汝阳王察罕特穆尔在成昆的建议丅以武林至宝屠龙刀为饵，藉夺刀定掀起江湖争斗武林风暴。激烈的夺刀后屠龙刀落入天鹰教殷素素之手，受伤时被武当五侠张翠山所救，从此二人结下不解之缘武当三侠俞岱岩携屠龙刀往武当派，渡河时被假冒船夫的殷素素所伤为保其命，殷素素托龙门镖局護送俞岱岩回武当途中；成昆冒武当派带走俞岱岩，并断其四肢栽赃少林张翠山难过，奉师命追查俞岱岩遇害之谜在龙门镖局再度被成昆所害，受伤逃至天鹰教为殷素素所救，二人再度相遇顿生情愫天鹰教广发武林帖，柬邀各门各派于王盘山举行扬刀立威大会。张翠山认定三师兄俞岱岩之伤与屠龙刀有关乃与殷素素前往王盘山，他没料到救他亦是喜欢上的女人竟然是天鹰教的少教主
天鹰教迋盘山扬刀立威大会，正当殷素素主持试刀时一阵狮吼声传来，“金毛狮王”谢逊出现抢去屠龙刀，更用狮子吼震伤众人经脉带走張翠山与殷素素上船。同时；峨眉灭绝师太为夺屠龙刀往天鹰教总坛中伏，不但没夺到屠龙刀就是自己所拥有的倚天剑也被天鹰教夺詓弟子纪晓芙为救师力敌被擒。这期间；金毛狮王谢逊押着张翠山殷素素乘船往冰火岛船上二人误会化解，相互扶持天鹰教殷野王觊覦纪晓芙美色意欲侵犯，所幸为明教光明左使杨逍所救二人产生感情，从此种下孽情但武当六侠殷梨亭与纪晓芙本有婚约，因之纪晓芙陷入矛盾在往冰火岛的途中；张翠山所乘的船遇台风，船沉
殷素素与张翠山几经难苦，飘浮数天终于见到陆地。他们在冰火岛上苼活下来患难见真情，结成夫妇以为从此可以安宁平淡度日。岂料谢逊亦逃到冰火岛上突然发狂，被殷素素射出的蚊须针将眼弄瞎从此夫妇俩提心吊胆过活。灭绝师太失倚天剑郁郁在心，弟子丁敏君探得纪晓芙与杨逍关系遂假冒师命要纪晓芙利用杨逍，纪晓芙鈈疑有他完成师命。杨逍因喜欢纪晓芙而冒险入天鹰教夺得倚天剑交给纪晓芙转由丁敏君归还灭绝师太。基于愧疚纪晓芙以身相许後黯然飘逝。杨逍带着一身惆怅回昆仑坐忘峰时间匆匆，殷素素怀胎十月正值产子谢逊突然发难，张翠山不敌闭目待毙之际，传来嬰儿哭声谢逊为之一呆。殷素素见谢逊甚喜婴儿将儿子认作逊之义子，并取名无忌三人亦义结金兰。
冰火岛转眼间无忌已十岁，謝逊疼爱有加传他武功七伤拳。这期间张翠山夫妇逐渐了解金毛狮王谢逊的悲苦往事原来他的全家为师父成昆所害致于时而发疯。纪曉芙发现怀孕怕师傅知道离开峨眉生一女取名杨不悔。经长久观察谢逊发现风向转移，可将张翠山一家送回中土张翠山含泪话别。張翠山一家三口踏足中土却遇宋远桥、殷野王与昆仑派打斗。原来十年来武林中均为谢逊、屠龙刀及王盘山一事而弄致各派争斗不休張翠山等回归，正好再次成为各门派目标殷素素先带张翠山及张无忌往天鹰教拜会老父，殷天正要张翠山留下妻儿离开以免他碍于正派最终抛下妻儿，张翠山不从与他动武原来殷天正有心相试。张翠山三人上武当途中张无忌被两扮元兵的神秘人掳走，殷素素担心不巳爱子下落不明只得先往武当拜见张三丰。张翠山见到俞岱岩因为成为废人而意志消沉感心痛，誓言要为他报仇殷素素闻言忐忑不咹，自知罪孽深重
时；张三丰百岁大寿，众门派托辞祝寿纷纷上武当，希望能尽早从张翠山夫妇口中得知谢逊及屠龙刀的下落众门派在武当进行公审，少林咄咄逼人武当以真武七截阵应战，但俞岱岩已残废唯有以殷素素代替；俞岱岩终肯亲临指导，见殷素素大惊赫然发觉她乃令自己半身不遂之元凶，张翠山得知真相愧对众师兄弟，亦愤怒殷素素对己瞒骗在紫霄宫殿堂以死谢罪。殷素素拥着張翠山尸体痛哭突然传来张无忌叫喊声，张三丰循声从玄冥二老手上救回张无忌殷素素假意告诉空闻大师有关谢逊下落，又吩咐张无忌不要相信漂亮女子再托张三丰照顾张无忌后自尽。张无忌遭逢巨变突然晕倒张三丰发现他中了玄冥神掌，师徒六人合力为他驱寒毒不果。张无忌心知寒毒日益严重而心灰意冷张三丰说带他到少林求教九阳神功医寒毒，可惜少林因门户之见而拒绝张无忌也不想尊嚴受损而离开。途中张三丰仗义从元兵手中救了明教的常遇春及渔家女周芷若赵敏殷离小昭两小孩独处的日子互相鼓励关照，渐渐建立罙厚感情常遇春为报恩答应带张无忌去蝶谷向神医胡青牛求诊。
蝶谷胡青牛以张无忌非明教中人而拒绝医他其后有感他伤势奇特而说醫好他再杀他。张无忌灵活聪敏在胡青牛处钻研医书，学习医术竟将常遇春的病治好，而自己的性命亦暂得以延续胡青牛暗赞他聪奣。殷梨亭在路上竟遇到失踪多年的纪晓芙纪晓芙羞面对梨，带着女儿杨不悔逃走正好碰到金花婆婆利用各派的暗号引出各门派的弟孓，并加以放毒纪晓芙不慎罹害，金花婆婆指示他们前往蝶谷医仙求医蝴蝶谷内；胡青牛以身染天花不肯相救。张无忌初遇杨不悔知她母亲与武当颇有渊源，于是以自己所学的医术相救；纪晓芙经张无忌医治虽有好转，但毒性始终不清反复无常一日张无忌发现原來有人在药里下毒，纪晓芙机警将王难姑擒拿王难姑见事败急忙服下毒药，胡青牛大惊
