胃底可见大小约1.5Cm裂隙是什么意思_百度知道
胃底可见大小约1.5Cm裂隙是什么意思
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胃底1.5cm大瘤已做摘除手术 小于2CM的胃间质瘤基本都是良性的.意见建议：良性的也应该做切除手术，否则可能会转为恶性的。恶性的也要尽量争取做手术。胃肠道间质瘤手术成功率是很高的，你们不用担心。手术后注意营养、休息就行。
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俄罗斯联邦（以下简称“俄罗斯”或“俄”）拥有人口1.41亿，是世界上面积最大的国家，地域跨越欧亚两个大洲。主要宗教为东正教，其次为伊斯兰教。俄罗斯是世界经济大国，2008年俄罗斯的国内生产总值达到1.76万亿美元，位居世界第八位。1996年中俄建立战略协作伙伴关系，近年来两国的交流合作不断加强。
近几年俄罗斯以能源为依托,经济快速发展，成为国际投资热点国家之一。预计2009年俄罗斯的建筑业产值将达到24588亿卢布（折合945.7亿美元）。根据政府的规划，能源、交通运输、住房和制造业承包工程重点领域。
中国对外承包工程企业已经参与到俄罗斯的工程承包市场并取得了一定的成绩，在能源、矿产资源开发、林业、贸易、轻纺、家电、通信、建筑、服务、房地产开发等领域已经有较好的表现。随着俄罗斯政府的经济政策以及运营环境的稳定，中国企业在俄罗斯发展前景看好。
第一节 宏观环境
面积 1,707.52万平方公里 资源优势：
俄自然资源丰富。已探明天然气蕴藏量占世界第一位；石油探明储量占世界探明储量的１３％；煤蕴藏量居世界第二位；铁、铝、铀、黄金的蕴藏量均居世界前列。
产业特点：
俄罗斯工业部门齐全，以机械、钢铁、冶金、石油、天然气、煤炭、森林工业及化工等为主，木材和木材加工业比较发达。民用工业比较落后。
人口 1.419亿（2009年4月）
GDP 1.76万亿美元（2008年）。
GDP增长速度 5.6%(2008年)
汇率 1美元 = 33.4668卢布
外汇储备 3840.74亿美元
一、 政治环境
俄罗斯是总统制的联邦国家，现任总统德米特里&阿纳托里耶维奇&梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev Anatoly
Vasilyevich），2008年3月当选，并于日宣誓就职，任期四年；总理弗拉基米尔&普京（Vladimir
Putin），日就任。俄罗斯采用多党制，国家杜马中占最多席位的是“统一俄罗斯党”。首都设在莫斯科。
在普京就任总统的八年里，俄罗斯政治稳定，经济形势逐渐好转，国内生产总值和工业生产总值稳步上升。自1999年起，俄经济连续八年保持增长，2006年GDP超过1万亿美元，经济总量首次超过苏联解体前水平。2008年俄罗斯的国内生产总值达到1.76万亿美元，增长速度为5.6%。目前，俄已跃居成为世界第八大经济体，是世界经济发展速度最快的“金砖（BRIC）”四国（中国、印度、俄罗斯、巴西）之一。
未来的三到五年俄罗斯政治存在一定的风险，主要影响是目前的金融危机导致的社会不稳定、反对党的冲击、恐怖主义的威胁和腐败问题。
2009年4月初世界银行针对俄罗斯的经济发布了一份情况严峻的报告，预示俄罗斯经济大萧条时期即将到来。世行还预计俄罗斯经济在2009年缩减4.5%，到2009年底，俄罗斯失业率将达到12%。根据俄罗斯联邦国家统计局的调查，2009年第一季度，俄罗斯消费者信心指数为-35点，降至1999年的水平，比2008同期相比下降了35点。失业人数的大量增加必然会增加社会的不稳定性。
俄罗斯反对党右翼力量联盟、自由民主党和俄罗斯共产党不时对现政府提出质疑。在2009年4月举行的自经济危机发生以来的第一次地方选举中，反对党指责普京政府领导的统一俄罗斯党在选举中舞弊,这对于因经济危机而遭受重创的俄罗斯政局来说无疑是雪上加霜。
虽然车臣非法武装的头目已被消灭，但是俄罗斯所面临的恐怖主义威胁依然严峻。此外，近期，俄罗斯“光头党”袭击外国人的事件时有发生。“光头党”的存在自有其历史、政治乃至经济因素，难以在短时间内被铲除。
腐败问题也是俄罗斯不容忽视的一个不稳定因素。在全球179个国家中，俄罗斯的政府清廉指数排在143位。虽然俄罗斯签署了联合国反腐败公约，但尚未批准OECD的反贿赂公约，也没有建立一个完全独立的反腐败机构。当前，总统梅德韦杰夫已将打击腐败列为国家的一项重大问题。
二、 经济环境
俄罗斯是世界经济大国。苏联解体后其经济一度严重衰退。2000年之后俄罗斯的经济迅速恢复发展，年，俄罗斯国民生产总值平均增长率高达7%。2008年俄罗斯的国内生产总值达到1.76万亿美元，位居世界第八位。伴随着2008年8月以来的金融危机，俄罗斯经济出现明显的下滑，据世界银行日发表的报告显示：受全球金融形势恶化和石油价格持续走低影响，2009年俄罗斯GDP将下滑4.5%。
俄罗斯经济增长情况
GDP（亿卢布）
人均GDP（卢布）
资料来源：俄罗斯统计委员会
受国际金融危机影响，俄罗斯各项经济指标大幅下滑，但整体经济情况仍保持稳定，未出现大的社会危机。2008年俄罗斯通胀率为13.3%。截止2009年1月份，俄罗斯失业人口数已达到610万人，占有工作能力人口的8.1%。
近年来，俄罗斯财政收支一直处于盈余状态，2008年，财政盈余16980亿卢布。但由于金融危机的影响，俄政府的财政收入大为缩水。根据世行预测，2009年俄政府财政赤字占其GDP的比例将达到7.4%。
2008年俄罗斯外贸增速逐步放缓，全年进出口总额7107亿美元，同比增长38.1%，其中出口额为4427亿美元，同比增长40.2%；进口额为2680亿美元，同比增长34.9%。
根据俄罗斯央行2009年4月的数据显示，2009年第一季度，俄罗斯外债下降了6.4%，减至4535亿美元，俄外债总额已低至日的水平。
由于受金融危机影响，俄罗斯的外汇储备已从2008年8月最高点5891亿美元跌至2009年8月的4019.78亿美元。俄卢布对美元的汇率有贬值的趋势，2009年4月份22个交易日卢布兑美元的平均汇率为33.5833，比2008年同期的23.5129贬值29.99%。
由于各项经济指标大幅下滑，2009年2月惠誉宣布将俄罗斯的主权债务评级从BBB+下调至BBB。此前，另一家评级巨头标准普尔公司已在2008年12月份将俄罗斯的信用评级前景由“积极”下调至“稳定”。
三、 贸易投资环境
(一) 管理体制
俄罗斯主要贸易投资管理机构为“俄罗斯联邦政府经济发展贸易部”，其职能为研究、制定和实施国家统一的对外经济政策，对俄罗斯联邦的对外经济活动进行国家宏观调控，保障进出口贸易的正常秩序，吸引外国投资。该部下属的“外国投资促进中心”为促进外国对俄罗斯投资提供各种帮助。
俄罗斯与投资有关的法律有：《外国投资法》、《产品分成协议法》、《土地法典》、《有限责任公司法》、《股份公司法》、《实施国家监督过程中法人和个体经营者权益保护法》、《货币调控与外汇管制法》、《法人国家登记法》、《不动产权和交易国家登记法》等。
(二) 税收政策
在俄罗斯，所得税可按月或季缴纳。若按月缴税，则须于每月完结后28天内按实际赢利缴纳；若按季缴税，则须于季度完结后28天内按实际赢利缴纳，只是仍需于该季每月的第28天缴付相当于上一季度预缴纳款项总额三分之一的款项作为每月预交款项。
1、 公司所得税
根据日生效的第95号联邦法规定，在俄经营的企业所得税税率为24%，其中：向联邦财政预算（相当于中国的国税部分）缴纳6.5%，向州区财政预算（相当于中国的地税部分）缴纳17.5%。州区政府有权对个别纳税户降低地税税率，但最低不得低于13.5%。
针对经营非俄罗斯境内业务的外国机构代表处，其收入所得应向联邦财政预算缴纳20%；如从事国际联运而使用、保养或租借船舶、飞机及其他交通工具、集装箱的所得，应向联邦财政预算缴纳10%。
2、 个人所得税
根据俄联邦税法典第23章规定，具有纳税义务的俄联邦居民（自然人）和从俄罗斯境内取得收入来源的非居民（自然人）应缴纳个人所得税，其税率为13%，但以下情况另行规定：
