「熟练使用 Factset」到底需要多熟练？熟练哪些内容？ - 知乎278被浏览13687分享邀请回答00001.HK，在FactSet的系统里就是1-HK如果你不知道这个1-HK也没关系，就比如苹果公司，我永远记不住它究竟是APPL-US还是APLL-US，所以我每次就这样:好吧，其实是AAPL-US好吧，其实是AAPL-US—— ——！再回过头看看这张图，前面我所说的“提供的远远不止这些”，奥妙也在这里了。不仅仅上市公司，包括私有公司，PE/VC，债券，Mutual Fund，ETF，Indices，Commodities等等，几乎所有FactSet所有的金融主体，全部可以在这里搜索到了，除了宏观经济上面的一些数据，这个后面再将Excel Add-Ins的时候会提到。② Snapshot这也是一个公司比较总括的信息汇集的地方，从公司业务，竞争对手各方面的信息到财务数据，估值数据，再到被大基金的持有情况等等。③ Financials这里显示的就是具体的财务数据。这里显示的就是具体的财务数据。这些Fundamental的数据，主要来源于FactSet Fundamentals。 但同时我们也是一个开放的平台，与其他某些封闭系统不同，我们同时也提供其他一些Vendor的数据，比如Reuters，针对北美市场的Compustat North America，针对日本市场的Toyo Keizai等④ Estimates有基础财务数据，当然也有预测数据。还有各家broker提供的ratings同理，预测数据的主要来源也是FactSet Estimates，但同时我们也提供其他数据上的数据，比如Reuters的I/B/E/S Consensus， First Call Estimates..⑤ Credit Analysis信用分析当然也是不可或缺的一项，同样作为开放平台（特更正：并非“开源平台”。感谢
指出），我们提供Moody's， S&P， Fitch等的评级，当然还有各类债务的分析啰啰嗦嗦一大片，其实才讲完一个Tab，汗。。。所以FactSet的产品确实并不是这么容易“熟练”，但是学会以上这些，其实你已经算是基本入门了。接下来再简单介绍几个用的频率比较高的Tabs。啰啰嗦嗦一大片，其实才讲完一个Tab，汗。。。所以FactSet的产品确实并不是这么容易“熟练”，但是学会以上这些，其实你已经算是基本入门了。接下来再简单介绍几个用的频率比较高的Tabs。(3). Ownership 2.0Ownership 主要提供“持有”与"被持有"方面的信息。Ownership 主要提供“持有”与"被持有"方面的信息。以黑石集团（Blackstone）为例，首先作为一家公司，它的持股者的信息可以在Company Analysis下面看到，包括持股类型，持股比例，比例变动等等。而我个人认为Ownership 2.0 非常好的一点是同一家公司可以在”As a Company“与”As a Holder"两方之间进行切换：因为其实在系统里holder的信息存储与company是非常不同的，这种mapping对于信息的检索来说非常的方便！在Holder Analysis里面，有各种对于Blackstone作为Holder的分析，比如下图的Sector Analysis等等。(4). Idea Screening 2.0这是用来筛选各类并购(M&A)，风投(VC)，IPO等各项交易的一个tab。以IPO为例：从左边的Search Items里面选择你有兴趣的选项，作为搜索的条件，这里我设置了几个比较general的条件：上市时间：2014年下半年上市类型：首次上市行业:互联网/科技上市交易所：美国所有交易所融资额：200 million USD以上然后，”View Results“这份list的左边是刚才你设置的条件的逻辑关系，中间显示的就是这次搜索的最终结果。（看到阿里巴巴了吗，吼吼吼）这份list的左边是刚才你设置的条件的逻辑关系，中间显示的就是这次搜索的最终结果。（看到阿里巴巴了吗，吼吼吼）这份Report的默认显示栏目是可以自己增减的，比如这样：然后就有了这样：好了，Workstation的东西就到此告一段落。接下来关于Excel Add-Ins的等我睡醒再更！比如传说中的Sidebar！----------------------------------------------------上班间隙来更新的分割线----------------------------------------------------下面来说说Excel Add-Ins对于用户来说，可以将FactSet在Excel里的这个小插件看作是Workstation的外延。毕竟对于分析员，研究员，自己辛苦做出来的各个Template是否可以和Vendor的产品很好地对接才是他们最关心的。所以Sidebar的存在就是为了能够让读取数据更加customized。一般用户的Sidebar有3个tab： Detail, Insert & Edit作为FactSet的员工，因为经常需要帮客户解决一些Template的技术问题，比如解决#REF错误，修复崩溃的代码等等所以我们就会比客户多一个“Help” tab，它长这个样子：在正式将怎样使用Sidebar之前还有一个关于FactSet coding方面的只是补充一下。FactSet主要有3中code：=FDS （）FQL (FactSet Query Language)Screening在Sidebar的右下角的设置键可以切换三种code语言。不过千万不要想得太复杂， FactSet毕竟是给金融狗而不是程序员用的，所以这三种code稍微学一下上手很容易。Screening 稍后解释，先来说说最常用的FDS和FQL。而且从本质上来说客户基本上只用FDS code，而FQL其实就是，就是，就是脱了衣服的FDS—— ——！应该说FDS运行的核心是FQL，只不过FQL相对来说有更多复杂的玩法，各种数组等等的取数方式，所以相对来说客户对FQL也比较陌生，除非是下载的数据较量特别大，我们一般都会建议客户使用FDS。