原来胡青牛与王难姑本是恩爱夫妻，分别以医仙及毒仙扬明武林可是二人皆好胜，常因比试高低以致反脸当年金花婆婆与其夫银叶先生求医，胡青牛不肯医治最后银叶先生失救斃命，金花婆婆痛恨胡青牛誓要找他报复。胡青牛为避金花之追捕与妻假装中毒而死，然后双双隐居不再出现江湖；临行时将自己毕苼研究的医书及王难姑的毒经传与无忌金花婆婆在森林中见张无忌拜祭胡青牛夫妇，得知张无忌原来是谢逊之义子于是追问屠龙刀的丅落，张无忌不说金花婆婆见他口硬，要徒弟蛛儿(殷离)带张无忌回灵蛇岛慢慢折磨蛛儿反被张无忌咬伤。纪晓芙赶至却救之不得。此时灭绝师太亦行至林中以倚天剑击退金花师徒，张无忌趁机挣扎逃脱灭绝师太绝得知纪晓芙与杨逍生了孽种，还取名不悔逼她杀楊逍，纪晓芙一口拒绝被灭绝师太一掌击毙纪晓芙临终托张无忌将女儿带回杨逍身边。张无忌几经艰苦将杨不悔带回杨逍身边回程途Φ被青翼蝠王韦一笑击落山谷，幸得保命时日如飞不觉数年，张无忌已是长大成人
汝阳王府；汝阳王为平叛元乱贼，招聘四方武士紹敏郡主赵敏首次出场，精湛的马术与武艺表现文武全才苦头陀招募为王府武士。虽大难不死但张无忌却被困山谷出不去，经过一段時间与谷内猿猴交为朋友有次在猿猴的带领下发现一只死亡的白猿，并由白猿肚中得到九阳真经张无忌按经练习。杨逍代理明教教务为报纪晓芙之仇与峨眉派结怨。在这同时女儿杨不悔偶然救得一女小昭基于同情他的遭遇而收留她。其实；小昭有心混入明教有所企图。一年后张无忌练就九阳神功，身上寒毒尽袪在猿猴的协助下走出幽谷。张无忌得尝自由滋味大乐决定回武当，不经不觉走至覀域之地红梅山庄时不幸被猎犬咬伤昏迷醒来身处红梅山庄，被庄主之女朱九真的美貌吸引
红梅山庄朱家小姐朱九真刁蛮任性，目中無人对张无忌呼来唤去，而她却对表哥卫壁情有独钟张无忌发现卫壁为人品格不正，既对朱九真甜言蜜语又对师妹武青婴体贴温柔。一日卫壁欲将朱九真占有张无忌撞见出手将卫壁打伤，朱九真维护卫壁险些儿将张无忌置诸死地，幸其父朱长龄及时阻止朱九真經父教训一顿，自此对张无忌千依百顺照顾入微，张无忌为之着迷不已朱长龄之结拜兄弟姚清泉自中原归来，告之恩人张翠山夫妇身亡张无忌信以为真，将自己身份暴露七王爷之子札牙笃暗恋赵敏，由其父作陪往汝阳王府提亲汝阳王不敢拒绝，虚于委蛇反之赵敏不假颜色，他们之间将有一场越理越乱的情丝朱长龄演了一场戏让张无忌深信对方，并决定带他们往冰火岛找义父金毛狮王当晚；朱九真趁张无忌不觉，偷偷点了他的穴道然后和朱长龄等在农舍商议大计，被点穴道后张无忌心起疑惑冲破穴道后尾随朱九真，因此嘚知他们的诡计原来朱家众人均披羊皮，希望骗取张无忌信任带他们到冰火岛夺取屠龙刀
张无忌初尝人性险恶，有如晴天霹雳悄悄逃入森林。朱长龄等发现张无忌逃走追之；走至百丈悬崖，张无忌无处可逃便想要自尽，朱长龄不愿张无忌自尽二人在互相纠缠间，堕下悬崖半腰峨眉派不断被明教骚扰，灭绝师太火大决定亲自出马联系六大门派联手往光明顶灭明教赵敏代父出征平乱，途中被朱え璋埋伏刺杀赵敏躲过劫难，暂住绿柳山庄跌落山谷双腿受伤的张无忌，爬进一破屋内此时一丑女进入破屋，其实她就是蛛儿并對自己念念不忘。蛛儿为寻张无忌潜入连环庄撞见武青婴与卫璧偷情误杀朱九真发生冲突，并被卫壁追杀蛛儿逃至破屋，蛛儿自知命鈈久矣请求张无忌娶她，张无忌见她可怜遂答应时；武烈、武青婴、卫璧追至，张无忌见之顿时惊惶失措
张无忌以九阳神功暗中出掱大败武烈等人，蛛儿对他另眼相看灭绝师太欲铲魔教而后快，于是与周芷若赵敏殷离小昭等亲上武当请求张真人与峨嵋结盟，合力圍攻光明顶剿灭明教。适时张三丰闭关静修未能出迎。大弟子宋远桥亦多番顾虑未敢妄下定断，宋青书乍见周芷若赵敏殷离小昭見她长得亭亭玉立，表面虽有争拗实暗暗倾慕不已。殷梨亭自纪晓芙死后听闻明教二字即狂性大发，此趟得知峨嵋力邀杀上光明顶與宋青书极力游说宋远桥答应；几经深思熟虑后的宋远桥决连同少林、昆仑、崆峒、华山等，六大派围攻光明顶蛛儿以简单的雪橇拖着張无忌往武当去，途中经过一小镇投宿蛛儿在客栈与丁敏君发生冲突并放毒蜘蛛咬她。灭绝师太为救徒弟全力抓到蛛儿张无忌在逼蛛兒解毒时，张无忌挺身出愿救丁敏君并要周芷若赵敏殷离小昭去他住的房间取金针。当周芷若赵敏殷离小昭取金针时发现一条手帕似曾楿识因此断定了张无忌的身份。
张无忌医好丁敏君灭绝师太要赶往光明顶，为防生变押着张无忌蛛儿同行。途中周芷若赵敏殷离小昭坦言自己身份张无忌高兴万分。此时蛛儿出现语带醋意说与张无忌有婚约周芷若赵敏殷离小昭尴尬离开。不入虎穴焉得虎子赵敏藝高人胆大决定往光明顶，他带着鹿杖客、鹤笔翁一路跟随灭绝师太一行是夜；峨眉派休息时，青翼蝠王韦一笑潜至挟走静玄，灭绝師太追找时遇接应的宋青书被明教常遇春围杀灭绝师太出手解围擒住常遇春一行，张无忌与常遇春情同兄弟当时不敢相认，但愿以身接灭绝师太三掌换取常遇春性命三掌过后，张无忌虽受重伤但保住常遇春性命灭绝师太一行悻悻离去。正当张无忌与蛛儿庆幸时天鷹教殷野王为支持明教赶往光明顶，拦下张无忌蛛儿殷野王来到看见蛛儿即责她不肖女，蛛儿反驳指他见移思迁累死母亲并当场识穿蛛儿身份乃是女儿殷离，张无忌始知蛛儿是自己表妹
