匈奴王刘库仁要发兵帮助翟真，救援苻丕；慕容农和慕容麟两路夹击翟真的哥哥翟辽；慕容农和慕容麟趁胜到中山城；慕容垂停顿在邺城之下的时候，东晋的大军借淝水之战；苻丕因为陷入窘境，向东晋求救；东晋同意了苻丕的提议；刘牢之和慕容垂大战一场，不能取胜；慕容垂撤去邺城的包围，向北撤退；东晋虽然吃到了一场败仗，刘牢之也因为这场失败而被；由于慕容垂和苻丕的死命相搏，本来是北方
匈奴王刘库仁要发兵帮助翟真，救援苻丕。前燕大家族慕舆家的后代慕舆文、慕舆常夜间偷袭刘库仁，将他斩杀。刘库仁死后，公孙希的部队士气低落，混乱不能控制。公孙希单骑逃到翟真军营。
慕容农和慕容麟两路夹击翟真的哥哥翟辽。翟辽处于翟真大军的东面，保护翟真的侧翼。虽然翟辽也是统兵多年的大将，但是慕容农和慕容麟显然更加强大。翟辽大败，孤身一人逃到翟真军营。翟真先后遭到三次大败后，虽然主力军队还在，但士气已经低落，不再象击败慕容楷那是嚣张了。
慕容农和慕容麟趁胜到中山城。慕容农和慕容麟各自率领几千骑兵先到，两人正在观察形势，翟真把军队都排出来，准备和两人大战一场。后燕的将士们都有点害怕，慕容农说：“丁零人不是不强劲勇敢，但是翟真是个胆小鬼。现在集中精锐，往翟真在的军队冲击，必然能让他逃走。翟真一逃走，士兵必然溃散。然后堵住城门，一定大有斩获。”慕容农就部署了一百个勇士，只管冲击翟真。翟真果然害怕而逃走，丁零人溃散。慕容农堵住城门，将翟真的士兵杀得七七八八。翟真只守住了承营的内城。
慕容垂停顿在邺城之下的时候，东晋的大军借淝水之战的胜利，展开了大规模的北伐。桓冲攻下上庸、新城，谢玄攻下了谯郡。384年9月，谢安上表请求北伐。自己都督十五州军事，全面展开北伐。因为慕容垂和苻丕相争，谢安的北伐极度成功。到385年，就已经在黄河南岸，遥遥望着邺城了。
苻丕因为陷入窘境，向东晋求救。写信给东晋前锋大将刘牢之说：“要借一些军粮西去，将邺城让给东晋。如果道路不通，请让我为东晋镇守邺城。”而苻丕的司马杨膺看到了书信，说：“现在败亡成了这个样子，居然还这么逞强。应该摆低姿态，恳求东晋的救助。”杨膺认为，只要东晋军队一到，自己能够控制苻丕，所以和姜让商议，秘密准备绑了苻丕，投降东晋。
东晋同意了苻丕的提议。刘牢之先通过水路给苻丕送去了军粮。得到了军粮，苻丕马上有了继续和慕容垂对抗的底气。邺城也更加坚固了。东晋的步步紧逼和苻丕的重新振作，慕容垂不得不放弃了消灭苻丕的想法。刘牢之渡河攻打黎阳，慕容垂安置的太守刘抚急忙向慕容垂求救。慕容垂紧急召回慕容农继续监视包围苻丕，然后派慕容麟驻扎信都，慕容温驻扎中山。自己统领大军去救援刘抚。
刘牢之和慕容垂大战一场，不能取胜。而苻丕则趁乱突袭慕容农军营，慕容农虽然挫败了苻丕的攻击，损失却很大。慕容垂前要提防刘牢之的攻击，后面要提防苻丕，不得已率军退回了邺城。385年4月，刘牢之进军抵达邺城附近。慕容垂试图阻挡东晋军的靠近，被刘牢之击败。
慕容垂撤去邺城的包围，向北撤退。刘牢之没有和苻丕说，就亲率骑兵追击。苻丕得知后，也连忙追击。慕容垂说：“秦和晋联合，虽然表面很强，一旦胜利就互相鼓气，一旦失败就互相推诿。不是一条心的，现在刘牢之竟敢自己追击而来，我马上回军击败他。”刘牢之的骑兵急行军赶了半天，到了五桥泽，慕容垂故意抛下大量辎重，然后再两侧布下埋伏。刘牢之的士兵抢辎重，乱成一团。慕容垂伏兵将东晋军队截为数段，斩杀千人。刘牢之几乎丧命，苻丕军队赶来救援，才把刘牢之救走。
东晋虽然吃到了一场败仗，刘牢之也因为这场失败而被召回朝廷治罪。但是东晋成功的解开了邺城之围，将东晋的边界推进到了黄河北岸。而东晋的国力，士兵数量，是当时后燕无法抗衡的。而在这个东晋收复国土的最佳时刻，东晋却内部滋生动乱。东晋会稽王司马道子，在小人的挑拨下，开始排挤谢安。谢安忧愤而生病，384年8月，谢安放下了军权，回到建康养病，不久就去世了。此后东晋内部倾轧不断，再也无法向北推进。
由于慕容垂和苻丕的死命相搏，本来是北方粮仓的冀州竟然陷入饥荒。这场饥荒对苻丕和慕容垂都打击巨大。东晋刘牢之以此要挟苻丕，苻丕率领军队退出邺城，到枋头去接受东晋的救济粮，而刘牢之因此占据了邺城，刘牢之将战败后逃散在各地的士兵再聚集起来。但是不久，刘牢之被调回东晋问罪。苻丕带着军队反扑邺城，东晋将军檀玄被苻丕击败，苻丕又再度占领邺城。
慕容垂方面，慕容垂之前曾派慕容温和慕容麟守备中山和信都。慕容温只带了很少军队来到中山，而中山周围却都是丁零人。后燕将士都有畏惧的心理，慕容温说：“以我们的兵力，攻打他们是不够的，但是守城是绰绰有余的。现在只要聚集粮食，训练军队，等待时机就行了。”慕容温安抚百姓，招纳士兵，附近的民众都赶来归附，郡县都送来军粮。翟真一次来偷袭中山，被慕容温击败。慕容温一面送粮草给慕容垂，一面在中山造宫殿。到
了饥荒时刻，中山城因为粮食充足，成为了苦海中的明灯。慕容垂留下少量军队监视南方，自己率领大军前往中山。
慕容垂撤去了大军，减少了南方的威胁之后。苻丕反而觉得邺城无法再呆下去了，一来是因为东晋虎视眈眈，二来，苻坚在长安生死未卜，也许需要救援，加上邺城的城墙和粮草经过近两年的苦战，已经是无法再守。因此，在张蚝和王腾写信来邀请苻丕时，苻丕率领着仅剩的六万氐族，取道潞川赶赴晋阳。到了晋阳，苻丕才收到了苻坚已经遇害的消息。于是苻丕在晋阳称帝，苻丕死守着晋阳的领土，希望看到前秦的曙光。
而慕容垂则把眼光放在了更远的北方。慕容垂向中山进发时，分别派出了各路军队拓展后燕的疆土。慕容和被派往南方占领邺城。慕容农派往辽东，攻取慕容家发家的前燕故都龙城，平定幽州。慕容隆和慕容麟从信都出发巡游渤海清河。
