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2022新消息##佛山直达到鹰潭市月湖区全境直达物流专线##行李 19日
本次交流的主题是学在第34次集体学习上的讲话，通过学的讲话，深刻领会数字经济的迫切性、数字经济对发展的深刻影响以及未来数字经济发展的基本的方向。我在这里抛砖引玉，谈几点自己的学习体会。
一、理解关于数字经济讲话的精神
（一）如何认识数字经济发展的迫切性指出，数字经济发展迫切性有三个维度。即速度，广度，深度。首先是速度，即“数字经济发展速度之快”。数字经济的发展速度是整个经济发展速度的三倍之多。放眼，去年经济负增长，但数字经济还是保持正增长。第二抒度，即“数字经济辐射范围之广”。从广度来看，上到的航天宇宙的科学，下到传统的餐饮业如美团外，都需要数字化支撑。第三是深度，即“数字经济产业渗透之深”。从影响深度来看，数字化的元素渗透到整个产业的全流程。（二）如何认识数字化对发展的影响深远在讲话中指出，数字化对发展的影响非常深远。数字经济的发展对未来的发展都具有非常大的影响，而且这种影响是具有性的。这一方面也包含三个维度，即数字经济
的发展正在成为重组要素资源、重塑经济结构、改变竞争格局的关键力量。重组重塑和改变，不是原有的经济结构上的修修补补，也不是原有资源要素上的一个增减，更不是原有的经济结构上的一种完善，因而要重塑、要变革、要重组经济发展格局。所带来的冲击力也是百年未有之大变局中间的一个非常重要的特征。（三）把握发展数字经济的目标对未来数字经济的发展提出了非常明确的方向。他指出未来数字经济发展包括三个方向，一是促进数字和实体经济的深度融合；二是要赋能传统产业转型升级；三是催生新的产业、新的业态、新的模式。我们要深刻理解，从在讲话中间进一步理解数字经济发展的迫切性、它的重大的影响力以及它的发展方向，并将其作为指导我们在物流和链领域中间开展数字化的一个顶层引导。通过学习，我们要加深对三个主题的认识是把握数字经济发展的基本阶段、发展的现状和发展的趋势，明确物流和链数字化的战略。第二个是物流和链的数字化的价值所在。第三个主题守于联合会如何推进数字化工作的思考。
二、数字经济是重构经济发展与治理模式的新型经济形态
数字经济重构经济发展与治理模式的新型经济形态。有几个要素需要把握。首先需要明确数字经济是生产要素。以后，同志提出科技是生产力，科技是一个新的生产要素。现在开始将数字作为一种新的生产要素。所以现在的生产要素包括五个方面，就是劳动力、劳动条件（生产工具）、土地资源、和数字。其次数字要成为生产要素，必须要有赋能，这个就是数字和现代网络。数字要与实体经济的深度融合。信息可以作为一个产业去它，但是数字化不能仅仅为一种产业。数字经济更多的是数字和各类的产业进行深度融合以后，通过数字的生产要素所创造出的价值。数字经济的本质是和实体经济进行深度融合与共生的。只要产生一个经济行为，就会同时产生一组数字。数字经济的目标是加速重构经
济发展和治理模式的新型经济形态。重构经济发展。从物流来讲，就是要重构物流的组织模式。
重构模式，更重要的是重构治理模式。推动数字经济包括四个维度。除了我们比较熟悉的数字产业化和产业数字化以外，还有数字化治理和数字的价值化。个维度是数字产业化。数字产业化就是指信息通讯业，也就是说能够促使数字的形成、数字的积累、数据的存储、数据的、数据的等等这些所形成的产业，包括通讯设备的、业、软件开发、互联网等等。第二个维度是产业数字化。产业数字化是数字经济发展的主阵地，是数字化和各行各业的融合，是我们未来物流与链要推的数字化进程的一个根本所在。第三个维度就是数字化的治理，数字化的治理它实际上是分成两个方面，一方面是对数字经济发展过程中对数字本身的治理。更关键的是通过数字化对、社会乃至经济甚至家庭的一种治理。第四个维度是数字的价值化。
数字价值化包括三点。是数字资源化，数据要形成资源。第二是数字资源变成数字资产。第三是要形成资本，也就是数据资本化、化。

