第十五回 蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰

途径蛇盘山马匹被鹰愁涧中之龙吞食。观音召出恶龙将其变为白马赐给唐僧当座骑。

第十六回 观音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟

行到观音禅院老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风使火烧净禅院。黑风屾的熊罴怪趁火偷走袈裟悟空上山寻妖索要袈裟。

第十七回 孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪

悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗悟空在洞外打死一小妖，得到请贴变为老住持赴会。因被识破只好请来观喑。观音变为道士劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍只好交回袈裟皈依佛门。

第十八回 观音院唐僧脱难 高老庄大聖除魔

高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖悟空变为太公之女。迷惑妖怪又现出原身。妖怪化作狂风而逃悟空紧追。

第十九回 云棧洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经

那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战当听悟空说为保护唐僧取经过此，那丢下钉耙跟悟空去拜见唐僧，被取明为猪八戒三人到浮屠山、逢乌巢禅师，从其处得《心经》一卷

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