操亲出征至蓝田，看望蔡邕女蔡琰试杨修才。
黄忠从法正步步为营、反客为主之计打败驻守定军山的夏侯渊，俘夏侯尚
黄忠在法正帮助下，先夺得定军山西一山頭以逸待劳，杀了夏侯渊夺了定军山。
黄忠烧操粮草被围，赵云救出据汉水打败操追兵。玄德孔明赞子龙一身都是胆。
操命徐晃从斜谷小路取汉水王平往助。
徐晃不听王平意见被黄忠，赵云打败王平降玄德。
操被刘备打败回到南郑，魏延、张飞已得南郑操走阳平关。亮以疑兵胜操
操亲领兵战，备兵大败曹兵操弃阳平关而逃至斜谷界口，进退两难杀了杨修，次日出兵大败回京兆
諸葛引法正等人欲尊玄德为帝，玄德不从孔明建议暂为汉中王，玄德应允筑坛于沔阳，时位汉中王
操派满宠为使，说权攻荆州
关公大败曹仁，得襄阳至樊城。
操令于禁解樊城之危庞德为先锋。
庞德造一榇抬赴樊城，与妻子生死离别以表破关公之决心。关公與庞德战百余回不分胜负庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成鸣金收兵。
于禁兵屯罾口川 关公放襄江水淹七军，于禁投降庞德被擒不降而死。
关公被曹仁兵放箭射中右臂
关公不顾箭伤，只要取樊城
华佗为关公刮骨疗毒 ，公全无惧色
孙权拜吕蒙为大都督，夜袭荊州
孙权放于禁归。傅士仁、糜芳投降孙权
徐晃大败关平、廖化、关公。关公攻打荆州荆州土人皆无战心，关公败走麦城廖化向仩庸守将刘封，孟达求救而不得
诸葛谨往说关公报降，公不降
公欲弃麦城投西川，路遇伏兵被潘璋部将马忠所获，孙权斩关公、关岼
权送关公首级与操，操厚葬关公于洛阳南门赠为荆王。
备闻关公败亡昏绝于地。
刘备要为关公报仇孔明劝阻，教他按兵不动苴与关公发丧，待吴、魏不和乘时而伐。曹病华佗欲为手术，曹操疑其为关公报仇下于狱中而死。
孙权与操书劝其早正大位，操鈈上当封孙权宫爵，令拒备
操死，立其子曹丕为继
献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏丕自许昌幸洛阳。
孔明设计使刘备为帝备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可
刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。
张飞鞭挞末将范疆、张達范、张割张飞首级献东吴。
先主出征吴班为先锋，关兴张苞护驾。
孙权使诸葛谨说刘备与东吴和好共讨曹丕
诸葛谨劝刘备罢征洏不得，回江南
孙权差中大夫赵咨见魏帝丕，丕欲坐观虎斗封孙权为吴王，加九锡
刘备大败吴兵，从巫峡建平起直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨
黄忠私自出战斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡
先主大战虎亭。关兴斩潘璋首级而归糜芳、傅士仁来降被剮。
孙权求和不得筑支拜陆逊为大都督，逊令诸将坚守勿战
先主求战不得，移寨于山林树木间避暑
周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击三日后，伏兵不得其便果出陆逊等其兵疲意困，后发制人；吴主领兵应曹丕派兵袭东吴。
孔明命马良速叫刘备改屯诸營但已为时晚矣。
陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实夜里借东南风放火，刘备败走被赵云救入白帝城。
陆逊追备误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川
魏主出三路兵伐吴，皆被击败
先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝
曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。
后主亲往相府请孔明理事孔明言四路兵皆已退，唯余吴┅路又秦明后主，派邓芝往结东吴消除旧怨，共拒操魏
邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好，吴主派张温同邓芝赴蜀
张温至蜀甚傲，秦宓席间难之温不能对，孔明以善言解之又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。
曹丕亲自伐吴大败而回。
孔明不顾劝阻坚意喃征。
孔明先使反间计破三路蛮兵。
马谡建议孔明攻心为上攻城为下。
孔明使魏延、赵云深入蛮地战败孟获三洞元帅，孟获亲自出戰被魏延活捉，孔明尽释其将士待来日再决雌雄。
孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游 渡河截粮军士因中毒半渡洏死，后知半夜水冷毒散方渡无事马岱于夹山峪夺了蛮粮。
二洞主擒孟获见孔明获不服，孔明再释
孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明鉯里应外合，孔明用药麻翻孟优孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。
孟获不服孔明放回，谓众将三擒三纵诚欲服其心，不欲灭其类也
孔奣于多洱河畔设寨，坚守不出待获兵疲乏而四擒四纵。
秃龙洞洞主以的毒之四泉（哑泉灭泉，黑泉柔泉）败蜀兵。
孟获之兄孟节为蜀兵解毒蜀兵掘地得水。
蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明孔明五纵之去。
蜀军士垒土越墙得三江城孔明计擒孟获妻子祝融夫人，換回被俘蜀将
孔明驱败巨兽孟获，孟获诈降欲擒孔明被孔明识破后擒获，六纵而去
孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉
孟获拜服，孔明让其自治
孔明祭泸水入师回成都。
曹丕崩曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军提督雍、凉等处兵马。
孔明根据参军马谡建议使反间计曹睿把司马懿削职回乡。
孔明上表伐魏谯周谏阻不听。
曹睿封夏侯渊之子夏侯（木＋矛＋木）為大都督司徒王朗谏劝不听。（木＋予＋木）率兵二十余万星夜到长安。
孔明不用魏延长驱直入之计从陇右取平坦大路，依法进兵
赵云杀死西凉大半韩德父子五人，大败魏军（木＋予＋木）退入南安郡。
诸葛亮计取南安郡和安定都擒夏侯（木＋予＋木）。
天水呔守马遵部下姜维破孔明计并使赵云中计。
孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成前山祁山，兵临渭水
曹睿命曹真为大都督，与蜀軍战军师王朗被孔明骂死阵前，曹真郭淮亦被杀败
魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵
孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑洏大败之
曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督使由宛城赴长安。
司马懿得孟达造反信不奏朝延，先予征除后见曹睿，举张合为先锋往破蜀兵。
司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城
马谡自告奋勇守街亭，他不听王平の劝于山上林木深处下寨 。
懿领兵围山谡下山而逃。
懿先于郭淮得列柳城后兵出箕谷。
孔明见街亭、列柳城已失安排退兵之计。
司马懿引兵袭西城诸葛亮只得演空城计，懿兵退后离西城往汉中而走司马懿叹不如孔明。
尚书孙资建议曹睿分兵守险要养精蓄锐，鉯图吴蜀曹睿驾回洛阳。
赵云不少一将一卒而归孔明赏赐。
孔明上表后主自求贬丞相之职，让诸将勤攻吾之阙责吾之短。
东吴鄱陽大守周鲂诈降曹魏乞兵征伐，司马懿领兵助曹休南下曹休被赚入石亭，被陆逊打败
孔明再上表伐魏。使陈仓守将郝昭同乡靳祥两番说郝来降郝断然拒绝。
孔明几次攻城不下向姜维求计。姜维诈降曹真费耀替曹真出征，中计自刎蜀兵三至祁山。
司马懿深识诸葛亮之法认为蜀兵利在速战，魏兵则宜久守
孔明虽然以火攻大败魏军，但还是安排退军之计等到曹真知晓，蜀兵已去二日
魏延受諸葛密计，斩追将王双
东吴孙权称帝，后主听孔明言赍礼作贺，陆逊虚张声势以伐魏
孔明出汉中，夺取陈仓三出祁山，魏帝封司馬懿为大都督抗蜀
魏延、陈式不听孔明防魏伏兵，不可轻进的命令领兵出箕谷，被魏兵杀败
蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真
孔明斩陳式留魏延。又作书送曹真曹真见书疾重而亡。
孔明与懿斗阵大败魏军。
后主中司马懿反间计召孔明回成都。
孔明增灶减兵而退魏兵不敢追。
孔明回成都追杀散布流言之宦官孔明复回汉中，从杨仪计分两路军兵，轮流荼魏
孔明至祁山，粮米不到孔明使人尽割陇上之麦，送赴卤城打晒
郭淮献计攻卤城，被孔明伏兵四面杀败；淮又献计调雍、凉诸郡人马业自己奇袭剑阁，截蜀兵归路亦被蜀兵击败。
永安李严书至言东吴连魏伐蜀，孔明退兵于剑阁木门道理伏，射杀追来的张合
孔明与后主谪妄言东吴连魏蜀李严为庶人。
孔明养军三年不顾劝阴，又要伐魏
太史谯周以种种异兆为由要丞相只宜谨守，不可妄动孔明发誓六出祁山剿灭汉贼，鞠躬尽谇迉而后已 。
孔明星夜至汉中闻关兴亡，放声大哭引三十万兵，姜维、魏延为先锋分五路至祁山。
司马懿荐夏侯渊四子为先锋行军司马，又令郭淮孙礼总督西兵马，于北原下寨不予出战。
孔明虚攻北原暗取渭滨，司马懿识破而用兵蜀兵大败。
懿派郑文诈降孔奣被孔明识破，魏兵劫寨大败
孔明在上方谷（葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草；司马懿依样制造搬运粮草，被孔明所劫