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三、数字经济发展正在由初级阶段迈向 阶段
我国数字经济发展的进程分为四个阶段，萌芽期，高速 02年是萌芽期。这个时期的数字化就是新浪、搜狐、网易等等。第二个阶段就是高速发展期， 2003年到2012年。这一时期数字经济主要发展的形态就是电子商务。商品的电子商务开始涌现，物流车货匹配的电商也开始应运而生，物流的数字化开始起步。第三个 阶段数字经济形态有两个特征一是传统行业的互联网化，二是新业态。数字和产业的融合更深。这三个阶段是我铭家数字经济发展的初级阶段。初级阶段的重要标志是数字经济发展的基本形态还是消费互联网，工业互联网还没有完全形成。数字经济已经形成了和双核心的发展格局。未来围绕两国的竞争的主题是数字化。数字化发展的核心是数字化赋能的物流与链领域。从2020年开始，数字经济开始进入到转型升级阶段。数字化由初级阶段迈向 阶段的时候，对物流和链的数字化的发展来讲，既提出了巨大的挑战，也孕育着巨大的机会，我们要把握住。
四、充分认识数字化是物流与链转型升级必然趋势
物流和链的数字化的转型是一种必然的趋势。前面已经讲得很清楚了，这里主要是简单的从经济发展的不同阶段，结合发展的不同阶段和消费的变化来谈它的必然性。的经济发展从以后来说经历了四个阶段。当然我铭家也一样，只不过是时间是错后的。个阶段就是短缺经济时期，此时生产模式是批量生产，生产和物流的组织模式就是一种实物配送的模式，特征是链条比较短，主要是处在消费领域。第二个阶段是七十年代末到八十年代中后期的过剩经济时代。生产经营过程目标开始转移为降本增效。第三阶段是转型经济阶段。生产组织方式就突破了企业的边界，是基于产业链进行资源整合优化以及流程的优化。经济转型目标是进一步优化成本。第四个就是当前数字经济阶段。数字经济本质就是产业的融合共生。此阶段本质是价

五、物流与链数字化的本质是价值重构
物流与链数字化的本质是价值重构。物流和链的数字化是先进的科学和现代的组织方式的融合。它所要推动的是重构组织模式，包括物流组织模式，包括链的组织模式，从而不断的提高物流与链的网络化、智慧化、服务化水平。，通过推进物流与链的数字化来把握发展动力转换的新格局。在之前，经济发展的动力主要是两个方面一个是业、一个是服务业。现在来看，经济发展的动力未来也是两个方面，一个是科技创新。第二个是基础设施建设。基于基础设施建设的动力这个大的背景下，我们有为基础设施建设原材料的产能优势，但是没有产业优势。链条很短，只有生产环节，两头都在别人手里。所以说我们要把握这样的机遇，一定要把我们的产能优势变为产业优势，链的数字化、物流的数字化必不可少。第二，从物流领域来讲，通过物流与链的数字化来重构生产组织方式，延伸产业链条，实现产业之间的生产要素和生产条件的优化配置、有序协同、提率、降低成本。
通过数字化的这种赋能，来实现我们这种组织结构的重构，来实现产业间的资源整合、流程优化和组织协同，这样才能够把我们的物流成本降低到一个为合理的水平。第三是通过物流与链的数字化重新定义商业模式。数字化的本质是服务。通过产业服务化来重新定义商业模式。数字化的商业模式是“服务送产品”。第四是通过物流和链来实现企业生态化的价值。未来从企业的角度来讲，在数字化的环境下，企业的价值不仅仅体现在效益好和效率高，更重要的是要体现企业在整个产业链上的价值。第五个是通过物流与链数字化来推进数字化的治理，构建竞争的新优势。数字化是链接的、共生的、共享的。在链接、共生、共享的过程中，物流是重要的组成部分。第六个方面就是物流数字化价值的本身，即实现物流与链数字化有利于促进数字价值化进程。
六、把握物流与链数字化的内涵
国资委关于数字化转型的里已经明确指出，物流与链数字化的内涵主要包括以下几个方面，装备要数字化；第二，运营智能化；三，流程可视化；四，服务敏捷化；第五，产业生态化；第六，提升数字化的运营能力，即要掌握算、算力等；第七，打好数字化基础，即数字标准、数字人才和数字化的理论建设。物流与采购联合会在推进数字化工作方面，已六. 你的压力来自于无法自律，只是装努力工作，而现状跟不上你内心的渴望，所以你焦虑和恐慌。良好的商业赢得了众多新老客户的一致好评。不管别人的故事有多好，他们都无法容纳你。
佛山到北海银海区货运直达专线{取货)2022已更新{今日/)