1）自愿保险的利息保险收入，其超过税法典规定的金额部分，所得税税率为35%。
2）银行存款的利息收入，其超出俄罗斯央行现行同一存期的再贴现率的部分和超过存款年利率9%的部分（针对外币存款），所得税税率为35%。
3）非俄罗斯居民（自然人）收入所得，所得税税率为30%。
4）股息收入所得税税率为9%。
3、 间接税
在俄罗斯，增值税的征税对象包括：在俄罗斯境内销售的货品（包括工程、服务等）；为满足本身需求而在俄罗斯境内进行的货品（工程、服务）转让，而交易所涉及的支出不可扣减所得税；为自用目的而进行的建造及安装工程；货品经海关输入俄罗斯境内，货品所有权（或工程或服务成果）的转移一概被视作应课增值税的销售交易。
对于大部分国内货物的销售及服务的提供，增值税按18%的税率征收。
4、 资产税
俄罗斯当局对俄罗斯法人实体以及外国法人实体常设机构名下的财产和外国法人实体代表处名下的不动产征收资产税。有关税项按固定资产于结算日的账面净值征收，以一个月、三个月、六个月、九个月和一个历年的资产负债表平均值为税基。
以下资产可豁免资产税：社会及文化资产、环保资产、农业设备、管道、电线和土地。资产税率由地区税务机关厘定，但不得超过2.2%。
(三) 优惠政策
1、 税收优惠政策
减税：企业利润中实际上用于基本建设投资的部分可以减交利润税，但是不能低于原应纳税额的50%。用于慈善事业、环境保护、卫生保健的奖金以及向残疾人、宗教和青少年活动组织者交纳的会费可享受减税优惠，但是不能低于原应纳税额的50%。
全免税：当企业工作人员总数中，50%以上是残疾人，并且企业利润的一半以上用于残疾人的社会需要时，企业享受免税待遇。
免50%以上税收的待遇：当退休和残疾人占企业总人数70%以上时享受此待遇。
小企业特别优惠待遇：小型企业（工业、建筑业200人以下；科学和科学服务业100人以下；其他生产部门50人以下；非生产部门及零售店15人以下的企业）可申请此项优惠，但不能少于应征税的50%。
企业活动最初二年免税待遇：指从事农产品生产和加工、日用品生产、建筑维修业、建材生产的小型企业，并且该企业在从事上述业务的收入占其利润总额的70%以上时才能享受此待遇。
上述企业还可以享受"亏损转结"税收优惠，即上一年亏损后，可以用今后五年的利润来冲销亏损。用于冲销亏损的利润免征利润税，但是，每年免税部分不能使实际税收额少于原应征税的50%。
俄联邦法律规定，外国法人通过其常设代表机构在俄联邦从事经营活动，不管其业务是否享受免税待遇，都必须到当地税务机关登记，否则视为匿产逃税。
2、 设备相关优惠政策
1）设备进口的关税优惠政策
根据俄政府日N
144号政府令，自3月1日起，取消医用瓶、罐、箱、袋或其他容器装填、封口、密封、贴标签设备（俄对外活动商品名称编码：8422 30
000 1）及医用其他包装或打包设备（包括热缩包装机器）关税。以上设备的原进口关税税率为5%。
2）期限优惠政策
《俄罗斯联邦外国投资法》规定，在外国投资者和有外国投资的商业组织所执行的优先投资项目，若涉及生产领域、交通设施建设或其他基础设施建设,且外国投资总额不少于10亿卢布(不少于按联邦法生效之日俄联邦中央银行当日汇率折算的等值外币金额)，回收期超过7年的特殊情况下,俄联邦政府将延长对上述投资者的优惠政策。
3）设备加速折旧优惠政策
固定资产在其投入使用的第一年以快速折旧方式注销原始价值的35%。
3、 土地优惠政策
1992年7月俄政府调整吸引外资的政策,把给外资企业提供的土地租赁期由原来的50年改为90年。另外加里宁格勒州为投资者无偿提供土地。
(四) 外汇政策
1、外汇管理机制
俄联邦的银行管理体制分为两层结构——中央银行和众多的商业银行。中央银行通过颁布外汇使用条例、确定官方汇率及向授权经营外汇业务的专业商业银行买卖外汇的方式干预和管理外汇市场。
2、对外结算货币
自日起，俄罗斯已开始承担国际货币基金组织章程第八条有关义务，实行经常性项目的卢布自由兑换。但这并不意味卢布在国际结算中已成为完全自由兑换货币，今后俄仍将在与资本流动有关的业务方面实行国家外汇调节措施。
3、外汇汇款制度
1996年6月，俄央行取消了活期帐户和汇款的外汇业务限制，企业可将存款兑换成外汇，并根据进口合同汇往境外，银行收取一定汇出费用。俄企业售后所得卢布可以自由兑换成美元，但要交纳0.5－1％银行手续费。
4、限制出境携汇额度
2003年12月颁布的《外汇调节与外汇监督法》规定：如自然人一次携带出境的外汇现金不超过3000美元，无需填写海关报关单；如携汇额在美元者，必须填写报关单，不必提供银行携汇出境证明；如携汇额高于入境申报金额并超过10000美元者，则不允许出境，超出金额可通过银行汇往境外。
(五) 服务贸易壁垒
1、 市场准入
俄限制外资进入13大类42种经营活动，主要包括：国防军工、核原料生产、核反应堆项目的建设运营、用于武器和军事技术生产必须的特种金属和合金的研制生产销售、宇航设施和航空器研究、密码加密设备研究、天然垄断部门的固定线路电信公司、联邦级的地下资源区块开发、水下资源、覆盖俄领土一半区域的广播媒体、发行量较大的报纸和出版公司等。对战略性企业控制的标准为：对联邦级地下资源公司的控股权不得超过5%，对其他部门战略性公司的控股权不得超过25%-50%。
俄对外国工程承包公司有一定限制。俄罗斯对其承包工程市场保护程度较强。虽然依承包工程招标的做法基本遵照国际惯例，对外国建筑公司实行国民待遇，外国承包商可参加其国内及国际工程的公开招标，但根据1999年俄联邦《关于商品、工程和服务政府采购招标法》和1993年俄联邦政府第531号《关于对俄联邦境内以国家外汇资金及外国贷款为资金来源的建筑项目的管理》法令规定，俄政府采购项目中外国公司提供商品及劳务必须以本国公司不能提供或提供此类商品及劳务的经济效益过低为前提，且如果由外国公司总承包，则项目总额的30%以上的工作应交由俄当地公司完成。如果外国承包商签订分包合同，承接工程分包，则不受上述规定的限制。俄联邦政府采购项目是以联邦预算或预算外基金为资金来源的项目，通过俄经济部月度《竞标》通报发表有关招标信息，由国家调控管理。其他资金来源的项目由业主依照俄联邦民法进行经营管理，不受政府调控。
另外，根据《产品及认证服务法》，俄罗斯对国内生产或者进口的产品均实施强制认证，必须获得俄罗斯制认证书（GOST）才可使用或上市。实践过程中，俄罗斯强制认证的标准繁杂，其中70%的标准与国际标准不一致，部分安全系数标准甚至高于一般发达国家。同时，俄罗斯不承认相关国际标准的认证，导致企业必须进行重复认证。在承包工程过程中，经常会遇到技术标准的认定问题，“俄标”给许多刚刚进入俄罗斯市场的中国企业带来了许多困难。
2、 劳动力进入限制
俄罗斯规定外资企业使用员工超过100人以上，必须使用50%的本地员工。企业的会计必须由俄罗斯人担任。
3、 海关报关手续及通关壁垒
俄罗斯通关手续繁琐、程序复杂、时间长，通常需要一个半月时间，企业的正常生产和经营往往因为临时性急需产品通关的延误而耽误。此外，由于历史等原因，中俄民间贸易仍然存在“灰色清关”问题。
4、 具体行业壁垒
俄罗斯规定，只有拥有俄罗斯国籍的自然人才能取得在俄罗斯境内从事建筑设计的许可。外国人只能通过与俄罗斯公民或被许可的俄罗斯商业机构联合，才能提供建筑设计服务。用工超过１００人的建筑工地，必须雇佣５０％以上的俄罗斯公民。
俄罗斯至今未开放铁路客运和货运市场，不允许外商设立合资企业，提供装卸集装箱堆场、船舶代理、通关等服务，也不允许外商从事铁路运输设备的维修保养服务。并且对中国企业从事跨境公路运输服务也有诸多非国民待遇限制。
四、 安全环境
在俄罗斯,轻度犯罪是外国人在俄的主要安全威胁。俄罗斯的暴力犯罪和绑架主要影响的是当地人，但具有较强种族主义的“光头党”所发起的袭击活动可能出现于所有主要城市。
在恐怖主义方面，俄罗斯面临北高加索地区的车臣分离主义武装分子和俄罗斯以外的伊斯兰极端分子的威胁。近几年，由于政府采取的成功反恐安全措施，俄叛乱集团的规模已不断减小。当前，武装分子已将活动焦点转向针对车臣或邻近地区（特别是印古什和达吉斯坦）政府的小规模袭击。
旅游风险在俄大部分地区都受到控制。因为安全部队和分离主义武装分子之间持续不断的冲突和高风险的绑架事件，北高加索地区（车臣，达吉斯坦，北奥塞梯，