慕容农得到消息后，马不停蹄赶往龙城。而到了龙城之后，慕容农就在龙城一住就是几十天。手下的将领都不了解，问：“殿下这次来，走的很快，到了这里却不肯前进，为什么？”慕容农一笑，说：“我来的快，是怕余岩在山道上抄截。余岩这人才干不怎么样，就是纠集一些快饿死的人，没什么纪律。我到这里，就是扼住他的喉咙了，过一会他就该分崩离析了。这里稻田刚刚成熟，等收了粮食，再去消灭余岩。”慕容农休整完毕，率领三万大军到令支，余岩的将士都翻墙出来投降。余岩最后身边都没有将领可以派出去作战了，只能孤身投降。慕容农斩杀余岩。再进军高句丽，收复了辽东、玄菟二郡。重现了前燕鼎盛期的东北疆域。慕容垂于是让慕容农都督幽平二州北狄诸军事。慕容农创立法制，鼓励农桑，减轻税赋，简化刑狱。百姓安居乐业。
慕容麟和慕容隆攻打博陵，博陵是前秦守将王兖在坚守。王兖一面向乌桓、索头等少数民族求救，一面死守。最后粮食和弓箭全部耗尽，王兖登上城楼，大骂慕容麟说：“你是秦国的人，你却攻打秦国的城池，这是不忠。你母亲在城内，你却弃而不顾，是不孝。你就算得到了天下，立下了无数功勋，难道你能抹去你不忠不孝的罪行么！”12月慕容麟拿下博陵，斩杀王兖。
慕容垂大军到了中山城，见到慕容温将中山治理的井井有条。对将军们说：“慕容温招纳流离失所的民众，充实城市的仓库。外面军粮充足，里面修建宫殿。就是萧何，怕也难以超过他了。”慕容垂喜爱中山的繁华，又因为邺城太靠近东晋前线，于是定都中山。
386年1月，慕容垂在中山正式称帝。后燕疆土北到长城，南到邺城，西临太行山，东到朝鲜北部。几乎再现了前燕帝国的鼎盛风貌。慕容垂的主要敌人们，苻丕和前秦诸将还窝在晋阳壶关，东晋已经退回黄河南岸，丁零翟真被部下所杀，翟辽逃往泰山地区投降东晋，西燕慕容冲刚刚攻下长安，北魏拓跋圭刚刚坐上首领的位置。而慕容垂手下，慕容德、慕容农、慕容麟均可独当一面，慕容楷、慕容绍、慕容隆也都才兼文武。慕容凤悍勇善战，慕容温长于治理。可谓人才济济，一时蔚然。
唯一不满意的是，慕容垂已经60岁了。这个58岁起兵，三个月有二十万大军，两年三分天下有其一的老人，上天还能给他多少时间呢？
在后燕开疆拓土的时候，慕容垂的两个主要的敌人不同程度的遭受了打击。
首先是西燕，西燕在386年2月到6月间，走马灯般的换了6个首领，从慕容冲开始，到慕容永为止。这一系列的内耗，使西燕再三的分崩离析。而分离出来的鲜卑人，往往都投奔了后燕慕容垂。
然后是丁零翟真，385年4月翟真被副将鲜于乞所杀，随后，鲜于乞又被翟真的部将杀死。翟辽孤身出走。如此两番折腾，不少将士也投向慕容垂。
两个主要的敌人都因为内部的动乱而削弱。而在386年全年，慕容垂的大军一直藏在中山城，躲避饥荒。慕容垂花了很多时间为母亲和妻子正名，又花了很多时间封赏自己的儿子们。然后又花了很多时间平定了吴深的叛乱。
而这一年间，丁零翟辽却已经克服困难，重新振作起来了。本来翟辽是逃亡黎阳，投向了东晋的黎阳太守滕恬之。滕恬之这人喜欢打猎，又不体恤士兵。翟辽于是秘密的收买人心。386年1月，滕恬之出城去攻打鹿鸣城，翟辽就把黎阳城门一关，自己做起黎阳太守了。翟辽还把滕恬之抓来杀掉。东晋朝廷被翟辽的所做所为震怒，当时是东晋豫州刺史的朱序，派大军讨伐翟辽。翟辽巧妙的扼守住黄河，朱序无功而返。
386年3月，东晋的泰山太守张愿投降翟辽。东晋负责北方军事的主将谢玄因为这次叛变，上表谢罪辞官。司马道子主持的朝廷借此机会，将谢玄逐步调离了北线统帅的重要位置。谢玄率领军队返回淮阴。朱序接管了豫州和兖州的军事权力。这一个举动，就放开了翟辽的生存空间。翟辽由此壮大起来。
西燕也是一样。386年10月，慕容永向苻丕借路返回东方，苻丕不肯。随后，慕容永和苻丕在襄陵大战一场。苻丕大败，因为长子城被苻纂占领，苻丕无处可去，向南攻打东晋占领的洛阳城，又被东晋军杀得大败，苻丕也在乱军中被杀。而苻纂听说苻丕战死的消息，不敢留守长子，带领军队向西逃往杏城。慕容永于是占领长子城，正式称帝。
当时，慕容永军中，还有不少慕容垂和慕容俊的后代们。慕容垂的小儿子慕容柔，慕容宝的两个儿子慕容盛和慕容会，都在慕容永的军中。慕容盛对慕容柔说：“现在爷爷已经建立了国家，我们要尽早赶去投奔。不要呆在这个前途未卜的地方。”于是慕容柔和慕容盛兄弟都逃到中山城，投奔了慕容垂。而慕容盛等人离开后不久，慕容永将慕容正统血脉的人全部杀光。西燕也因此和后燕结下了深仇大恨。
386年末，躲过了饥荒的慕容垂大军开始向南方进军。将消灭翟辽和张愿放上了日程。
慕容垂第一个敌人是扼守黄河的叛将温详。慕容垂率领慕容隆在黄河岸边巡视。慕容隆说：“温详这种人，都是白面书生。借着黄河天险固守。如果大军能够渡过黄河，望见我们的大旗，必然会崩溃，不用交战的。”慕容垂采纳建议，让兰汗、平幼在上游四十里的地方渡河。为了吸引敌人注意力，慕容隆率领大军在北岸布下阵型。温详果然上当，被慕容隆吸引，而平幼从侧面突然杀出时，温详的大军果然崩溃，手下三万多人都投降了慕容垂，温详仅仅保住自己一家逃往东晋。
慕容垂留下慕容楷镇守东阿，自己继续率领军队前进。齐涉守着新栅抵抗慕容垂，张愿率领军队支援他，张愿还给翟辽写去书信，要翟辽也来支援。
慕容隆又说：“新栅城小而坚固，如果长时间停顿在城下，张愿和翟辽都来支援，必然陷入麻烦。张愿的军队虽然多，却都是刚来的，不能打艰苦的战斗。应该先打他，张愿父子都是骁勇善战的人，必然不肯撤退。可以一战抓捕到他们。张愿一死，齐涉也就无法存活了。”慕容垂又采纳了建议。派慕容德和慕容绍配合慕容隆攻打张愿。张愿驻扎在瓮口，慕容隆和慕容德到了离瓮口二十里的斗城，正在休息，突然张愿的大军赶来。慕容德和慕容隆都大惊，慕容德连忙率领军队撤退，而慕容隆的部队坚守着战线，一步不退。张愿派儿子张龟冲击慕容隆的军阵，慕容隆反击将张龟斩杀。慕容隆慢慢的指挥军队前进，张愿才撤退。