经取得了较好的成绩。在新格局下，物流与采购联合会如何发挥行业组织职能，推进数字化进程？我有几点思考。，首先要数字化思维。我将数字化思维归纳为四个词链接、共生、当下、创新。我们自己要树立这样的思维，我们要把这样的数字化的思维推广到物流领域、链领域。其次，我们在数字化工作时，一定要把握住物流和链数字化的基本方向，即着力于推动基于产业互联网为载体的产业融合。第三，要把握住数字化推进的重点。第四，要把握住我们推进物流和链数字化的基本路径。第五，要发挥我们的优势，来引导物流和链领域的数字化进程。第六，要夯实基础，即我们要加强标准化的工作。
佛山到北海银海区货运直达专线{取货)2022已更新{今日/)运输的路程货物运输一般都有起步价，其中包含路程距离，货物的重量，以及货物的大小，在规定大小和重量重，就不会另外收费，如果超出部分，会根据情况二进行额外的收费。货物的大小有一些货物可能重量很轻，但是体积很大，这种情况小物流公司会根据物品的体积重量重新估量，收取费用。货物的贵重程度一般物流公司会有物流服务，会对你的货物进行一个保价，所以在运输货物时，一定要与物流公司说清楚货物的贵重程度，好让物流公司好一定的保障服务，如果运输前没有说清楚，后期出现了任何问题，物流公司都有不赔偿的理由。保价费(保价金额费率)。运输类型性质低收费费率，长途 卡航、 汽运，短途 汽运(短)、 城运。代收货款手续费发货客户将商品出给到达客户，德邦物流可替发货客户向到达客户收回货款，并在承诺的时效内将该笔货款汇出，让您安全、及时地回笼资金。三日退第三天给客户打款。短信通知费短信通知服务是德邦物流为客户的关于货物信息的服务，包括货物跟踪和查询、各项通知、短信馈、投诉等事项。

编辑 搜图 与此同时，快递等快递巨头争相入局 货运市场。
2、《非我倾城：王爷要休妃》碧舞墨歌的代表作，必须承认，非常好看，属于看起来就停不下来的那种！！！比起出名作《我的温柔暴君》，这本在情节上更丰满，情感刻画更细腻生动，个人觉得更好看。
这支曾在2020年湖北保卫战中荣获“国铁集团直属先进组织”的“铁”在凌晨5时许将这批防疫物资全部装上高铁动车组。

S0: 陈杭给我敲了一记警钟

    8月刚开始就有瓜吃，吴亦凡的瓜忽略。但陈杭怼SMIC大拿的这个瓜，则与我们有关，先上图，不明真相的群众了解一下剧情：

    在“半导体行业交流”的500人微信群中，在讨论光刻胶技术相关内容。这个过程中，“光刻胶负责人”杨晓松表示，“别扯ArF，没一家能看的，各个都不敢来见我。”

    这一下陈就炸毛了，直接发话“你算老几”。而广发耿正则表示，“杨晓松师兄可是真正的专家”。

    陈回复”xxxxx一大堆。“ 并且分享了一篇”如何重新认知“的文章，意思就是：”你个小样，给你看看报告再来和我说话“。

    对此，杨晓松则表示陈杭“知道的太少了”。并且引用陈杭说的“你算老几”，回复“你去问问国内所有做光刻的，我敢不敢这么说。”

    最后的结果，就是“华泰纪攀峰”，表示”请杭所（陈杭）出去了，最近行情好，他太激动了”，而其中也有群友表示“资本市场的人有点自信过头了。”

 解读：这一轮半导体行情，我先参与的材料板块，包括光刻胶（晶瑞、南大）、电子特气（雅克），但目前重点方向在设备。我看好材料并且深度参与过，目前未持有，暂无加仓计划。所以比起持仓或者未持仓但想买入的，我的屁股，没有那么歪。

   分析这个事情，一步一步说，先说观点：“单独从这两个人自身出发，他们的话都没错，但是放到一起看，这个事情很危险，绝对是敲响警钟的：

    新阳的KrF+南大的ArF，国内在DUV光刻机所用的两种光刻胶（ 248nm 和 193nm）上，就基本都能解决了，光刻胶完全依赖进口的局面将得到改善。至于EUV光刻胶，我们还没有这么先进的产线，自然没有。

    基于光刻胶的国内发展来看，杨晓松的话没有错的！尤其是对于而言，更没错，毕竟国内最先进的产线就是在中芯。

    可是目前南大最先进的ArF光刻胶，仅仅刚通过55nm逻辑电路认证，产线也刚建立完成。没有经过批量生产，可靠性、稳定性，对良率影响等等，没有数据可以证实，厂商自己心里也不敢打包票。