印古什共和国，卡巴尔达巴尔卡尔和Karachaevo -切尔克斯）的旅游和商业运作仍面临很多问题。
2008年8月，俄罗斯与格鲁吉亚发生了军事对抗，并与北约处于紧张状态，但当地发生战争冲突的可能性较小。
第二节 中—俄经贸合作的总体分析与评估
1996年中俄建立战略协作伙伴关系以后，双方高层领导互访不断，2006年中国“俄罗斯年”和2007年俄罗斯“中国年”活动的举办，不仅有力的推动了两国战略协作伙伴关系的发展，同时也使双边经贸合作的不断深化，贸易额逐年增加。
一、 合作的重要性
进入新世纪以来，中俄关系获得了前所未有的积极发展，两国关系不断迈向新的台阶。
中国是能源消费大国，国内生产的资源目前远远不能满足国内发展的需要，需要积极从国际市场上获得经济发展所需要的各种资源。而俄罗斯地大物博，已探明天然气蕴藏量为４８万亿立方米，居世界第一位；石油探明储量为６５亿吨，占世界探明储量的１３％；煤蕴藏量为２０００亿吨，居世界第二位；铁、铝、铀、黄金的蕴藏量均居世界前列。所以，在资源的生产与利用方面，两国之间存在着极强的互补性。
我国和俄罗斯都是发展中大国，各有着不同的市场。就目前来看，我国在制造业方面，尤其是轻工业制造方面存在着巨大的优势；而俄罗斯则是重工业发达，轻工业相对落后。因此，双方在经济结构上存在着巨大的互补性。
二、 合作现状与前景
中俄之间还建立了中俄总理定期会晤委员会以及中俄边境和地方经贸合作协调委员会（以下简称“中俄协调会”）。中俄协调会在密切地方政府和企业间交流与协作、改善贸易投资环境、促进贸易投资便利、协调解决重大问题等方面发挥了重要的作用，有力的促进了双边交流合作的快速发展和质量、水平的提高。
(一) 双边协议
中俄自建交以来签署了许多的文件，其中包括1992年的《中俄政府间关于经济贸易关系的协定》、2001年7月《中俄睦邻友好合作条约》等，其中涉及政治、经济、卫生、技术转让等诸多方面的内容。此外，2009年4月，中俄两国还签署了《中俄石油领域合作政府间协议》及修建东西伯利亚-太平洋石油管道至中国的支线的协议，这为中俄进一步在能源领域开展“全面、长期、稳定”合作奠定了新的、更加坚实的基础。
(二) 合作现状与前景
中俄经贸关系的发展总体上是健康、顺利的，特别是最近几年，双边经贸关系发展势头强劲，已经连续9年以较快的速度增长。
1、 合作现状
近年来，中俄两国经贸关系不断向前发展。据俄罗斯海关委员会统计，2008年中俄双边贸易额为550.5亿美元，增长40.0%。其中，俄罗斯对中国出口203.9亿美元，增长5.6%；自中国进口346.6亿美元，增长42.7%。两国都普遍对实现２０１０年双边贸易额达到６００亿至８００亿美元的目标充满信心。目前中国为俄罗斯第四大出口市场，同时超过德国成为俄罗斯最大的进口来源地。
中俄之间的相互投资稳步增长。据统计，2008年中国对俄罗斯实际非金融类直接投资15.4亿美元，投资主要分布在建筑、能源、矿产资源开发、林业、贸易、家电、通信、服务等领域。其中，在圣彼得堡市总投资达13亿美元的“波罗的海明珠”项目，是迄今为止我国对俄最大直接投资项目，由上海实业集团等申城五大企业联合投资，且进出口银行提供融资支持。目前，两国已经签署了《中俄相互投资保护协定》，我国领导人还提出了在2020年以前实现中国企业对俄累计投资额达到120亿美元的发展目标。
对外承包工程和劳务合作
2008年，中国对俄罗斯承包工程完成营业额9.96亿美元，新签合同额22.8亿美元。2008年年末我国在俄人数31093人，对俄劳务合作集中在俄远东、西伯利亚地区，主要从事农业、建筑、森林采伐、木材加工、制衣及部分服务行业。
2、 合作展望
随着中俄双边关系的积极发展和两国经济的持续发展，两国的贸易往来也将继续加深，双向投资继续扩大，基础设施、油气资源开发、农业、渔业、森林等领域的合作也将不断加强。
第三节 俄罗斯承包工程市场分析
一、 市场概况
俄罗斯承包工程市场正处在一个迅速发展的时期。政府也十分看重国外企业的工程承包能力和水平，对国外企业进入本国市场持积极欢迎的态度。
根据BMI的报告，2008年俄罗斯的的建筑业产值为20426.7亿卢布（折合815.9亿美元），预计2009年俄罗斯的建筑业产值将达到24588亿卢布（折合945.7亿美元），比2008年上涨9.37%，占GDP的5.32%。到
2013年年底，俄罗斯建筑业产值将占到GDP的5.72%。
目前，俄罗斯建筑业拥有超过13万家企业和机构，其中包含11.4万家建筑公司，9000家生产建筑材料的公司以及1.1万家设计和研究机构。但面对当前需求日益旺盛的建筑承包市场，俄罗斯本国的建筑承包商已远远满足不了需求。
二、 细分领域市场机会
俄罗斯承包工程市场可分为基础设施建设、工业设施建设及民用建筑设施等三大类，细分市场为公路、铁路、水运、航运、能源电力、水利、通信、制造和住宅等9个。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及规划的角度对细分领域的分析。其中政府发展目标和规划来自俄罗斯政府的国家规划。
1、 发展概况
根据俄联邦国家统计局的资料，截止2007年末，全俄公路网总长达93.3万公里，其中公共营运里程为70.1万公里。2007年，俄罗斯公路完成货物运输总量达68.61亿吨（2060亿吨公里），公路和城市公交客运总量达125.58亿人次（1181亿人公里），俄目前每天使用以上交通工具的客流量为6910万人，货流量为3310万吨。目前，俄公路运输货物量已经占据商业货物运输量的47.4%。
2、 政府规划
从2002 年起,俄罗斯国家公路总局开始组织实施《2010 年前公路网改善发展规划》, 将投资21114 亿卢布, 在2010
年前新建公路8 万公里, 维修和改造现有的大部分国道、地区公路和地方公路。
日，俄总理普京签署命令，批准了《俄联邦至2030年交通发展战略》，该战略的实施分为两个阶段：第一阶段到2015年，通过专项投资完成交通系统的现代化，对关键领域进行系统的优化配置；第二阶段从2016年至2030年，强化所有重点交通领域的创新发展，以保证实现俄罗斯创新社会的道路发展。详情见下表。
俄2030年交通发展战略投资计划-公路部分
（10亿卢布=0.37亿美元） 单位：10亿卢布
俄联邦预算
俄各联邦主体预算
预算外投资
俄联邦预算
俄各联邦主体预算
预算外投资
资料来源：中国驻俄罗斯大使馆经商参赞处
根据《俄联邦至2030年交通发展战略》，公路建设重点为发展高速公路系统。
首先要建设国际运输走廊。包括重点建设莫斯科-圣彼得堡-维堡、莫斯科-伏尔加格勒-阿斯特拉罕、莫斯科-瓦罗涅什-顿河&罗斯托夫-新俄罗斯斯克、莫斯科-布良斯克-乌克兰边境、莫斯科-斯莫凌斯克-白俄罗斯边境等项目。
2010年至2015年，新建8000公里联邦级收费公路，其中有3500公里为国际运输走廊；新建和改造1900公里收费公路和高速公路，包括莫斯科-圣彼得堡公路、莫斯科州主环公路等。
年将重点建设下列联邦级公路网：莫斯科-萨良斯克-乌里扬诺夫斯克-叶卡捷林堡（中央至乌拉尔线）、圣彼得堡-沃洛格达-伊奥什卡尔-喀山-奥伦堡-哈萨克斯坦边境（欧洲至中国西部线）、圣彼得堡-科特拉斯-彼尔母-汉特&曼西斯克-托木斯克（西北至西伯利亚线）等项目。
目前主要公路项目见下表：
俄罗斯联邦公路建设项目
项目资金（亿美元）
圣彼得堡西部高速收费公路
莫斯科-明斯克公路
Gazprombank ， Stroigasconsulting
，葡萄牙的布里萨，奥地利的阿尔卑斯山友和西班牙的FCC
2008年4月始
圣彼得堡环形公路
奥地利Strabag
2008年6月始
资料来源：BMI
1、 发展概况
截止2007年末，俄罗斯铁路运营线路总长为8.5万公里，其中电气化铁路为4.2万公里。根据俄联邦国家统计局的资料，2007年俄铁路完成货物运输总量为13.44亿吨（货物周转量2.09万亿吨公里），完成旅客运输总量为12.78亿人次（旅客周转量1741亿人公里）。
据统计，自2000年至2007年货物运输（不包括管道运输）周转量增长率为18%，其中，增长最快的运输方式为铁路运输，增长率28.4%。近年来，由于货物出口运输增长较快，俄铁路运输占据了重要地位，占各类运输方式总量的84.3%
