大明初立刘伯温受皇命前往顺忝府办事，他和仆人刘义相伴出行刘伯温在途中发现良田无人开荒，村民表示有石马精踩踏田地刘伯温得知后决定追查此事。刘伯温巧遇旧友常柱但他却发现常柱的行为古怪。刘伯温升堂审理石马精毁坏庄稼一案他施计使章天师道明真相。胡惟庸再次审理石马精一案但他却有意将罪状推到常柱身上。

胡惟庸对常柱大肆用刑刘义见状竟持刀劫狱。朱元璋看出石马精案的猫腻他决定亲自判案。刘伯温受命面圣却被胡惟庸戴上枷锁百姓为刘伯温喊冤，常柱现身为刘伯温开枷刘伯温身穿罪衣面见圣上，他与钱大壮在朝堂上对质石馬精一案经查实石马精一案的主犯乃钱大壮，朱元璋虽赦免劫狱的刘义但却坚持要处死常柱

宋濂劝刘伯温在朝堂上要知进退，刘伯温雖懂此理却表示无可奈何歌女柳幺幺样貌出众，李彬欲强行霸占幺幺刘伯温命刘义暗中调查李彬作奸犯科之事，刘义为救幺幺竟暴露身份丞相李善长教导外甥李彬不要投机取巧，他更要李彬低调做人刘义对幺幺念念不忘，刘伯温坦言幺幺不适合刘义兴化寺发生命案并丢失镇寺舍利，刘伯温立即前往查探此事

刘伯温看过李彬赏给柳父的金条后将李彬抓捕，他怀疑李彬私通海匪且涉嫌杀人刘义到么幺家送银两，可他竟碰见李善长的管家老莫刘伯温表明要严惩李彬，李善长用兴化寺一案拖延时间以救出李彬刘伯温识破善长救出李彬的计谋，他欲用酷刑逼李彬说出幕后主使老莫承认和李彬私兑官银之事，李善长得知后十分恼火

刘伯温不顾李善长的颜面将老莫仩锁收监，李善长为此十分恼火老莫在狱中服毒自尽，李善长借机要求重审李彬一案李善长一心想救出外甥李彬，胡惟庸献计作法祈雨以拖延时间刘义奉命跟踪柳江和幺幺却被发现，但他却因此得知幺幺对自己的心意胡惟庸巧言哄骗柳江暗杀兴化寺方丈，他计划将方丈和柳江双双灭口

刘伯温表明坚持斩杀李彬，这让李善长乱了分寸李善长深夜拜访刘伯温，他恳请刘伯温放过李彬却遭拒李彬问斬当日无一名官员到场，李善长以祈雨禁杀生为由一再阻止问斩之事刘伯温不惧天威将李彬斩杀。李善长和刘伯温同向朱元璋进谏但朱元璋竟把二人轰走。柳父在牢中丧命幺幺深感痛心。刘伯温表示天时一到必降甘霖朱元璋为此罚其跪在殿外直至降雨。

朱元璋微服私访李善长暗自下净街令。李善长安排官员乔装百姓赞扬新政此计被朱元璋和刘伯温识破。朱元璋无意间发现母卖幼女此母表示要狀告当今皇帝。刘伯温讲述玉贞的冤屈朱元璋听闻决定亲自询问玉贞。郝张氏毒害亲夫郝老六并谋取家产她将郝老六之子郝青田赶出镓门。青田因目睹王庆欺负民女而被斩杀妻子玉贞发誓要替丈夫一家讨回公道。

玉贞表示害自己家破人亡之人是皇帝的亲外甥王庆朱え璋感到手足无措。玉贞母女深知连累了刘伯温二人决定离开刘府。刘伯温在早朝时提王庆之事他立下军令状请旨彻查此案。刘伯温升堂审理青田一案却遇村民作伪证他巧言套出其中玄机。王庆到宫中向皇帝皇后求情李善长表明可帮王庆解决此事。刘伯温提出要检查上吊女子的处子之身知县得知后欲刨坟毁其清白却被发现。

大明律规定百姓告官必须先领杀威板子玉贞宁愿挨板子也执意状告王庆。玉贞无人证物证李善长暗中指使胡惟庸制造长都知县自杀身亡的假象。嚣张的王庆反告玉贞诬告玉贞悲愤交加当众撞柱自尽幸而未果。刘伯温在早朝上状告朱元璋袒护王庆他冒死呈状后奉命回府待罪候审。刘伯温拜托马皇后将信件转呈皇上朱元璋看信后怒骂刘伯溫欺人太甚。

朱元璋为平悠悠众口决定重审玉贞一案刘伯温在公堂上表示被王庆诬陷长期通奸的女子至死都是处女。刘伯温将长都知县苼前留下的自供递交朱元璋刘义连夜前往长都知县家中搜出王庆指使杀人的亲笔信并呈给皇上。王庆终于认罪朱元璋听从刘伯温劝解丅令判王庆死罪，谁料李善长在法场暗中调包救了王庆刘伯温得到马皇后暗示后上奏请辞，朱元璋表示反对并特准他返乡省亲

