低年级学生计算能力的提高策略研究_百度文库
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低年级学生计算能力的提高策略研究
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调查技能与统计分析第四章
调查技能与统计分析主编：延静 制作：李晓新 2008年7月调查技能与统计分析? ? ????? ?项目一 项目二 项目三 项目四 项目五 项目六 项目七 项目八撰写调查方案 调查问卷的设计 实地调查 二手资料收集 调查数据的统计处理与显示 调查数据的描述与分析 调查数据的相对数分析 时间数列分析调查技能与统计分析? ?项目九 相关与回归分析 项目十 撰写调查报告项目一 撰写调查方案一、项目目标与技能要求 （一）项目目标 1、通过调查方案的设计，培养学生以顾客为 中心，以市场为导向的市场观念。 2、调查是一种手段，面向市场、服务社会和 服务客户才是目的，制定调查方案是保证。 在调查方案设计实训过程中，必须明确按 照客户的要求，面向市场撰写调查方案。项目一 撰写调查方案3、市场调查方案是进行市场调查工作的大纲， 通过学习使学生掌握撰写调查方案的技巧。项目一 撰写调查方案（二）技能要求 1、通过对北京金三元阳光餐饮有限责任公司 微波食品市场调查方案的设计与撰写，培 养学生综合分析问题的能力。 2、通过对北京金三元阳光餐饮有限责任公司 微波食品市场调查方案的设计与撰写，培 养学生调查方案的撰写能力。项目一 撰写调查方案3、市场调查活动本身的复杂性和广泛性要求 学生必须对调查的项目进行通盘考虑，把 握调查的每一个环节。但再详细的筹划和 分析，随着时间的推移，也将发生遗忘， 所以有必要把市场调查计划、筹划的全程 的各个方面，落实为书面文字，用明确、 简练、清晰的语言把调查方案撰写出来。项目一 撰写调查方案二、项目组织与实训环境 （一）组织机构 由于是按照实际的项目在运作，所以应 按照工作的内容设置机构。 1、项目筹备组 2、后勤组 3、企业、学校联系组 4、创意计划组项目一 撰写调查方案5、出稿、打印组 6、效果预测组 要求每组5-7人，设组长1人。项目一 撰写调查方案（二）组织方法 1、项目启动法 就是指全班在实训过程中，按照调查实 训过程的不同环节，分成不同的小组（如 前面的分法），每个小组负责实习过程中 的一个环节或一个方面的工作，这样，每 一个环节就是一个分项目。每一个小组把 自己的环节的调查方案设计成最优，各小 组综合后，经过融合成为一个完整的调查 方案。项目一 撰写调查方案2、小组竞争法 把全班分成4个实训小组，每个小组的 任务都是制定完整的调查计划，并形成文 字。小组的组长为项目的负责人，要求小 组的其他成员各有分工，各司其职，加强 内部沟通，共同完成调查方案的设计与撰 写工作。然后组织专家对各个小组的方案 进行评定，选择最优者作为企业调查项目 的最后调查方案。项目一 撰写调查方案3、脑力激荡法 就是把全班同学组织起来，进行讨论， 为项目的运作大伙共同想办法，出谋划策， 提出新思路，找出好办法，改进不足之处， 并由专人负责执笔撰写调查方案。初稿出 来后，大家再进行讨论修改，直至企业满 意为止。在项目的讨论过程中，学校的实 训老师和企业的指导专家可以在现场进行 指导、提示、点化。项目一 撰写调查方案（三）实训环境 实训调查方案的撰写主要根据情况分为 2种实训调查环境：一是实习单位具体实践 的企业环境；二是学校实训基地的模拟真 实情况的学校环境。我们以北京金三元阳 光餐饮有限责任公司面临的北京餐饮市场 作为调查方案撰写的环境，这是真实的企 业环境。项目一 撰写调查方案1、外部的企业环境 指的是学生外部实训企业面临的和提供 的真实的实战环境，具有真枪实弹、直面 市场、零距离的特点。以北京金三元阳光 餐饮有限责任公司微波食品调查为例进行 说明。项目一 撰写调查方案⑴ 北京餐饮市场的大环境 主要包括：国家及北京的餐饮政策、法 律法规；北京餐饮行业的发展状况；北京 旅游业的发展情况；北京房地产开发对餐 饮行业的影响；北京连锁餐饮企业的状况； 北京新旧小区的布点格局；北京人生活方 式的特点与变化趋势；金三元的直接竞争 和间接对手情况；金三元的产品、技术、 人员实力状况；北京餐饮企业的主要经营 模式和盈利模式；北京写字楼的分布状况； 北京大小商务中心的布局情况等。项目一 撰写调查方案⑵ 北京金三元阳光餐饮有限责任公司的小环 境。 培训室或会议室一间；办公自动化设备； 与金三元实训单位进行上级、平级、下级 之间有效沟通的机制；实训单位配备专家1 人；学校配备指导老师一人。一定的经费 支持。项目一 撰写调查方案2、内部的学校环境 指在学校的实验室或实训基地内进行模 拟市场真实环境的方案设计与撰写。主要 包括： 实训基地教室；办公自动化设备与条件； 全班同学的合理的分工与合作；一定的经 费支持；实训教师的指导。项目一 撰写调查方案三、项目课时分配 调查方案撰写的时间安排关系到整个调 查过程的启动，所以，应在保证质量的前 提下，用较少的时间完成。一般来说有以 下几种安排方法： （一）用专门实训时间 如：1个月（或60学时）的实训时间， 用3-5天（或4-8学时）完成调查方案的设计 撰写。这一般适用于较小的项目。项目一 撰写调查方案（二）业余时间与专门实训时间相结合 如有较大的项目，全部完成需要3-6个 月（或180-360学时），这种情况对方案的 要求比较高，前期的探索性的研究需花费 一定的时间，所以在制定调查计划时，所 需的时间为整个项目时间的10%-15%，就是 10-15天（或18-26学时）的时间。项目一 撰写调查方案（三）内部细分法 调查方案撰写总的时间确定后，需进一 步把撰写的细节安排时间完成。如以1个月 （或60学时）的实训期限，撰写方案按3-5 天（或4-8学时）计算为例，探索性的研究 占20%的时间，计划的起草占30%-40%的时 间、磋商修改占20%的时间、客户或企业专 家审核占20%的时间，打印装订占5%的时 间。项目一 撰写调查方案四、项目考核与评分办法 （一）考评者 1、各个方案设计小组； 2、实习带队老师； 3、实训单位的专家。项目一 撰写调查方案（二）考核内容及其在评分中所占分数的比 重。 1、考勤纪律（占15%） 2、方案撰写的组织情况（占30%）。其中， 小组成员参与情况（占20%）组内成员的协 调情况（占10%）。 3、项目的完成情况（占40%） 专业知识和技能：项目执行过程中的方 案具体撰写（占20%），工作绩效：方案撰 写的水平和实用价值大小（占20%）项目一 撰写调查方案4、创新能力（15%）。项目一 撰写调查方案（三）具体的考核办法。 根据以下各方面的评分情况进行综合评 价： 1、小组内部成员间相互评分（占20%） 2、各小组成果展示投票评分（占40%） 3、实训教师根据所指导各实训小组成员在实 训中的具体表现评分（40%）项目一 撰写调查方案五、项目内容及实施步骤 （一）项目内容 1、准备撰写市场调查方案的条件 2、市场调查方案类型与撰写技巧（二）具体实施步骤 任务一：准备撰写市场调 查方案的条件 1、了解市场调查过程的8 个阶段，如图所示。项目一 撰写调查方案2、已经确定要调查的问题，如图所示。项目一 撰写调查方案3、设计出调查方案中的问题 ⑴ 把企业提出的问题上升为市场调查问题。 ⑵ 企业的问题不等于市场调查问题。 ⑶ 企业的问题是表象，市场调查问题是本质。 ⑷ 调查设计问题不能太宽或太窄。项目一 撰写调查方案4、初步确定调查的基本方法。 5、初步确定抽样方法。 6、初步确定调查经费分配方法。 7、初步构想调查的进度及调整的方法。 8、初步确定数据处理及表现方法。 9、初步估计调查的结果与结论。 10、初步确定调查的团队。 11、初步确定调查的时间范围。项目一 撰写调查方案任务二：市场调查方案类型与撰写技巧 市场调查方案按不同的划分标准有不同 的类型。如按调查的空间范围划分，可分 为国际市场调查方案，国家市场调查方案， 地区市场调查方案；按调查对象的范围划 分，可分为全部产品的调查方案，部分产 品的调查方案，一个产品的调查方案及一 个产品的调查方案。 按方案的作用划分，市场调查方案可分 为项目提案书、项目申报书和正式的研究 调查方案三类。项目一 撰写调查方案1、项目提案书 在目前，企业要进行某项市场调查，经 常采用招投标的方式。委托方首先向市场 调查机构或咨询公司提出“项目提案书” （招标书），由各个调查机构，根据“项 目提案书”的要求进行竟标。项目提案书 的内容与格式要求是：项目一 撰写调查方案⑴ 企业调查招标的背景。 ⑵ 企业调查招标的目的和需达成的目标。 ⑶ 企业调查招标的时间期限。包括报名时间、 投标时间、评标时间、开标时间。 ⑷ 投标的要求与有关个规则。 ⑸ 调查招标的内容与解决的问题。 ⑹ 招标企业的介绍 ⑺ 招标企业的落款。项目一 撰写调查方案北京金三元阳光餐饮有限责任公司，就 可以根据以上格式编写招标书进行公开招 标。项目一 撰写调查方案2、项目申报书 主要是项目申报单位或项目执行单位提 出的调查项目方案的预案。又叫市场调查 投标方案、市场调查项目建议书、市场调 查申请报告。项目一 撰写调查方案在调查机构正式接手调查项目之前，需 参加投标、竞标，必须写出并递交投标书。 中标后，调查机构视情况向委托人提交项 目申报书或项目建议书。而项目申报书或 项目建议书就是投标书的一些西画和具体 化。目的是让委托人对您的企业实力、水 平有更深的了解。项目一 撰写调查方案如果投标书做的比较好，项目申报书可 以省略。如果项目申报书获得通过，就可 以正式撰写调查方案了。一份完整的项目 申报书应包括前文和正文两部分，其基本 的构成如下： ⑴ 前文 ①标题扉页 ②标题 ③说明信 ④目录。项目一 撰写调查方案⑵ 正文 ①背景 ②市场机会定义 ③研究目的 ④课题的阶段 ⑤研究方法（包括研究设计、第二手资料、 资料收集工具、样本设计、数据分析、局 限性）项目一 撰写调查方案⑥研究小组成员介绍 ⑦课题进展的时间表 ⑧课题的预算项目一 撰写调查方案3、正式研究调查方案（市场调查计划书） 正式研究调查方案是指导调查工作的正 式文本，是调查研究的指导方针和思想灵 魂，是行动的纲领和依据。