2、 政府规划
俄2030年交通发展战略投资计划-铁路部分
（10亿卢布=0.37亿美元） 单位：10亿卢布
俄联邦预算
俄各联邦主体预算
预算外投资
俄联邦预算
俄各联邦主体预算
预算外投资
资料来源：中国驻俄罗斯大使馆经商参赞处
根据《俄联邦至2030年交通发展战略》，铁路建设方面到2015年以前，新建第二线铁路里程2407.9公里，其中干线铁路1478.6公里；新建第三、四线干线铁路里程348.5公里；建设圣彼得堡、克拉斯诺达尔、欧姆斯克、萨拉托夫、赤塔、雅罗斯拉夫尔绕城铁路枢纽，铁路电气化改造3918公里等项目。
2016年至2030年，新建第二线铁路里程3055.6公里；建设伊尔库斯克、彼尔母、新西伯利亚绕城铁路枢纽；电气化改造3580公里等项目。
到2030年以前，俄新建高速铁路里程将达到10000公里以上，其中包括：2015年以前建成莫斯科-圣彼得堡（第一阶段时速140-160公里/小时，未来将达到250公里/小时）、圣彼得堡-布斯洛夫（160公里/小时）以及莫斯科-下诺夫哥罗德（160公里/小时）；2015年以后将陆续建设莫斯科-斯莫棱斯克、莫斯科-库尔斯克、莫斯科-梁赞、罗斯托夫-克拉斯诺达尔、符拉迪沃斯托克-哈巴罗夫斯克等近20条高速铁路。
1、 发展概况
俄罗斯水运受气候条件的限制比较大。目前俄罗斯的内河客、货水运河道总长10.2万公里，但每年冬季有4-6个月的停航期。俄有43个商用海港，海上交通网四通八达，海洋运输线路总长约100万公里，主要海港位于波罗的海、黑海、太平洋、巴伦支海、白海等，主要港口有摩尔曼斯克、圣彼得堡、符拉迪沃斯托克、纳霍德卡、新罗西斯克等。
根据俄联邦国家统计局的资料，2007年俄内河共完成货物运输总量1.52亿吨（840亿吨公里），海运完成总量为0.27亿吨（620亿吨公里）。2007年全年海运共完成旅客运输140万人次（0.8亿人公里），内河2100万人次（10亿人公里）。
2、 政府规划
俄2030年交通发展战略投资计划-水运部分
（10亿卢布=0.37亿美元） 单位：10亿卢布
俄联邦预算
俄各联邦主体预算
预算外投资
俄联邦预算
预算外投资
其中内河航运
俄联邦预算
俄各联邦主体预算
预算外投资
资料来源：中国驻俄罗斯大使馆经商参赞处
根据《俄联邦至2030年交通发展战略》，未来海运交通即将实施的项目包括：
2015年以前，在北方海域，重点改造阿尔汉格里斯克运河码头、穆尔曼斯克海港，新建别洛莫尔斯克海港。
在波罗的海区域，重点完善联邦海港基础设施建设，包括圣彼得堡港、维索茨克港、维堡港、加里宁格勒港等。
在亚速-黑海区域，重点开发新罗西斯克港、塔甘罗格港、高加索港、亚速和顿河&罗斯托夫港等港口，新建塔曼港，在索契建设现代国际客运港口。
在里海区域，续建奥里港基础设施，开发马哈齐卡拉港和阿斯特拉罕港。
在远东区域，开发瓦尼诺港、彼得罗夫巴甫洛夫斯克港、纳霍德卡港、马加丹港、霍尔姆斯克港等。
年，继续全方位开发国内海运港口，鉴于开发油气资源（包括大陆架）及其出口，重点建设北方海域和远东海域的港口设施。
1、 发展概况
俄国际国内空中航线总长超过60万公里，机场数量393个，其中国际航线约9万公里，国际机场70个，现有民用飞机约5600架，其中3.9%投入运营时间低于5年，33.7%为5-15年，62.4%为15-30年。根据俄联邦国家统计局的数据，2007年，俄罗斯空运完成货物运输总量达100万吨（34亿吨公里），完成旅客运输总量为4700万人次（1110亿人公里），占全年客运量的33.6%。
俄罗斯联邦正在进行的机场建设项目
资金规模（亿美元）
Vladivostok 机场重建项目
2009年2月-2012
Saratov机场建设项目
Irkuts附近的新机场建设项目
Domodedovo 新建机场项目
资料来源：BMI
1、 政府规划
俄2030年交通发展战略投资计划-航空部分
（10亿卢布=0.37亿美元） 单位：10亿卢布
俄联邦预算
俄各联邦主体预算
预算外投资
其中航空运输
俄联邦预算
俄各联邦主体预算
预算外投资
资料来源：中国驻俄罗斯大使馆经商参赞处
根据《俄联邦至2030年交通发展战略》，未来俄罗斯航运建设的重点是提高运输服务质量，按照国际航空运输协会（IATA）制定的标准(IOSA)规范俄航空运输质量管理体系，提高服务的竞争力。
到2020年，俄新增现代远程和支线客机数量将达到1500架，到2030年需求量将达到架，包括用于满足“欧洲-亚洲”和“北美-亚洲”国际旅客中转运输的需求。
要继续对现有国际航空港进行现代化改造，加快中心城市航空港的改扩建和配套基础设施建设。加强国际航空货物运输合作，发挥俄地理区位优势，提供航空货物运输中转服务
(五) 能源电力
1、 发展现状
俄罗斯是唯一的一个不仅可以完全满足本国对燃料和能源的需求,而且还可以大量向其他国家出口燃料和能源的国家。俄罗斯的原材料出口，如石油、天然气、金属占主导地位，占俄国出口收入的2/3以上。
对于俄罗斯来说，出口石油和天然气是俄罗斯国家预算的主要收入来源。石油天然气长期以来在俄罗斯经济中发挥核心作用。2007年石油天然气开采行业的生产总值为34358亿卢布，约占GDP的10.4%，石油出口2.58亿吨，石油产品1.11亿吨，天然气1840亿立方米。
除石油天然气外，俄罗斯矿产资源丰富，铁、铝、铜、镍等金属矿产的储量和产量都居于世界前列，矿石开采和冶金行业在俄经济中发挥重要作用，2007年该行业产值为29557亿卢布，约占俄GDP的9%。
2、 政府规划
俄罗斯政府2003年8月发表了《至2020年能源战略报告》，对俄罗斯能源业的最新资源状况、发展潜力和未来的政策走向作了详细的说明。具体情况如下：
俄罗斯政府确定其最有前景的油气开发地区为北冰洋大陆架，同时也要在鄂霍茨克海和里海开发新的油气田。按照俄石油天然气开采规划，其大陆架规划年产量为2010年-万吨，2015年-8000万吨。
针对俄石油管道公司Transneft现有灌输出口能力不能满足石油生产不断增长的现状，俄将加大石油管道建设方面的投入。此外，俄石油工业生产的集中和资产的重组过程仍在继续，预计未来可能最终形成4-5个超大型的垂直一体化公司，控制俄95%以上的石油生产和加工，并在国外形成各自的石油生产运输加工销售体系。
天然气 到2020年政府在天然气领域的年均投资将达到100亿美元的水平，总投资规模达到亿美元。
年，俄罗斯天然气总出口量平均将增加670亿立方米，即增加45%。根据俄能源战略，天然气的出口增长重点将在欧洲以外地区。这表明，未来俄天然气的开采重点在东西伯利亚和远东地区。
从2011年起，俄罗斯的煤炭业将完全实现私有化，企业在政府支持下将引入新的采煤和煤液化工艺，新工艺将减少对生态环境的破坏，把煤炭生产、加工和运输紧密联系起来。年，俄煤炭领域的投资需求约200亿美元，年平均10亿美元，比年的年均投资增加了一倍。
目前俄煤炭产量的90%用于国内消费。年的年均产量将增加2.5%，增加的一部分将满足欧盟扩大后对煤炭的需求。俄每年出口煤炭约4500万吨，其中600万吨供应独联体国家，其他大部分通过船运出口到国际市场。尽管俄罗斯拥有很大的煤炭储量，但却不是世界上最有影响的煤炭出口国。
俄罗斯2009年的电力生产将达到10870亿度，消耗量达到9604亿度。预计2013年这两个数字将达到1。
其中，化石燃料电力生产的比例将由2000年的66%下降到2020年的60.2%，水电力的比例将由19%下降到16%；而核电的比例将由15%增加到22%。整个电力生产将增加56%。
2003年末，俄罗斯共有民用核电站30座，总装机容量约2220万千瓦。其中14个大型压水堆、11个石墨轻水堆、4个小型石墨轻水堆，以及1个小型快堆。
普京提出了一个发展核电工业的庞大计划，该计划规定，到2030年俄罗斯核电比重将由目前的15%提高到25%。
俄罗斯计划从2009年起每年新建1台核电机组，到2015年以每年新建3台核电机组的速度加快发展核电站建设。计划到2030年时在俄罗斯境内建造42-58台核电机组，同时还在国外投标建设40至50台核电机组，以求届时成为世界核电站市场上的主要出口大国。