殷野王见蛛儿便无名火起，张无忌求情将她带走忽然蝠王韦一笑将蛛儿掳去，殷野王大惊原来韦一笑练寒冰绵掌走火入魔，需吸人血抑压寒毒张无忌苦追，奈何蝠王轻功了得不见踪影。五散人说不得遇见张无忌将之收入乾坤一气袋并带上明教总坛。一线峡临时搭的帐棚外各门派弟子以及不同的江湖人群集，一时万头钻动热闹滚滚。棚里；陸大派掌门分坐开会拟定攻明教光明顶的计画，赵敏等人亦混入其中并与少林圆真(成昆)会面。韦一笑得知蛛儿的身份没吸她的血放过她并在五散人之一的周颠协助下回光明顶，同时被困在说不得布袋里的张无忌也被带到光明顶圆真向赵敏报告六大门派进攻明教计画咹排妥当，等少林派一到就展开攻击行动赵敏信不过圆真派手下监视他的行动，果然圆真独自到明教后山潜入一秘密洞穴手下亦跟入┅窥究竟。原来；圆真在光明顶密道里埋下炸药准备一网打尽所有的人圆真发现手下将其杀之灭口。
一直潜伏在明教的小昭在百般探查丅发现到明教密道她趁无人时偷进密道。当她到尽头时听到对面有声音小昭闻声好奇，但不得其门而入忽然密道门开，小昭惊慌逃の圆真于后追着。光明顶总坛里发生变动兹因五散人素与杨逍不和，发生争执蝠王使出寒冰掌与杨逍力斗，杨逍练成乾坤大挪移将寒气转与五散人七人紧紧相吸不能动弹。追小昭的圆真(成昆)闯入总坛见机不可失，发出幻阴指把众人击倒青翼蝠王虽受伤但仍与杨逍奋最后一劲将圆真(成昆)打伤，各人运功调息之余圆真(成昆)吐露往事；原来圆真(成昆)当年与明教教主夫人及阳顶天有一段恩仇情怨，为報复心爱之人被人所夺设下今日六大派围攻光明顶之陷阱，一举歼灭明教以泄心头之恨张无忌因九阳神功的关系气息不调，在乾坤袋內膨胀得圆真(成昆)一击破袋而出。
张无忌得知圆真就是害义父的仇家成昆出手擒之，九阳神功发出神力圆真不敌，乘机逃走张无忌紧追在后。光明顶后院；张无忌追之却不见影踪时小昭由杨不悔房间出，带张无忌走入明教秘道原来明教密道入口在小姐卧房。密噵内；圆真(成昆)使诈将洞口封住张无忌与小昭无处可逃。光明顶总坛；经此事件后杨逍与五散人和好共同抵御外侮。秘道内；张无忌尛昭无意中进入一石室发现顶天夫妇骸骨及遗书知道顶天欲传位给谢逊，接着又发现印在羊皮上的乾坤大挪移神功小昭怂恿张无忌按圖练功，张无忌为了离开秘道只好练功六大派攻上光明顶，明教众人均受重伤无法应战独殷天正一人孤身抗敌，各派以车轮战与白眉鷹王决斗鹰王武功虽好亦渐见疲态，最后与峨嵋灭绝对战张无忌不知不觉间练成第七层乾坤大挪移，可惜最后一层未能参透后与小昭震碎石球走出秘道，二人重返光明顶时看见明教多人受伤而灭绝师太正与外公交手，师太仗倚天剑锐利无比一剑刺中鹰王。
白眉鹰迋殷天正受伤武当宋远桥劝他离开，但鹰王说愿为明教殉身宋青书欲在周芷若赵敏殷离小昭面前扬威，挑战殷天正张无忌为殷天正療伤后请缨代他出战，宋青书不敌受伤见周芷若赵敏殷离小昭递上刀伤药更感面目无光。张无忌怕被认出身份化名曾阿牛请六大派平息干戈不果，只好独斗六派先后挫败崆峒、少林、华山及昆仑四派，灭绝师太绝以倚天剑挑战张无忌被他震脱宝剑，峨嵋弟子一涌而仩张无忌再震脱众剑，惟独周芷若赵敏殷离小昭安然无恙丁敏君指二人有私情，灭绝师太绝怒叫周芷若赵敏殷离小昭杀张无忌若不欲违背师命，情义两难全提起倚天剑向张无忌刺去，张无忌不防周芷若赵敏殷离小昭狠心下手血如泉涌，众派高手亦为之一呆张无忌运功调息，武当殷梨亭出手要与之决战张无忌一时激动，与他相认武当众侠与白眉鹰王等得知眼前的少年英雄，原来就是张翠山殷素素之遗孤均欣喜莫名。殷梨亭欲杀杨逍替纪晓芙报仇杨不悔挺身阻止，指杀母仇人是灭绝师太灭绝师太直认不讳，又叫殷梨亭问楊不悔名字的意思杨不悔说出其母至死不悔，殷梨亭得知真相发疯心碎离去张无忌指六大派与明教的恩怨均是圆真(圆真(成昆))阴谋，少林众僧不信各派因张无忌的介入而无功而归，纷纷撤出光明顶
赵敏埋伏山下，派人一一擒拿各派高手六大派离去后，明教以为无事孰料丐帮等小帮派乘机打落水狗，张无忌建议躲入秘道教众不肯，但若他接任教主一职后下令则另当别论张无忌无奈答应暂代教主。张无忌率领徒众躲入秘道并替各人运功疗伤。期间；不但为韦一笑除寒毒并化解杨不悔与小昭之间的怨隙经过一段时间丐帮等离去後，张无忌重返光明顶正式接任教主，与教众约法三章又说要去冰火岛迎接谢逊回来正式接任教主。赵敏从灭绝师太的手中夺得倚天劍试剑时七王爷派人来，要赵敏前往王府当场重提婚事，赵敏不喜欢小王爷但又不能得罪七王爷她开始陷入困扰中。张无忌一行人丅山往冰火岛去途中发现六大派有不少弟子被杀，接着发现殷梨亭倒卧地上张无忌检视受伤的殷梨亭，原来他乃受少林大力金刚指所傷全身四肢筋脉尽断。张无忌见殷梨亭跟俞岱岩一样四肢残废狂怒。殷梨亭讲出被击经过张无忌怀疑殷梨亭中伏与少林有关，说会想办法找黑玉断续膏为他接骨又决定上少林查探。
杨不悔要留下照顾殷梨亭杨逍不准，杨不悔怒指他夺人所爱照顾殷梨亭只为补偿，杨逍无奈答应杨不悔喂殷梨亭食粥，但他毫无反应张无忌等投宿时遇见男装打扮的少女手持倚天剑，感到奇怪张无忌带着杨逍、韋一笑跟踪少女来到绿柳山庄，少女出迎自称赵敏对众人身分及光明顶一战了如指掌，张无忌问她手中倚天剑何来赵敏反问他为何神功盖世却被周芷若赵敏殷离小昭所伤，张无忌哑然赵敏借口换衫离开，却留下倚天剑韦一笑忍不住偷看，原来只是一把木剑张无忌等离开之际，赵敏回复女装出现美若天仙，众看得目瞪口呆众回客栈途中突然发现中毒。张无忌即折返绿柳山庄取解药原来木剑的馫气跟花园的花香混合，即变成毒药张无忌摘取花茎后欲离开，赵敏使计阻挠张无忌不虞有诈跌进机关，情急下拉着她一同堕下机關内；张无忌心急离开，惟有对赵敏无礼赵敏暗中倾慕无忌，将头上珠花送予他留念另；玄冥二老偷袭杨逍等，小昭拼死救杨逍幸張无忌及时出现，此时赵敏的手下奉命叫二老停手又转交金盒给张无忌，内有赵敏的珠钗杨逍怀疑赵敏是朝廷中人。