主要完成以下 任务：研究课题的具体化，研究课题的操 作化方法，确定调查内容与问卷设计，确 定抽样方案，确定资料的分析方法，安排 调查人员的组织培训，具体的分组组织工 作计划，经费预算及安排等问题。项目一 撰写调查方案正式研究调查方案在本项目中有两方面 的作用： 一是用来提供给金三元公司（调查委托 方）审议检查，以作为双方的执行协议。 二是用来作为市场调查执行者的纲领与 依据。项目一 撰写调查方案正式研究调查方案的格式主要包括以下 几个部分。 ⑴ 标题扉页 标题扉页是在标题页之前安排的只写调 研方案书标题页面。适用于特别正规的调 研方案。介绍整个调查课题出台的背景原 因、方案的可靠依据、调研的目的和范围、 资料收集的基本方法、资料处理和分析的 基本方法等的简单介绍。项目一 撰写调查方案⑵ 调查课题的目的与意义 较前言部分稍微详细点，应指出项目的 背景，想研究的问题和可能的几种备用决 策，指明该项目的调查结果能给企业带来 的决策价值、经济效益、社会效益以及在 理论上的重大价值。项目一 撰写调查方案⑶ 调查课题的内容与范围界定 指明课题调查的主要内容，规定所必须 的信息资料，开列出主要的调查问题和相 关的理论假说，明确界定此次调查的对象 和范围。项目一 撰写调查方案⑷ 调查研究采用的方法介绍 指明所采用研究方法的主要特征，抽样 方按的步骤和主要内容，所取的样本的大 小和要达到精度指标，最终数据的采集方 法和调查方式，调查问卷设计的考虑和问 卷的形式，数据处理和分析的方法。项目一 撰写调查方案⑸ 课题的研究进度和有关经费开支预算 计划应该设计的有一定的弹性和余地， 以应付可能的以外事件。项目一 撰写调查方案⑹ 课题负责人及参加者 开列出课题负责人及主要参加者名单， 并可扼要介绍团队成员的专长和分工情况， 指明抽样方案的技术和细节说明，调查问 卷有关技术参数、数据处理方法、以及所 采用软件等。项目一 撰写调查方案要求：上面的6个方案是不能减少的， 否则不完整。具体格式可以根据具体情况 加以合并或分拆、进行灵活处理，课题负 责人来进行方案的起草与撰写。 下面介绍金三元微波食品市场调查方案。项目一 撰写调查方案六、典型案例： 标题扉页项目一 撰写调查方案标题页项目二 调查问卷的设计一、项目目标与技能要求 （一）项目目标 通过调查问卷的设计使学生掌握调查问 卷的类型与结构，学会设计科学、合理的 调查问卷。项目二 调查问卷的设计（二）技能要求 1、通过对北京金三元阳光餐饮有限责任公司 微波食品调查问卷设计，培养学生综合分 析问题的能力。 2、通过对市场调查问卷的设计，培养学生认 真的、全面的思考问题，善于把握问题的 细节与实质的良好的学习习惯。 3、通过对北京金三元阳光餐饮有限责任公司 微波食品调查问卷设计，使学生理解、掌 握本项目应该掌握的理论知识与操作技能。项目二 调查问卷的设计二、项目组织与实训环境 （一）组织机构 1、组织机构目的： ⑴ 有效的组织问卷的设计和指导学生； ⑵ 有计划的分派任务和管理学生。项目二 调查问卷的设计2、组织机构： ⑴ 领导指导组 ⑵ 设计组（可以设为几个分组） ⑶ 初稿、打印组 ⑷ 试调组项目二 调查问卷的设计（二）组织方法 1、小组竞争法 把全班分成4个实训小组，每个小组的 任务都是设计完整的调查问卷，并形成文 字。小组的组长为项目的负责人，要求小 组的其他成员各有分工，各司其职，加强 内部沟通，共同完成调查问卷的设计与撰 写工作。然后组织专家对各个小组的问卷 进行评定，选择最优者作为企业调查项目 的最后调查问卷。项目二 调查问卷的设计2、脑力激荡法 就是把全班同学组织起来，进行讨论， 为问卷的设计大伙共同想办法，出谋划策， 提出新问题，找出好选项，改进不足之处， 并由专人负责执笔撰写调查问卷。初稿出 来后，大家再进行讨论修改，问题的设计 能达到企业调查的目的，直至企业满意为 止。在项目的讨论过程中，学校的实训老 师和企业的指导专家可以在现场进行指导、 提示、点化。以上的两种方法可以结合起 来使用。项目二 调查问卷的设计（三）实训环境 实训调查方案的撰写主要根据情况分为 2种实训调查环境：一是实习单位具体实践 的企业环境；二是学校实训基地的模拟真 实情况的学校环境。我们以北京金三元阳 光餐饮有限责任公司面临的北京餐饮市场 作为调查问卷设计的环境，这是真实的企 业环境。项目二 调查问卷的设计1、外部的企业环境 指的是学生外部实训企业面临的和提供 的真实的实战环境，具有真枪实弹、直面 市场、零距离的特点。以北京金三元阳光 餐饮有限责任公司微波食品调查为例进行 说明。项目二 调查问卷的设计⑴ 北京餐饮市场的大环境 主要包括：国家及北京的餐饮政策、法 律法规；北京餐饮行业的发展状况；北京 旅游业的发展情况；北京房地产开发对餐 饮行业的影响；北京连锁餐饮企业的状况； 北京新旧小区的布点格局；北京人生活方 式的特点与变化趋势；金三元的直接竞争 和间接对手情况；金三元的产品、技术、 人员实力状况；北京餐饮企业的主要经营 模式和盈利模式；北京写字楼的分布状况； 北京大小商务中心的布局情况等。项目二 调查问卷的设计⑵ 北京金三元阳光餐饮有限责任公司的小环 境 培训室或会议室一间；办公自动化设备； 与金三元实训单位进行上级、平级、下级 之间有效沟通的机制；实训单位配备专家1 人；学校配备指导老师一人。一定的经费 支持。项目二 调查问卷的设计2、内部的学校环境 指在学校实训基地内进行模拟市场真实 环境的问卷设计，主要包括：实训基地教 室；办公自动化设备与条件；全班同学的 合理分工与合作；一定的经费支持；实训 教师的指导。项目二 调查问卷的设计三、项目课时安排 （一）时间：安排2－3天。 （二）课时：４－８课时。项目二 调查问卷的设计四、项目考核与评分办法 （一）考评者 1、各个问卷设计小组； 2、实习带队老师； 3、实训单位的专家。项目二 调查问卷的设计（二）考核内容及其在评分中所占分数的比 重。 1、考勤纪律（占15%） 2、问卷设计的组织情况（占30%）。其中， 小组成员参与情况（占20%）组内成员的协 调情况（占10%）。 3、项目的完成情况（占40%） 专业知识和技能：项目执行过程中的问 卷具体设计工作（占20%），工作绩效：问 卷的设计水平和实用价值大小（占20%）项目二 调查问卷的设计4、创新能力（15%）。项目二 调查问卷的设计（三）具体的考核办法。 根据以下各方面的评分情况进行综合评 价： 1、小组内部成员间相互评分（占20%） 2、各小组成果展示投票评分（占40%） 3、实训教师根据所指导各实训小组成员在实 训中的具体表现评分（40%）项目二 调查问卷的设计五、项目内容及实施步骤 （一）项目内容 1、问卷设计的条件（事前准备） 2、问卷设计的具体步骤（事中操作） 3、问卷设计的评估、修改、测试（事后检查） 4、问卷设计的注意事项项目二 调查问卷的设计（二）实施步骤 任务一：问卷设计的条件（事前准备） 1、问卷设计已经确定目标 这一项主要包括两点：一是确定调查目的的 任务已经完成；二是对调查的目标总体有一个清 楚的认识。因为调查对象群体的特征对问卷的设 计有很大的影响，例如大学生的问题不一定适合 家庭妇女。对调查总体的理解主要涉及到调查对 象的社会经济特征，理解不好就可能造成不确定 性，或不表态的回答。调查对象群体差异越大， 就越难设计一个适合整个群体的问卷。项目二 调查问卷的设计2、问卷的有关资料已经收集 收集与问卷相关的资料是问卷设计的一个重 要过程。对问卷设计的相关资料收集得越充分， 了解得越透彻，越有可能性设计出优秀调研问卷。 因为问卷设计者面临的调查主体经常是不同的。 对各种产品类别都很熟悉，对各产品领域的知识 都融会贯通是比较困难的，而非专业的问卷设计 者又可能不太熟悉问卷设计的知识，缺乏问卷设 计方面的必要的经验，因此必须通过收集与问卷 设计相关的资料，在分析和研究的基础上才能保 证问卷设计的科学性和合理性。与问卷设计相关 的资料组要有：项目二 调查问卷的设计⑴ 已有的同类或近似的问卷； ⑵ 已有的同类或近似相关产品的市场知识和 重要信息，如行业协会对行业内产品、品 牌、市场占有率等信息； ⑶ 多年来收集的行业统计资料； ⑷ 行业年鉴等文献资料； ⑸ 行业内专家的评论性的文章； ⑹ 已有的同类或相似的国内外的市场调研报 告、调研结论等。项目二 调查问卷的设计3、数据收集的方法基本确定 获得调查数据可以有多种方法，如人员 访问、电话调查、邮寄调查与自我管理访 问。每一种方法对问卷设计都有的影响。 在街上进行拦截访问比入户访问有更多的 限制，拦截访问有着时间上的限制；自我 管理访问则要求问卷设计得非常清楚，而 且相对较短，因为访问人员不在场，没有 澄清问题的机会；电话调查经常需要丰富 的词汇来描述一种概念以肯定应答者理解 了正在讨论的问题。项目二 调查问卷的设计对比而言，在个人访谈中访问员可以给 应答者出示图片以解释或证明概念。金三 元的微波食品调查主要采取“街上拦截访 问”。项目二 调查问卷的设计4、人员已经安排就绪 在问卷设计时，简单的问卷可以省事， 但要设计出优秀的问卷，必须对问卷设计 人员进行科学的分工。有负责收集资料的； 有负责问题设计的；有负责答案设计的； 有负责编码的；有负责评估的；有负责行 政工作的等。项目二 调查问卷的设计5、资金、设备准备妥当 问卷设计是花费一定的设计费的，其中 包括人工费、办公用品、印刷等费用；此 外，办公设备是问卷设计的必备工具。在 这一点上金三元公司应做好准备。项目二 调查问卷的设计6、确定问卷的类型 问卷的类型，可以从不同的角度进行划 分。如按问题答案划分，可分为结构式、 开放式和半结构式三种；如按调查方式划 分，可分为自填问卷和访问问卷；如按问 卷用途分，则可分为甄别问卷、调查问卷 和复核问卷等。项目二 调查问卷的设计⑴ 按问题答案划分 按问题答案不同，问卷可分为结构式、 开放式和半结构式三种基本类型。 ①结构式 通常也称为封闭式，这种问卷的答案的 选项已经限定在某种范围内，备选答案的 选项已经给定或者基本给定，回答者只须 做出某些选择即可表达自己的看法或者意 见。项目二 调查问卷的设计②开放式 通常也称为开口式，是指答案的结果事 先是不确定的，问卷设计者给回答者自由 回答的空间，回答者可以针对问题的主题 畅所欲言，表达自己的看法和意见。 ③半结构式 这种问卷介于结构式和开放式两者之间， 问题的答案既有固定的、标准的，也有让 被调查者自由发挥的，吸取了两者的长处。 这类问卷在实际调查中运用是比较广泛的。项目二 调查问卷的设计⑵ 按调查方式划分 按调查方式不同，问卷可分为自填问卷 和访问问卷。 自填问卷是由被访者自己填答的问卷。 访问问卷是访问员通过采访被采访者，由 访问员填写答案的问卷。自填式问卷由于 发送的方式不同而又为发送问卷和邮寄问 卷两类。发送问卷是调查员直接将问卷送 到被访问者手中，并由调查员直接回收的 调查形式。项目二 调查问卷的设计而邮寄问卷是由调查单位直接邮寄给被访者，被 访者自己填写答案后，再邮寄回调查单位的调查 形式。访问问卷的回收率最高，填答的结果也最 可靠，但是成本高，费时长，这种问卷的回收率 一般要求在90%以上；邮寄问卷，回收率低，调 查过程不能进行控制，因此可信性与有效性都较 低。而且由于回收率低，会导致样本出现偏差， 影响样本对总体的推断。一般来讲，邮寄问卷的 回收率在50%左右就可以了；发送式自填问卷的 优缺点介于上述两者之间，回收率要求在2/3以上。项目二 调查问卷的设计⑶ 按问卷用途划分 按问卷用途不同，问卷可分为甄别问卷、 调查问卷和回访问卷（复核问卷）。 1）甄别问卷 甄别问卷是为了保证调查的被访者确实 是调查产品的目标消费者而设计的一组问 题。它一般包括对个体自然状态的排除和 对调查拒绝的排除等几个方面。项目二 调查问卷的设计①对个体自然状态的排除。对个体自然状态 的排除主要是为了甄别被访者的自然状态 是否符合产品的目标市场。主要的自然状 态变量包括年龄、性别、文化程度等。我 们以金三元微波食品的市场调查的甄别问 卷为例来说明对个体自然状态不适用的排 除。 对年龄的甄别。例如，金三元微波食品 的消费者具有明显的年龄倾向，要排除18岁 以下的青少年，所以年龄的甄别问题设计 为：项目二 调查问卷的设计? ? ????您的年龄： 18岁以下 终止访问 18~25岁 继续 25~45岁 继续 45~55岁 继续 55岁以上 继续项目二 调查问卷的设计对性别的甄别。假设金三元微波食品的 消费者以女性为主，那么对性别的甄别问 题的设计为： 女 继续 男 终止访问??项目二 调查问卷的设计②对产品使用频率的排除。如果消费者吃快 餐的频率过低，就不可能成为微波食品调 查产品的目标消费者，所以对消费者吃快 餐频率的甄别问题设计为： ? 您平时多长时间吃一次快餐： ? 每月一次以下 终止访问 ? 每周一次以下 终止访问 ? 每天一次以上 继续项目二 调查问卷的设计③对产品评价有特殊影响状态的排除。这种 排除主要是为了将职业习惯可能对调查结 果有影响的排除掉。人们对产品评价有特 殊影响状态的甄别问题的设计为：项目二 调查问卷的设计? ? ??? ?您和您的家人是否有在以下单位工作的： 市场调查公司或广告公司 终止访问 社情民意调查机构、咨询公司 终止访 问 电台、电视台、报社、杂志社会 终止 访问 餐饮企业 终止访问 以上都没有 继续项目二 调查问卷的设计④对调查拒绝的排除。对拒绝调查的甄别问 题的设计为： ? 您是否愿意帮助我完成这次访问； ? 是 继续 ? 否 谢谢被访者，终止访问项目二 调查问卷的设计2）调查问卷 调查问卷是问卷查最基本的方面，也是 研究的主体形式。任何调查，可以没有甄 别问卷，也可以没有复核问卷，但是必须 有调查问卷，它是分析的基础。项目二 调查问卷的设计3）复核问卷 复核问卷又称回访问卷，是指为了检查 调查员是否按照访问要求进行调查而设计 的一种监督形式的问卷。 北京金三元公司的微波食品调查问卷是 半结构式问卷，属于街头拦截问卷，包含 有甄别问卷。项目二 调查问卷的设计7、问卷的结构和内容 问卷的一般结构有标题、说明、筛选/ 过滤、主体、编码、背景资料、结束语等。 ⑴ 标题 每份问卷都有一个研究主题。研究者定 个题目，反映研究主题，使人一目了然， 增强填答者的兴趣和责任感。例如，“北 京市金三元微波食品市场潜力状况调查”， 这个标题简明扼要，既明确了调查对象， 又突出了研究主题。项目二 调查问卷的设计⑵ 说明 问卷前面应有一个说明。这个说明可以 是一封告调查对象的信，也可以是指导语， 说明这个调查的目的意义、填答问卷的要 求和注意事项，下面同时署上调查单位名 称和年月。问卷的说明是十分必要的，被 调查者明白了调查的目的，就会给予支持 和配合。问卷说明的长短由内容决定，但 应简短扼要，务必废除废话和不实之词。项目二 调查问卷的设计⑶ 筛选/过滤 筛选/过滤主要是为了选择符合调查要 求的被调查者而设立的。需要在调研主题 介绍前先提出过滤题，否则，后续的问句 就将很难进行。因此，首先要设计甄别题 以筛选被调查者。项目二 调查问卷的设计⑷ 主体 这是研究主题的具体化，是问卷的核心 部分。问题和答案是问卷的主体。从形式 上看，问题可分为开放式和封闭式两种。 从内容上看，可分为事实性问题、断定性 问题、假设性问题和敏感性问题等。项目二 调查问卷的设计①事实性问题是要求调查对象回答有关的事 实情况，如姓名、性别、出生年月、文化 程度、职业、工龄、民族、宗教信仰、家 庭成员、经济收入、闲暇时间安排和行为 举止等。项目二 调查问卷的设计②断定性问题是假定某个调查对象在某个问 题上确有其行为或态度，继续进一步了解 另外一些行为或态度。这种问题由两个或 两个以上的问题相互衔接构成。前面一个 问题是后面一个问题的前提，如长年订阅 或坚持阅读《人民日报》的读者才需要转 折回答第二个问题，如果回答“否”，就 不必填答第二个问题：你经常阅读的是哪 些版面和专栏？所以这类问题又叫转折性 问题。项目二 调查问卷的设计③假设性问题是假定某种情况已经发生，了 解调查对象将采取什么行为或什么态度。④敏感性问题是指涉及个人社会地位、政治 声誉、不为一般社会道德和法纪所允许的 行为以及私生活等方面的问题。这类问题 大多数被调查者总是企图回避，不愿意合 作。因此，要了解这些敏感性问题必须变 换提问方式或采取一些特殊的调查技术。项目二 调查问卷的设计⑸ 编码 这并不是所有问卷都需要的项目。在规 模较大又需要运用电子计算机统计分析的 调查，要求所有的资料数量化，与此相适 应的问卷就要增加一项编码内容。也就是 在问卷主题内容的右边留一统一的空白， 顺序编上1、2、3等的号码用以填写答案的 代码。整个问卷有多少种答案，就要有多 少个编码号。项目二 调查问卷的设计⑹ 背景资料 这部分一般放在问卷的最后。背景资料 一般包括了被调查者的性别、年龄、婚姻 状况、家庭人数、家庭/个人收入、职业、 教育程度等信息。项目二 调查问卷的设计⑺ 结束语 结束语的任务就是要告诉受访者和访问 员阅卷结束，访问完毕了。不过不同问卷 的结束语会略有不同，如邮寄问卷的结束 语可能是“再次感谢您参与访问，麻烦您 检查一下是否还有尚未回答的问题后，将 问卷放入随附的回邮信封并投入信箱。” 而一份拦截访问中的问卷的结束语可能会 是“访问到此结束，谢谢您，这里有一份 小礼品送给您，请签收。谢谢您，再见。” 访问员最后还要签写姓名和日期。项目二 调查问卷的设计以上问卷的基本项目，是要求比较完整 的问卷所应有的结构内容。至于具体问题， 应该具体分析加以增删。项目二 调查问卷的设计任务二：问卷设计的具体步骤（事中操作） 1、准确界定调研的每个问题 问卷的设计都必须明确调研的目的，认 清所要针对的是什么具体问题。准确地界 定问题相当于一项调研已经成功了一半。 调研问卷要求的是如实、有效、简洁和完 备。项目二 调查问卷的设计如实就是要客观地反映调研主题和访问事实； 有效就是要求每个问句都必须有助于调研 结果的实现，不能出现任何无关的问句， 否则调研的过程会缺乏经济性；简洁是问 句用语和问卷结构的必然特征，但简洁并 不表示可以遗漏；完备的问题项和必备的 答案项是调研问卷的另一重要特征，这也 是保证问卷有效性的重要条件。项目二 调查问卷的设计2、确定问卷流程和编排 一份调查问卷通常包括许多题目，如何 安排题目的顺序也是问卷设计的一个重要 问题，问卷每一部分的位置安排都具有一 定的逻辑性，如果编排不当可能会影响被 调查者的回答，甚至会影响到调查结果。 问卷流程和题目编排的一般原则是：项目二 调查问卷的设计⑴ 题目的编排应有逻辑性（作用是流畅） 问卷的设计从整体上看要有一个题目的 排列顺序，从总体上考虑，题目可按时间 顺序排列，也可按空间顺序排列；可按类 别顺序排列，也可按性质顺序排列；可按 内容顺序排列，也可按功能顺序排列。这 种从总体上进行逻辑性安排的目的，是要 避免给被调查者带来因为提问顺序的混乱 而很难回答的情况。项目二 调查问卷的设计⑵ 运用过滤性问题以识别合格应答者（作用 是过滤） 许多市场研究运用各种配额抽样方法。 只有合格的应答者被访问，才能得到每类 合格应答者特定的调查数量。因此经常要 在问卷的开始就使用过滤性问题以识别合 格的应答者。项目二 调查问卷的设计⑶ 问题的安排应先易后难（作用是引起兴趣） 一般来讲，要将较容易回答的问题放在 前面，较难回答的问题放在后面；将被调 查比较熟悉的问题放在前面，将被调查比 较生疏的问题放在后面。将被调查者感兴 趣的问题放在前面，容易引起被调查者紧 张、顾虑的问题放在后面；个人资料的事 实性问题放在卷尾；事实行为方面的问题 先问，观念、情感、态度方面的问题后问。项目二 调查问卷的设计最先提出的问题被称为开始的问题（作 用是引起兴趣）。在得到合格的被调查者 后，以一个能引起被调查者感兴趣的问题 开始访谈。在介绍性引导语和经过滤性问 题发现合格的访问人员后，起初提出的问 题应当简单，容易回答，不需许多事先的 考虑。应令人感兴趣，并且不存在任何威 胁。