    而相比较国内其他的foundry，中芯的光刻胶没有那么缺，产能是王道，在半导体材料领域一样适用的。

    所以，杨晓松说“没一家能看的，各个都不敢来见我”，这是事实！因为确实国内没有一家可以完全满足SMIC的需求，甚至比较低端的都比较难。

    而很多站陈的，一个是说杨晓松“高高在上，居高临下”。可是，是陈杭先逗杨晓松“你算老几”的，作为中芯光刻胶负责人，杨晓松确实有资格回复一句：“你去问问国内所有做光刻的，我敢不敢这么说。“

    还有一个就是说“杨晓松看不起国产，ZZ不正确“。同志们，尊严是靠实力赢来的，不是靠别人施舍的，杨只是阐述了当下的一个事实。而且尤其是在这个微信群，在这个语境中，杨晓松并没有看不起国产的意思，更扯不上爱国和ZZ正确。

    这一点，接着上文，为什么我说在这个群里，扯不上爱国和ZZ正确？

    这个群里，有卖方分析师、买方、行业技术专家、销售线业务负责人、公司负责人、董秘等等。

    这个群，本来就是为行业交流、信息获取、讨论服务的，不是为了商业互吹，不是为了表达自己爱国之心，更不是为了看你的研报。

    这个群真正有价值的就是这些各个行业的专家，不是这些什么分析师。这也就是为什么管理员将陈航踢出群，而不是踢杨晓松。

    虽然我们经常说搞技术的未必能炒好股，但是要搞清楚的是，分析师们太小白了，他们对行业和技术的了解，就是来自于公司和行业的各条业务线的专家，分析师们只有通过和他们交流才能真正的充实自己的研报。

    所以，这个群里说的话，和爱国以及ZZ正确不搭边，这个群里要说的就应该真话，表述行业、公司真实的信息（当然，其中必然有各种假消息）。如果在行业和技术交流中不以真实为目的，那还需要写什么研报？还需要分析嘛？还需要基本面吗？那我们永远看不清行业和公司的真实情况了。

    但群友有句话说的对，”自信过头了“。别的分析师可能还能怼杨晓松，但陈不行！尤其是甩给中芯技术大拿自己写的中芯的研报，这就可笑了。

    首先，作为卖方分析师，推光刻胶产业链，写的分析文，但是却和中芯光刻胶的负责人意见是相反的？甚至于人家根本不认识你是谁！！那么，是不是可以质疑？你们怎么调研的？你们分析和研报有可信度吗？

    其次，哪怕之前的研报调研不详实，是瞎编的，或者是助理写的，这都是过去式了。即使年在有人说的什么市场空间和产业公司市值完全脱节，这些都不管！

    但是现在，大厂实实在在使用光刻胶的人，他告诉你，你的信息有误！你作为分析师，第一时间不想着去核实，不去重新审视自己的逻辑？反而是去怼人家是老几？分析师去质疑自己调研的行业的专家？这还不够荒谬么？

    我们知道，炒股炒预期，这没错。但是预期也要基于一定的事实依据，研报不能脱离事实，不能只靠情怀，如果都靠情怀，那我们所有人都应该买军工！每一只都应该一万亿！因为强国先强军！

    陈在这个群里表现出的，已经不是膨胀的问题，而是作为一个分析师的职业素养的问题了。面对风险不去审视？是否太过于爱惜自己的羽毛了？别说你一个才拿证两年的分析师了，这个世界，谁不会犯错呢？？

    得益于半导体的优异表现，陈杭绝对不是唯一一个膨胀的。股民膨胀了，基金经理膨胀了，可是当分析师也膨胀的时候，太危险了！！！！你如何能相信他们还能写出实事求是的研报？虽然说卖方吹票不可靠，但从60%可行度降低到20%，那就不是警钟，是丧钟了！

    其实，回到我自身，这个危险信号已经出现了。就陈杭的事情，和媳妇聊天，她突然说了一句，我感觉你最近也有点膨胀了。犹如当头棒喝，惊出了一身冷汗。

    是啊，太顺了最近，锂电隔膜、锂矿、光伏、半导体等等，各种大赚，主升，账户持续的创新高。我竟然敢把融资担保比例打到250%，这放在以前，我绝对不会这么做，甚至我基本不用融资。

    所以，感谢陈杭，真是给我敲醒了警钟，不仅是你，我自己也默默的膨胀了，虽然说和持仓标的有关系，但是确实有点忽略风险了。当然，我这里并不是要强调半导体泡沫或者什么的，我只是想说，风控永远是第一位的，风控在你操作的时候，重要性降低，这就是最大的危险！