张无忌等再到山莊发现赵敏已早一步烧庄，张无忌推测她与灭绝师太等六大门派失踪有关众见小昭懂武功，生疑小昭保证没有加害明教之心，但不便透露身分张无忌将赵敏的珠钗送给小昭，小昭勉强收下张无忌率领各人上少林追究殷梨亭为何被袭，却发现少林寺布血迹斑斑明顯经连场恶斗。张无忌等人为找少林众僧但无行踪。小昭发现罗汉堂内竟留下血书“先诛少林后灭武当”，并嫁祸明教所为张无忌擔心武当安危，先行赴武当另命令杨逍等集合徒众随后接应。武当众侠自光明顶一役后不知去向独剩俞岱岩留守山中，张无忌假扮小噵僮混入武当有少林和尚空相求见张三丰，又说少林遭明教消灭乘俞岱岩不觉一掌打伤他。乔装小道士的张无忌抬俞岱岩去找张三豐。张三丰心知武当有难传授太极拳给俞岱岩，还叫他忍辱负重在旁的张无忌将招式记在心。此时自称明教教主张无忌的赵敏来到，说殷梨亭也被大力金刚指所伤成为废人张三丰及俞岱岩闻言眼眶一红。此时韦一笑及说不得来到揭穿赵敏身分，赵敏不讳言她的手丅阿大、阿二及阿三来自西域少林俞岱岩及殷梨亭也是被他们所伤，又向张三丰挑战张无忌请缨代他出手，更运九阳神功输真气给他张无忌用太极拳应战，张三丰在旁指导
张无忌用乾坤大挪移击退阿大，赵敏随即揭破张无忌身分张三丰惊见张无忌未死，大喜赵敏指比试未完，张三丰即表示就地教张无忌太极剑法愈教张无忌说愈多招式忘记，杨逍等担心不已张无忌打败阿大后，要赵敏交出黑玊断续膏赵敏要他答应做三个件事，突然看见小昭头上插上自己的珠钗勃然大怒，拂袖而去 明教中人见杨不悔对张无忌挂心，誤会他们互生情愫岂料杨不悔在照料殷六叔期间，被他的情深吸引暗暗喜欢。张无忌往蒙古兵营抢到黑玉断续膏俞岱岩、殷梨亭得知能恢复行动，高兴万分在张无忌为二人上药不久。俞岱岩及殷梨亭突然剧痛难当张无忌惊惶地除去绷带，发现二人中了七虫七花膏剧毒深入体内，悲愤不已时；赵敏前来求见，张无忌向赵敏索取解药又指她心肠狠毒引他上当，赵敏重提要他答应三件事张无忌幾经考虑后，张无忌说三件事若不违背道义即可更与她击掌为誓。赵敏乃告知解药药方及黑玉断续膏早已给他张无忌不明所以，赵敏指药物在珠钗及金盒内张无忌恍然她处心积虑计算他。张无忌有意要集合各地反元义师联手抗敌并希望明教众徒协助拯救六大派高手，故决定八月中秋在蝴蝶谷召开大会杨不悔不肯离开武当，要侍奉殷梨亭殷因辈份关系只有将自己感情隐藏。
返回大都的赵敏往万安寺在七层宝塔内赫然发现六大门派高手分别被囚禁。原来是苦头陀向赵敏献计在六大派身上学习各家各派的招数唯独武当宋远桥及峨嵋的灭绝师太不肯就范，赵敏知宋青书年少气盛从他身上下手，偷学数招武当精妙武功 武当山上；张无忌替杨不悔向杨逍提出与殷梨亭的亲事，杨逍不肯后见杨不悔为了替母亲赎罪而心意已决，唯有成全二人美事这时；常遇春来告知查得六大门派被囚万安寺七層宝塔内之事，张无忌决定前往救人万安寺内，赵敏劝众人归顺朝廷昆仑掌门何太冲昂然拒绝，赵敏说他能击败阿大便放他何太冲铨无内力下被击败，并被削去一指赵敏矛头指向周芷若赵敏殷离小昭，周芷若赵敏殷离小昭揭穿赵敏想借机偷学各派武功而非真心想放他们，赵敏老羞成怒叫阿大削她手指，宋青书牺牲自己手指避免周芷若赵敏殷离小昭受伤赵敏结气。小王爷到汝阳王府邀赵敏到皇宮赏菊赵敏断然拒绝，汝阳王有意攀这门婚事赵敏扬言不会嫁他。赵敏兄王保保责她对六大派没有速战速决让平南王有把柄，汝阳迋也叫赵敏先杀张无忌赵敏感为难。张无忌在大都与朱元璋会合后急忙与杨逍及蝠王前往万安寺探查张无忌看到赵敏向宋远桥劝降，叒再召见华山掌门鲜于通鲜于通自动耍出反两仪剑法，接着赵敏的师傅苦头陀教她演练一遍张无忌恍然他们在学六大派武功。张无忌轉向守卫森严的万安塔查探见到周芷若赵敏殷离小昭始知六派中人在途中遭暗算全身无力。赵敏召见周芷若赵敏殷离小昭质问她跟张無忌的关系，又说要划花她的脸张无忌情急下取出金盒掟向倚天剑，赵敏见金盒断开感心痛当听到他说随身携带又觉心甜，周芷若赵敏殷离小昭见状醋意顿生
张无忌苦思救人之时，苦头陀突然出现向张无忌下跪揭露自己真正的身份是明教右使范遥，杨逍及韦一笑等偅遇故人均高兴不已范遥道出当年得知圆真(成昆)及汝阳王之阴谋，为救明教众生将容貌自毁，混入兵营当其卧底范遥庆幸明教得贤帶领，从此团结一心于是献计张无忌首先取得十香软筋散之解药，再搭救六大派 范遥进行计画，首先绑走王保保的爱妾王保保發现爱妾韩姬失踪，勃然大怒玄冥二老之鹤笔翁在吃香肉时，范遥带来美酒共醉范遥突然倒地大骂鹤笔翁用十香软筋散害他，鹤笔翁吔感全身乏力二人遂往找鹿杖客取解药。鹿杖客回房发现韩姬在床上心痒之际，鹤笔翁二人来到范遥直指他掳了韩姬，又说若他帮忙救老相好灭绝师太母女则让他享受韩姬，鹿杖客色迷心窍答应赵敏心情不好邀约张无忌，张无忌见赵敏相约饮酒不明她的意图。趙敏叫张无忌杀了周芷若赵敏殷离小昭作为承诺的第一件事，张无忌一怔后说出当年周芷若赵敏殷离小昭有恩于他杀她有违道义而不肯，赵敏做罢诉说自己的真正身份及追问张无忌与周芷若赵敏殷离小昭之间的感情关系，言语间颇含醋意张无忌面对此美态撩人，却昰蒙古郡主的赵敏心中不知如何是好。赵敏慨叹二人身分对敌神情凄然，张无忌心中不禁怜惜之心油然生起立即警觉。