1、 发展概况
俄罗斯境内河流总长度为９６０万公里，仅次于巴西，列世界第二位。尽管俄罗斯水资源极为丰富，但分布却不平衡。正是由于水资源的分布不均，才使俄政府重视水利工程建设。俄罗斯（包括苏联时代）共修建了几万座的水库，其总蓄水量达到８００亿立方米，基本保证了俄全国各地工农业用水的需要。
俄罗斯供排水系统的平均损耗率高达58%。为改变这种局面，急需国家的干预。但由于固定资产的更新速度太慢，设备耗损率仍以每年3%的速度增长。
2、 政府规划
近年俄罗斯联邦政府作出了一系列关于水利建设方面的规划，如“保证俄罗斯居民的经济生活用水”和“农田灌溉”计划。后者规定了灌溉发展范围、行政区域和水源，在这个基础上的灌溉最适宜和有经济效益。此外，提高水利设施的使用效率，修理和维护年久失修但仍发挥作用的水利设施也是政府工作的重点方向。
1、 发展现状
信息和通信技术（简称
ICT）产业是俄罗斯增长最快的行业。俄罗斯的ICT产业目前已经是第四个年头保持两位数的高速增长，而且还将继续繁荣。俄正在不断完善其必需的基础设施，并为其制订配套的法律法规和政策。
当前，俄罗斯已经建立起基本的固定有线网络、固定无线网络和移动电话网络。电信行业在传统电信业务中垄断犹存，基础设施更新改造步伐比较慢，国家是电信业的最大股东。
移动通信是俄国内发展速度最快的部门，现可提供包括CDMA和GSM在内的移动通讯设备。业内公司基本上都是新兴的民营企业。据AC
Consulting市场分析公司统计，2008年8月底，俄移动用户已突破1.7亿，普及率为70.6%，莫斯科和圣彼得堡的普及率则分别达到120%和105%。
互联网方面已取得长足进步。2005年6月，俄互联网人数为760万。 2008年俄罗斯互联网用户增加了10%至15%。
俄罗斯电信市场缺乏竞争，费率受国家严格监督，经营缺乏灵活性。此外，俄罗斯广大的疆域和严酷的自然条件也限制了有线通信基础设施的快速发展。
2、 政府规划
今后俄国家优先发展方向是，发展建立在信息通信技术基础之上的新经济。按照俄罗斯政府批准的《俄联邦社会经济发展规划》，到2010年信息通信产业对俄罗斯经济增长的贡献率将超过石油产业。根据俄罗斯电信部制定的10年电信投资计划，到2010年俄将投资300亿美元发展电信基础设施。在《俄罗斯联邦政府国家通讯网络发展》规划中提出了开放频谱资源、发展有线电视产业、建立国家机关数字专网、建立统一的呼叫系统、使邮政通讯现代化，以及使俄罗斯通讯技术成为欧洲通讯市场前十强等一系列任务和目标。“年电子俄罗斯”联邦专项规划的重点一是发展电信基础设施，二是建立公众信息网接入站点。
在移动通信领域，2007年10月，俄罗斯第三代移动通信网络正式运营，俄罗斯最大的三家移动通信运营商于当年获得了3G牌照，2008年俄境内大规模开展了3G服务。俄罗斯第二大移动运营商VimpelCom(商标Beeline)公告称，中国华为和瑞典爱立信获得其3G网络设备合同。俄另一移动运营商MTS计划未来3年将在3G网络上投入10亿美元，由爱立信和诺西联手为其建设3G网络，于2010年以前在俄86个城市和地区运营3G业务。
在固定网络无线通信领域，目前俄罗斯也在部署移动WiMAX网络。俄罗斯目前农村地区的宽带普及率较低，这将会为移动宽带的发展提供机会，尤其是WiMAX网络。运营商们将通过增加数据业务的利用率以及发展多媒体信息、移动互联网和WAP等业务来加大收入。预计俄罗斯的WiMAX用户将从2010年的170万发展到2012年的430万。
(八) 制造业
1、 发展概况
制造业在俄罗斯工业体系中是传统的强项。其中重工业基础雄厚，整体研发和设计能力突出，生产组装能力完备。而轻工业（如纺织服装业）由于受传统的影响，发展比较缓慢，而且生产设备严重老化，生产能力低下。
具体而言，重工业方面，俄核工业和核机械制造业实力雄厚，出口潜力大，有竞争力，中长期在境外建核电站具有一定规模；运输及能源机械制造业的生产技术的发展仍需要进一步现代化，国际竞争力较低，中长期出口潜力弱，产品大多在国内市场消耗；民用航空制造发展较为缓慢，中长期发展取决于国家民用航空器发展计划的顺利实施；民用船舶产品出口较弱，不具备大吨位船舶的制造能力。
轻工业方面，俄纺织业占俄轻工业的49％，与缝纫业（30.5％）、皮革裘皮加工业（包括皮鞋）和羊毛联合加工业一起构成俄轻工业的三大部门。三个部门共有2818个大中型企业，员工近90万人，全部实行股份制，其产品仅占俄罗斯工业总产值的1.6％。
2、 政府规划
未来俄加工业和高新技术产业发展的首要任务是重点发展以制造业为基础、以信息技术为核心的高技术产业，实现机器制造业本身的现代化和技术创新。根据俄罗斯信息产业部预测，到2010年，俄软件产品出口将增长5倍，达到100亿美元，届时世界软件产品市场将从目前的600亿美元增长到900亿美元。俄将成为世界三大IT产品生产国之一，至少占有10％的软件市场。
俄罗斯的高技术综合体包括机器制造、航空、航天、核能、化学和石化、电子通讯、军事工业等。这些部门是俄罗斯传统的优势产业，拥有雄厚的物质基础，许多产品原本在世界居领先水平，但在转轨期间由于多种原因而落伍。目前，俄罗斯已提出这些部门的振兴计划。
俄罗斯航空工业发展战略提出,到2015年，俄产民用飞机的销售量每年将增长15％，军民两用飞机的销售量每年将增长10％。预期俄罗斯将作为航空工业的中心之一重返世界市场，其中在民用飞机市场上份额从2005年的1％增加到不低于5％。到2015年，国内航空工业最终产品的销售额将从目前的每年30亿美元提高到70亿美元。民机销售收入在航空产品销售总收入中的比重从2006年的30％提高到43％。
航天工业发展的预期目标是，保证国内火箭－航天工业在世界航天市场上的竞争力，到2010年，火箭－航天工业产量将比2004年增加0.9-1倍。
船舶工业发展战略的目标是，到2010年，国产船舶生产量比2006年提高1.5倍，到2015年提高2.2倍，到2020年提高3.1倍。俄罗斯将重新恢复民用船舶制造世界十强的地位。在军船和船上武器出口领域将稳居世界第二，其占世界出口总额的20％，出口量将增加1.5-2倍。
核工业发展战略提出的目标是，加快核电发展速度，保证将核发电量比重从目前的16％提高到20％-22％，将天然气发电量的比重从43％下降到35％，以节省更多的天然气用于出口，实现俄新能源战略。加深俄核工业与世界经济的一体化，提高俄罗斯核电站项目的竞争力，提高俄在国际核能市场的占比，到2030年，实现在俄境内建造42-58台核电机组，在境外投标建设40-50台核电机组，成为世界主要核电出口大国。
新材料部门的优先发展方向是高性能结构材料、高分子材料、智能材料、光学材料、超导材料等。俄还将大力发展纳米工业，其发展的优先方向是：纳米工程和纳米电子技术、实用纳米材料、纳米生物技术、纳米结构材料－碳纤维和材料、专业采用纳米技术、用于纳米工业的计量设备。
为了支持本国制造业，尤其是轻工制造业的发展，俄罗斯政府对轻纺企业予以财政支持，按照规定用预算资金向中小企业提供优惠贷款。
1、 发展概况
根据俄罗斯统计局公布的资料，2006年俄罗斯建成住宅5020万平方米，同比增长15.2%；2007年1月份，建成住宅300万平方米，同比增长64.5%。目前在俄罗斯，人均住房面积为20.8平方米，只是西欧国家的一半。俄罗斯政府表示，国家仍需要17亿平方米的土地来建造住房，按住房面积以每年15%-20%的增长速度计算，需要16年才能达到目前西欧的标准。
2、 政府规划
据俄罗斯工业与能源部发布的资料，到2010年之前大约1/3的俄罗斯人可以买房，人均住房面积将达到54平方米，因此需要加快住房建设速度。在今后几年中，俄罗斯的住宅建设面积将以每年15%-20%的速度增长。此外，还要对老房进行改造。滨海边疆区政府出台了年旧房和危房改造及居民搬迁的专项计划。根据该项计划，滨海边疆区将在六年内拆除所有存在安全隐患的危房。
根据俄联邦政府出台的年住房发展纲要，城镇人均居住面积年均将增长1平方米，到2010年达到30平方米。为此，每年需要建设3000万至4000万平方米的住房。可以预期，俄罗斯将加大解决和改善居民住房条件的力度，房地产开发将持续升温。