【1】.板块与个股消息：

    1）先进制程的南科18a厂（5nm核心厂区）发生气体污染停摆：该厂主要生产项目是苹果5G手机处理器和AMD新一代处理器。因部分来自厂商供应氧体疑似受到污染，29日晚间部分产线停摆，台积电表示已实时调度其他气体供应，对产线并无造成显著影响，芯片仍正常生产。

 解读：这里面我们就能看到晶圆生产中的化学品纯进度、可靠性的重要性了。另一个则是气体输送系统的重要性！一个可靠、完备、智能的气体输送系统，是保证生产和生产备份的基础之一。

    2）拟与全球半导体设备龙头应用材料成立合资公司：注册资本1.5亿元，晶盛机电持股65%，应用材料持股35%。同时，合资公司科盛装备拟合计出资1.2美元收购旗下位于意大利的丝网印刷设备业务、位于新加坡的晶片检测设备业务以及上述业务在中国的资产。

解读：有点牛比的样子，中国半导体设备商和美国设备龙头合资？这里面释放的是什么信号呢？是中美半导体领域的关系缓解么？那么我是不是可以期待万业的收购案了。

    3）封测大厂继续产能紧缺：日月光表示，目前需求比先前更强劲，下半年产能持续供不应求，紧缺态势将一路延续至2022年全年，最快2023年才有机会达供需平衡。

    4）紫光展锐涨价：因原材料价格上涨，且供应产能持续紧张，成本不断增加。为争取合理产能，稳定产品供应，更好地长期服务于客户，智能机产品线价格全面上调25%。

    5）收购Arm计划仍然面临重重阻碍：在错过暑假前向欧洲监管机构提交文件后，中国监管机构据称也未能加快审查进度，尚未开始审查。目前Arm的两家中国授权商华为和中兴反对这笔交易。也是众多不满英伟达收购Arm企图的公司之一。

    6）瑞萨那珂工厂出货延迟：因部分制造设备相继发生问题，出货进度延迟，于3月发生火灾的那珂工厂当前的出货水准“仅有火灾发生前的九成左右”，预期8月中旬时出货量有望高于火灾前水准。

    7）韩国半导体出口额创单月历史新高：产业通商资源部1日发布数据，韩国7月出口额为554.4亿美元，同比增长29.6%，创下1956年以来的单月之最。其中半导体出口额为110亿美元，同比增加39.6%，创下历年同期之最。

    ：拟引入外部投资者向全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司增资5.1亿元，增资后，捷捷南通注册资本增至13.1亿元，公司持股61.07%。

    ：股东龚晖、张建辉、丁然、侯丽荣、李龙生计划6个月内合计减持不超过4.5617%公司股份。

    ：发行股份购买资产获得证监会核准：核准公司向大基金发行8235万股股份购买相关资产；核准公司发行股份募集配套资金不超过11.22亿元。

    1）财政部介绍，年，全国一般公共预算科学技术支出从4452.63亿元增长到9321亿元，十年共计7.07万亿元，重点支持集成电路、光伏发电、新能源汽车、新一代信息技术等领域，着力保障关键核心技术攻关，支持突破技术瓶颈和“卡脖子”问题。 

    2）疫情：现在郑州、南京、扬州、张家界，感觉严重了，期待不要出现二代三代病例。南京这把丢人丢大发了。。。

（2）国外：美股和欧洲股市集体收跌，给A股开盘蒙上了一层阴影。不过三傻、光伏、半导体等表现还不错。

    指数探底回升后，表现还不错吧，看后续表现，预计震荡企稳的可能性大一些。指数还是创业板最好看。

    板块还是那几个，成长创新赛道：、军工、半导体！不过半导体周末陈航这么一搞，明天可能难了，现在本来就是分化，高标龙头还在继续，低位的补涨，中间的反而滞涨了。

    整体上：”谨慎做多“，创业板+创新成长赛道。疫情反复，可能会刺激疫苗，但是不打算参与。

    持仓上：创新成长赛道继续，半导体看看早盘影响，趋势不破，那就持有。

（1）标的板块：科技半导体/>军工>疫苗/医疗器械>金融 

note1: 标的字体：黑色-关注；红色-持仓， 橙色-建仓/加仓，蓝色-删除/减仓

    半导体继续重仓持有设备股。周五继续修养眼睛，目前好的差不多了。

    策略不变，继续重仓，设备为主，其余为辅。但趋势转变则走，目前半导体的仓位有点高，可能要收缩持仓标的了。 

    ：光伏、储能、锂电设备，目前关注，尚未入手，看起来储能和钠离子电池似乎有搞头，其次关注二线锂电设备。