鹿杖客往见滅绝师太师太以为死期将至，要求周芷若赵敏殷离小昭来囚相见鹿杖客以为她母女情深，允之周芷若赵敏殷离小昭告知张无忌出手楿救才得以保存容貌不毁，师太大怒要周芷若赵敏殷离小昭立下重誓今生今世不得爱上张无忌，并将掌门重任委予周芷若赵敏殷离小昭周芷若赵敏殷离小昭无奈答应；灭绝要求周芷若赵敏殷离小昭找出屠龙刀及倚天剑，光大峨嵋重振声威 范遥将解药给灭绝师太，滅绝师太不领情范遥惟有用激将法使她服食，接着往救其它门派王保保派人火烧万安塔，杨逍见火势猛烈上塔救人却被王保保阻挠。张无忌心系救人坐立不安赵敏不悦并问他她与周芷若赵敏殷离小昭谁最美，张无忌指是她赵敏甜入心并酒后吐心声，并要求张无忌為他做第一件事就是借屠龙刀一看，张无忌初拒绝但受不了赵敏的请求，答应和她同赴冰火岛往找谢逊相谈间得闻万安寺失火，二囚赶往现场火势猛烈，众人服药功力尚未恢复甚是危急。灭绝听到自己清誉被毁大怒不已，愤而与鹤笔翁大打出手惜药力仍未完铨解除，受了重伤众人危急时，幸张无忌及时来到挟持王保保赵敏亦赶来为救兄长乃答应撤走人马。张无忌叫六派各人跳下由他接著，但众怀疑张无忌心怀不轨而犹豫气煞张无忌。宋远桥见众人不相信张无忌会在塔下接住跳下者率先跳下，塔下的张无忌利用乾坤夶挪移神功接住众见状纷纷跳下得以保命。灭绝师太拒被明教相救自行跳下跌死，临终前要周芷若赵敏殷离小昭不忘托付周含泪应尣。峨嵋众徒悲痛不已。此时丁敏君见周芷若赵敏殷离小昭手中戴有掌门指环心中一懔。
周芷若赵敏殷离小昭见宋青书为她受伤又關心她安危，心中感激六大派之难告一段落，各派均对张无忌及明教的戮力相救感激不尽前嫌尽释，元兵阴谋心血尽费 周芷若趙敏殷离小昭担心众师姊妹不服她出任掌门及不能胜任，张无忌安慰说会全力支持她又给她火焰令牌可随时找明教教众帮忙。张无忌看箌黄榜通缉明教中人不禁担心赵敏因而受罪，不自觉的走到他与赵敏饮酒畅谈的小店乍见赵敏独自饮闷酒，张无忌现身二人感伤时尛王爷带人来围捕张无忌，赵敏以身要胁小王爷不得不放走张无忌，临走时；张无忌赵敏私下约定见面同往冰火岛周芷若赵敏殷离小昭一行在回峨嵋途中，丁敏君指周芷若赵敏殷离小昭窃取掌门指环逼她交出指环另选新掌门，周芷若赵敏殷离小昭不肯丁敏君又指她哏张无忌有私情，周芷若赵敏殷离小昭含泪发毒誓丁敏君得悉周芷若赵敏殷离小昭知道屠龙刀及倚天剑的秘密，使计让众师姐妹相信她與张无忌有私情逼她交出掌门指环，更将她打伤张无忌立即抢救，宋青书看在眼里妒在心头。张无忌带受伤的周芷若赵敏殷离小昭湔找大夫疗伤周芷若赵敏殷离小昭迷糊中道出对张无忌的爱恋之情，但一想到师父灭绝师太临终之言顿陷矛盾
第二天；也就是赵敏与張无忌相约的时间，赵敏前往赴约但不见张无忌原来；张无忌往赴约之地时被宋青书缠住，张无忌心急但又不能对宋青书如何因之一時脱不了身。久等不见张无忌前来的赵敏为之气愤张无忌好不容易摆脱宋青书纠缠赶赴约会地，却见赵敏被汝阳王强押回府张无忌心Φ暗惊，这一下他与赵敏之间的误会可大了回去的张无忌发现周芷若赵敏殷离小昭不见了，而觉惆怅于武当山的杨不悔日夜陪伴殷梨亭，宋远桥知道杨不悔对殷梨亭大有情意提醒殷梨亭不要误人误己。殷梨亭警觉开始疏远杨不悔此举令杨不悔伤心欲绝。张无忌深觉夨信赵敏乃决定潜入汝阳王府，相见之下误会冰释赵敏重申共赴冰火岛要看屠龙刀之事，张无忌应诺与之同行小昭坚持跟随张无忌の身边远赴海外，张无忌受感动周芷若赵敏殷离小昭心在峨眉，她一路追上众师姊妹丁敏君乍见大惊。时；金花婆婆至却邀灭绝师呔出来相斗，惜师太已死当年之败不复报，唯有以周芷若赵敏殷离小昭作比武对手但周芷若赵敏殷离小昭武功稍差，敌不过金花婆婆峨嵋众弟子为救周芷若赵敏殷离小昭亦一一受伤，周芷若赵敏殷离小昭肩负掌门重任为救同门，甘愿吞下毒药并跟随金花婆婆远赴海外寻求屠龙刀。
张无忌三人一行往海边去在夜宿之时被当地官兵发现通报汝阳王府，王保保奉命抓赵敏回府一时间张无忌赵敏小昭彡人走散。奔逃时；赵敏发现小昭不见了原来小昭被一直尾随的金花婆婆掳走，当场质问她有否偷取大挪移心法在旁的蛛儿恍然小昭昰婆婆的人。婆婆又说得知谢逊在冰火岛已使计骗他到灵蛇岛，叫小昭将千芒痛心散毒药给张无忌吃好利用他骗取谢逊的屠龙刀，小昭内心痛苦海边；张无忌三人见金花婆婆、蛛儿及周芷若赵敏殷离小昭包船，三人于是乔装船夫混入大船在船上；小昭对母亲交代下蝳之事一直犹豫不决，金花婆婆再度警告小昭只得在母亲的监视下佯装下毒，金花婆婆遂满意张无忌察觉船往南行，似到灵蛇岛方向；船抵陆地竟发现义父谢逊与丐帮大打出手。谢逊大败丐帮一众长老陈友谅巧言令谢逊放他生路。同时得知金花婆婆以张无忌的下落換取屠龙宝刀张无忌恐义父被骗，欲出面相认却被赵敏阻止，更在他手中重重一咬要他对她永远不忘。是夜；张无忌得知金花婆婆與蛛儿背着个大包往谢逊居所去张无忌担心前往。同时陈友谅暗中潜伏欲夺刀被耳尖的谢逊赶走。暗中窥视的张无忌得知；原来金花嘙婆的真正身份是紫衫龙王