综上所述，俄罗斯在公路、铁路、水运、航空、电信等9个领域都制定了积极的发展规划和详细的发展目标，涵盖了许多大型的承包工程项目，为工程承包企业提供了良好的机遇。
三、 竞争分析
近几年来，俄罗斯政治稳定，经济形势好转，国内生产总值以及工业生产总值逐年上升，从而带动了承包工程市场的繁荣。中国企业在俄罗斯的业务也取得了一定的发展，但占有的市场份额还很少。随着俄罗斯经济建设的加快发展和市场的进一步开放，未来承包工程领域的竞争将更加激烈，中国企业将面临更大的机遇和挑战。
(一) 竞争态势
俄罗斯的承包工程市场近年成为欧美等大型企业角逐的舞台。仅在建筑市场上，据俄媒体公布的数据，合法从事业务的外国建筑公司就达760余家。当前在俄罗斯从事承包工程的外国公司主要来自土耳其、南斯拉夫、保加利亚、德国和瑞典等国。
俄罗斯承包工程市场上的本国企业主要包括Домостроительный 、комбинат N1、Mirax、Russian Rail
(RDZ)、Газпром、天然气工业公司（gazprom）、俄罗斯石油公司（rosneft）。外国企业主要有德国HOCHTIEF和Knauf、奥地利的STRABAG、芬兰的YIT
Construction以及土耳其ENKA等。
主要公司介绍如下：
Домостроительный комбинат N1
成立于1961的俄罗斯本土公司，目前是俄罗斯最大的住宅工程承建商。该公司的主要业务包括建造和销售住宅，承办住宅设计、装修和安装工程，提供科学和技术类服务。
Домостроительный комбинат N1盈利能力
主要财务指标
2008年第3季度
营业毛利润率
平均资产回报率
平均股权回报率
资料来源：GOOGLE FINANCE
Mirax 成立于1994年，现已发展成为一个多元化、创新型、标志性的国际公认的房地产开发商。Mirax目前有六个子公司：
MiraxConstruction ，MiraxCity ， MiraxServies ， Miraxpharma ，
Miraxtenders和Miraxinvest
。作为Mirax核心的MiraxConstruction的主要业务包括投资和总承包建设最先进的住宅和高层房地产项目。
2007年Mirax的营业额约为13亿美元，比上一年增长150%。净利润由2006年的3500万美元增长到2007年的5500万美元。
Russian Rail Ways (RDZ)
创建于1842年，是欧洲最大的铁路运输公司。该公司是100%的国有企业。公司占有俄罗斯交通运输网络总货物吞吐量的42.5%的市场份额。该公司经营的轨道网络有85,155Km。此外，该公司参与维护与维修领域内的业务。
RDZ建设的国际上著名的项目包括北朝鲜的哈桑-罗津铁路和罗津码头建设项目；阿尔及尔的郊区铁路项目；巴林的房屋建筑、结构和技术维修项目。
RDZ2007年总营业额约为316.8亿美元，比2006年增长了14.9%。2007年的净利润约为27.4亿美元。
Газпром
成立于1993年。该公司是目前世界上最大的天然气公司，主要从事天然气勘探、开采、运输、加工和销售。此外，该公司还参与了其它类型的活动，其中包括租赁资产，组织服务，天然气运输和储存，销售凝析油和成品油以及建筑、电力和热能发电和媒体资产管理等。
Газпром 盈利能力
主要财务指标
2008年第3季度
营业毛利润率
扣除利息、税项及折旧前盈利的利润率
平均资产回报率
平均股权回报率
资料来源：GOOGLE FINANCE
天然气工业公司（gazprom）
俄罗斯营业额和利润最大的公司，成立于1993年2月，也是世界最大的天然气开采企业，2008年《财富500强》居第47名，主要从事天然气勘探、开采、运输、加工和销售。2007年营业额为934.5亿美元，净利润为268亿美元。
gazprom 盈利能力
主要财务指标
2008年第4季度
营业毛利润率
扣除利息、税项及折旧前盈利的利润率
平均资产回报率
平均股权回报率
资料来源：GOOGLE FINANCE
俄罗斯石油公司（rosneft）
成立于1993年，前身是俄罗斯石油天然气公司，是俄最大国有石油公司，2008年《财富500强》第203位。2007年营业额为353.23亿美元，利润为134亿美元。
rosneft 盈利能力
主要财务指标
2008年第4季度
营业毛利润率
扣除利息、税项及折旧前盈利的利润率
平均资产回报率
平均股权回报率
资料来源：GOOGLE FINANCE
是一家全球性的建筑集团，总部设在德国。该公司下设6个主要的业务司。Hochtief美洲司分布在美国、加拿大和巴西。Hochtief亚洲司主要是从事建筑和基础设施以及采矿项目的活动。Hochtief欧洲司的业务范围，包括高层建筑、商场、隧道、桥梁、机场、海港以及体育场馆等。
Hochtief盈利能力
主要财务指标
2008年第4季度
营业毛利润率
扣除利息、税项及折旧前盈利的利润率
平均资产回报率
平均股权回报率
资料来源：GOOGLE FINANCE
下表是俄罗斯市场上另外7家主要承包工程企业的基本情况
俄罗斯承包工程领域的几个主要企业的基本情况
Ренова
公司业务主要涉及冶金、石油、机械制造、采矿、化工、建筑、电力、通信、能源和金融等领域。
业务范围包括建筑、输油管道建设、油气开采、电力、制造安装、桥梁、道路、码头等一系列基础设施建设领域。提供全面的服务，从设计、采购到施工、安装、操作、维护和管理。
该公司生产的隔热和隔声玻纤绝缘制品，广泛应用于住宅、商业、工业、海洋、设备制造商和金属建筑。
业务范围包括建筑行业和服务业。主要集中在住宅建设、零售业、商业楼宇建设等部门。
该公司业务主要涉及道路建设和建筑施工、以及桥梁、铁路、发电厂和水坝。此外还从事隧道、地上工程及专业的地下工程的项目开发、环境技术、基础设施和一般土木工程的开发建设。
АФК "Система”
公司的业务是电信、高科技和房地产开发。另外还包括商业零售、金融、媒体、旅游和医疗保障等。
该公司的主要业务是货物运输、长途和郊区客运，提供基础设施和机车推进服务，维修和保养车辆，基础设施建设，以及研究和建设工程。
卢克石油公司（lukoi）
成立于1991年,俄罗斯最大的私人石油公司，公司的主营业务是石油天然气的勘探和开发，石油及石化产品的生产和销售。公司在勘探及开采领域的主要经营活动在俄罗斯境内，西西伯利亚是公司的基本油气基地。公司产品主要依靠国际进行销售，卢克公司的石油产品市场分别为俄罗斯、东欧、独联体国家以及美国。
苏尔古特石油公司（surgutneftegaz）
成立于1993年，经营石油、石油产品生产和销售，下属有13家子公司，其中1家石油生产公司、2家炼油厂、10家油品销售公司。
石油运输公司（transneft）
成立于1992年11月，为俄国有石油运输公司，垄断俄国内生产石油的管线运输。2007年营业额为86.6亿美元，利润为24.5亿美元。
资料来源：Google Finance
(二) 中资企业在俄罗斯市场的地位及发展前景
中国在俄罗斯的承包工程业务取得了一定的发展,2008年，中国对俄罗斯承包工程完成营业额9.96亿美元，新签合同额22.8亿美元。尽管中国在俄罗斯市场上越来越活跃，但是中资企业在当地的市场份额还是比较小。而且从工程类别上看，中资公司以承接一般土建项目、房屋住宅项目及分包基础设施工程为主，只有少数公司能涉及技术难度较高的工程。
1、 中资企业的市场表现
由于政治、经济等多方面的原因，中国在俄罗斯工程承包业务起步比较晚。根据商务部的统计数据显示，2006年我国对外承包工程企业新签合同额7.6亿美元，完成营业额4.2亿美元，2007年和2008年的新签合同额分别为12.3亿和22.8亿美元，完成营业额分别达到7.6亿和9.96亿美元。
2008年中资承包企业在俄罗斯市场的主要行业分布
单位：万美元
新签合同额
完成合同额
资料来源：中国对外承包工程统计年报（2008）
从行业分布看，中国企业在俄罗斯的承包工程分布在基础设施、建筑业和建材业、能源、矿产开发、林业加工、农业种植、通讯、冶金等领域。
在建筑与房地产市场方面，中国企业在俄罗斯承揽了一批有影响的基础设施建设项目，如莫斯科联邦大厦、圣彼得堡Stockmann Nevsky
