股票/基金&
1&―2&―1&
&
&
&
&
&
德&阳&天&元&重&工&股&份&有&限&公&司&
&
Deyang&Tengen&Heavy&Industry&Co.,&Ltd.&
&
&
&
股票&发&行&情况&报&告&书&
&
&
&
&
&
&
&
主办券&商&
&&&&华&鑫证券有限责任公&司&
（住所&：深&圳市&福田&区金&田路&4018&号安&联大&厦&28&层&A01&、B01(b)&单元&）&
二○一五&年七&月&德阳天&元重&工&股&份有&限公&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票发行情&况报&告书&
2&
&
&
声&&&明&
&
本&公&司&全体&董&事、&监&事、&高&级&管理&人&员承&诺&本股票发行&情况&报告&书&不存&在&虚假
记&载&、误&导&性陈&述&或重&大&遗&漏，&并&对其&真&实性、&准&确性&和&完整&性&承担个&别&和连&带&的
法律责任。&
&
&&德阳天&元重&工&股&份有&限公&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票发行情&况报&告书&
3&
&
目&&录&
释义&...............................................................&4&
一、挂牌公司基本情况&...............................................&6&
二、本次发行的基本情况&.............................................&6&
三、发行前后相关情况对比&...........................................&8&
四、新增股份限售安排&..............................................&12&
五、主办券商关于本次发行合法合规性的意见&..........................&12&
六、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见&..........&12&
七、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明&....................&14&
&&德阳天&元重&工&股&份有&限公&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票发行情&况报&告书&
4&
释&&义&
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义:&
公司、&股份&公司、&天元&重&工&指&德阳天&元重&工股&份有&限公&司&
天元重&工有&限、&有限&公司、
天元有&限&
指&德阳天&元重&工有&限公&司&
股东会&指&德阳天&元重&工有&限公&司股&东会&
股东大&会&指&德阳天&元重&工股&份有&限公&司股东&大会&
董事会&指&德阳天&元重&工股&份有&限公&司董事&会&
监事会&指&德阳天&元重&工股&份有&限公&司监事&会&
三会&指&股东大&会、&董事&会、&监事&会&
证监会&指&中国证&券监&督管&理委&员会&
全国股&转系&统&指&全国中&小企&业股&份转&让系&统&
全国股&转公&司&指&全国中&小企&业股&份转&让系&统有限&责任&公司&
德阳市&工商&局&指&德阳市&工商&行政&管理&局&
鼎玺投&资&指&上海鼎&玺投&资中&心（&有限&合伙）&
鼎杉投&资&指&上海鼎&杉投&资中&心（&有限&合伙）&
太东咨&询&指&上海太&东企&业管&理咨&询中&心&
观今科&技&指&成都观&今科&技有&限公&司&
夏鼎投&资&指&上海夏&鼎投&资管&理有&限公&司&
德阳浩&泊&指&四川德&阳浩&泊环&保工&程有&限公司&
上海浩&泊&指&上海浩&泊环&保工&程有&限公&司&
天元机&械&指&四川天&元机&械工&程股&份有&限公司&；&
兴天元&指&四川兴&天元&钢结&构工&程有&限公司&
挂牌&指&公司股&票在&全国&中小&企业&股份转&让系&统挂&牌行&为&
主办券&商、&华鑫&证券&指&华鑫证&券有&限责&任公&司&
《公司&法》&指&《中华&人民&共和&国公&司法&》&
大信会&计师、&会计&师事&务&所&指&大信会&计师&事务&所（&特殊&普通合&伙&）&
国浩律&师、&律师&事务&所&指&国浩律&师&（&成都&）事&务所&
天源评&估、&评估&事务&所&指&天源资&产评&估有&限公&司&
元、万&元&指&人民币&元、&人民&币万&元&
索塔&指&悬索桥&或斜&拉桥&支承&主索&的塔形&构造&物&
锚碇&指&
承受悬&索两&端全&部拉&力的&结构,&一般&由锚&块基&础、&锚&块、&钢&索的