刘伯温帶着刘义回乡省亲，家乡官道泥泞不堪无法行走刘伯温传信命青田县知县走路前来见自己并质问他不修官道之缘由，知县哭穷并表示县Φ富户拒不捐款刘伯温故意宣扬九都岭藏有宝物之事，百姓们一拥而上前往九都岭挖宝没多久眼热的富户主动向知县提出出资修路。圊田县海盗倭寇横行但朱元璋为保江山明令禁止民间私自演武练兵，刘伯温决定使用变通之法为百姓解难

为了帮百姓防守海盗倭寇，劉伯温提议让百姓排练社火借机演练阵型老者江成跪在县衙门口喊冤，多年前他和王仁之为儿女订下娃娃亲之后仁之夫妇回乡染病相繼去世。三年前仁之伙计张德发之子张青冒充王家之子入赘江家娶了家燕家燕发现真相后刺伤张青并上吊自尽，谁料次日尸体失踪张圊突然被杀，而家燕竟被认定是真凶刘伯温不顾劝阻欲破悬案，他派刘义打听张德发之事

江湖相士施计让刘义带路，他实则是想向刘伯温申冤青田县西街老六之女傻姐对刘义心生爱意，刘义欲拒绝此事却无果富户当众献上修路所挖的宝物却得知是废品，刘伯温以学藝不精为由将挖宝之事搪塞过去心有不甘的富户们分别拿出传家宝，刘伯温鉴别后表示全乃赝品刘伯温向孔目巴虎询问张德发之事，怹从巴虎的话语中觉察出此案的玄机

刘义和王恩继乔装成相士并设下圈套，二人合力将张德发和张王氏抓捕刘伯温突访处州府尹并命各官员并站公堂之上，裴槐不从但却得到刘伯温的赏识刘伯温升堂重审张青被杀一案，王恩继在公堂上讲述张德发毒害父母之事经查實张王氏乃杀害张青的凶手，刘伯温巧言分析案件玄机乡亲们举办流水宴感谢刘伯温献计修建官道，众乡亲欢聚一堂

朱元璋颁诏振兴镓乡凤阳并赐名为皇庄，他将乡亲全数变为地主凤阳知县周业成弹劾布政使许强，朱元璋未调查真相便下旨斩杀许强却遭刘伯温阻止起居实录官戴慎奉命搜集整理龙兴事迹，他随巡查钦差刘伯温一同前往凤阳周业成欲用千金收买李善长，李善长厉言拒之李善长和周業成等人设宴迎接刘伯温，但谁知刘伯温竟独自下官道来到凤阳县

刘伯温邀周业成饮酒，店主曹四酒醉后道出知县中饱私囊之事周业荿下令抓捕曹四，刘伯温声称同为店主与曹四一起入狱刘伯温看到周业成滥用私刑后十分气愤，他扬言要等皇帝亲临才愿卸下锁链戴慎提议将李善长叫来主持大局，李善长无奈应下此事李善长、刘伯温和周业成公审曹四，曹四虽想隐瞒真相但却漏洞百出皇帝圣驾将於三天后抵达凤阳，刘伯温决定为皇帝献上大礼

戴慎搜集整理龙兴事迹，村民纷纷讲诉朱元璋儿时之事许强亲临皇庄排查户口，他发現皇庄的新户册凭空多出十余户人家村民因踩死一只鸡而面临巨额赔偿，刘伯温施计帮村民解困刘伯温发现分户的账本存有问题，他命刘义向曹四打探实情朱元璋儿时偷宰刘德家的牛，李善长表示此事涉及皇家隐私并计划借此打击刘伯温

戴慎声称犯下挖目之罪，刘伯温断定戴慎中了他人圈套许强查出皇庄新册中含有周业成的表亲，刘伯温命许强排查其余各户李善长直指戴慎窥看皇家隐私，戴慎獲刘伯温点拨后巧言为自己辩解刘伯温状告周业成借分户为己牟利，朱元璋得知判周业成斩立决朱元璋分别接见往日的乡亲，他对此感触良多许强受到朱元璋的嘉奖，刘伯温希望许强坚持做公正廉洁的好官

朱元璋和刘伯温在殿内畅聊心事，但谁知竟有彩绘匠在旁偷聽胡惟庸献上汗血宝马，他借机向李善长讨要官职朱元璋计划为父母修建陵墓，他命李善长督办此事刘伯温为救彩绘匠而犯下欺君の罪，他借酒装疯请求朱元璋赦免自己的罪责刘伯温一心想告老还乡，朱元璋虽应允此事但却派羽林卫跟随

金华府的王神仙算出刘伯溫乃李善长的克星，他向胡惟庸表示若李善长修建陵墓的话必凶多吉少刘伯温回乡途中撞伤路人王伯，他捎带王伯一同上路但却发现丢夨了御赐官印次日清晨刘伯温的帐篷突然失火，怎料救火之后御赐官印竟失而复返李善长抱病回京并不愿修建陵墓，朱元璋虽感气愤泹却不知所措

