利润。
2，龙头，绝对是有竞争力成为该行业的龙头。对这个龙头的判断是最难，因为要辨别核心竞争力，和未来发展趋势，不过我一向大局观还可以
目前盯上三个公司，都是各自万亿以上行业，都是能成为行业龙头。
一个1000亿市值，一个600亿不到市值，1个不到500亿市值。
我几乎不买小股新股。
我不喜欢买那种配件公司，某某产业链公司，或者几十几百亿产值的小行业。
大行业+龙头才是我核心标准。
组合几十个股票大部分股票不算在此列。
感到惶恐的事是：作为后备力量的股票品种储备，还远远不够。
去年研究三聚环保，花了整整大半年时间，也难说一定搞懂理解。因为花过大半年时间去了解去跟踪，所以面对这个跌停心里没有多大的波动，还可以有客观理性的盘面解读。下过功夫总有好处的。可是问题来了，如果搞懂一个股票需要花费大半年时间，那么一年能够研究明白的股票，岂不是只有2个？个人非常尊重敬佩萝卜陈，可是我不是他这种满仓一支股票的风格。毕竟在股市交易生存，过分的主观和执念都是大忌。那么，适当放宽一些，一个月时间，研究了解一支股票，一年的话，可以大概研究备选12支左右的股票，2，3年过去，慢慢积累，在三十几个股票当中，每年寻找确定性最强的几个做主仓，保证账户的确定性收益，同时跟踪寻找突发性黑马投机机会，这样的话，整个账户的复利盈利性，应该可以稳健许多。
比如像安琪酵母，去年就关注，2月份的时候仔细研究了，可是对业绩的增长性并不能确定，小仓位买入已经是3月20号，4月6号一季报业绩出来，业绩很好，可
&&&&& 作者：辛波斯卡（波兰）
&&&&& 朗读者：汤唯
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我们之间的熟悉是单向的，
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进展得相当顺利。
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我知道叶片花瓣穗子球果茎秆为何物，
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四月和十二月将对你们做些什么。
&&& 昨天春光明媚，今天暴雨倾盆。如果一定要有一个说法的话：
&&& 1：现在是熊市。
&&& 2&: 银行杠杆资金在抽离，股市有影响。这个影响还不小。
3：白马成长股的上涨不是牛市的风口股上涨，可以一个月几个月翻倍。在熊市，成长股上涨也是一波三折，按季度的业绩来托股价的。三聚的3月份的上涨，是一季度业绩增长托起的上涨，现在2季度的业绩还远，去年中报是7月份出来的，现在才4月，还有2个月可以盘整晃悠呢，那么现在股价凭什么上涨？昨天凭季报上涨，今天下跌这么多，还是因为昨天上涨多了的缘故，这个跌法和万华17号的跌法意思相同。不同的是三聚拉高再下跌，万华是挖坑再拉高。一个是先涨再跌，一个是先跌再涨，因为这2个股现在的趋势是不同的。三聚从3月24号开始就进入了盘整期，今天即使跌停，跌幅还比神雾小呢，所以在这个基础上再盘整晃悠下去，一直到6月份。而万华现在是在估值修复的上涨趋势中，今天有没有到顶那得另说。
& 4： 蒙蒙也跌停。这个跌停和

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