用收入或年龄问题作为问卷的开始问 题经常被认为具有威胁性，并且易使应答 者处于防卫状态。项目二 调查问卷的设计⑷ 一般性的问题（作用是用于过渡） 在开始问题之后，问卷应当按一种逻辑形式 进行。一般性问题首先出现目的是使被调查者开 始考虑有关概念、公司或产品类型，然后再问具 体的问题。例如，有关快餐食品的问卷也许会这 样开始：“在过去的一个月里，你曾经购买过快 餐食品吗？”促使人们开始考虑有关快餐食品的 问题。然后，问及有关快餐食品的购买频率，在 过去半个月里所购快餐食品品牌，对所购快餐食 品的满意程度，再购买的意向，理想快餐食品的 特点，应答者口味的特点，最后是年龄、性别等 人口统计方面的问题。项目二 调查问卷的设计⑸ 需要思考的问题放在问卷中间（作用是研 究问题，巩固兴趣） 开始被调查者对调查的兴趣与理解是含 糊的，培养兴趣的问题为访问过程提供了 动力和承诺。当访问人员转到量表应答式 问题时，被调查者受到鼓励去理解回答的 类别与选择；另外，在部分被调查者身上， 会有一些问题需要回忆。已建立起来的兴 趣、承诺和与访问员间的融洽关系保证了 对这部分访问的回答。项目二 调查问卷的设计⑹ 把敏感性问题、威胁性问题和人口统计问 题放在最后（作用是避重就轻） 正如前面所提到的，当调研目标要求被 调查者回答一些感到为难的问题时，可以 把这些问题放在问卷的最后，这样做可以 保证大多数问题在被调查者出现防卫心理 或拒绝之前得到回答。并且，此时被调查 者与访问员之间已经建立了融洽的关系。项目二 调查问卷的设计⑺ 开放型问题放在最后（作用是最后攻克难 点） 从问题类型 上来看，一般应将封闭型 问题放在前面，开放型问题放在后面。但 这个原则并不是固定不变的，可根据具体 情况灵活设计。比如有时在问卷的前几个 问题中设置开放式问题，反而有利于使被 调查者多讲话，多发表意见，使被调查者 不受拘束，能充分发表自己的见解。项目二 调查问卷的设计但要注意，最初安排的开放式问题必须 是较易回答的，千万不可提那些高敏感性 的问题，否则一开始就有遭到被调查者拒 绝的危险。项目二 调查问卷的设计3、问卷开头的设计 问卷的开头也叫卷首语，是问卷上调研 情况的说明部分，它包括问候语、调查组 织、访问者身份、调查用途、访问请求以 及其他信息，如承诺对调研的保密性，调 研完成后将有礼品赠送，解释如何选择调 研对象以激发参与兴趣等。问卷的开头要 求简洁明了、准确易读。项目二 调查问卷的设计例如： 上午好/中午好/下午好/你好 我是A公司的市场调查员。问候语 访问员的身份我们正在进行一项关于微波食品方面的市场 调查 调查主题介绍 您的回答将有助于厂家对市场的研究，并决 定产品的开发、特色、品质和服务质量 调查用途项目二 调查问卷的设计您的资料仅供研究参考，绝不公开 承诺信息在完成访问后，我们将赠予您一份纪念品以 示感谢 礼品信息 现在，我能麻烦您抽5分钟时间回答问题吗/ 非常感谢您 能抽一点时间参与访问吗 访问邀请项目二 调查问卷的设计4、问卷问句的设计 ⑴ 避免一问两答 在问卷中，一个题目不要包括两个或两 个以上问题。否则，会使应答者不知所措。 例如：你分别通过下列哪种媒体看到“麦 当劳”和“肯德基”广告？ ①报纸 ②广播 ③电视 ④路牌 ⑤其他项目二 调查问卷的设计对于这一问题，如果应答者从同一媒体 接触到两种品牌，那么这样的问题他们尚 可作回答，但是，如果回答者不是从同一 媒体接触到这两种品牌的广告，那么回答 者就无所适从，任何一种选择都包含着错 误的信息。项目二 调查问卷的设计避免这类错误的有效办法是检查一下已 设计好的问卷，看看是否存在带有“和”、 “同”、“与”、“或”的题目，如果有 这种题目，就要小心地审查、修改。例如 可以把上述题目改为两个题目，先问“海 飞丝”再问“玉兰油”，被调查者就容易 回答了。项目二 调查问卷的设计⑵ 避免使用冗长复杂的语句 在语义能表达清楚的前提下，句子要尽 量简洁。当一个词足以表达时，决不用两 个词或者三个词来表达。例如，影响您购 买微波菜肴最主要的因素是什么。项目二 调查问卷的设计⑶ 避免使用不易理解的词语 在大规模的调查中，调查对象的文化背 景、受教育水平、知识经验都会有很大差 别。在考虑词语选择时，要注意被调查者 的地区差别、文化差别、专业化差别。把 握住这几个方面的差别，所选择的词语就 会较适宜。项目二 调查问卷的设计⑷ 题目尽量具体而不抽象 只要可能，问题应该提到具体的、特定 的事物，并要有特定的答案。就像年龄、 性别的问题一样。回答者不仅熟悉问题中 的概念，而且熟悉适当的回答范畴。对于 有些抽象的概念，如“技术含量的高低”， 回答者尽管很熟悉这一抽象的概念，但很 难明确区别各种不同的技术含量。如“微 波食品”就很笼统。项目二 调查问卷的设计⑸ 避免问题带有诱导性 问题应该精心设计，问题应按中性的方 式来问，以便使诱导性问题减少到最低程 度。例如可以问：“你觉得这种食品包装 怎么样？”而不能问“你觉得这种食品包 装很精美吗？”诱导性问题会使回答很不 客观。项目二 调查问卷的设计⑹ 注意时间范围的表达 调查题目中常常涉及到时间的问题，而 问卷设计时如果忽略了时间范围的准确表 达，会造成研究结果不可靠。如：“你过 去使用过某品牌的产品吗？”、“你平均 每月的收入是多少？”这两个题目都有时 间表达不清楚的问题。项目二 调查问卷的设计5、问卷答案的设计技巧 问卷中问句的设计是关系到整个问卷设 计的重要内容，而问句中备选答案的设计 又是其中的重中之重。为了保持问句设计 的贡量，在设计问句答案时必须遵守以下 原则。项目二 调查问卷的设计⑴ 穷尽性原则 穷尽性原则是指每个问题中所列出的备 选答案应包括所有可能的回答。这是为了 使所有被调查者能在给定的备选答案中至 少选择出一项适合自己回答的答案，不至 于因所列出的答案中没有合适的答案可选 而放弃回答。项目二 调查问卷的设计例如，您家目前的收支情况是：①较多 节余，②略有节余，③收支平衡。 对该问题若只设计以上三个备选答案就 违背了穷尽性原则。这三个答案反映的都 是“顺差”的情况，而对于“逆差”的情 况却没有反映。因此，必须加上第4个备选 答案“入不敷出”，这时答案才穷尽了。项目二 调查问卷的设计⑵ 互斥性原则 互斥性原则是指每个问题中所有备选答 案必须互不相容、互不重叠。互斥性是为 了避免被调查者在选择时出现双重选择的 现象。项目二 调查问卷的设计例如，您平均每月支出中，花费最多的 是哪项？ ①食品 ②服装 ③书籍 ④报刊 ⑤日用品 ⑥娱乐 ⑦交际 ⑧饮料 ⑨其他 备选答案中食品和饮料、书籍和报刊等 都不是互斥的。项目二 调查问卷的设计任务三：问卷设计的评估、修改、测试（事 后检查） 1、问卷的评估 问卷草稿设计好后，问卷设计人员应再 回过来做一些批评性评估。在问卷评估过 程中，下面一些原则应当考虑。项目二 调查问卷的设计⑴ 问题是否必要 问卷评估方面最重要的标准是所有的问 题都是必要的，即每一个问题都必须服从 于一定的目的，要么它是过滤性的，要么 是培养兴趣的，要么是过渡用的，要么直 接地或清楚地与所陈述的特定调研目标有 关。任何问题如果不能达成上述目的中的 一个，就应当删去。项目二 调查问卷的设计⑵ 问卷是否太长 研究者应该试答问卷，完成问卷花费的 时间应取5次最短时间的平均数。在街上拦 截或电话调查的问卷如果访问长度超过20分 钟，应考虑删减。如果有比较有吸引力的 刺激物，问卷可稍微长一些。入户访问时 间应以长度45分钟左右为宜。如，金三元微 波食品的调查问卷，对于拦截访问来说， 比较长。项目二 调查问卷的设计⑶ 问卷是否回答了调研目标所需的信息 调研人员必须肯定有足够数量和类型的 问题包含在问卷中以满足管理者决策的信 息要求。具体的做法是，先仔细回顾一下 所有调研目标。接着，调研人员检查一下 问卷，在特定问题所完成的调研目标旁写 下该问题的题号，例如问题1用于目标3，问 题2用于目标2等。项目二 调查问卷的设计如果有些问题没有与目标相联系，调研 人员应判定目标是否都完成了。如果都完 成了，问题应当删去，另一方面，如果检 查了所有的问题，有目标旁边没有列出问 题或有些目标虽有一些问题，但目标并不 能完成。那么，应当在问卷中加上适当的 问题以保证该目标的完成。如果一个问卷 调研要求达到的目的太多，结果可能会适 得其反。如，金三元微波食品的调查问卷， 就有这一点。项目二 调查问卷的设计⑷ 邮寄和自填式问卷的外观设计 邮寄和自填式问卷是由被访者自己填写 的，问卷的外观是影响被访者是否填写的 一个重要因素。问卷设计要求是：正规、 高质量印刷、长度超过4面应装订成册，这 样更容易使用，且是对被访问者的尊重。项目二 调查问卷的设计⑸ 避免看上去杂乱 问卷四周应留有足够的空白，行与列间 不应太紧凑，以便访问人员或被调查者可 以容易地选择适当的行或列。拥挤的问卷 会更多地导致记录不正确。问卷看去繁杂， 会对人们参与调研的意愿产生不利的影响。 一份多出1-2页，但有一个开放、吸引人的 形式的问卷要比一份短的、形式杂乱的问 卷更可取。项目二 调查问卷的设计⑹ 给开放式问题留出足够的空间 一般来讲，一个开放式问题留有3-5行 就被认为是足够了，太短的开放式问题得 不到多少信息。究竟留多少行，调研人员 要根据问题需要回答的详细程度而定。如 “最近你去过哪些快餐店？”这样的问题 不需要留多少空间，但下面这样的问题： “哪些是你决定去×××快餐店的主要因 素？”则要为答案多留几行。项目二 调查问卷的设计⑺ 问卷中的说明应当用明显字体 为了避免混淆并澄清什么是问题、什么 是说明，所有的说明应当用明显字体。明 显字体能使说明引起访问员、被调查者的 注意。项目二 调查问卷的设计2、修改问卷 修改问卷，就是将问卷的内容、措辞和 格式进行最后修正完善的过程。修改问卷 包括以下几点： ⑴ 对问卷内容的调整和修改，使问卷能够包 括实现调研目标所必须的一切信息； ⑵ 问卷整体的逻辑问题的调整； ⑶ 单一问题本身的用语措辞的修改，以避免 语义偏差和用词不当等原因带来的问题；项目二 调查问卷的设计⑷ 对问卷整体结构的美化与修改。 ⑸ 进一步地推敲问句表达中的遣词造句问题。