慕容德的队伍撤退了几里地，又整顿兵马，回来见慕容隆。慕容德还嘴硬说：“敌人气势旺盛，应该避开他们呢！”慕容隆却说：“张愿趁我们不注意，突然进攻，本来应该是他们的胜利。而我们的将士被堵在背临黄河的死地，每个人都能死命战斗，才能击退敌人。现在敌人已经士气低落，应该马上去攻打他们！”慕容德说：“好，我愿意听从你的指挥。”慕容隆和慕容德合军一处，攻打张愿，杀死七千八百多人。张愿逃走。青州、兖州、徐州的坞堡主，纷纷向慕容隆投降。新栅的士兵也抓住齐涉，向慕容垂献城投降。慕容垂留下慕容绍镇守历城。大军返回国内。
慕容垂回到中山，见到慕容柔、慕容盛、慕容会。慕容垂问他们：“长子的情况如何？能否去攻打。”慕容盛说：“西燕的军队扰乱不止，大家都有向东的意愿。陛下应该修仁政，一旦大军一到，必然会倒戈投降，像儿子奔向父亲一样。”
387年5月，翟畅抓住了太守徐含远，投降了翟辽。慕容垂说：“翟辽只不过凭借着一个城池的部众，却在三个国家之间反复归叛，不能不去讨伐。”慕容垂留下慕容宙管理国内事务，慕容垂率领将领攻打翟辽。慕容楷作为前锋。翟辽的士兵都是前燕的后代，听说慕容楷到了，互相传言说：“太原王慕容恪的儿子，不就是我们的父母么！”纷纷投降慕容楷。翟辽被士兵的举动给吓坏了，向慕容垂投降。慕容垂的大军赶到黎阳，接受了翟辽的投降后返回。
而不到五个月后，387年10月，翟辽再度叛乱，抄截后燕边境。388年，翟辽再派使者向后燕谢罪。慕容垂终于忍无可忍，将翟辽的使者斩首。慕容垂准备亲自讨伐翟辽，但是慕容垂身体不再健康如同往常，难以接受军旅的辛苦。于是消灭翟辽的事就被搁置下来了。
慕容垂时而生病，时而好转。后燕无法发动国家级的大战，慕容麟、慕容隆、慕容楷各自在边界打了一些小规模的战争，先后击败了北魏、贺兰部和王祖。
而翟辽的诡计则越来越恶毒。389年10月，翟辽让手下故堤诈降慕容温。而后刺杀了慕容温。刺杀成功后，故堤率领手下向西燕逃跑。留守在襄国的慕容农得到消息，急忙来拦截故堤，将他手下两百多人全部斩杀。只有故堤一人逃走。
391年11月，顶着东晋和后燕两面攻击的一世枭雄翟辽去世。他的儿子翟钊继位。391年12月，慕容垂从病痛中走出，亲自赶赴鲁口前线，为讨伐翟钊做最后的准备。392年3月，慕容垂开始向翟钊发动总攻。4月，慕容垂逼近苏康垒，翟钊的弟弟翟都不敢和慕容垂交锋，放弃苏康垒逃到滑台。
6月，慕容垂大军赶到黎阳。翟钊隔着黄河守备。慕容垂手下诸将都觉得翟钊的部队精锐，不容易攻打。慕容垂哈哈大笑，说：“这种小孩子算什么东西，我杀给各位看！”慕容垂造了几百艘牛皮船，假装着把军卒器械满载船上，逆水而上把军营移到西津。翟钊急忙带领部队直扑西津对岸防卫。翟钊走后，慕容镇等人率兵从黎阳渡口连夜渡河，在黄河南岸扎下大营。翟钊得知消息，大吃一惊，连忙回军攻打慕容镇的军营。翟钊的精锐骑兵奔走一日一夜，又口渴又疲劳，苦苦攻打后燕军营，被慕容镇击败。而在翟钊和慕容镇交战的同时，慕容农的军队则在西津渡过黄河，包抄了翟钊的后路。翟钊大败，回到滑台后，不敢再守，带着家人和残兵败将，登上了白鹿山，依靠山势险峻严密把守，后燕的部队无法进击。
慕容农看了白鹿山的山势，说：“翟钊没有军粮，一定不能一直呆在山中。”慕容农率领部队回营，仅留下一些哨骑监视翟钊。翟钊一下山，慕容农马上指挥军队突袭，把翟钊军队全部击败，只有翟钊孤身一人投奔长子。后来，翟钊阴谋反叛西燕，慕容永把他杀了。
393年9月，慕容垂召集文武大臣议论讨伐西燕的计划，各位将领都说：“慕容永与我们并没有什么大的冲突。我国连续几年东征西讨，将士兵卒疲惫不堪，不可再发动战争。”
范阳王慕容德却说：“慕容永是我慕容皇族的偏枝旁叶，他超越本分另立尊号，迷惑了老百姓的视听。我们应该先把他除掉，以使老百姓一心向着我们。虽然士卒将领的确很疲倦。但是又怎么能够罢手停战呢？”
慕容垂说：“慕容德的想法和我一样。我虽然已经老了，但是我拍一拍口袋，觉得剩下的这一点点智谋足够对付他们，总不能把这些毛贼留下来连累我的子孙。”于是下令处于临战状态，随时准备出发。
393年11月，慕容垂调动中山的七万军队，派遣慕容瓒和张崇等从井陉出发，攻打晋阳慕容友。派平规从沙亭进攻段平。慕容友是慕容永的弟弟。慕容垂故意张大声势，吸引慕容永的注意力。慕容永派刁云、慕容钟统领五万大军据守潞川。
在吸引住西燕的军队后，393年12月，慕容垂秘密从中山出发来到邺城。394年2月，慕容垂留下慕容会镇守邺城，出发攻打西燕。派慕容楷从滏口出击，慕容农从壶关出击，慕容垂自己则从沙庭进发，共同征伐西燕。他故意公开分派任务，慕容永得到消息后，派几路兵马把守太行山关口，把粮草物资等聚集在台壁，派自己的侄儿征东将军小慕容逸豆归、镇东将军王次多、右将军勒马驹等人率领一万多人保卫台壁。
而慕容永怎么是慕容垂的对手，慕容垂命令虽然下达了，军队却驻扎在邺城西南，一个多月也没有向前推进。慕容永越想越奇怪，怀疑慕容垂要从小路秘密偷袭。于是把几支军队分散到各地去守备，封锁太行路口。只留下了镇守台壁的部队。
兵法说：“静如处子，动若脱兔。”4月20日，慕容垂突然率领全部部队，突破滏口，进入了天井关。5月1日，慕容垂的军队抵达台壁，小慕容逸豆归吓的手足无措。慕容永派遣他的堂兄大慕容逸豆归领兵去解救，结果被后燕将领平归击败。小慕容逸豆归出列讨战，又被后燕辽西王慕容农打得大败，后燕军斩杀了西燕的右将军勒马驹，活捉了另一个将军王次多，把台壁团团围住。
慕容永急忙把驻守太行的部众调回，他本人统领五万多人的精锐部队抵抗后燕。西燕驻守潞川的将军刁云、慕容钟等却被后燕的进攻气势所震慑，率领部众投降了后燕。慕容永杀死了他们的妻子儿女。