Center商业中心等。目前在俄罗斯从事承包工程的企业主要有：中国建筑工程总公司、中信集团公司、中国石油天然气集团公司、中国土木工程集团公司、中国路桥有限责任公司、中国海外工程有限责任公司、北京建工集团有限责任公司、上海建工集团公司、大连国际经济技术合作公司黑龙江国际经济合作公司等。
在能源管道合作方面，2007年4月中国石油天然气管道局（CCP）与俄罗斯东西伯利亚-太平洋原油管道工程总承包商俄国卡拉诺达天然气建设公司签订了东西伯利亚-太平洋原油管道工程项目建设承包合同。
2009年3月中国石油天然气集团和俄罗斯国家石油管道运输公司签署了原油管道黑龙江穿越工程承包合同。
在建材工程承包领域，2008年，中国机械进出口（集团）有限公司正式签订俄罗斯宾萨州日产5000吨水泥厂总承包项目合同，总金额1.5亿美元。该项目为近年来中国承包商在俄罗斯承揽的最大工业EPC总包工程之一，是我国首次利用新型干法技术在俄罗斯承建水泥生产厂。
在电力合作领域，2008年9月中国东北电力设计院等与俄罗斯石英-秋明公司在莫斯科举行了特洛伊斯克燃煤电站2&66万千瓦机组合同签约仪式。这项承包工程的签约实施，标志着我国电力企业开始进入俄罗斯电力建设市场。
在俄罗斯通信市场，包括华为公司、中兴通讯等在内的中国企业，正在从加速的俄罗斯通信市场中获利。2008年1月俄罗斯第二大移动运营商VimpelCom(商标Beeline)公告称，中国华为和瑞典爱立信获得其3G网络设备合同。目前华为的光路网络、无线网络设备都已经在俄罗斯扎下脚跟，并且雇用了80%的本地雇员，实现了属地化管理。
2、 中资企业的竞争优势
中资企业在俄罗斯的竞争优势主要体现在以下几个方面：
第一，业务领域广，某些领域有较强的比较优势。中资企业专业领域齐全，在各个领域中国都能够参与国际竞争，特别是在各类房建、交通运输、水利电力、通信等方面更是具有一定的专业优势。在公路、铁路和港口项目中，中国公司效率高、施工经验丰富，竞争优势明显。
第二，成本低。在成本方面，俄罗斯的大宗建材如钢材、木材、水泥的价格较低，而中国的多种建筑及装饰材料质量好、价格低，很受俄罗斯人的欢迎。如果中国的承包工程企业能够搭配使用两国的建筑、装修材料，发挥双方建筑材料在质量、产品的科技含量及价格等方面的各自优势，那么在俄罗斯从事建筑业的材料成本可以比在国内低12%左右。而且，俄罗斯的水电价格仅相当于中国的20%。
第三，承揽和实施项目的能力增强，承包方式多样化。主要表现在工程施工能力和配套能力上，承揽大型项目的能力有了大幅度提高。承包方式从以土建施工、中小项目为主，发展到以EPC总承包合作方式为主流，BOT及其衍生方式等投融资项目逐渐增多的局面。
第四，中国承包企业的工作效率比俄罗斯高出许多。中方施工队仅需六个月即可建成一栋建筑面积1万平方米的7层住宅楼，同样的项目俄罗斯的公司需要1-3年才能完成，因此在管理费用、人工费用上，我方比俄罗斯低2/3以上。开发成本，仅在人工费用上就会比俄罗斯公司节省20%以上。
3、 中资企业的发展前景
中国企业在俄罗斯承包工程市场上所占的份额还比较小，但是作为拥有庞大的市场的俄罗斯，很值得中国承包商一试。
首先，虽然金融危机之下，俄罗斯受到很大的冲击，但是俄政府一直将基础设施的改善视为重点发展的项目，随着政府承诺的改革措施付诸实施，承包工程领域内的相关法律的逐步完善，俄罗斯的市场环境也将不断改善。
其次，从两国关系上看，两国的经贸合作已步入持续健康发展的轨道。双方在经济领域建立了多层次、多领域、多形式的互利合作格局。在金融危机的大背景下，两国政府纷纷采取措施复苏经济，共同保证两国之间的经贸往来的持续性。并力争在原有基础上寻求更多的互利合作机会。
在国际工程承包领域，中国企业的技术和价格优势比较突出，中国公司在房建、交通运输、能源电力领域的技术也已居世界前列，随着《中俄鼓励和相互保护投资协定》的签署，中国企业在俄罗斯发展前景看好。
四、 俄罗斯当地人力成本、建材价格、运输条件
(一) 当地人力成本
俄罗斯劳动力严重不足，失业率不高，外籍劳务需求量较大。俄所有提供给外籍劳务的工作岗位均为本地居民因种种原因不愿意从事的工作岗位，以建筑承包、农业等领域为多。
2007年，全俄平均月工资水平为529美元。莫斯科地区以及石油天然气等资源产区的工资水平较高。平均工资最高的是金融业，约为1400美元，石油天然气开采业及加工业约为1100美元，矿石开采业约为850美元，管道运输业约为1100美元。
2008年俄罗斯按各行业划分，月均劳动报酬大致如下：
2008年俄罗斯的月劳动力成本
（1美元=23卢布）
2008年上半年俄罗斯各行业的月均劳动报酬（卢布）
22102（约合960美元）
9720（约合423美元）
食品加工（包括饮料、烟草）
8469（约合368美元）
纺织和针织
4639（约合202美元）
皮革、皮革制品、鞋类生产
5646（约合245美元）
木材加工、木制品生产
7066（约合307美元）
纸浆生产；出版和印刷业
11029（约合480美元）
焦炭和石油产品生产
23175（约合1008美元）
11448（约合498美元）
橡胶和塑料制品生产
8188（约合356美元）
其他非冶金和矿产品的生产
8800（约合383美元）
机械和设备生产
9390(约合408美元)
电气设备、电子和光学设备
8947（约合389美元）
运输工具和设备生产
10391（约合452美元）
7589（约合330美元）
能源、天然气和水的生产和分配
12859（约合559美元）
9998（约合435美元）
交通和通信
12983（约合564美元）
不动产交易、租赁和服务
11160（约合485美元）
注：按照当时汇率1美元约折合23卢布
资料来源：据俄联邦国家统计局网站资料
(二) 当地建材价格
俄罗斯建筑市场的迅速发展，带动了建材市场的快速发展。从2006年起，俄罗斯消费市场的建筑材料价格持续上涨。某些配件的价格增长了一倍,混凝土的价格增幅超过三分之一,水泥价格也有所增长。
2007年11月的水泥价格
购买10-20吨（卢布/吨）
购买20吨以上（卢布/吨）
“михайловцемент”公司生产цемент（д20）м500
“Кавказцемент”公司生产 цемент（д20）м500
资料来源：亚心网
2007年11月的砂石价格
50-100方（卢布/方）
100-1000方（卢布/方）
1000方以上（卢布/方）
资料来源：亚心网
2007年11月的混凝土价格
4平方米以上（卢布/立方米）
БЕТОН（7,5）
БЕТОН（15,5）
БЕТОН（22,5）
БЕТОН(25,0)
БЕТОН(30,0)
БЕТОН(40,0)
砂石混凝土(7,5)
砂石混凝土(15,0)
资料来源：亚心网
俄联邦基本建材平均价格
单位：卢布（1998年以前千卢布）
钢筋混凝土预制板外墙（每立方米）
钢筋混凝土预制板内墙（每立方米）
涂层盖板（带棱及平面的）（每立方米）
涂层盖板（平面）（每立方米）
重水泥混凝土材质大型墙体（含地下室墙体）（每立方米）
浇注用水泥（销售水泥）（每立方米）
建筑用砂浆（每立方米）
陶制建筑耐火砖（每千块（定量））
硅酸盐砖（每千块（定量））
石膏或石膏混合材质的非网状及覆盖型的条、板等（每立方米）
碎石（每立方米）
普通沙（每立方米）
普通矿物膨胀材料（陶粒砂）（每立方米）
建筑用钢构件（每吨）
非合金钢材质轧材（包括精轧件、型轧件、热轧件等）（每吨）
AⅢ型钢构件（每吨）
不含其他类别的普通锯材（每立方米）
刨光铁板（每平方米）
不含其他类别的隔热材料混合产品（每立方米）
内墙镶饰用上釉瓷砖（每平方米）
皱形石棉水泥板（每平方米）
油毛毡（每平方米）
油毡（每平方米）
平板玻璃（每立方米）
水泥经（每吨）
沥青水泥混合料（每吨）
沥青（每吨）
胶粘剂（每吨）
清油（每吨）
油漆（每吨）
铸铁管及型材（每吨）
天然气水用钢管（每吨）
石棉水泥管和套筒（每立方米）
陶瓷洁具（每套）
资料来源：俄罗斯统计局网站
(三) 当地运输条件
俄罗斯的交通运输业是俄国民经济基础设施最重要的组成部分。多年来，俄罗斯的各种运输形式都得到了较大的发展，并建立起了统一的运输系统。它包括地面运输、水上云水和航空运输。