项目二 调查问卷的设计3、问卷的测试 当问卷已经获得管理层的最终认为可后，还 必须进行预先测试。否则，不应当进行正式的调 查。理想的预先测试是由最终将进行实地调查的 最优秀的访问人员对调研的目标被访者实施调查。 通过访问寻找问卷中存在的错误解释、不连贯的 地方、不正确的跳跃模式，为封闭式问题寻找额 外的选项以及应答者的一般反应，预先测试应当 以最终访问的相同形式进行。如果访问是街头拦 截调查，预先测试也应当由督导采取街头拦截的 方式。项目二 调查问卷的设计⑴ 预先测试的数据的处理。 对预先测试所获得的数据，研究人员应 当考虑编码和制表。数据应当制成表格的 形式并尽可能进行一些常规的统计分析， 这样研究人员对调研将产生的结果以及是 否能回答调研目标有一个大概了解。同时， 假设的表格也将证实对各种数据的需要。项目二 调查问卷的设计如果没有什么地方放置对问题的应答， 那么数据可能是表面的或一些分析没有经 过仔细考虑。如果表格中的一部分是空的， 说明一些必要的问题可能被忽略掉，尝试 性的制表也可证明所有收集的数据将得到 使用，所有必需的数据可以获得。项目二 调查问卷的设计⑵ 对预先测试出现问题的处理。 调研的问卷设计者可以从试访问中发现 一些普遍性的问题。例如，如果只有5%被 访问者对一个问题有疑问，设计者可以不 对其进行关注。但如果有10%被访者对同一 问题提出质疑，问卷设计者就应对该问题 重新考虑。在重新考虑时，设计者应站在 被访者的立场上问自己：“这个问题的意 思表达得是否清楚？”、“这样的结构是 否可以理解？”、“短语表达是否清 晰？”、“是否有带有某种倾向的引导性项目二 调查问卷的设计在预先测试完成后，任何需要改变的地 方应当切实修改。在进行实地调研前应当 再一次获得各方面的认同，如果预先测试 导致问卷产生较大的改动，应进行第二次 测试。项目二 调查问卷的设计任务四：问卷设计的注意事项 设计科学的问卷是一项复杂的系统工程， 因此，除掌握一些必要的原则、步骤和设 计技巧外，还应注意一些技术问题。 1、用词必须要清楚，避免过于笼统、抽象或 过于专业化。项目二 调查问卷的设计2、使用明确的语句，否则回造成摸棱两可的 回答。 如，您的家庭收入是多少？其模糊之处 是：什么年的收入？什么月的收入？税前 收入还是税后收入？平均收入还是最高收 入？项目二 调查问卷的设计3、不能询问超越大多数被调查者能力的问题。 ⑴ 不能询问太偏僻的问题，否则应答者可能 对问题一无所知或者瞎答。当然对专业工 作者询问的专业问题除外。 ⑵ 不要问距离调查时间太久的问题，时间太 长，被调查者可能已经遗忘。项目二 调查问卷的设计⑶ 当问题的要求过多时，被调查者一般不会 回答。如您今年去了多少次快餐店？这个 问题被调查者或拒绝回答或瞎答。 ⑷ 要求过高的问题也容易遭到拒答或猜想。 如，请您按购买食品时考虑因素的重要性 将以下20项排序。这个排序工作量很大，应 当挑选前5项进行。项目二 调查问卷的设计4、认真考虑被调查者的回答问题意愿。 影响被调查者回答意愿的因素有： ⑴ 年龄的问题； ⑵ 身高的问题； ⑶ 健康的问题； ⑷ 收入问题； ⑸ 卫生问题； ⑹ 违法记录；项目二 调查问卷的设计⑺ ⑻ ⑼ ⑽ 婚姻问题； 财产问题； 单位领导问题； 可能有威胁的问题；项目二 调查问卷的设计六、典型案例分析 七、问卷设计活动结果提供 （一）调查问卷正式稿； （二）调查问卷的预先测试情况说明（如果 需要的话）； （三）调查问卷的评估报告（如果需要的 话）；项目二 调查问卷的设计八、实训作业（一）设计“我国乳制品市场发展趋势的调 查问卷”。（二）设计“影响我国大学生购买手机的因 素的调查问卷”。 （三）案例欣赏项目三 实地调查一、项目目标和技能要求 （一）项目目标 实地调查是调查工作的实施过程，该课 程是在掌握调查方案设计、调查问卷设计 知识的基础上，掌握实地调查的方法与技 巧，突出对学生综合实践能力的培养，通 过实地调查实践环节，使学生掌握获得第 一手资料的方法。项目三 实地调查（二）技能要求 1、通过学习如何根据调研主题合理选择调查 方法，认真分析，提出具体实地调查实施 方案，从而培养学生分析问题、统筹规划 的能力。 2、通过分组实地调查，培养学生与调查小组 内部成员的分工与协作能力以及与其他小 组沟通协调的能力。项目三 实地调查3、通过实地调查的实践过程，培养学生应用 实地调查方法与技巧的能力，并使学生具 备自我管理与自我控制工作进度的能力。 4、通过参与实地调查，突出培养学生与人沟 通的能力，使学生通过实地调查的实施， 增强主动与人交流的意识，提高学生与陌 生人打交道的能力，从而顺利、有效地完 成访问任务。项目三 实地调查5、对学生进行实地调查前的基本训练，提高 访问技能以及处理问题的能力，端正访问 态度，最终获得成功的访问。项目三 实地调查二、项目组织与实训环境 （一）项目组织 实地调查项目的具体实施方法是组建调 查小组，根据实训目的和完成工作任务的 实际需要，将学员分成若干个调查小组， 每组5-6人；分组方式采取学生自愿结合为 主，教师根据力量均衡原则适当调配为辅。项目三 实地调查各组组长由同学自己选举，负责本组调 查总体设计，工作进程安排，组内协调沟 通；全组成员共同制定计划、分工完成实 地调查任务，小组内开展实地调查时每两 人结合在一起，完成入户调查或街头拦截 调查。各组之间密切配合，互相启发，完 成整个实地调查实训项目。项目三 实地调查（二）实训环境 模拟真实调查环境，或按照企业需求进 行实地调查的工作环境安排调查人员。院 内、院外调查相结合。项目三 实地调查三、项目课时安排 （一）时间：安排1－2周。 （二）课时：４－８课时。项目三 实地调查四、项目考核与评分办法 实地调查实训项目从确定实施方案、项 目分工、具体实施调查到最终的评价，主 要由学生小组自己负责。教师在实地调查 实训中起一个顾问的作用，在关键时刻给 予学生一定的指导。课程结束时，进行实 训交流，师生共同评价项目的工作成果。 考核内容：是否按时完成实地调查项目， 有无明显缺陷、调查中有无创新、全组组 员参与情况。项目三 实地调查（一）考核各项内容及其在评分中所占的比 例 1、进行实地调查考勤、纪律占15%； 2、项目组织实施情况占30%，其中：小组成 员参与情况占20%, 组内成员协调情况占 10%； 3、实地调查完成情况占40%，其中：专业知 识和技能、项目执行过程中操作情况占20%, 工作绩效、业务完成成果（占20%） 4、创新能力（占15%）项目三 实地调查（二）具体评分办法 根据以下各方面评分情况进行综合评价： 1、小组内部成员间相互评分占20%； 2、各小组成果展示投票评分占40%； 3、教师根据各调查小组成员在实地调查中各 方面具体表现评分占40%。项目三 实地调查五、项目内容及实施步骤 （一）项目内容 本项目内容包括： 1、调查人员的基本素质与要求 2、对调查人员的培训 3、入户面访调查方法 4、拦截访问调查方法 5、实地调查的实施技巧项目三 实地调查（二）具体实施步骤 任务一、调查人员的基本素质与要求 在市场调查中，调查人员本身的基本素 质、条件、责任心等都在很大的程度上制 约着市场调查作业的质量，影响着市场调 查结果的准确性和可靠性。作为一个优秀 的访问员，应该具有相应的知识、能力和 技能。项目三 实地调查操作步骤： 1、调查人员应具有良好的思想品德素质 一个具有良好的思想品德素质的调查人 员，应该做到以下几点： ⑴ 熟悉国家现行的有关方针、政策、法律法 规 应该具有强烈的社会责任感和事业心。项目三 实地调查⑵ 具有较高的职业道德修养 具体表现在调查工作中能够实事求是、 公正无私、绝不能只为完成任务而敷衍了 事。 ⑶ 工作认真细致 在调查工作中要认真、细致，要具有敏 锐的观察力，不放过任何有价值的资料， 也不能混入虚假的资料，对有疑点的资料 应不怕辛苦，反复核对。项目三 实地调查⑷ 谦虚谨慎，平易近人 调查人员最主要的工作是与人打交道。 那些谦逊平和，时刻为对方着想的调查人 员，容易得到被调查对象的配合，从而能 够获得真实的信息，那些脾气不好，盛气 凌人，处处想着自己的调查人员，容易遭 到拒访或不积极配合，从而获得不真实的 信息。项目三 实地调查2、调查人员应具有较强的业务能力 调查人员应该具有市场调查的一些专业 知识，具有较强的业务能力。由于调查访 问员不是专业的研究人员，所以不要求他 们具有高深的专业知识，但至少他们应该 具有一些基本的业务知识及专业能力：项目三 实地调查⑴ 阅读能力 理解调查问卷中的问题，能够没有停顿 的传达或说明问卷中的提问项目和回答项 目。 ⑵ 表达能力 要求访问员掌握访谈技巧，在调查过程 中能够将要询问的问题表达清楚。 ⑶ 观察能力 具有敏锐的观察能力，判断受访者回答 问题的真实性。项目三 实地调查⑷ 书写能力 能够准确，迅速地将受访者的回答原原 本本地记录下来。 ⑸ 独立外出能力 访问员能够独自到达指定的地点，寻找 指定的受访者，并顺利进行访问。项目三 实地调查⑹ 随机应变能力 在调查过程中遇到的是各种各样的受访 者，也会遇到各种各样的突发情况，所以 调查访问员要能够随机应变，适应不同类 型访问者的特点，及时处理突发情况。项目三 实地调查3、一名合格的、优秀的调查访问员应具备的 条件 ⑴ 具有责任感并对市场调查感兴趣 责任感在市场调查中显得尤其重要。缺 乏责任感的人，即使工作能力很强，专业 水平很高，也很难把事情做好。个人的兴 趣爱好对他所从事的工作也很重要，一个 人对于他感兴趣的事情，他会想方设法将 它做好。项目三 实地调查根据获得成功发展的市场调查公司介绍， 他们使用下岗女工作为长期专职或兼职市 场调查人员，下岗女工具有较丰富的社会 经验，并且他们比较珍惜这一工作，相应 的责任感比较强，一般都能真实的、顺利 的完成调查工作。项目三 实地调查⑵ 健康并能说好普通话 由于调研实施工作很辛苦，因此调研员要具 有完成任务的体力和耐力。普通话一般人都听得 懂，所以在一般情况下，尽量选择普通话标准的 人作为市场调查人员，同时也要具体情况具体分 析，例如：我国地方方言很多，许多地方平时习 惯使用当地的方言，如果访问员能够使用方言与 受访者交谈，容易得到受访者的认同，降低受访 者的心理防御，提高访问的成功率。