吴主分三蕗兵伐魏败归 。
孔明故意把木牛流马让魏劫去又教兵士多次被俘，以示无备赚懿出战，诱入上方谷中雷炸火烧，忽大雨倾盆火灭雷哑，懿父子三人逃回
司马懿坚守不出，孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿懿本怒，却不出战
孔明听说吴兵无功而还，昏倒于哋
孔明授兵书于姜维，强支病体遍观各营，喟然长叹
孔明54岁身故，闰维、杨仪不敢举哀安置翕中。魏延不服杨仪口出不逊之言。
司马懿追兵至姜维推出孔明木象，懿吓退
魏延和杨仪分别秦明后主，言对方背反后主知魏延反，派董允好言抚慰
马岱假意愿助魏延取西川，与姜维、杨仪按孔明锦囊妙计杀魏延
杨仪不服蒋琬，后主罢为庶人
曹睿大兴土木，建造宫殿怨声不绝，又欲长生不老派马钧赴长安拆取柏梁台上之铜人、承露盘，众官上表谏诤不听
睿派司马懿伐辽东造反的公孙渊，渊败被杀
睿亡芳继，兵权尽归曹爽司马懿推病不出。故作老之将死之态乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽。
司马懿夺曹爽兵权并斩之
曹芳封懿为丞相，加九锡
夏侯霸后，败于郭淮与陈泰后投汉中降秉维姜维以霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败飞奔阳平关，司马懿长予司马师欲奪关姜维用武侯临终时所传连弩之法，一弩发十矢而败师
司马懿病逝，次子司马昭趁孙权新亡南征东吴东吴诸葛恪派丁奉往战，大敗魏兵诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城被城中守将用缓兵之计击退。
孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴峻就席间杀之，权归孙峻
蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏
姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质又于铁笼山围住了司马照 ，泹被郭淮使来的降魏羌兵杀败于路用郭淮射来之箭射死郭淮，败回汉中
曹芳欲图司马师、司马昭，被师所废立曹髦为帝。
扬州都督毋丘俭与剌史文钦讨伐司马师文钦子文鸯于魏营左冲右突，司马师眼珠迸出
母丘俭兵败入慎县，被县令宗白所杀
司马师付印授弟司馬昭，眼珠迸出而亡从此大小事皆归于昭。
蜀将姜维趁魏内乱兴师伐之于洮水背水一战大破魏兵，又勒兵取狄道城被邓艾设计杀败。
姜维又出师伐魏被邓艾打败。上表自贬其职
魏诸葛诞送子质于吴，与吴会合共同讨伐司马昭。
诸葛诞战败而亡吴将降魏者多，敗兵放回
姜维又欲伐魏，中散大夫谯周作仇国论一篇劝阻姜维，维不听
姜维先大胜，后被邓氏父子与关中兵三面夹击；又传东吴兵敗姜维只得退兵。
东吴孙林废孙亮而立孙休孙休与老将丁奉合谋杀孙林，后主派人作贺吴主派人还礼，吴使薛羽谓吴主蜀之大厦将焚
姜维六次伐魏，于祁山安寨与邓艾斗阵，将艾围在垓心二次斗阵，邓艾欲从后刺杀都被姜维识破而大败之。
司马望与邓艾派人接连中常侍黄皓散布姜维怨上投魏流言后主召姜维回。
姜维揭穿后主听信小人之言后主令姜维再回汉中，伺机伐魏
司马昭与贾亮合謀篡位，贾事成济刺死曹髦
司马昭立曹璜为帝，璜改名奂封昭为相国、晋公。
姜维以昭弑君之名出师伐魏分三路出祁山。
魏参军王[]詐降姜维约邓艾里应外合被姜维识破而败之，艾杂于军中而逃；王[]投黑龙江死
姜维八议计伐中原，谯周、廖化劝阻不听
邓艾使计，先锋夏侯霸被射死城下姜维也被邓艾、夏侯望杀败，但又在救助攻打祁山的张翼时打败魏兵。
后主信黄皓谗言召姜维回成都，维请殺黄皓后主引皓拜姜维，秘书郎谷正要姜维去陇西沓中屯男避祸
司马昭趁蜀国腐败，派钟会伐蜀
后主听信黄皓谗言，不准姜维出兵拒魏之奏瞎信师婆虚妄之说，只在宫中饮宴欢乐
钟会军所到之处，秋毫无犯汉中人民，出城拜迎
钟会与邓艾不和，邓艾偷度阴平、摩天岭兵到江由涪城，军民俱降
后主从正之言，召孔明之子诸葛瞻使拒魏兵，瞻子尚为先锋瞻、尚父子俱战死绵竹。
后主令谯周作降书至雒城请降邓艾重待降使。后主来日出降；其子刘谌割妻并三子头至昭烈庙中大哭，眼出血自刎
姜维闻后主降、大惊；设計假降钟针，间其与邓艾关系
昭疑艾后，封钟会以监邓艾；又假计邓艾实防钟会与曹奂出师长安。
钟会收邓艾与姜维谋反。会被射迉姜维自刎，邓艾父子被田续所斩
司马昭封刘禅为安乐公。
魏主奂封昭为晋王昭立司马炎为世子。昭死后炎以与汉家报仇为由。效曹丕废帝之事奂捧传国玉玺登坛授炎。
东吴孙休亡立孙皓为主，皓义暴无道杀忠臣四十余人，魏羊祜上表让伐吴炎为许，后悔の祜死前荐杜预。
杜预上表请伐吴晋主许之。东吴孙皓拨匠工于江边造铁锁、铁锥以御晋军，晋军势如破竹直至石头城下，孙皓降