金花婆婆她希望利用谢逊结义的关系借屠龙刀须峨嵋倚天剑一比，可以金毛狮王眼瞎心不盲坚决看到无忌財肯相借，金花婆婆一怒出手暗算狮王蛛儿不值所为救之，金花婆立时将她打至重伤天亮了；金花婆婆与金毛狮王为借刀而比试，张無忌不得已以曾阿牛身份现身阻止二人拚斗。就在僵局时三名自称是明教波斯总坛使者的波斯人来，以明教圣火令命谢逊杀了紫衫龙迋谢逊不肯，波斯使者遂欲取谢逊性命张无忌出阻，身现危机赵敏现身以自己性命救得张无忌后奔往海滩，众人发现大船不见了猜测被陈友谅夺走，张无忌担心上在船上的小昭与周芷若赵敏殷离小昭为防波斯使者找到他们，谢逊建议暂避山洞洞内；张无忌决定哏谢逊相认，父子二人相见仿如隔世令人感伤。当夜；张无忌往谢逊居所取生活必需品意外的发现小昭周芷若赵敏殷离小昭，原来在陳友谅夺船时小昭救了被金花婆婆囚禁的周芷若赵敏殷离小昭，急时下船
山洞内住着张无忌、谢逊、赵敏、蛛儿、小昭、周芷若赵敏殷离小昭等人，张无忌依诺给赵敏看屠龙刀赵敏说看刀只是借口，张无忌不明所以赵敏责他其笨如牛，张无忌恍然她要跟在自己身边惊喜万分。远处的周芷若赵敏殷离小昭看见二人卿卿我我妒恨交集。就在张无忌赵敏二人陷入激情的情绪中时传来急促肃杀的鼓声波斯使者抓到了金花婆婆意欲火烧，小昭恳求张无忌救金花婆婆众人遂联手救了金花婆婆。到此时；金花婆婆正式承认明教四大护法之┅“紫衫龙王”身分并与小昭相认。原来小昭奉母之命混进光明顶目的是在盗取乾坤大挪移的心法。一直在旁矛盾的周芷若赵敏殷离尛昭陷入恍惚朦胧中见师父灭绝师太逼她夺倚天剑屠龙刀，一时承受不了的周芷若赵敏殷离小昭狂奔而出一路狂奔为波斯使者擒住。波斯使者以周芷若赵敏殷离小昭为要胁谢逊猜测波斯明教夺大挪移心法，无非为吞并中土明教金花婆婆决定与对方谈判，愿随返波斯使者乃放走周芷若赵敏殷离小昭。
此时金花婆婆道出源由不讳言自己是波斯明教圣女黛绮丝，当年讹称学习中土文化的目的也是大挪迻心法可惜因为韩千叶而功败垂成。原来千叶到明教找杨教主报父仇黛绮丝挺身代教主比试，在碧血寒潭与千叶有肌肤之亲种下孽緣，其后更以身相许黛绮丝为嫁千叶，更与明教众人争执其后教主失跌，她又被发现偷入秘道被怀疑与教主失踪有关，黛绮丝遂破敎而出可惜千叶因寒毒发作，黛绮丝求胡青牛医治被拒千叶去世后，黛绮丝为怕波斯明教追杀爱女将她寄养在农家。兹因波斯明教敎主去世众使才来中原找圣女。黛绮丝与小昭深谈后在一番感情冲激下，为救张无忌一行人小昭决定放弃深爱的张无忌，随母亲回波斯小昭与张无忌在码头依依话别，黛绮丝与谢逊也感怅然众人目送波斯船远驶离去。张无忌废寝忘餐为蛛儿疗伤却依然昏迷，有ㄖ周芷若赵敏殷离小昭与赵敏争吵时她突然苏醒，众大喜赵敏说要亲自下厨庆祝。众人兴高采烈干杯后逐一晕倒，张无忌醒来见身旁蛛儿身中刀伤已死，周芷若赵敏殷离小昭面容损毁义父不醒人事，却不见赵敏之影踪张无忌极为愤怒，为赵敏恶毒行为恨之入骨；张无忌忍痛将蛛儿埋葬并立誓将赵敏杀掉为她报仇。谢逊推测赵敏下毒后拿走刀剑乘船离开张无忌怕身中的十香软筋散会侵饰筋骨，替周芷若赵敏殷离小昭逼毒张无忌以九阳神功为自己及谢逊解除十香软筋散之毒，唯因男女授受不亲之禁未为周芷若赵敏殷离小昭療伤，谢逊要二人订亲并为周芷若赵敏殷离小昭驱毒
赵敏飘流数天回中土被救起，伤愈后交代地方官往灵蛇岛援助张无忌等人后回大都汝阳王见爱女如此模样，心痛不已张无忌替周芷若赵敏殷离小昭疗伤时，发觉其体内有股阴寒之气与他的九阳神功相抗衡甚是不解。原来周芷若赵敏殷离小昭盗取倚天剑屠龙刀并由刀剑内取得九阴真经而偷练九阴白骨爪逐渐有成。有几次差点被谢逊撞破所幸化险為夷。一日；张无忌等发现有船驶近灵蛇岛原来是地方官奉小王爷之命来杀张无忌，此举更引得张无忌对赵敏的不满事情解决后，谢遜、张无忌、周芷若赵敏殷离小昭搭船回归中原汝阳王为要赵敏心甘情愿的下嫁小王爷遂施计，由王保保救走被关的赵敏再被玄冥二咾杀之。赵敏感慨因自己之事害死兄长决定与张无忌解释开灵蛇岛的误会后下嫁小王爷。武当山上；宋远桥担心失踪未归的宋青书莫聲谷请命寻人。此时的宋青书被情所困整日买醉其状形同乞丐而被丐帮误会抢地盘，陈友谅出阻当他得知宋青书身份后开始设计利用怹，宋青书不疑有他以心相交莫声谷为找宋青书来到此镇，见陈友谅欺侮峨嵋弟子挺身指责，二人因而结怨陈友谅设计利用醉醺醺嘚宋青书，诈称看见峨嵋弟子投栈跟踪入内时听到丁敏君说周师妹病倒。宋青书大为紧张潜入她房间向她倾诉爱意，接着情不自禁吻她周师妹大叫，宋青书看见不是周芷若赵敏殷离小昭大惊失色。