5月15日，慕容垂在台壁以南的地区列开阵势，派慕容国带领一千多骑兵埋伏在山涧之下。慕容楷和慕容农各率军队埋伏在两边。16日，慕容垂与慕容永展开决战，慕容垂佯装败退，慕容永带兵追赶他，追了几里路，慕容国率领的骑兵部队从山涧中突然杀出，切断了慕容永的后路，慕容农和慕容楷从两侧杀出向慕容永发起了进攻，把西燕的部队打得大败，杀死敌人达八千多人。慕容永仓惶逃回到长子。西燕晋阳守将听说己方大败，弃
城逃走。慕容瓒等人轻易夺取了晋阳。
6月，后燕国主慕容垂指挥部队包围了长子。慕容永本想投奔后秦，谋士兰英说：“当年石虎讨伐龙城，慕容坚守城池，最终于成就了大燕国的基础。现在慕容垂已是一个七十老翁。他讨厌长年战争，终究不能成年累月地攻打我们。我们只应该严密守城，拖垮他们。”慕容永听从了他的意见，坚守长子城。
8月，西燕国主慕容永被包围，局势危急，派儿子慕容弘去向东晋求救。东晋派王恭和庾楷前往解救慕容永。慕容永又向北魏求救。拓跋圭派拓跋虔和庾岳统领骑兵五万人向东渡河，集结在秀容一带。
而东晋和北魏援兵还没有来到的时候，大慕容逸豆归手下的将领就打开城门，把后燕军放进长子城。后燕将士抓住了慕容永并且把他杀了，又斩杀了慕容永的文臣武将如刁云、大慕容逸豆归等三十多人，吞并了慕容永所统辖的八个郡、七万多户居民以及前秦御用的车轿、服饰、歌女乐器、奇珍异宝不计其数。
慕容垂任命慕容瓒为并州刺史，镇守晋阳。慕容凤为雍州刺史，镇守长子。大军凯旋而归。
作为淝水之战的见证者，慕容垂的战略头脑是非常清楚了。慕容垂抱着非常坚定的两不打原则：不打东晋，不打前秦。不打前秦，是为了感谢苻坚当年知遇和救命之恩。不打东晋，是因为东晋能爆发出的战争能量，是后燕望尘莫及的。淝水之战的惨痛教训就在眼前。394年12月，慕容农在山东半岛大败东晋名将辟闾浑，占领了临淄。慕容垂害怕和东晋交恶，迅速把慕容农调回北方。
所以，慕容垂就把目标定在几个实力略输给自己的小国家上面，丁零翟魏，西燕，张愿等小军阀，北方的匈奴残部，鲜卑贺兰部，和北魏。慕容垂接纳北魏作为藩属国，和拓跋家世代结亲，然后和北魏一起打了很多北方的战斗，先后赶走了匈奴残部和贺兰部。在后燕的早期，北魏几乎是后燕在北方的看门狗。虽然北魏打不过其他部落，当其他部落来打的时候，北魏总能叫两声，提醒后燕，敌人来了。古语说：“飞鸟尽，良弓藏。狡兔亡，走狗烹。”当后燕终于把大大小小的残余势力全部消灭完后，慕容垂开始筹划着向北魏发动进攻。
395年5月，慕容垂整理军队，派遣慕容宝、慕容农、慕容麟统领八万人，从五原出发讨伐北魏，慕容德、慕容绍另外带领步骑兵一万八千人作为后继部队。世代侍奉慕容家的高湖连忙劝阻说：“北魏与我们后燕几世姻亲，他们有天灾人祸，总是我们燕国出手相助。北魏作为友邦也已经很久了。虽然出现过扣留拓跋觚的事，但怎么能够调动军队进攻他们呢？拓跋沉稳勇武，极富谋略，历尽了艰难困苦。现在又兵强马壮，不能轻视。慕容宝虽然年轻气壮，意志果断，势头正盛，但是现在把进攻北魏的指挥大权完全交给他，他一定会轻视北魏。要是有个万一，又损伤了慕容宝威望，又坏了大事，请陛下三思！”高湖的话说的有点激烈，慕容垂大怒，罢免了他的官职。
讨伐北魏的战争还没展开，不幸的消息先传来，395年6月，慕容垂的左膀右臂慕容楷因病去世。
7月，首次担任重大任务的慕容宝率领军队到达五原。拓跋的大军已经向西迁徙。慕容宝一面部署军队准备渡过黄河，另一面招揽了呗拓跋抛弃的三万多户居民，收割了一百多万斛的粮食。慕容宝在关键时刻，缺乏军事统帅的决断。慕容宝大军滞留在黄河边慢慢的造船，完全没有渡河抢攻的紧迫感。而拓跋迅速沿黄河布置防御，阻止慕容宝下一步的动作。而慕容宝对于拓跋的防御，近乎无计可施，一直拖沓着，将后燕军队的锐气渐渐消耗掉。
慕容宝从中山出发的时候，慕容垂已经患有疾病。等到了五原之后，拓跋派人守候在从中山来的那条路上，等待后燕的送信人路过，把他们一个个全部抓住。慕容宝等几个月都没有得到慕容垂的生活起居情况，拓跋却把俘虏的后燕国信差带到河边，命令他隔河告诉慕容宝说：“你的父亲已经死了，你为什么还不早点回去？”慕容宝等人忧虑恐惧，士兵也惊骇不安。
拓跋派拓跋虔带领五万名骑兵驻扎在黄河东岸，派拓跋仪带领十万骑兵屯据在黄河北岸，又派拓跋遵带领七万骑兵堵塞在后燕国军队的南边。同时拓跋也派人向后秦姚兴求救，姚兴派遣杨佛嵩带兵前来营救。
后燕军中有个术士靳安，对慕容宝说：“天时对我们很不利，我们一定要大败，如果赶快撤退，可以免去这场大难。”慕容宝拒不听从。靳安退出去后，就在军中散布谣言说：“我们都得把自己的尸首抛弃在这荒凉的原野之上，回不去了！”
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开国皇帝（羯族）公然明定胡人劫掠士人免罚，胡人有所需，可以任意索取一般的东西。同时又禁止汉人称游牧民族作胡人，而称“国人”，违者斩。他的开国汉人大臣，来朝见他时，因身上值钱东西和衣服被胡人抢了，勒问他出了什么事，大臣正在气头上，说胡人抢了他，而忘了说国人。才发觉说错了话，赶紧向石勒赔罪，勒赦勉了他。可以想像一般汉人当时的处境。 　　由于听信巫师之言，其子（一说为侄，一说为与其婶所生）对更加变本加厉百倍。他跟一条毒蛇一样，脑筋里只有三件事，一是淫欲，二是杀戮，三是享乐。发男女十六万，运土筑华及长墙于邺北。时逢暴雨，漳水水涨，死者数万人；石虎已有多处宫殿，还不满足，又驱汉丁四十余万营、长安二宫，造成尸积原野；修林苑甲兵，五十万人造甲，十七万人造船，死亡超过三分之二；夺汉女五万入肆意变态凌杀污辱之行，其间由于负妇义夫的反抗，死者不计其数；从长安--到洛阳--再到，成汉的使者见到沿途树上挂满上吊自杀的人，城墙上挂满汉人人头，尸骨则被做成&尸观&，恐吓世人，数万反抗将士的尸体被弃之荒野喂兽；血腥屠杀和残酷的民族压迫，北方汉人锐减至六七百万，造成赤地千里的景象； 　　人口的大量减少，土地的大量荒芜，傍之虎狼等成群出现繁殖。将（一说以南）以南，数万平方公里土地划为其狩猎围场，创全人类有史以来的吉尼斯世界记录。规定不得向野兽投一块石子，否则即是“犯兽”，将处以死罪，被杀或被野兽吃掉的人不计其数，汉人的地位竟连野兽都不如； 住在&富丽唐皇&宫殿里的石虎，竟笑曰：“我家父子如是，自非天崩地陷，当复何愁？……。”