所以如果必 要，访问员应该既能讲流利的普通话，又能讲当 地的地方方言。项目三 实地调查⑶ 开朗、会交流，具有交际能力 在市场调查的过程中总是在跟陌生人打 交道，相互之间不了解。要想获得对方的 合作很难，所以交际能力显得非常重要。 访问员应该具有开朗的性格，这样才能主 动与陌生人交流，与被访问者之间建立友 善的关系。访问员具有谈话的技巧和倾听 的技巧是十分重要的。项目三 实地调查⑷ 令人愉快的外表且最好是女性 如果调查人员的外形令人不愉快或不平 常、比较特殊，那么收集到的信息可能是 有偏差的。选择女性作为调查人员要在这 里特别提出来。因为女性在市场调查方面 具有很多的优势： 女性的语言表达能力普 遍相对强一些，可以用简练的语言说明调 查的目的与出发点，尤其是女性独自入户 访问，受访者有安全感，所以遭到拒访的 可能性相对小一些。项目三 实地调查女性比较有耐心，一旦遭到拒访，可以 变换方式再试，直到成功。相比较男人更 爱面子，一旦遭到拒访，可能就会放弃访 问，影响调查工作的实施。项目三 实地调查⑸ 有文化、有经验 调研员必须具有较强的读、写能力。大 部分调查公司都要求具有高中以上的文化 程度，许多公司愿意接纳受过高等教育的 调研员。有经验的调研员可能更善于遵循 调研细则，获取被访问者的合作并顺利完 成调研工作。项目三 实地调查任务二、对调查人员进行培训 通过对调查人员的培训，主要是使调查 访问员对市场调查有一个大致的了解，增 加他们的责任心，提高访问技巧和处理问 题的能力。所以，对调查人员的培训一般 包括以下内容：市场调查人员的责任培训、 市场调查人员的专业训练、调查项目操作 指导和培训，如图所示。项目三 实地调查项目三 实地调查操作步骤： 1、市场调查人员的责任培训 调查人员的责任培训旨在让一个新招聘 的调查人员明白一个合格的访问人员应该 具有哪些责任，使他们在今后的调查工作 中能够更好的完成调查任务。项目三 实地调查⑴ 接触访问者 按照调查实施负责人的安排，在合适的 时间接触抽样计划所要求的调查对象。为 了样本的准确性，不要轻易的被拒绝。另 外，要确定家庭中受访者的资格，通常一 个家庭只能访问一个人。如果被访问者拒 绝回答，则按要求向上反映，或严格按要 求寻找代替的调查对象。要切记调查人员 不能自作主张的访问另一个来代替拒访者。项目三 实地调查⑵ 调查资料的保密 保密是市场调查人员应该具备的职业道 德。调查人员不能将受访者的个人隐私的 调查结果透露给其他人员。同时，在调查 过程中如果有邻居在场，委婉的向被调查 人员说明是否要再找个时间进行访问。项目三 实地调查⑶ 提问要规范 每次调查访问之前如何向受访者提问， 调查公司都有统一规定，所以调查人员一 定要按要求去提问，不要太随意。 ⑷ 记录要准确 记录被调查者的回答。要求记录准确、 填写清楚、整洁，以免编码时出差错。在 结束访问时，访问人员要检查整个问卷是 否都准确完成，答案是否清楚等等。项目三 实地调查⑸ 准确发送礼品、礼金 如果对被访问者有酬谢，要一一发送礼 品或酬金，注意不要多发或少发。 ⑹ 礼貌待人 调查人员是否有礼貌，往往是被访者能 否真实回答问卷的关键。所以，在遇到各 种各样的人，特别是不太友好的人时，一 定要克制自己，礼貌待人，从长远着想。项目三 实地调查2、市场调查人员的专业训练 对调查人员进行专业训练，其目的是提 高他们的访问技能、处理问题的能力以及 端正他们的访问态度，最终获得成功的访 问。 ⑴ 态度训练 其目的是让调研员明确访问工作对市场 调研客观性、科学性的重要作用。通过训 练，促使他们在今后的访问实践中做到认 真、细致、一丝不苟地按照要求完成所有 任务。项目三 实地调查⑵ 能力训练 目的是提高调研员与陌生人打交道的能 力，从而顺利、有效地完成访问任务。 ⑶ 处理问题训练 在访问过程中，调研员常常会遇到这样 或那样的突发问题，如受访者不愿意配合， 遭到拒绝，受访者对调研活动不信任等， 此时，如果调研员经过训练，他们就知道 该如何处理，否则，可能因处理问题不当 而影响调研工作顺利实施。项目三 实地调查⑷ 市场调研专业知识的培训 专业知识培训的目的是让调研员对市场 调研的基础知识能够有基本的了解，在进 行访问时，能够从达到调研目的的角度出 发，正确的处理出现的各种问题。项目三 实地调查3、调查项目操作指导和培训 不同的市场调查项目，在访问方式、访 问内容上都有不同。所以，在调查实施前 的培训阶段，调查公司的有关人员要对调 查人员进行调查项目操作的指导和培训。 主要内容包括如下方面：项目三 实地调查⑴ 向调查人员解释问卷中的问题 一般是让调查人员先看问卷和问卷须知， 针对调查人员不清楚的地方给予解释。 ⑵ 统一问卷填写方法 为了今后调查数据录入的方便，规范作 答的统一方式和方法。 ⑶ 分派任务 制定每个调查人员调查的区域、时间和 调查的对象。项目三 实地调查⑷ 访问准备 告诉调查人员在调查前所需携带的各种 东西，比如问卷、受访者名单、电话、答 案卡片、介绍信、自己的身份证明以及礼 品等等。 ⑸ 向调查人员说明会有一定的监督措施来检 查和控制调查人员的调查质量。项目三 实地调查任务三、入户面访调查方法 入户面访调查是指受访对象在家里单独 接受调查员的访问的调查方法，是在市场 调查中被认为最佳的访问方法，也是使用 最普遍的调查方法。项目三 实地调查操作步骤： 1、确定受访对象 首先根据调查目的，决定访问什么样的家庭 （或单位），如果抽样方案中已经详细的给出了 被访问的家庭的地址和名单，那么调查员必须严 格按照名单上的地址进行访问，不得随意更换。 但是在许多情况下，抽样方案无法给出具体的受 访的家庭地址，而只是给出了若干个抽样点（居 委会或居委会内的某个楼、地段等）以及如何抽 取访问家庭的具体规定，在这种情况下，调查员 有一定的确定调查对象的主动权。项目三 实地调查重要的是，调查主管赋予调查员的抽样 主动权应该保持在尽可能小的范围，即应 该尽可能详细的规定选取抽样户的方法。 同时要求调查员必须严格按照规定进行抽 样，尽量杜绝随意的选取调查户的做法。 同时抽样方案中还要给出被访者不在或拒 访的处置方法。项目三 实地调查2、合理选择一个被访者 入户以后还要确定该由谁接受调查访问。 通常一个家庭，只选择一个被访者接受访 问。调查目的不同，选择的抽样对象也会 有一定的差别。如访问家庭中某个年龄段 的男性，或者是访问家里对耐久消费品购 买有决定权的人等，不管是什么方法，需 要调查员根据调查目的及按照调查方案中 的规定执行，合理的选择一个被访者，接 受访问调查。项目三 实地调查3、入户面访的实施 入户面访调查对调查员的特别要求主要 是认真负责、诚实可靠和善于交流。调查 员在接近被访者时首先要做自我介绍，然 后说明访问的目的，通过交谈与被访者建 立融洽的关系，尽快缩短与被访者之间的 距离。可采用如下方法：项目三 实地调查⑴ 自然接近法 通过一些轻松话题的交谈，主动与被访 者接近，主动交流、主动攀谈，让对方渐 渐了解调查目的，再正式进入调查。 ⑵ 求同接近法 从寻求与被访者的共同点着手，接近被 访者，如：同志、同学、同行等。项目三 实地调查⑶ 友好接近法 从关心、帮助被访者的角度入手，联络 感情，建立信任，再进行调查。 经过培训的调查员，在调查中应严格的 按照事先设计好的访问问卷和辅助卡片对 被访者进行面对面的访问，准确的记录下 来每一个问题的答案，并对开放式的问题 进行充分的追问，在调查结束时，通常要 赠送一件小礼物以示感谢。项目三 实地调查4、入户面访的优缺点 入户面访是一种私下的、面对面的访问 形式，它有很多优点，能够直接得到反馈， 可以对复杂的问题进行解释等。其次，能 够确保消费者轻松自然，在一个自己熟悉、 安全、舒适的环境中接受访问，而且入户 面访也是现在唯一在理念和消费者刺激研 究中获取资料的调查方法。入户面访调查 的优缺点表现在如下方面：项目三 实地调查⑴ 优点： ①直接性 入户调查是调查者与被调查者之间面对 面的交流过程。这样，调查者可以采取一 些方法来激发应答者的兴趣，特别是可以 用图片、表格、产品的样本等来增加感性 认识。项目三 实地调查②灵活性 调查者依据调查的问卷或提纲，可以灵 活掌握提问的次序并及时调整、补充内容， 弥补事先考虑的不周，而且一旦发现被调 查者与所需的调查样本不符合时，可以立 即中止访问。项目三 实地调查③可观察性 调查人员可直接观察被调查者的态度， 判别资料的真实可信度。 ④准确性 通过调查人员充分解释问题，可把调查 问题不回答情况、答复误差减少到最低程 度。项目三 实地调查⑵ 缺点： ①成本高、时间长 调查的人力、经费消耗较多，对于大规 模、复杂的市场调查更是如此。 ②调查者的影响 调查者的素质（如调查者业务水平、与 人交往的能力、语言表达能力、语气、工 作责任感等）都会影响问卷的质量。项目三 实地调查任务四、拦截访问调查方法 拦截访问调查，又称街头拦截访问调查。 一般有两种方式：一种是由经过培训的调 查员在事先选定的地区拦截访问对象，征 得其同意后在现场按调查问卷进行面访调 查；另一种是先选定一个固定地点，然后 由经过培训的调查员在事先选定的地区拦 截访问对象，征得其同意后带到事先选好 的房间内进行面访调查。项目三 实地调查本次北京金三元阳光餐饮有限责任公司 关于微波食品的调查，其主要调查范围是： 重点区域：北京市八大城区，非重点区域： 北京市的卫星城和新城。调查对象主要包 括以下几类： ⑴ 现代上班族，即早晚在家用餐，中午在公 司用餐的企业职业上班族。 ⑵ 大中专院校的学生。 ⑶ 商场、超市消费者。项目三 实地调查调查的方法主要采用街头拦截访问法， 其最大的特点是方便快捷。 操作步骤： 1、寻找访问对象 街头拦截访问法相对简单，一般是在商 场和客流量比较大的公共场所，对消费者 进行问卷访问的方法。街头拦截访问往往 比入户访问的费用低很多，由于调查员可 以采用随机拦截受访对象，因此，主要的 精力将被集中在访问受访对象、填答问卷 上，而不用花很长的时间寻找受访对象。