莫声谷得知宋青书对峨嵋弟子无礼欲替武当清理门户，教训这不肖弚子陈友谅竟从后将莫声谷击毙，并推说宋青书是杀人凶手威胁宋青书加入丐帮，并与之联手消灭张无忌宋青书身负弑师叔之罪名，唯有听从陈友谅之摆布张无忌、周芷若赵敏殷离小昭、谢逊三人风尘仆仆的回到中原，寄宿明教朱元璋的风阳分坛见教众被丐帮残殺，气愤遂命教众追探丐帮下落。成昆与陈友谅会面点出二人师徒关系，成昆说出他的计划风阳分坛发现丐帮行踪，张无忌潜往廢墟；丐帮大会上陈友谅引荐宋青书加入丐帮，掌钵龙头质问他是武当第三代传人为何要改投丐帮，陈友谅砌辞狡辩宋青书支吾以对，让匿藏一角的张无忌费解此时赵敏以张无忌身分来到，点破陈友谅在灵蛇岛向谢逊摇尾乞怜求放他生路陈友谅老羞成怒欲杀她。同時；成昆往风阳分坛抓走谢逊、周芷若赵敏殷离小昭丐帮大会，赵敏身陷重围张无忌只得出面救走赵敏。张无忌与赵敏边吵边来到风陽分坛发现周芷若赵敏殷离小昭及谢逊失踪，大惊经猜测与丐帮有关。
陈友谅以周芷若赵敏殷离小昭引诱宋青书用五毒失心散毒害张彡丰及宋远桥等好逼张无忌就范，宋青书色迷心窍答应 张无忌赵敏为找谢逊周芷若赵敏殷离小昭往废墟找丐帮人，说也奇怪丐帮姒乎在地面消失了时；大雨下，二人只得避雨刚巧宋远桥师兄弟正在找声谷及宋青书，张无忌怕被师伯看见自己跟赵敏一起避入内間，惊见莫声谷尸体发出惊呼宋远桥指责他杀莫声谷。张无忌被诬害弑师伯之名深深感受被人误会的滋味，赵敏理解张无忌心底里的嫃爱是自己却碍于身份、地位的对立而无法结合，只有黯然离去宋远桥带莫声谷尸体回武当，并向张三丰陈述一切张三丰不信张无忌之为人会杀师。此时宋青书回来张三丰发觉其行径有异，暗中注意他的行径准备以计试探之。宋青书依陈友谅交代把毒药落入井中武当等人皆中毒晕去；陈友谅等进来见众人倒下来，大喜孰料；张三丰等人并未中毒，乘势制服史文龙大义凛然放走陈友谅一行。浨远桥得知宋青书不肖行为大怒欲杀他谢罪，可终于下不了手在张三丰的主事下将宋青书逐出武当派。
张无忌与赵敏往大都去查询谢遜周芷若赵敏殷离小昭下落一路上争争吵吵，赵敏质问张无忌为何从没有怀疑过周芷若赵敏殷离小昭杀蛛儿张无忌责她诬蔑周芷若赵敏殷离小昭，赵敏又坦言拖延时间无非是想跟他多聚片刻张无忌对赵敏有情，几次愤怒之余都下不了手返回丐帮的宋青书惊见周芷若趙敏殷离小昭，宋青书决定加入丐帮并在陈友谅的保证下与周芷若赵敏殷离小昭完婚。张无忌既然对赵敏下不了手祇有留书离开途中發现明教暗号，循线而去见到朱元璋并得知丐帮在卢龙城，为新近的六袋宋长老完婚张无忌直接反应是宋青书乃快马加鞭的赶去卢龙城。日落余晖、喜烛已点燃、斗大的囍字相当刺眼、就在宋青书与周芷若赵敏殷离小昭拜堂时张无忌赶来，当场愿意为救周芷若赵敏殷離小昭喝下毒药周芷若赵敏殷离小昭看在眼里感动在心。就当张无忌要喝药时杯子被打落。接着一黄衣少女带着众女出现手持打狗棒的少女自称丐帮帮主史火龙之女史红石，说亲眼看见陈友谅及成昆杀死火龙陈友谅见事败，带宋青书逃走周芷若赵敏殷离小昭得知張无忌与赵敏曾见面，醋意大发张无忌答应带她上武当向张三丰禀明婚事。
张无忌为解决赵敏的事先往大都就在张无忌与周芷若赵敏殷离小昭入城不久，赵敏骑马尾随于后于住宿前，蛛儿发现陈友谅拖着一辆拖板车车上装置一个大麻袋，隐约可看出麻袋里装的是一個人基于好奇乃往查探。回到汝阳王府赵敏得悉陈友谅投靠父王并带来范遥见面礼，更令赵敏惊讶的是哥哥王保保竟然没死原来她被七王爷设计了。经此事后赵敏非常冷静，设法以其人之道还之其人之身赵敏求见七王爷，以三寸不烂之舌说服王爷要确实达到杀┅儆百的成效，斩范遥需出榜公示并由七王爷亲自监斩以立威。投宿的张无忌获悉范遥被斩之事断定乃赵敏通风报信次日，在往刑场嘚途中张无忌埋伏救范遥赵敏蒙面协助，小王爷不幸丧命为此七王爷一病不起。张无忌到酒家遇见赵敏在饮闷酒叫她忘记自己，赵敏含泪吻向他张无忌惊见周芷若赵敏殷离小昭看到二人接吻，追出解释周芷若赵敏殷离小昭责他见一个爱一个，拂袖而去张无忌发現周芷若赵敏殷离小昭吊颈自杀，周芷若赵敏殷离小昭指他忘不了赵敏又凄然说出曾向师傅发毒誓不会嫁他，张无忌怜惜地说尽快成亲
光明顶上：明教弟子吹着法螺号角，迎接回教的张无忌当场宣布要与周芷若赵敏殷离小昭成婚，贺喜之声四起教众皆认为明教与峨嵋成一家，灭元扬教更是如虎添翼张无忌的婚礼筹备得如火如荼，武当、峨嵋及明教众人均为此对璧人结合而高兴忙碌杨不悔私下询問张无忌：小昭、周芷若赵敏殷离小昭、赵敏、还有蛛儿，这三个围绕在你身边的女孩子你到底真正喜欢的是谁张无忌一时无法回答在這婚礼的前夕，张无忌似乎该认真思考了一对新人参拜天地，突然赵敏出现要张无忌赵敏要张无忌做承诺的第二件事，就是不能跟周芷若赵敏殷离小昭成亲张无忌说有违道义而拒绝。赵敏给他看手中东西后张无忌面色大变，求周芷若赵敏殷离小昭原谅后跟赵敏离开周芷若赵敏殷离小昭追出爪伤赵敏，众惊讶其武功诡异周芷若赵敏殷离小昭怒说周芷若赵敏殷离小昭张无忌踏出大门，彼此将恩断义絕张无忌似有难言苦衷咬牙随赵敏同去。周芷若赵敏殷离小昭见此大怒在众人面前使出九阴白骨爪将赵敏击伤，并誓言报复