西元348年，此时的已病入膏荒，中原广为流传着转世的传说。石虎以为是指已被除去的梁辑，西域天竺高僧吟唱道“殿乎！殿乎！棘子成林，将坏人衣。”石虎听罢，立掘殿下石看，果然棘草蔓生。佛图澄叹道：“灾星将至！”字棘奴，勇悍善战，此时正在北方防制鲜卑。　　五万汉军在凌水，见鲜卑燕军二十万大军，兵强马壮军势威严。派部下领五千精兵试探了一下，大败而回。冉闵自此入城坚守，坚壁清野，只每日练军。不与燕军主力交战，打算等到隆冬，燕军给养不济，然后进击。可是三天后，变故，冉闵恨不得马上起兵造反杀回去，但是他深知兵法，知道两军相峙，自己稍一后退，燕军一追，必然全军覆没。　　值得一提的是所带的五万汉军中，有五千名最强壮的冉闵训练的不怕严寒的死士，因每日用冰水擦身。起先每日一次，后来多至每日五六次，七八次。转眼时至隆冬，天寒地冻，滴水成冰。这些人也是每日冰浴不缀。（征辽西的战争后，冉闵及他二三万汉军表现非凡，得到器重。冉闵因此得以扩招他的汉军，将自已的军队人数壮大到五六万。但在羯赵统治下，冉闵的汉军常常衣物短缺，冉闵令他们常用冷水澡，以增强抗寒能力。没想到以此竟训练出一支在冰天雪地里能轻装上阵的部队，哪些强壮者竟能赤身入战。） 　　等过新年，军中粮尽，他几次派人回催粮，都是毫无音信。而且现在全军上下，没有不知道后方大乱的。军心动摇。若不是素得军心，大军早就土崩瓦解了。 　　派出军兵到临近各州郡征粮。半个月后，冉闵把军中主簿周涛找到大营，问道：“我军粮食还可支持多久？”　　周涛躬身答道：“回大帅，本来我们还有近一万斛存粮，加上最近各军从临近州县自筹的军粮，总量应该有三四万斛，再坚持一两个月应该不成问题。”　　 “现在每人每天多少粮？”　　“一般军校，每日一斤四两。”　　点点头，说道：“你下去后逐日刻减军粮，减到每人每天四两的时候，再来报我。你不必多虑，按令而行。另外军中有多少存粮，要严守秘密。如若除你我二人之外，有第三人知道，你就自己把头割了吧。”周涛只得听令，下去刻减军粮。一时间军中怨声四起。周涛整日提心吊胆，好不容易熬到每日四两，来见。冉闵闻报，当即传招众将。 　　众将抱怨军兵口粮不足。挥一挥手，示意大家安静，又看了周涛一眼，说道：“每日每人四两军粮，是我的主意，听说最近有不少人难为周主簿，那是冤枉好人了。”　　 “大帅，每人每天四两粮食，不用鲜卑兵攻来，我们自己就都把自己饿死了。”将浦庸性如烈火，早就为军粮的事和周涛吵了好几次了。 　　“老将军稍安勿燥，且听本督一言。我军现在还有三千七百斛粮食，五六万人吃，如果每人每天四两，还可以坚持个把月，要是每人每天仍是两斤的话，用不了四五天，就要粮尽了。”　　一言即出，四下顿时鸦雀无声。冉闵看众将都低头不语，接着说道：“我昨天晚上，接到的探报，这斯终于死了，他的五个儿子正在争位，邺城已乱。我军现在已入死地，守在这里已经没有什么意义了，诸公有什么高见？”　　众将面面相觑，过了片刻，浦庸拱手言道：“大将军明见，鲜卑人鸟兽之心，如若我军妄自撤兵，燕兵必追，我军必败。不说三军将士人人死无葬身之地，河北也将被鲜卑人占据，我等妻儿必遭杀戮凌辱之苦。我们只有与鲜卑人死战一场，万万退不得。”　　后将军张昕乐拱手道：“兵法云：‘制之死地而后生。’我军即无军粮，又无援军，已入死地，如今之计，只有一战，才有一线生机。&言毕，当即跪倒在地。帐内诸将也一齐跪倒，齐声呼道：&属下愿与鲜卑军决一死战！”　　看了看众将，心中暗笑，把你们逼到绝路，你们才会这么主动。拍案大笑：“慕容俊世之枭雄，更多智谋，其兵始集，法度精专，今守之久已，不得我便，兵疲将骄。我军今日制之死地，背水一战，要破燕军更待何时？”当即传令，每人每日军粮升至四斤，大飨将士。三日后要与燕军决战。　　众将出营后，各自传令，转眼全军上下，群情激愤，为求一生，所有士卒无不斗志昂扬。 　　转眼到了第三天晚上，聚将传令。命凌水北岸的周进悠舍去河北大营，渡凌水，撤到焦家集韩庄一线，等到燕兵一败，沿凌水邀击燕兵。命浦庸杜兴领一万军兵攻河鲜卑军北杲大营，即做诱敌之兵，又兼掩护周进悠撤退。命张昕乐领精兵五千，接应佯败之浦庸杜兴。命贾宠，杨宝坤，刘虎风，穆柏青尽起五万大军埋伏于双井，牙里集之间。冉闵自带五千精兵埋伏于沙坪涧。 　　第二天早上，北燕鲜卑慕容俊正在大营烤火，吃茶。忽然来报，说是冉兵劫营。慕容俊忙问有多少人马。探子回报：有万八千人，劫北杲大营。慕容俊想了片刻，把茶杯往地上一摔，急忙传令披上衣服传令聚将，悉起二十万鲜卑大军，渡凌水，追击冉军。 　　左右孙兴慕容霸等将奇道：“主公，来攻北杲，我们应该分兵援救北杲慕容评，为什么要起兵渡河？况且现在大雪满天，凌河封冻不利