那就来说说FDS好在什么地方，为什么我们建议客户使用FDS1. 形式简单，易于理解=FDS("Identifier", "Formula")以上这个公式，代表了所有FDS代码的样子：Identifier 就是前面说的ticker， 公司/股票/指数/债券...的代码，比如AAPL-US。Formula 是你具体想要的数据，比如公司年报的销售额，或者预测的EPS等。而且这个公式并不需要你自己一个一个写出来，只需要借助SIdebar，将Identifier和Formula两个部分的内容选择好，按下“Insert”键，自动就生成了以上这个，FactSet Add-Ins可以辨认的格式。现在来看Sidebar， 最主要的Insert tab有三部分组成：IdentifierData ItemInputsIdentifier不需要多讲了，给前面说过的Company/Security里面的基本一样，写一个APPLE进去，可以出来这么一堆，应有尽有，任君挑选：Data Item也就是我说的选取formula的地方了。举个最基本的例子——公司股价P_PRICE第一个P指的是此公式所在的数据源PricesPRICE是公式的主体，两部分合起来就是一个公式了，但是不完整！为什么呢？因为一个公式里面最重要的各参数还没有放进去。这里也就要引出第三部分：Inputs这个公式有5个参数：Start Date 开始日期End Date 结束日期Frequency 频率Currency 货币Adjustment 调整前四个应该都好理解，要看一个公司的股价，除了告诉FactSet公司的名字(Identifier)，还需要指定查询的时间段(from Start Date, to End Date) 以及频率 (Daily/Monthly/Quarterly/Yearly...)。 而Adjustment是指是否要为Split, Spin-off, Dividend 等作调整。按照默认设置，不改变任何参数，得到的就是该股票的latest closing price12828 条评论分享收藏感谢收起12 条评论分享收藏感谢收起1 个回答被折叠（）熟练掌握产品知识是做好销售的前提
熟练掌握产品知识是做好销售的前提
一个人真正的自信来自自身的实力，那你如何才能强化自己的实力呢？我们去拜访客户，论年龄，客户比我们大，论阅历，比我们丰富，论钱，比我们多，论能力，比咱们强，我们靠什么东西才能比得过客户，才能让客户对你刮目相看呢？思来想去，我们只能依靠我们的专业知识，因为我们是干这行的，虽然我们在其他方面可能都不如你，但是在这个领域，我们知道的就是比你多，我们实力就比你强。专业知识熟练，销售人员讲话就会很自信，这时你就能洋溢出一种魅力，一种定力。客户之所以被你征服了，就是因为他感受到了你的专业，你的自信，你的熟练度。其实客户并不是被你所讲的内容影响的，往往是被你的讲话的感觉所影响的，这就是我所说的气场。多年前，一个小事情发生在我的课堂上，在山东济南的一次授课，现场四五百人，突然之间停电了。没办法，我关掉了电脑，甩掉了麦克风，站在学员中间的一个桌子上，我发挥所有的能耐，把自己的专业知识，从大脑里面全部释放出来。那一天，在没有电的情况下，我疯狂的演讲了两个小时，还好学员的反馈非常棒，也可能是因为没有幻灯片的缘故，我发挥更加自由一点。这件事情让我慢慢发现一个道理，其实一个学员来上课，一方面他们是来学习内容，另一方面，他们坐在台下，能力并不比你差，严格讲，他们是身经百战的。他们来干嘛？因为他们从来没有对以前的经历进行自我梳理和升华，所以他们需要有这样一个人能梳理好他们的知识库。第三个就是他们来求证了，本来他们知道怎么做，但是却不知道到底做的对还是不对，好还是不好，所以他们在课堂上，直到老师讲的和自己之前想的观点一致，他们就认同你了，赞赏你了！还有就是你讲话的语气语调一定要坚定，有力量，这样，学员才能被你所影响，才能释放出认同的力量。所以一个销售人员对专业知识更应该熟练。我曾经有带过一个销售人员，他说他在拜访客户时很受启发，我问他是怎么拜访的？他说，我把我公司的产品资料给客户，客户有时候就会问，小刘啊，你们公司产品的几大优势有没有详细的介绍啊，我这个销售人员就会给客户详细讲解，滔滔不绝讲完了，然后告诉客户，在刚才给你的资料的第三页第二段都有介绍我们的产品的，然后这个老板就去翻资料。完了，接着问，有没有哪个公司用过你们公司的产品？王总，在我给你资料的最后一页的名单上，都使用过我们公司的产品......小刘对公司的产品资料非常熟悉，资料没有在他手上，他就能脱口而出，并且对客户讲在第几页第几段。他说，我就是依靠这些细微的工作慢慢影响客户，客户看看资料再看看我，说明他内心开始在掂量，在琢磨我，在内心里会逐步认可我。我也经常会遇到一些反面的例子，很多销售人员来拜访我，我会问，你们公司有哪些优势，第一个，他说不出来；第二个，他没有把资料给我；第三个，他自己把资料打开了在那儿翻，找了半天还找不到。所以很多销售人员不知道这个单是怎么死的，也不知道自己是怎么成交的，很多这种小的细节看起来都是无意识的动作，但都能看出一个销售人员对产品知识、专业知识有没有下功夫，这个非常重要。一旦你对专业知识娴熟了，你的感觉和状态就来了。那么如何熟练掌握自己公司的产品知识、专业知识呢？首先，销售人员必须能背的熟。背熟很简单，就是达到脱口而出，想怎么讲就能怎么讲，客户问我们任何关于产品知识的问题，都能对答如流，滔滔不绝。关键时刻你不能讲解，只能说明你专业知识不够，还没有达到用心的程度。其次，要演的熟。就是你不仅能把这些产品知识讲出来，而且能够绘声绘色把产品能给别人带来哪些好处，让对方身临其境的去感受得到。第三，要能用的熟练。有些公司的产品是看不见，摸不着的无形的产品，需要给客户做演示，如果你在客户面前调试了半天，产品功能都展示不出来，那也很危险。【本文由“纽碧思乐”发布，日】
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