项目三 实地调查为了成功的拦截访问者，调研员应事先 选定若干地点，如交通路口、商店、网吧、 展览会场、就餐场所等，尽量选择人群集 中的地方，按照一定的程序和要求，拦截 访问对象，这样可以提高成功访问率，如 图所示。项目三 实地调查项目三 实地调查在访问过程中要控制其他人包括受访者 的同伴对受访者的影响。同时，在公众场 所，有时会碰到一些热心肠的行人，他们 主动要求接受访问，此时访问员要善于甄 别，如果是不合适的对象，要婉言拒绝， 但不能挫伤他们的自尊心。项目三 实地调查2、街头拦截即时访问 经过培训的调查员在事先选定的若干地 点，按照一定的程序和要求，如时间间隔 和客流量间隔等，拦截访问对象后，即时 在现场按照调查问卷进行面访调查，如图 所示。这种方式常用于需要快速完成的小 样本的探索性调查。项目三 实地调查项目三 实地调查由于是拦截后的即时访问，应尽量选择 人们能够有耐心回答的地方，如一些可以 坐下来休息的地方，进行访问。另外，还 要注意访问内容不要太长，因为被访人一 般是有其他事情在身，不可能花太多的时 间来回答问卷。访问的问题最好不要涉及 个人隐私方面的问题，因为在大庭广众之 下，这样的问题会引起反感并遭到拒绝。项目三 实地调查3、街头拦截厅堂访问 这种访问方式也叫做中心地调查或厅堂测试。 是在事先选定的若干场所内，租借好访问专用的 房间，根据调查的要求，可能还要摆放供被访者 观看或使用的物品。在街头拦截访问对象后，通 过甄别式问卷测试，确定受访者，并将其带到专 用的房间进行面访。这种方式常用于需要实物显 示或者是需要进行新产品的试验（品尝、试穿、 试用等），或特别要求的有现场控制的探索性调 查项目，如新产品的测试、广告测试等。项目三 实地调查4、计算机直接访问 计算机直接访问这是拦截访问的新的发 展形式，它是指由调查人员拦截到被访者 后，直接带到安放好计算机的地方，告诉 被访者计算机的操作方法后，由被访者按 计算机上的提问自行输入要回答的问题， 调查人员在旁边随时检查看被调查者是否 按要求回答了问题，或者在一定的情况下 由调查人员代理输入。这样可以节省访问 的时间和资料录入整理的时间。项目三 实地调查5、拦截访问法的优缺点 ⑴ 拦截访问的优点 拦截访问除了具有入户访问的优点之外， 它还克服了入户访问存在的不足： ①费用比较节省 由于访问的地点比较集中，时间短，所 以节省了对每个样本的访问费用和交通费 等。项目三 实地调查②避免入户困难 在公开场所，被调查者没有怕露底的心 理，所以相对来讲比较容易接受访问。 ③便于对访问员的监控 拦截调查通常是在选好的地点进行，所 以可以指派督导现场进行监督，以保证调 查的质量。项目三 实地调查⑵ 拦截访问的缺点 拦截访问也有很多不足之处：首先，在人口 流量比较大的商场和超市等地方，很难得到能够 代表大部分地区消费者的样本。而且客流中购物 频率高的人，接受访问的频率也相对较高，购物 频率低的人，接受访问的频率也相对较低。同时， 街头拦截访问的拒访率也是比较高的。其次，街 上的访问环境并不舒适，被访者可能会产生不安、 压力，或是调查员无法控制的嘈杂状态，这些因 素都会影响调查质量。缺点可归纳为：项目三 实地调查①不适合内容较长、较复杂或不能公开的问 题的调查。②调查的精确度可能很低。由于所调查的样 本是按非概率抽样抽取，调查对象在调查 地点出现带有偶然性，这可能会影响调查 的精确度。 ③拒访率较高。因为调查对象有充分的理由 来拒绝调查。项目三 实地调查任务五、实地调查的实施技巧 在实地调查的实施过程中，调查员应树 立坚忍不拔的自信心，当遇到被访问者拒 绝访问时，不能灰心丧气，停止不前，要 及时调整心态，总结经验，为了提高访问 的成功率，需要掌握一定的访问技巧。访 问技巧，是指调查人员为了获得准确，可 靠的调查资料，运用科学的访问方法，引 导被访者提供所需情况的各种方法和策略。项目三 实地调查根据调查方案的要求，访问者可能是入 户访问，也可能是街上拦截访问，入户访 问的技巧都较适合于拦截访问。 操作步骤： 1、掌握访问技巧的重要性 ⑴ 调查者要想方设法取得被调查者的合作， 那么就离不开访问技巧的运用。项目三 实地调查⑵ 不同的访问效果会直接影响访问调查的质 量。如果访问效果好，被访问人员很配合， 问卷回答就能如实反映情况，反之，如果 访问效果不好，被访问者应付，那么回答 的可靠性就降低，另外，如果访问员的技 巧掌握不好，在提问过程中诱导或解释不 当等也会影响调查质量，还有在读问卷时 用词的变化也会引起被调查者的误解。项目三 实地调查⑶ 与国外市场调查比较，我国市场调查的整 体水平不高，访问过程更是一个薄弱的环 节，拒访率明显较高。项目三 实地调查2、分析拒访率高的原因 拒绝访问是市场调查中常见的事情，应 积极分析拒访率高的原因，从而努力降低 拒访率。通过研究发现，拒访率的高低因 为采用的调查方法不同而不同，因所在国 家的不同而不同。项目三 实地调查例如：美国和欧洲的拒访率就比日本要 低。在我国，拒访率还因地区、收入、职 业的不同而不同。拒访的情况一般有两种： 访问开始时就拒绝访问，另一种是访问过 程中拒访。针对两种拒访的情况。分析其 原因主要有如下几个方面：项目三 实地调查⑴ 访问开始时就拒访的原因 ①主观原因 一怕麻烦。随着市场调查的越来越普及， 被访问者以前有过不愉快的经历或怕麻烦 而拒绝接受访问；二怕露底。由于社会治 安方面的问题，担心随便让调查员入户会 遭抢劫或让人知道了自己的财产后被盗， 所以拒绝访问；三感到调查与自己没有多 大联系，对自己没有意义，从而拒绝访问。项目三 实地调查②客观的原因 调查人员行为不当。调查人员的仪表，态度， 语言，举止等令被调查者感到不舒服，因而拒绝 访问；回答问题有困难。被访问者在回答问题方 面有障碍，如语言表达不清楚，听力不好，说方 言调查人员听不懂等；被访问者文化程度低，看 不懂问卷，不理解问卷的意思，不会写字等；有 时不顺心而无法配合。例如：工作不顺心，生病 的原因引起的心情不好而拒绝访问。家中有客人， 即访问员拜访时间正好遇到被访者家中有客人。项目三 实地调查⑵ 访问过程中拒访 当访问进行到一定的程度之后，拒绝访问下 去。原因可能有如下几个方面：一是问卷太长。 在回答提问的过程中，发现问卷太长，完成问卷 花费的时间太多，因而产生厌烦的情绪，失去了 耐心。二是问题不好回答。问卷上的提问是自己 不太熟悉的领域，与自己的生活经历相差太远， 或者有些问题需要自己极力去回忆等。三是问题 不便回答。问卷中间涉及一些不方便回答的问题， 如婚姻、个人收入、政治倾向等，因而拒绝回答。项目三 实地调查针对以上不同的拒访原因，可以运用不 同的访问技巧。项目三 实地调查3、如何运用访问技巧 访问过程中大体分为三个阶段，即准备 阶段，访问阶段和结束阶段。 ⑴ 在访问准备阶段需要注意以下几点 ①准备访问计划 最好是在访问之前自己把整个问卷做一 遍。了解问卷的重点和难点在哪，特别要 拟好访问提纲，只有自己对所访问的内容 有所了解，才能增加访问的成功率。项目三 实地调查②准备访问用品 这包括调查问卷、记录用笔、身份证明、 学生证等。 ③进行模拟访问 事先找一些熟悉的人进行模拟访问，通 过模拟可发现在实施访问时会出现的问题， 尽早准备一些应急措施。对于大型的调查， 如人口普查等还要有专门的普查人员做示 范。项目三 实地调查⑵ 访问阶段如何运用技巧这是访问成功与否 的关键 ①获得合作 能够获得合作这是访问员的首要任务， “好的开始是成功的一半”，为此要从以 下几个方面加以注意：以入户访问为例。项目三 实地调查首先应持介绍信或证明取得居委会或物 业管理有关人员的支持或帮助。其次，调 查人员要注意敲门的声音和节奏，敲门声 要适中，敲门声太小，受访者可能听不到 敲门声，同时也说明调查人员可能信心不 足，敲门声太急，太大或次数过多，会使 受访者受到干扰，从而不利于访问，甚至 遭到拒访。项目三 实地调查②自我介绍 使用适当的称呼进行自我介绍会使对方 感到亲切，在称呼上要注意被访问者的年 龄、性别、职业，要考虑访问对象的民族 习惯和生活地区，在自我介绍时，通过给 出自己的姓名，使访问更具私人性。有时 受访者不一定熟悉这家公司，访问者就要 对这家公司的情况作一个简单的介绍，尽 可能提起公司具有较大影响、受访者了解 的行为，这样就比较容易获得被访者的信 任。项目三 实地调查如果得到受访者的信任，接着就要详细 说明访问的目的和意义，争取被访问者的 合作。在用于上要避免使用“我可以进来 么？”“我可以问您几个问题吗？”之类 的语言，因为在这种情况下人们更容易拒 绝你。项目三 实地调查③备以礼品 为了使被访者接受访问，常常备以礼品，但 切不可过分渲染礼品，使人觉得有占小便宜的感 觉，不过大部分时间还是愿意接受礼品。因为从 心理学的角度看，大多数人都有“不要白不要” 的感觉，但要了不报答，他的良心也过不去。所 以见面时就把礼品赠送出来。例如，“大妈，我 市XX大学的学生，受XXX调查公司的委托作XX 方面的调查，目的是为了将来开发出大家更满意 的产品，我将耽搁您几分钟的时间，为了感谢您 的帮助，我们有一份小礼品赠送。”项目三 实地调查受访者如果拒绝访问员的访问，通常都 会找出各种借口，所以在访问过程中，为 了减少被拒绝的可能性，访问员要熟悉受 访者可能提出的拒访借口及应对对策，下 面举几个例子供参考。 太忙：“完成调查只需要几分钟，XX时间 再来访问可以么？” 身体不舒服：“对不起，打扰了，XX时间 再来访问可以么？”??项目三 实地调查? ?年龄大：“我们正需要听听您的意见.”不大感兴趣：“我们是抽样调查，每个被 抽到的人的意见都很重要，否则结果就会 出偏差了，请您协助一下。” 如果还被拒绝，那也没办法，但还应该 有礼貌的说：“谢谢，打扰了。”项目三 实地调查④活跃气氛 成功的访问需要在一种轻松，愉快，友好的 气氛中进行，这样才能使受访者感到舒服和无拘 束，才能畅所欲言。所以访问员还必须努力营造 这种气氛。这种俗称为“预热”。