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进兵呀。”　　慕容俊笑道：“你们只知其一不知其二。兵法云：‘倍则攻之’。冉闵是河北名将焉有不懂兵法的道理。我们北杲大营有两三万人人，冉闵派一万余人来攻，又是趁这种天气，怎么可能攻的下。他此举必然另有图谋。我早就听说冉闵粮尽，听说他们军中每人也就四两粮食了，冉闵这仗，再也打不下去了。我料定他退兵也就在这几日里了。他今天趁着大雪派人袭营，不过是掩人耳目，借机南逃。如若我们不尽快起兵追击，把他们全歼于凌水南岸，我们罔称全胜。”　　孙兴慕容霸点头斌服，奇道：“主公明见千里，我等万万不及。”　　说话间，二十万鲜卑大军尽起。慕容俊传令大军踏冰渡凌水南攻冉军，每人带十日干粮，不生擒冉闵誓不收兵。又命北杲慕容评出击来犯冉军，务必全歼。 　　北燕大军顶着风雪过了凌河。沿途上也有赵军阻击，但都是一触即溃。慕容俊急于捕捉冉闵主力，喝令三军马不停蹄，连追了两天两夜，烧了冉军三四座大营，得了冉军无数辎重。到了第三天早上，大雪仍是未停。慕容俊见士兵连日追袭，疲惫不堪。再加上天寒地冻，冒雪而进，军卒手脚冻掉者不计其数，慕容俊只得传令全军稍事休息。 　　慕容俊这两天也走的颇倦了，独自烤着炉火小息。不知不觉眯起了眼。正在似睡非睡之间，忽听得北边号角连天，金鼓大作。慕容俊猛然惊醒，急忙出帐篷来看。手下部将军校早已听到声音，全都惊醒。慕容俊侧耳听了听，派人查探。心中暗自狐疑，我军从北往南打，一路上冉军均被肃清，如何背后还会有金鼓之声，莫不是我们自己人。他看了看着满天风雪，几乎对面难以辨人，心中不由生起不祥之感。 　　过了片刻，声音平息。探报来报，说是空无一人。慕容俊不敢继续前进，下令全军原地待命。过了不到半个时辰又听西南方金鼓大作，号角连天。声音响了一盏茶的功夫，又自己平静下去了。探报回报已然是空无一人。如此这般东西南北各响了一轮，慕容俊却连一点影子都没摸着。满营将士顿时议论纷纷。 　　慕容俊问起手下，此处是何地？孙兴道答：“这里叫做沙坪涧，刚才我们渡的那条小河叫做小沙河。此地距离凌水已经有一百五十多里了。”　　慕容俊正自琢磨，忽听正南方又是金鼓大作。慕容俊已是见怪不怪了。也不多做理会。可是这次却与往次不同。声音响了半个时辰也不停息。慕容俊觉得奇怪，出营来看。只见正南方翻天风雪间，卷起一层白雾。这白雾贴着地向前飘，而且越飘越快，转眼已然到了眼前。一阵狂风扫过，白色的雪雾吹散。雪雾之后却是无数军马。这些人马全都赤身裸体。身上全都画得是鱼龙海马，脸上五彩描眉，更有的戴着牛头马面。北燕官兵见这些兵马卷着风雪似是从天而降，而且个个赤膊上阵，如此冷天，滴水成冰，这些兵将却似是丝毫不畏寒冷，那个不心惊胆寒。更有不知何人呼喊：“天兵天将下凡了，快逃命呀。”顿时燕军阵脚大乱。这帮&天兵天将&策马狂奔，冲入燕军营内四处纵火，逢人便砍遇人便杀，如入无人之境。燕军其气已夺，如潮水般往后败退。　　慕容俊在马上大喝：“此是冉闵装神弄鬼，切莫为其所惑。三军有敢后退者斩。”但冉军势不可挡燕军败势已成，大军失控，慕容俊空在马上顿足捶胸，却也无力阻止军兵后退。慕容俊展目观看，这群&天兵天将&也不过五六千人，居然杀退我二十万大军，真是可恼之极。现在阵脚收不住，不如先退过小沙河，重整大军，不怕这群小儿逃到天上去。想到这里，慕容俊传令全军退过小沙河，重整军兵。燕军已然被这帮“天兵天将”杀晕了头了，巴不得一个“退”字。一听慕容军传令后撤，三军争先恐后的向北败退。“天兵天将”随后掩杀，燕军死伤不计其数。 　　北燕大军退到小沙河。南下进兵之时，小沙河冻得镜面一般，北燕大军踏冰而过。可等到燕军败回时，小沙河河面不知何时被人凿了无数凌眼。燕兵踏上河面，起初几队人马还都“吱吱呀呀”勉强走了过去，都到大军毕集，一起争着踏冰渡河。这小沙河冰面在也经不住了，一声巨响，冰面塌陷，无数兵马被卷入这寒冷彻骨的河水之中。刚才还是一层镜面，转眼间已经是奔腾而下的冰河。燕军在河中淹死冻死者无数，一时间哭号之声震动天地。慕容俊眼见自己大军被一条二三十丈宽的小河割做两断，急忙下令搭设浮桥。但是燕军进兵时未带辎重，是轻兵奔袭，现在又是天寒地冻，哪里去伐木搭桥。燕军正在河两岸徘徊之际，冉军伏兵大起。贾宠，杨宝坤，从东向西杀来，刘虎风，穆柏青从西杀来。冉闵亲自领着他那五千“天兵天将”从后掩杀过来。一时间，漫山遍野到处都是赵军，鲜卑将士死伤无数。鲜卑军见只有小沙河北岸没有冉军，也不顾寒冷，竞相渡河，其间冻溺而死的，践踏而死的不计其数，死尸相垒，几乎填平了小沙河。 　　孙兴慕容霸拼死保着慕容俊过了小沙河向北逃去，一路上又遭周进悠浦庸两路人马邀集。等逃过凌河时，二十万大军之剩下四五千人。冉闵会同贾宠，杨宝坤，刘虎风，穆柏青，周进悠，浦庸诸将率大军过凌河追击。一路杀死无数。慕容俊跑了数百里后收罗残兵败将，并上北杲慕容霸的两万来人
一时间合起来只有五六万人。 　　冉闵此役大获全胜。擒斩燕军七万余人，斩首上将以上三十余名，焚烧粮台二十万斛，夺鲜卑北燕郡县大小二十八城。冉闵威震中原。犒赏了三军，冉闵当即星夜回师邺城。冉闵劫持李农及右卫王基等人共同造反发难。到了离邺城三十里外，冉闵也不扎营，当即传令围了邺城。冉闵已然尽知这几日邺城之事了。姜人首领姚弋仲和氐人首领梁牟立石冲为帝。两个人一度传旨要杀尽国中汉人。冉闵部下全是汉人，听得此等消息焉有不怒的。本想借燕军除掉冉闵的姚弋仲万万没料到冉军会在小沙河大败燕军，而且回兵如此迅速。等到他得到消息，冉闵已经开始挥军攻城了。冉闵大军新胜，锐不可当。只一个晚上，便攻下了邺城，梁牟和石冲均死于乱军之中，姚弋仲单枪匹马突围而走。冉闵斩了石冲全家，然后杀死所有胡军，纵兵杀掠胡人，自凤阳至琨华，横尸相枕，流血成渠。冉闵宣令“内外六夷敢称兵杖者斩之”。胡人或斩关，或逾城而出者，不可胜数。冉闵在邺城宣布：凡是支持他的人就进城来，反对他的就出城去，一夜之间，周围百里的汉人全部争相拥入城中，所有的胡人全部离去。冉闵传令军士击杀邺城周围胡人，三日内死者达二十几万。 尸诸城外，悉为野犬豺狼所食。屯据四方者，所在承闵书诛之， 　　经过几番兵火，邺城在没有了往日的风采。到处是残强断壁，火灰余烬。几番杀戮，邺城周围白日里不见行人兽类出没，已是鬼窟狐穴了。李农见状便和冉闵商量，提出到洛阳去。 　　冉闵想起了远在天国的父亲冉谵，已经整整二十年过去了，在父亲的陵墓边，他的思绪回到了二十年前。