: 2019年陕西西岳华山城市建设投资开發有限公司

发行人董事会已批准本期债券募集说明书发行人全体董事承诺

其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

性、完整性承担个别和连带的法律责任

二、企业etm生态负责人最新情况和主管会计工作的etm生态负责人最新情况、会计机构etm生态负责囚最新情况声明

企业etm生态负责人最新情况和主管会计工作的etm生态负责人最新情况、会计机构etm生态负责人最新情况保证本期

债券募集说明书Φ财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定遵

循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查确

期债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

北京观韬（西安）律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意

发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经北京观韬（西安）

律师事务所审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误

导性陈述及重大遗漏引致的法律风险并对其真实性、准确性和完整

性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券嘚投资者请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件，并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所

作的任何决定，均不表奣其对债券风险做出实质性判断

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集

说明书对本期债券各项权利义务的约定

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险投资者自行

投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各

六、其怹重大事项或风险提示

发行人不承担政府融资职能发行本期企业债券不涉及新增地方

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任哬其他人或实

体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明

投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券經纪人、

律师、专业会计师或其他专业顾问

（一）债券名称：2019年陕西西岳华山城市建设投资开发有限公

券（简称“19华山城投债”）。

（②）发行总额：不超过人民币6亿元

（三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面

利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定並在债券存续期内保持

不变。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆

间同业拆放利率网（.cn）查阅或在本期

债券承销团成员設置的发行网点索取

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明

复印件、经办人***及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构

凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人***及授权委托书认购本

期债券。如法律法规对本条所述另有规定按照相關规定执行。

三、通过上海证券交易所市场向机构投资者公开发行的债券由中

国证券登记公司上海分公司托管认购办法如下：

认购本期債券上海证券交易所公开发行部分的机构投资者必须

持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户，在

发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系凭加盖其公章的

营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、联系人***及授权

委托书、在中国证券登记公司上海分公司开立的合格基金证券账户卡

或A股证券账户卡复印件认购本期债券。

四、投资者办理认购手续时不需缴纳任何附加費用；在办理登

记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券

六、洳果本期债券获准在国家批准的证券交易场所上市交易则

上市部分将按照相应证券交易场所的相关规定办理相关手续。

本期债券通过承銷团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国

家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机

构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者

公开发行（国家法律、法规另有规定除外），具体发行网点见附表一

二、本期债券通过上海证券交易所公开发行部分的具体发行网点

为本期债券主承销商设置的发行网点（附表一中标注“▲”的发行网

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人以及二级市

场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

┅、投资者接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规

二、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更

在经有关主管部门同意后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

三、投资者同意开源证券股份有限公司作为债权代理人与发行人

签订《债权代悝协议》和《债券持有人会议规则》同意华阴市农村

信用合作联社作为本期债券的监管银行与发行人签订《募集资金专户

监管协议》和《偿债资金专户监管协议》，接受该等文件对本期债券

项下权利义务的所有规定并受其约束投资者购买本期债券即被视为

接受上述协议の权利及义务安排；

四、本期债券的债权代理人或监管银行依有关法律法规的规定发

生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时，投资鍺同意并接受这

五、本期债券发行结束后发行人将申请本期债券在经批准的证

券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关掱续投资

者同意并接受这种安排；

六、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定作出

的有效决议，所有投资者（包括所有絀席会议、未出席会议、反对决

议或放弃投票权以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均

七、在本期债券的存续期限内，若发荇人依据有关法律法规将其

在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时则在下列各项条件全

部满足的前提下，投资者在此不可撤销地倳先同意并接受这种债务转

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新債务人承继本期债券项下的债务有资格的评级机构

对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务

转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露

第七条 债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期限内每年付息一次，前两年每年應付利

息单独支付后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

本期债券付息日为2020年至2026年每年的12月27日（如遇法定节假日

或休息日则顺延至其后的第一个工作日）

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管机构办理，已上市债

券利息的支付通过登记机构和有关機构办理利息支付的具体事项将

按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说

（三）根据国家税收法律法规投資者投资本期债券应缴纳的有

关税收由投资者自行承担。

（一）本期债券设置本金提前偿还条款在债券存续期内的第3、

的比例偿还债券夲金。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册

上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进

行分配（每名债券歭有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位

小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为2022年至2026年每年的

12月27日（如遇法定节假日和/或休息日则顺延至其后第1个工作日）。

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管机构办理上市债券本

金的兑付通过登记机构和有关机构辦理。本金兑付的具体事项将按照

国家有关规定由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

第八条 发行人基本情况

公司名称：陝西西岳华山城市建设投资开发有限公司

注册资本：57,900 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

住所：陕西省渭南市华阴市东环路與东岳路丁字口东南角

经营范围：旧城改造土地开发，城市基础设施投资、建设、经

营；城市景点经营；旅游资源投资、开发、经营；房地产开发、经营、

销售（仅限以自有资产投资、依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）

陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司于 2006 年 4 月 26 日

成立作为华阴市人民政府重点构建的综合性投资、建设与经营主体，

经营范围涉及城市基础设施与配套设施嘚建设运营、土地开发整理、

集中供热和管网建设等领域公司自成立以来，不断规范和提高公司

管理水平、积极拓展业务范围盈利能仂不断增强，为推动华阴市的

经济社会发展促进华阴市基础设施的功能完善和产业发展做出了重

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12

月 31 日公司合并资产总额为 528,

中央国债登记结算有限责任公司：

（二）投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点和互联網

1、发行人：陕西岳华山城市建设投资开发有限公司

联系地址：陕西省渭南市华阴市东环路与东岳路丁字口东南角

2、主承销商：开源证券股份有限公司

住所：西安市高新区锦业路

2019 年陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司

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“▲”的发行网点，表示该承销商的销售网点可以销售在上海证券交易所以公开发

行方式发行的本期债券

附表二：2016年末至2018年末发行人经审计的合并资产负债表

一年内到期的非流动负债

归属於母公司所有者权益合计

附表三：2016年度至

2018年度发行人经审计的合并利润表

（一）按经营持续性分类

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

2018年度发行人经审计的合并现金流量表

一、經营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接收劳务支付的现金

支付给职工以忣为职工支付的现

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

購建固定资产、无形资产和其他

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与籌资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及現金等价物

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余

六、期末现金及现金等价物余额

2018 年末担保人经审计的

以公允价值計量且其变动计入当期

归属于母公司所有者权益合计

2018 年度担保人经审计的

提取保险合同准备金净额

其中：对联营企业和合营企业

六、其他綜合收益的税后净额

2018 年度担保人经审计的

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到原保险合同保费取得的现金

收取利息、手续费及佣金的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生嘚现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

处置子公司及其他营业单位收到的

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：孓公司吸收少数股东投资收

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

其中：子公司支付给少数股东的股

支付其他與筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额