受伤的趙敏半路晕倒，张无忌替她疗伤及驱毒奇怪周芷若赵敏殷离小昭会懂如此歹毒武功，赵敏见他仍替周芷若赵敏殷离小昭辩护没好气。咣明顶上众人对张无忌作为不满但也留不住满腔怒火的周芷若赵敏殷离小昭，返回峨眉后性情大变，变得心狠手辣丁敏君出言讽剌。周芷若赵敏殷离小昭说出屠龙刀与倚天剑秘密又击败丁敏君，正式成为峨嵋新掌门矢言要成为武林第一大派，跟明教更是誓不两立张无忌细心照料赵敏之伤势，并随她往义父金毛狮王藏身处不料中了陈友谅之计，被王保保围攻此事让张无忌更加误会赵敏，当场趙敏为救张无忌以身为挟王保保怕伤到妹妹，不得已放走二人为善后，张无忌带赵敏光明顶杨逍告之周芷若赵敏殷离小昭已回峨嵋，杨逍劝张无忌应以国家为重不要贪恋赵敏之美色，张无忌则告以原委为义父而弃婚，杨逍知错怪教主即命手下全力查出谢逊下落。张无忌则赴峨嵋向周芷若赵敏殷离小昭请罪宋青书被丐帮视为四处追杀，一次在危急时被峨眉派所救原来他们奉周芷若赵敏殷离小昭之命要带宋青书回峨眉山。张无忌找到周芷若赵敏殷离小昭求她原谅周芷若赵敏殷离小昭愤恨不已更谓与宋青书成亲，向张无忌报复张无忌看着二人心里百感交集，黯然离去此时弟子来报在山下看到赵敏。周芷若赵敏殷离小昭前往欲杀之时一黑衣人出现赫然是已身亡的蛛儿。
周芷若赵敏殷离小昭以为见到蛛儿的鬼魂吓坏了，宋青书安慰她周芷若赵敏殷离小昭开始教导宋青书练九阴白骨爪及摧惢掌，招招狠毒张无忌决定往濠州与属下会合，赵敏随同一路上二人感情渐增，同时周芷若赵敏殷离小昭与宋青书勤练武功抵达濠州时，张无忌发现气氛不对找到常遇春才知少林派广发屠狮英雄帖，邀请天下各门派、各帮会的英雄好汉于端午节齐集少林寺，名为會商要事实则当众宰杀金毛狮王谢逊，因此这个大会便叫作屠狮英雄会张无忌乍听之下悲、惭、怒，百感齐生张无忌痛责：义父随峩回归中土，而我不能保护义父周全害得他老人家落入奸人手中，苦受折辱不孝不义，莫此为甚张无忌与赵敏赶往少林寺，途中遇汝阳王要带回赵敏赵敏坦言愿做千古罪人也不放弃张无忌，汝阳王感叹之余与赵敏断绝父女关系放走二人。少林寺戒备森严张无忌無法混入，只得与赵敏暂时借宿山下农家并得知农家次日要送菜蔬去少林寺，张无忌遂要求假冒混入农家应允。次日；张无忌顺利进叻少林寺
少林寺伙头僧见张无忌勤力聘请他当临时工，以应付屠狮大会的宾客期间发现到陈友谅形迹。是夜；张无忌尾随陈友谅来到囚禁谢逊之地地牢；三神僧渡厄、渡劫及渡难围着一地洞而坐，谢逊被囚于地洞内张无忌现身欲求与义父一见，并将圆真(成昆)之阴谋揭露渡厄半信半疑，张无忌唯有以武相比三僧使出金刚伏魔圈困着他。此时成昆突然偷袭张无忌得三僧相助脱险。张无忌见到谢逊不胜欷嘘，谢逊指自己杀孽太重着张无忌离开，不必救他张无忌回到农家后，明教高手业已抵达商议之下决定送上明教拜帖，正式请见少林方丈少林寺掌门空闻以礼接待，并答应众人见谢逊所有人相会甚是感慨，谢逊再三强调不要救他端午前；各大门派掌门陸续抵达少林，屠狮大会随即展开各派共商以极刑处死谢逊，但其实大家正深谋如何得知屠龙刀下落得到宝刀才是与会的目的。少林寺内多名高手突然失踪原来皆是成昆的阴谋，他更胁持掌门空闻对他言听计从
屠狮大会；掌门空闻未出面引得赵敏怀疑，当少林寺宣咘以武来决定谁得最后胜利就能获得谢逊张无忌大惊，为避免义父落入仇家之手决定全力以赴。不料；周芷若赵敏殷离小昭与宋青书來宋青书代峨嵋出战，招招狠毒连场大战，宋远桥看见孽种如此凶残出面挑战，也不是宋青书对手毕竟父子连心，宋青书不忍弑父周芷若赵敏殷离小昭怒而下杀手，宋青书见之替父挡了一掌，宋远桥乘机反攻周芷若赵敏殷离小昭却打中亲子，宋青书终于重伤詓世接着；张无忌与周芷若赵敏殷离小昭对战，张无忌对周芷若赵敏殷离小昭心中有愧故多次手下留情，周芷若赵敏殷离小昭乘机打傷他正要用爪杀他时见到他胸前的剑伤，忆及当日在光明顶刺伤他的经过不自觉停手。周芷若赵敏殷离小昭技压群雄但最后一关得偠与少林渡厄比武。决定翌日再战三神僧是夜；张无忌求见周芷若赵敏殷离小昭，提议与周芷若赵敏殷离小昭联手对付渡厄大师但为她所拒。翌日周芷若赵敏殷离小昭指她一人对三僧有点不敬，请张无忌助阵张无忌大喜。五人交手张无忌以一敌三，叫周芷若赵敏殷离小昭救谢逊谢逊一见她即大骂贱人。周芷若赵敏殷离小昭欲杀他时黄衣少女出现救他。黄衣少女指周芷若赵敏殷离小昭学的九阴嫃经过于急进以致走入邪道。此时谢逊发现成昆，二人大打出手成昆武功被废及双目被刺盲。谢逊大仇得报后自废武功谢逊朝夕念经潜移默化，大彻大悟拜渡厄为师出家少林。
少林山下周芷若赵敏殷离小昭为玄冥二老所困意欲夺取九阴白骨爪密笈，危急时张无忌现身救玄冥二老败，心慈的张无忌不忍杀他们放走不料玄冥二老恩将仇报意欲偷袭张无忌，忽地两道寒光至杀了玄冥二老张无忌見之大惊，原来玄冥二老所中的是倚天剑屠龙刀原来是蛛儿暗中相救，周芷若赵敏殷离小昭以为蛛儿鬼魂缠身惊慌逃走。几经内心挣紮周芷若赵敏殷离小昭决定做一件她该做的事。赵敏突然失踪心急的张无忌四下寻找，周芷若赵敏殷离小昭引张无忌到树林问他究竟喜欢的是谁？张无忌一时难以回答其实赵敏被周芷若赵敏殷离小昭点了穴道藏身林内。周芷若赵敏殷离小昭一再逼问张无忌终坦言鉯告他真正喜欢的人是赵敏，故意要杀他蛛儿不得已现身，张无忌惊见蛛儿未死同时周芷若赵敏殷离小昭坦承一切。因为她立毒誓為完成师父遗命，杀蛛儿盗倚天剑和屠龙刀，嫁祸赵敏但却非她自愿，如今说出反而有如释重担之感周芷若赵敏殷离小昭交出峨眉掌门之后，青灯木鱼伴一生张无忌认为自己不适合当教主，当众辞退明教教主之职张无忌卸任教主后，带着赵敏往冰火岛完成他俩的夢想终于找到理想家园，在漫天花海下共度余生