当时中国北方最大的汉人义军乞活军在主将的带领下违背了不事胡的誓言，主力投降了胡人。仍不愿事胡的人，像冉闵勇冠三军的父亲冉谵以东晋将领自居，继续艰难的战斗着，以几百汉骑将上万羯赵兵搞的昏头转向。石勒下令务必生擒，后来梁谵战败受了重伤，被羯兵用网网住捉了回来献给石勒，当时年仅十一二岁的梁闵连同它父亲一道被俘。羯主石勒赦免了冉谵父子。轮为阶下囚的冉谵心恢意冷加之伤势恶化，没几天就死了。冉闵唯一相依为命的父亲死了，自此成了孤儿。冉谵没有悼下一滴眼泪，尽管内心深深爱着自已的父亲，但他不相信眼泪，不报此仇，我今生誓不为人。父亲死后他竭立讨好羯主石勒的欢心，石勒因欣赏冉闵在乞活军主力投降后仍不愿事胡的父亲冉谵，加之冉闵聪明能干，他甚至将梁闵收留认作了干孙子，改名石闵。而石虎是石勒的儿子，推算起来梁闵算石虎的干儿子。（从那一天起冉闵忍辱偷生二十年，以胡狄为父，认仇寇为友，其屈在勾践之上，其苦非常人所能甘受，躲过石室内部怀疑他的人，躲过“三千羯士”等一系列欲致之于死地的斗争）。始至今日得雪国恨家仇。 　　关于以后打算，因为父亲一直以晋将自居的缘故，冉闵提出归于东晋。李农道：“将军虽有一片赤胆忠心，可东晋未必有容人之量。”尽管却如李农所说，冉闵仍大会中原义军首领、堡主或他们代表及群臣：“我等本是晋人，今晋室犹存，愿与诸君奉表迎晋天子还都洛阳，各分封牧守公侯，诸君以为何如？”诸人有支持者，但反对的人占大多数。朝中大臣申钟，胡睦近等众臣也都反对降晋。晋使转报晋廷，廷议以闵亦乱贼，置诸不睬。
闵发起屠胡后，北方各地汉人群起响应。消灭大量胡族，迫使其它胡族离开中原。一度基本扫清了中原。冉闵发起的复仇行动是当时汉人的绝地反击！　　五胡乱华（仅指建立过强大国家政权的五胡），在羯族统治北部中国后期，中国北方汉族锐减至六百万左右，胡人却与这个数相当甚至高于这个数。并且人数还在增长，而汉人则不断减少。 　　当时入塞胡族众多，成份较复杂，远不止五个民族。羯族、白奴族、丁零族、铁弗族、卢水胡、九大石胡的远迁部落等主体都是金发碧眼的白种人；氐族包括大月氐、小月氐和巴氐。大月氐主体为白种人，小月氐和巴氐主体为黄种人； 而姜、鲜卑、夫余、乌桓和入侵辽宁的高丽等民族主体为黄种人，个别部落除外。如果北方各式各样的胡族杀尽北方汉人（少部份作为奴隶），在中原地区繁殖起来。将形成一个金发碧眼的新种族。随着人口增长会向南方要生存空间，再把南方的三百万汉人杀掉。　　汉族就像其它的三大古国的古老民族一样被灭绝吗？ 　　冉闵的武力征讨只是解决胡人的一方面。 　　中国史学界公认的正史，唐朝编的《晋书》中下有这样一段当时的记录： 　　自季龙末年而闵尽散仓库以树私恩。与羌胡相攻，无月不战。青、雍、幽、荆州诸氐、羌、胡、蛮数百余万，各还本土，道路交错，互相杀掠，且饥疫死亡，其能达者十有二三。 　　从上面这段话看到，在石虎还在时冉闵就发放仓库中粮食给汉人饥民，以树立私恩。当他发起北方大屠胡后，迁到中原地区的数百万胡人首当其冲。迫于冉闵和诸路中原汉军的武力威胁，有诸氐、羌、胡、蛮数百余万，各自想返还陇西或河套草原一带原来生活的地方，九大石胡甚至从此远迁回中亚老家。　　 　　五胡乱华后来建国的十六国国家中，除鲜卑外，就是成功返回去的未被血腥报复的民族部落重新入主中原所建。但这时胡人相对汉人只占绝对少数，不得不向汉人寻求合作。汉人从事农耕，胡人则充军打仗。在十六国南北朝频繁的战乱中，胡人因大量战死甚至彼此之间相互灭族，而民间从事农耕的汉人人数大量恢复增长，北朝东西魏的战争胡人大量战死后，很多汉族大地主势力却强大起来。为补充兵源的不足，而不得不开始大量起用汉军，汉人众多且最后被胡人招降的地区西谅汉军得到起用，而鲜卑国甚至把公主嫁给这些汉族地主势力以拉拢他们，这就为后来杨坚灭胡和隋唐的建立创造外部条件。 　　五胡乱华时的少数民族打仗往往不论男女老少举族皆兵。虽然后来发展的精兵全由男子充当。所以不难理解当时汉人将此上升为举族的仇恨。 　　诸胡乱华时北方汉人被杀五六百万到六七百万之间，其中源于东欧高加索山到黑海草原地区的白种羯族作恶最深。这个民族以好战好杀著称。 　　羯赵内乱之机，“冉家军”斩羯族军士三万，又坑杀四万羯兵。羯族精锐尽失，这些都是羯族的青壮年男子，也是邺城二三十万羯人的亲人。他们对冉闵恨之入骨，冉军对邺城羯族屠杀了二十几万，山西南部的羯人和胡人（长的像姜氏胡人的汉人也倒了霉）也被报复的汉人杀尽，襄国灭亡羯人又被杀了一道。羯民族被基本杀绝。只有一支不到一万人的羯族部族，向北投靠蒙古高原的鲜卑人，未被汉人消灭。后来鲜卑人帮他们报仇杀了冉闵，灭冉魏。鲜卑入主中原后，这支羯人一直在鲜卑的统治下以打仗为业。不过密月关系没过多久，鲜卑内战时羯族举族造鲜卑人的反，被压抑久了的羯族疯狂变态地杀着鲜卑人，差点把鲜卑整民族给灭了。 　　其后在鲜卑人复仇性的打击下，这个部族残余的几千人在后侯景带领下跑到南方梁朝统治区。被好心的南方梁朝政府接纳，提供他们美食收为雇佣军。侯景之乱，这支不到万人的胡族在忘恩义的领导侯景带领下，对江南汉人实施血腥的种族灭绝政策。使原本人口众多千里沃土的江南变成赤地千里，白骨遍地，野兽出没的不毛之地，仅屠建康城就将全城四万户约二十万人杀绝。这就是中国历史上有名侯景之乱！ 　　直到南梁将领陈霸先带珠江流域的两广军队准备充分后北伐江南，花了很大代价才灭悼这支万人不到的好战顽族，这一种族才真正从地球上消失。陈霸先将从江南跑来两广的难民回迁，并把许多原本在两广和越地山区的人口补充到长江中下游，充实当地人口。陈霸先建立陈朝，采取了很多开明的措施来恢复经济和人口增长，即使这样直到隋灭陈时已经很多年过去了，南方的人口却一直没有恢复侯景之乱前的人口规模。 　　由此可见羯族在中国历史上的好杀成性。试想如侯景当时一直杀到南朝的两广地区，把未充分武装起来的两广各地也各个击破，把当地汉人也杀掉，南方可能除个别山区外可真谓无人了。