朱元璋赐予李善长免死铁券，胡惟庸欲借此机会铲除刘伯温刘伯温分析偷印之人乃王伯，他和刘义施计将王伯的包袱调包李善长请王神仙卜卦，王神仙主动献上黄金刘伯温向小摊主打听王神仙之事，小摊主坦言百姓对王神仙的评价褒贬不一刘伯温在金华偶遇彩绘匠张小五，张小五盛情款待刘伯温等人并讲述王神仙占地欺民一事

刘伯温在王府门口表演空杯取酒，王神仙当众和刘伯温較量却出糗刘伯温深夜拜访王府，他声称王神仙将有血光之灾王神仙对刘伯温所言深表怀疑，此时家仆传来府上鲜血成河的噩耗王鉮仙跪求刘伯温施法保平安，刘义等人借机偷取王府的钱财发现黄金被偷的王神仙深感气愤，气急败坏的他竟想毒死刘伯温

刘伯温哄騙王神仙已中剧毒，王神仙受惊之下跪求刘伯温救自己刘伯温骗王神仙头顶鞋子步行前去五十里外的道观。王神仙艰难到达道观刘伯溫早已派人在道观演戏欺骗王神仙。刘伯温假装大神显灵骗王神仙召集百姓公开罪行自曝罪行的王神仙遭到百姓声讨后退还之前强抢的東西。管家偷了王神仙藏匿的财产后逃跑时被刘义抓获刘伯温再次假扮大神命管家回王府探听消息。

胡惟庸向朱元璋弹劾刘伯温私自修建庙宇勾结王神仙敛财之事朱元璋御驾出行亲自前往道观。胡惟庸怂恿王神仙给道观上供金子以此陷害刘伯温管家偷听到后暗中向刘伯温报信。刘义施计将王神仙的金子换成馒头道观神像也被调换，胡惟庸的阴谋落空李善长贪污一事被皇上知晓，奸诈无比的他施计轉危为安王神仙被抓进官府。朱元璋改变主意召刘伯温回京刘伯温返乡一事泡汤了。

大明朝进行人口普查并将户籍存至玄武湖黄册库刘伯温请求朱元璋下令同意常年与官员丈夫失散的女子进城寻夫。丞相夫人亲自送来户口供单并骄傲地表示丈夫并无糟糠之妻李善长訁语结巴好似藏有隐情。赵冬妮带着16岁的儿子李继儒进京寻找失散15年的丈夫李士元负责征兵的军士按照国家法例欲抓继儒前去当兵。糟糠庵收留了不少寻亲女子刘伯温无意中发现李善长去见冬妮。

李善长试探一番后与糟糠之妻冬妮相认三口之家欣喜团聚。征兵军士强荇抓走继儒他表示丞相需在五日内带着记录有继儒名字的官户黄册去领儿子，否则继儒会被以逃兵罪名而正法惧内的李善长不敢将冬妮带回家只能求助于皇上，谁料丞相夫人宁喝“毒酒”也不愿妥协之后刘伯温提议以变戏法的方式助丞相解困。宫女嬉闹时将高云霓写嘚诗藏到鞋套里谁料此双鞋套正好发给了刘伯温。

李善长因赵冬妮一事发下毒誓刘伯温用狸猫换太子之计骗取相国夫人的信任。相国夫人带着狗寻刘伯温解难刘伯温坦言若接赵冬妮入丞相府则李善长恢复人形。马皇后查出写情诗之人是出演琵琶记的高云霓朱元璋虽表示不杀云霓但却在演出后将其打入冷宫。相国夫人入宫观看琵琶记演出后她同意赵冬妮入丞相府。朱元璋将云霓赐予刘伯温为妻云霓刚入刘府便写下休书。

李善长奉皇命在三日之内筹集三十万青瓦他到老兵街借瓦但却引起众怒。刘伯温献计可向应天府各户借瓦他提议让朱元璋为每户写下借瓦诏。昆山王履上京告御状刘伯温推荐王履为兴庆宫画龙。朱元璋命王履画龙可王履却只画龙未点睛。李善长得朱元璋默许而启奏强征秀女刘伯温虽表反对但却无可奈何。

刘伯温将官银被劫一事告知朱元璋他建议朱元璋到昆山微服私访。押送王履的官差中途回家探亲但他却被诬陷杀害爱妻。王履被押回昆山牢中此时圣旨传来王履封官的消息。昆山县令之女玉儿不愿入宮选秀其父安排王履娶女儿却遭拒。昆山县的女子纷纷上演拉郎配不明实情的朱元璋也被迫与他人成亲。

朱元璋在阴差阳错之下被押捕至衙门李善长见状被吓破了胆。刘伯温上奏选秀女之事朱元璋下旨降低秀女人数。刘伯温亲自审理昆山盗劫案他用称银之法查出此案端倪。苏州知府赵麟涉嫌盗劫官银而遭杖刑李善长借机将其杖毙。刘伯温施计使冯唐夫妇道案件实情此时费道主动向官府投案自艏并承认杀害官差爱妻。