1、地面运输可以分为铁路运输、公路运输和管道运输。
1)铁路运输
俄罗斯的铁路分布密度最大的地区为欧洲领土的中、南、西部。在东部的西伯利亚和东北亚主要干线仅有西伯利亚大铁路、贝阿铁路等。
2)公路运输
俄罗斯公路网络总长为85.4万公里。同发达西方国家相比，差距较大，主要表现在道路质量差、里程少、实载率低、分布不平衡。
3)管道运输 俄罗斯一半以上的石油和石油产品是通过管道运输。专业化管道运输比铁路运输便宜50％。
2、水上运输
1)海洋运输
海运条件便利。俄罗斯建立了波罗的海、黑海、北方、远东及里海五支船队，从事海上运输。目前，俄罗斯商船差不多遍及世界各个海域，到达124个国家，1100多个港口。
2)内河运输
俄罗斯有许多著名的河流适于航运。伏尔加河通航里程达1.7万公里，运输量占全国内河运输量的一半以上。欧洲第二大河第聂伯河的上中游也流经俄罗斯。
3、航空运输
航空运输是俄罗斯进行大规模客运的主要形式之一，目前，仅次于铁路，居第二位。主要航空港有莫斯科、列宁格勒、新西伯利亚等。目前中国国际航空公司、南方航空公司、东方航空公司和海南航空公司已开通到莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚、海参崴等城市的直航班机，中俄航空交通顺畅。
在货运方面，专门运输机伊尔- 76就列在世界主要货物运输机之列。
五、 在俄罗斯承包工程需要注意的问题
作为金砖四国之一的俄罗斯近几年经济发展迅速，是各国争相投资的场所。在目前形势下，俄罗斯的承包工程市场是机遇与风险并存的，在俄罗斯要想拿到更多更好的承包工程，需要注意以下几个方面的问题：
(一) 项目招标程序
俄联邦政府采购项目是以联邦预算或预算外基金为资金来源的项目，通过俄经济发展和贸易部月度《竞标》通报发表有关招标信息，由国家调控管理。其他资金来源的项目由业主依照俄联邦民法进行经营管理，不受政府调控。
按照俄罗斯法律规定，俄罗斯国家及政府项目必须通过招标进行。俄罗斯国家及各级政府的招标项目公开发布，发布渠道通过部门网站或主要报刊。俄罗斯企业的招投标信息各自发布，有关招投标的信息也可通过提供招投标信息服务的机构获得。
国家及政府项目招标的方式分为公开招标、秘密招标、专项采购秘密招标、两级招标、挂牌询价和单一货源购买等。
公开招标是指所有合法竞标者都可参与的招标；
秘密招标是指涉及国家秘密（国防或国家安全）的项目，只有获得邀请的竞标者才能参加招标；
两级招标是指较为复杂的科研、设计工艺或建筑项目，招标方需要再次核实竞标方的实力。两级招标可采用公开招标或秘密招标方式，竞标在第一阶段不必出示竞标价格，竞标价格在第二阶段出示。
挂牌询价及单一货源购买招标是指金额小于25万卢布，或者经过俄联邦经济发展部特别许可的项目。参加挂牌询价的竞标方不能少于3个，且只能提出一次竞标价格，竞标胜出者，进入单一货源购买程序。
(二) 投标应注意的问题
第一，慎重选择工程项目，需要调查承包工程项目的资信情况。
通常项目资信调查内容包括以下方面：
1）该工程项目是否已有俄罗斯政府的批准文件。
2）该工程项目的资金是否已落实，如果是自筹资金，其资金来源是否有保证。如果项目要求提供卖方信贷，是否已有外国银行提供贷款，而该外国银行是否在俄罗斯已有可接受的银行为其提供保函和开具信用证。
3）该工程方案是否确定,有无经济、技术可行性分析研究报告,并落实了该工程项目建设的土地。
4）对工程业主和承包工程的伙伴进行切实可行的资信调查，防止上当受骗。
第二，融资能力仍然是一个大问题。在俄罗斯的很多大型项目都要求能够带资承包，而我国企业的融资能力与跨国公司的实力相差很大，以BOT(建设—经营—转让)、BOO(建设—拥有—经营)、BOOT(建设—拥有—经营—转让)等方式承包的项目在招投标时就要求企业出具银行保函和交纳预付款，这些都是中国公司需要克服的弱项。
第三，认真研究各方规定。
俄方对承包工程项目的审批、资金来源有特殊要求，中方需及时沟通解决。通常情况下，俄罗斯承包工程项目的建筑部分需要得到俄设计部门的批准，中方承包商应提前与俄方设计部门联系沟通，研讨设计方案等。由于资金来源不同，有些工程承包项目对核算货币和支付途径有特殊要求，无论是总承包商或是分包商均应认真研究，与业主协商一致，保证承包方的利益。
第四，顺利解决设备问题。
按照俄罗斯法律规定，进入俄境内的机械设备需要通过俄国家有关部门的认证。外国承包商根据工程项目的需要，可以租赁俄境内的施工机械，如果需要临时进口项目所用施工机械，要提前向俄有关部门申请办理设备认证，获得认证的机械设备可以办理俄海关进关手续，使用后运出俄国境。
(三) 其它应关注的问题
1、 政府管理水平
中俄两国有着不同的民族文化和传统，俄罗斯政府办事效率低、政策连续性不强、腐败现象比较严重。根据国际透明组织公布的针对全球179个国家所做的2008年度全球贪污指数，俄罗斯排到143名的现状看，俄罗斯的腐败问题还是相当严重。
2、 劳动力状况
俄罗斯劳动力缺乏现象非常严重，早在2005年年底，俄罗斯就宣布计划召回2500万居住在独联体国家的俄罗斯族人。据相关数据显示，十几年来，俄罗斯人口每年都减少70-100万。但伴随着金融危机，俄罗斯的失业人口数急剧攀升，截止2009年1月份，俄罗斯失业人口数已达到610万人，占有工作能力人口的8.1%。据塔斯社报道，俄罗斯目前有工作能力人口约为7579万人，占总人口的53%。此外，俄罗斯短缺熟练技能人员，特别是专业人才，导致了劳动力成本上升。
3、 法律健全程度
俄罗斯目前还没有加入世界贸易组织，经济体制尚处于转型时期，投资和经济合作的制度与政策、市场环境方面的问题依然严重。一是缺乏对投资者和企业合法权益的有效保护。俄罗斯虽然已经颁布了《外国投资法》，规定对投资者和外商企业的合法权益予以保护并提供一定的优惠政策，但事实上缺乏有效的法律执行机制，查封中资企业、扣压甚至哄抢货物现象时有发生。二是政府机构工作效率低、透明度差、政策制定和执行带有随意性，各地政策解释相差甚远，官员腐败、索贿现象普遍。三是尚无健全的银行结算体系，金融机构债务负担严重，风险防范能力不足，企业资金往来极为不便。四是许多地方政府对中国企业和劳务人员直接参与俄国内资源开发利用、市场营销开拓存有戒心，带有浓厚的贸易保护和行业准入限制倾向。五是社会黑势力猖獗，中方人员人身安全得不到有效保护。六是企业税负沉重，乱收费现象普遍存在。
此外，俄罗斯法律对外资的投资领域和投资比例有太多的限制，在能源、矿产、电力及相关领域，仍是由国家控制和垄断，外国投资者缺乏充足的投资机会。
俄罗斯承包工程市场潜力和规模巨大，而且最近几年发展迅速、且存在着激烈的竞争。目前在经济危机的形势下，俄罗斯政府刺激内需的措施包括落实社会经济长期发展计划内的大型基础设施建设项目。俄罗斯将加快交通基础设施投资进程。这都为中国承包工程商进入俄罗斯市场提供了难得的机遇。
根据对政府发展规划和重大项目的分析，俄罗斯承包工程市场中值得关注的重点领域为：
能源 石油、天然气及其他矿产资源的勘探与开发、原油冶炼、输油输气管道的建造以及其它相关的配套设施建设等。
电力 利用丰富的煤炭资源新建火电站，在西伯利亚和远东地区建设大型水电站
电信 “电子俄罗斯”计划。加强信息网络基础设施建设，建立遍布全国的宽带入网站点。
建设高速公路和地方公路网络，铁路基础设施建设与现代化改造，内陆水运和港口航道建设，新建航空港及附属的相关配套设施等。
住房建设 住宅建设及旧房改造工程，办公用和仓储用的商业地产建设等。
制造业 重点发展的几个行业，包括石油化工工业、纺织服装业、食品和饮料行业、海产品加工工业、森林木材加工工业、机电工业等。
伴随着俄罗斯经济的复苏和我国承包商承包实力的增强，俄罗斯市场逐渐成为我国海外工程承包的重点之一。中国企业已经参与到了俄罗斯的承包工程市场并取得了一定的成绩，在原油管道运输、房地产建造、石化加工等领域已经有较好的表现。随着俄罗斯投资环境的不断完善，俄中关系的稳步发展，中国企业进入俄罗斯承包工程市场的前景还是非常广阔的。
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