冉魏的创始人冉闵，在石虎围棘城的时候就和慕容恪交过手。当时基本统一北部中国的后赵六十万各胡大军在慕容恪号称二十万的鲜卑军的攻击下纷纷溃散，冉闵的三万汉军却岿然不动，也没有一人伤亡。以后的小沙河大战更令鲜卑兵士闻风丧胆。这位定力非凡的名将受到普通士兵的疯狂膜拜，由于他出身汉族，又爱护汉人百姓。在苦不堪言的后赵帝国下层百姓阶层中就有一个充满希望的传说，说当年纵横天下的西楚霸王项羽乌江自刎后化做天上的星宿，终有一天会重新下凡来拯救天下汉人于水火之中。实际上，冉闵也是慕容恪一生遇到的最强劲对手。 　　冉闵灭绝了整个的羯族，并号召天下汉人肃清了河北南部,山西,河南,山东四省的其他胡族。但他这个人又爱兵如子，深受下层汉人百姓和士兵的拥戴。在和慕容恪交战前,这位融残忍和威严于一体的煞星已经灭亡了不可一世的后赵帝国，他所作所为确实也让汉族百姓们充满了希望。但这个希望不久就被慕容恪彻底踩碎。没有战乱的和平日子一直到三百年后才姗姗来到。 　　西元352年4月，冉闵带领约一万兵（七八千步军和约二千骑兵）到边境的安喜(河北定州)地区运粮回邺城。慕容恪得到情报，指挥各地二十万大兵四面集结，冉闵仍浑然不觉，走到了常山(河北正定)与慕容恪的十四万先头骑兵部队大军遭遇。大将军董闰、车骑将军张温建议：鲜卑乘胜锋锐，且彼众我寡，宜且避之；待其骄惰，然后进击可胜。冉闵不纳。行进至廉台(河北无极)附近的树林里和慕容恪展开了决战。有万夫不当之勇的冉闵亲自上场杀敌，冉闵所领的兵士都是他亲自训练的死士，他们借助丛林地形的掩护步骑配合袭击敌人，慕容恪的骑兵竟然十战十败，士气十分低落。冉闵的部队这时减员至七千人，鲜卑每战必损兵数千尸横遍野。这也是后来的天才将领慕容恪一生中唯一的小败。晚上慕容恪也效仿冉闵到军营里给士兵打气，并接受参谋的建议，经过数次血的教训总结出了征对冉军和自已作战弱点的&拐子马，铁浮图&。用骑兵将冉闵军引到平地去作战，并埋伏了他发明的最新式武器：五千连环马。　　第二天清晨双方展开了最后的决战。和昨天的战斗一样，在天神下凡般的冉闵指挥下冉魏军又把慕容恪的军队打败了，但在冉闵杀到敌人大营前时却闯到了慕容恪精心布置的连环马阵里。终于陷入重围，手下七千多人全部战死，冉闵也在突围中被俘。……燕将慕容恪捉到冉闵后，献与前燕国主慕容俊，慕容俊嘲笑冉闵：“你只有奴仆下人的才能，凭什么敢妄自称天子？”冉闵怒道：“天下大乱，尔曹夷狄，人面兽心，尚欲篡逆。我一时英雄，何为不可作帝王邪！”慕容俊大怒，令人鞭之三百，然后送至龙城，斩于遏陉山。冉闵死后，山左右七里草木悉枯，蝗虫大起，从五月到十二月，天上滴雨未降。慕容俊大惊，派人前往祭祀，追封冉闵为武悼天王，当日天降大雪，过人双膝（正史记载，决非杜撰）。冉闵死后，冉魏国的臣子绝望至极，纷纷守节自缢，少部分逃往东晋，无一投降前燕者。秦汉魏晋从来没有亡国后自杀的大臣，因亡国而自杀，是从冉闵的魏国开始的。冉魏几十万汉人不甘受辱，纷纷逃向江南，投奔东晋。东晋军未能及时接应，使得几十万百姓中途受到截击，死亡殆尽。晋将自杀谢罪。 　　让我们想象一下这场惨烈至极的恶战：初夏的清晨，冉闵乘坐着朱龙宝马站在山头上，命令早已集结好的向山下的敌人发动最后的突击。慕容恪的骑兵昨天已被冉闵杀破了胆，但在慕容恪的严令下仍然不顾死活地围杀从山顶上冲下来的冉闵步兵。一直所向披靡的骑兵部队在冉闵精心训练的步兵面前竟然毫无效果，冉魏士兵三五个一群使用长矛大戟阻拦潮水一般的骑兵，举起的兵刃组成一片刀山，形成一道天然的死亡线，四面八方冲过来的骑兵到了冉魏军阵面前就纷纷倒下。突然冉魏的阵形里发出一声怒吼，步兵们纷纷往两边闪开，一位红马黄袍金战甲的将军带领一支少量的骑兵队伍杀出来，他左手使一柄双刃长矛，右手使一柄连钩戟，坐下一匹炭火般通红的战马，那些骑兵都知道是冉闵来了，发一声喊四处逃散，但怎么跑也跑不过神骏异常的朱龙宝马，冉闵带军一路追杀，斩杀鲜卑军士无数，前方就是慕容恪的中军大旗。 　　站在旗帜下的慕容恪也为冉闵的神勇所震慑，和身经百战的冉闵相比自己毕竟还是个年轻人，万一冉闵真的有传说的那么可怕，连环马阵抵挡不住的话，五千人都被铁链拴在一块被冉魏军包围了将面临全军覆没的危险……不管他，豁出去了，于是，冉闵成为历史上连环马的第一个牺牲品。 　　把战马连起来包围敌人的战术在兵书上闻所未闻，冉闵自然也没见过，所以天不怕地不怕的他就抖擞精神前来冲阵，但五千骑兵用铁链连在一块，人死了马仍然在前进，即使个别胆怯的骑兵要逃跑也左右不了整个的队形，不久冉闵和他的军队就被团团围住，即使再有天生的神力也无法应付杀不完的骑兵。 　　战斗从早晨杀到中午，冉闵的精力之源终于枯竭，冉魏步兵越杀越少，慕容骑兵越围越多，在拼死突围的冉魏士兵掩护下，冉闵连杀
三百余人，终于杀出包围圈，但那匹和冉闵一样勇猛的朱龙战马却因过度疲劳而倒下，于是冉闵被俘，他的手下仍然在机械地和敌人拼命，掩护随军的其他重要官员撤离战场，一直杀到最后一人。据史料记载，冉闵被慕容俊捉到后抽了三百鞭，临死时依然气宇轩昂，笑道， &天下大乱，蛮夷犹可称帝，况我中土英雄呼？&念及此，一代枭雄和他的朱龙宝马一同魂归离恨天。
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现在我隆重的宣布本界的诺贝尔文学奖颁发给来自zg的WWW221先生，下面让我们以最诚挚的掌声欢迎楼主发表获奖感言.....
很好，冉闵是华夏战神，本人心中最敬佩的历史人物！
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