预热的办法是 在入户后，注意观察受访者的行为和周围的环境， 找一些双方熟悉的话题，比如某场体育比赛，使 受访者感到与你有共同语言：在访谈过程中，可 以很自然地给受访者的小孩一些小玩具或小礼物， 与受访者的小孩玩一会儿。从受访者感兴趣的话 题入手等让气氛活跃起来。同时，要告诉受访者 一些有关调查的情况。说明调查是自发的，结果 是保密的，也应该说明调查的目的和访问大约需 要的时间。项目三 实地调查⑤询问问题 用问卷中的问题来询问，慢慢地读出每 个问题，按照问卷中的顺序发问，详细地 询问问卷中的每一个问题。要求访问人员 在受访者回答问题时，不要随便打断受访 者的话题，即使受访者答非所问或说话 嗦。如果记录中有不清楚的地方，也要等 受访者讲完以后再作询问。要集中精力、 专心致志，注意用体态语言来表现自己对 受访者谈话的高度重视。项目三 实地调查⑥适当追问 追问是一种技巧，它是指当受访者的回答不 能满足要求时，或者受访者的回答不很全面时， 调查人员不断地询问“还有别的吗？”，直至得 到受访者对某一个问题的全部答案。追问时，可 从被调查者关心的话题入手，逐渐缩小访谈范围， 最后问及所要提问的问题。追问注意用语准确、 恰当。比如问到工资，你觉得有疑问，应该问： “现在收入来源比较多，除了结构性工资外，还 有津贴、奖金、补贴等，您看有没有没买想到 的？”。项目三 实地调查追问最常用于开放性问题的调查。为了 获得更多的信息，通过追问，进一步挖掘 有价值的信息。项目三 实地调查⑦记录回答 访问期间记录回答，使用应答者的语言。 记录包括与问题的目标有关的一切事物。 记录下你所有的追问。项目三 实地调查⑶ 结束访问阶段 访问结束时要让受访者有良好的感觉。 调查人员要感谢受访者抽出时间给予合作， 并使受访者感觉到自己对这项调查研究做 出了贡献。例如，可以说：“谢谢您的合 作，您对这件事的看法和意见对我们进行 研究很有价值。”迅速检查问卷。看有没 有遗漏，问题的答案有没有空白；问题的 答案是否有前后不一致的地方；是否有需 要受访者澄清的含糊答案；单选题是否有 多选的情况等。项目三 实地调查再征求意见，询问被调查者的想法、要 求，并告诉他，如果有可能，还要进行一 次访问，希望给予合作。离开现场时，要 表现的彬彬有礼，为受访者关好门，对受 访者几家人说再见，对送出门的受访者说 “请留步，多谢！”等等。项目三 实地调查任务六、实地调查工作的质量控制 实地调查的进度与质量管理也很重要， 而且是很繁琐的一项工作，调查项目主管 要严格控制整个调查实施的进度，及时的 调整计划安排，保证整个调查项目按照计 划顺利完成。调查项目的进度与调查员的 数量有关，但是，调查员的数量也不是越 多越好，项目主管通常是实践经验比较丰 富的，采用哪种调查方法、多大的调查规 模及所需调查员的数量，可以由项目主管 按照经验确定。项目三 实地调查调查项目主管还需要控制调查员的访问 速度，既不能太快，也不能太慢。调查员 的访问速度太快，说明在访问中可能会出 现调查实施的质量问题，访问速度过慢， 又会直接影响调查工作的进展。项目三 实地调查六、典型案例分析七、实训作业 请学生组建调查小组，根据调查实训的 目的和完成工作任务的实际需要，每组5-6 人，选出组长一人，持印刷好的调查问卷， 安排实地调查的实施。 在调查中注意运用所学知识，尤其是访 问技巧，从而提高访问的成功率。项目四 二手资料收集一、项目目标和技能要求 （一）项目目标 通过第二手资料的收集，可以使调查人 员迅速了解有关信息，方便快捷的获取相 关资料，从而把握市场机会。通过这个实 训环节，使学生掌握获得第二手资料的方 法。项目四 二手资料收集（二）技能要求 1、通过学习掌握如何根据调查主题合理选择 二手资料收集的方法，认真归纳分析，从 而培养学生综合分析问题的能力。 2、通过文案调查，培养学生从动态的角度收 集能够反映市场变化趋势的历史及现实资 料的能力。项目四 二手资料收集3、通过网络信息数据收集的实践过程，培养 学生学会通过统计部门网站查找宏观经济 指标、统计报表及相应统计数据，并使学 生具备信息再收集与处理的能力。 4、使学生掌握网络查询的各种搜索引擎的使 用，方便、快捷的收集到有关资料与信息。项目四 二手资料收集二、项目组织与实训环境 （一）项目组织 根据实训的目的和完成工作任务的实际 需要，配合调查方案的总体设计与调查问 卷的设计，在计算机实训室，收集选题背 景的资料，围绕调查主题完成第二手资料 收集的过程，为写好调查报告作充分的准 备。项目四 二手资料收集（二）实训环境 在计算机房，网络环境下，收集二手数 据资料。三、项目课时安排 （一）时间：安排1－2周。 （二）课时：４－８课时。项目四 二手资料收集四、项目考核与评分办法 教师在实训中起到引导的作用，在关键 时刻给予学生一定的指导。课程结束时， 完成二手信息的收集与整理内容，师生共 同评价项目的工作成果。（一）考核各项内容及其在评分中所占的比 例 考核内容：是否按时完成有关二手信息 的收集与调查，有无明显缺陷、调查中有 无创新。项目四 二手资料收集1、考勤、纪律占20%； 2、项目组织实施的参与情况占20%； 3、信息收集调查完成情况占40%，其中：专 业知识和技能、项目执行过程中操作情况 占20%， 工作绩效：业务完成成果（占20%） 4、创新能力（占20%）项目四 二手资料收集（二）具体评分办法 根据以下各方面评分情况进行综合评价： 1、小组内部成员间相互评分占20%； 2、各小组成果展示投票评分占40%； 3、教师根据各调查小组成员在信息收集调查 中各方面具体表现评分占40%。项目四 二手资料收集五、项目内容及实施步骤 （一）项目内容 本项目内容包括： 1、网上信息收集常用的各种搜索引擎 2、宏观经济指标数据的收集 3、学术资料的收集 4、企业内部与外部资料的收集项目四 二手资料收集（二）具体实施步骤 任务一、网上信息收集常用的各种搜索引擎 操作步骤： 网上信息收集通常使用信息检索的方式。 1、通过常用的搜索引擎进入各大搜索网 ⑴ google（http://www.google.com.cn），如图 所示。
项目四 二手资料收集⑵ 百度Baidu（http://www.baidu.com.cn）， 如图所示。
项目四 二手资料收集⑶ 新浪网（http://www.sina.com.cn），如图 所示。
项目四 二手资料收集⑷ 中文雅虎（http://www.yahoo.com.cn）， 如图所示。
项目四 二手资料收集⑸ 搜狐网（http://www.sohu.com），如图所 示。
项目四 二手资料收集2、在搜索网中的搜索引擎中键入相关关键词 即可进行搜索。例如：在百度搜索引擎中 键入“统计”一词，如图所示，进行搜索。
项目四 二手资料收集即可找到相关网页约16,400,000篇，如 图所示。
项目四 二手资料收集3、当第一次打开百度查询结果页面时，对于 项结果，我们不可能逐个打开浏览， 这时有两个方法： ⑴ 查看几个具体的网站，然后根据这几个网 站反映出来的一些关键词去查找，这样可 以缩小检索结果； ⑵ 打开排列靠前面的几个网页查看，进行浏 览。项目四 二手资料收集4、打开网页并快速浏览，将有用的网页地址 与资料保存到相关的文件夹，以免以后重 复检索，然后再打开其它网页进行浏览。项目四 二手资料收集任务二、宏观经济指标数据的收集 若要收集宏观经济指标数据，一般可以 打开国家统计局网站或地方统计局网站， 根据需要进行查找。例如：某公司准备做 投资项目，想通过二手数据资料的调查得 出一些结论，决策合适的投资项目。项目四 二手资料收集操作步骤： 1、打开IE浏览器，进入上述的任何一家搜索 网站（http://www.baidu.com），键入“统 计”一词，出现查询结果，如图所示。
项目四 二手资料收集2、在查询结果中单击“中华人民共和国国家 统计局”，打开“中华人民共和国国家统 计局”首页，如图所示。
项目四 二手资料收集3、单击统计数据，可看到如图所示。
项目四 二手资料收集4、找到企业景气指数选项，单击企业景气指 数图表第一季度的选项，可看到2005年第一 季度各行业的景气指数和企业家的信息指 数。如图所示。 根据调查出的这些数据，我们可以对中 国各行各业的景气指数作进一步的研究分 析，从中得出投资什么行业更有机会。
项目四 二手资料收集5、还可以点击进入北京市统计局的“北京统 计信息网”，查找相应的宏观经济指标。 如图所示。
项目四 二手资料收集任务三、学术信息资料的收集 学术信息资料的查询也是经常使用的信 息检索内容，可以通过以下步骤操作。 操作步骤： 1、在相关搜索引擎中输入“学术信息” 可以查找相关学术信息与学术期刊信息， 如图所示。再进行链接，找到所需信息。项目四 二手资料收集2、“中小型企业新技术开发”学术信息的查 询： 进入百度搜索引擎主页 （WWW.BAIDU.COM），在搜索中键入 “中小型企业新技术开发”，按搜索按钮， 通过搜索引擎的关键词检索，得到符合 “中小型企业新技术开发”的查询结果， 如图所示。
项目四 二手资料收集打开各网页并快速浏览，将相关资料保 存到文件夹，以免今后重复检索。对于查 询的多项结果我们不可能逐个打开浏览。 可以查看几个具体的网站，然后根据这几 个网站反映出来的对于某些关键词的敏感 程度，修改检索时使用的关键词，以进一 步缩小检索结果。项目四 二手资料收集只要按照以上方法，根据关键词一一查 询，我们就可以获得丰富的信息。由于各 种搜索引擎的索引顺序各不相同，建议在 查询过程中，在多个搜索引擎上尝试以上 方法，以便得到满意结果。项目四 二手资料收集浏览这个页面，我们就可以得到各种各 样的“中小型企业新技术开发”信息。如 果在初步查询后出现大量的符合查询条件 的相关网页和网站，与前处理方法相同， 要么修改关键词再查询，要么浏览几个排 列再前的结果包含的信息。项目四 二手资料收集3、图书馆和数据资源的专业查询。 通过“中国国家图书馆”网站查询：进 入“中国国家图书馆”网首页 （http://www.nlc.gov.cn/），进入中、英文 数据库查询页面，如图所示。
项目四 二手资料收集在中、英文数据库中可以查询用户所需 要的各类期刊