锚锭架&及固&定装&置和&遮棚&等构成&德阳天&元重&工&股&份有&限公&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票发行情&况报&告书&
5&
加劲梁&指&
又称为&刚性&梁&，&悬索&桥加&劲梁主&要起&支承&和传&递荷&载的作&用，
是承受&风载&和其&他横&向水&平力的&主要&构件&。&
主索鞍&指&
安装于&索塔&顶部&，用&于支&撑主缆&、改&变主&缆方&向、&承受主&缆载
荷的独&立构&件&
散索鞍&指&
安装于&主缆&锚碇&前端&，用&于支撑&主缆&并起&到散&开锚&固端主&缆索
股作用&的独&立构&件&
索夹&指&
固定在&主缆&特定&位置&上，&用于连&接吊&索与&主缆&并传&递桥面&载荷
的独立&构件&
缆索（&主缆&）&指&两端装&有锚&固和&传力&装置&、由高&强度&丝状&材料&集成&的索形&结构&
辊轴&指&机器上&能滚&动的&圆柱&形机&件的统&称&
钢结构&指&
主要由&钢制&材料&组成&的结&构，是&主要&的建&筑结&构类&型之一&。结
构主要&由型&钢和&钢板&等制&成的钢&梁、&钢柱、&钢桁&架等&构件组&成，
各构件&或部&件之&间通&常采&用焊缝&、螺&栓或&铆钉&连接&
吊杆(&吊索)&
指&
悬索桥&中连&接主&缆与&桥面&系的构&件&
日本明&石海&峡桥&
指&
日本明&石海&峡大&桥是&目前&世界上&主跨&最长&的悬&索桥&，1998&年4
月5日&建成&通车&。它&跨越&日&本本州&―四&国岛&之间&的明&石海峡&
预拼&指&钢梁预&拼施&工工&艺&
纽约布&鲁克&林桥&指&
纽约的&布鲁&克林&大桥&横跨&纽约东&河，&连接&着布&鲁克&林区和&曼哈
顿岛，&在1883&年5月24&日&正&式交付&使用&
钢箱梁&指&又叫钢&板箱&形梁&，是&大跨&径桥梁&常用&的结&构形&式&
太原重&工&指&太原重&工股&份有&限公&司&
北重&指&北京北&重汽&轮电&机有&限责&任公司&
拱桥&指&在竖直&平面&内以&拱作&为结&构主要&承重&构件&的桥&梁&
斜拉桥&指&是将主&梁用&许多&拉索&直接&拉在桥&塔上&的一&种桥&梁&
中铁宝&桥集&团&
指&
中铁宝&桥集&团有&限公&司&
中铁山&桥集&团&
指&
中铁山&桥集&团有&限公&司&
武船重&工&
指&
武昌船&舶重&工有&限责&任公&司&
武汉船&机&
指&
武汉船&用机&械有&限责&任公&司&
欧维姆&
指&
柳州欧&维姆&机械&股份&有限&公司&
法尔胜&
指&
法尔胜&集团&公司&
中交集&团&
指&
中国交&通建&设股&份有&限公&司&
中铁集&团&
指&
中铁集&团有&限公&司&
韩国三&星&
指&
韩国三&星集&团&
注&：&本公开转让说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。&德阳天&元重&工&股&份有&限公&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票发行情&况报&告书&
6&
德&阳&天&元&重&工&股份&有&限&公&司&
股票发行情况报告&书&
一&、&挂&牌公&司基本&情况&
公司名称：德阳天元重工股份有限公司&
股份简称：天元重工&
股份代码：&
注册地址：四川省德阳市庐山南路三段&20&号&
法定代表人：唐明&
公司董秘：马梅&
注册资本：定向增发前&6,703.7308&万元；&定向增发后6,870&万元&
公司电话：&
公司传真：&
公司网址：&
电子信箱：&
二&、本&次发行&的基&本情况&
（一）本次发行股票&的数量&
公司以股票发行的方式成功发行&股票166.2692&万股人民币普通股。&
（二）发行价格&
本次发行价格为&2.24&元/股。&
（三）现有股东优先认购的情况&
公司现有股东均已&签署承诺放弃优先认购权。&
（四）发行对象及&认购数量情况&
根据&《非上市公众公司监督管理办法》&（下称&“&管理办法”&）&第三十六条规定，&“特
定对象的范围包括下列机构或者自然人：&（一）&公司股东；&（二）&公司的&董事、&监事、
高级管理人员、&核心员工；&（三）&符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、&法人
投&资&者及&其&他经&济组&织”&，&“公&司&确定&发行&对&象时&，&符合&本&条第&二款&第（&二&）项&、&第
（&三&）项&规&定的&投资&者合&计&不得&超&过&35&名&”&，&“&核&心员&工&的认&定，&应当&由&公司&董&事
会&提&名，&并&向全&体&员工公&示&和征&求&意见&，&由监事&会&发表&明&确意&见&后，经&股&东大&会&审
议批准”&。&&德阳天&元重&工&股&份有&限公&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票发行情&况报&告书&
7&
按此规定，公司本次发行对象为&4&名自然人,具体情况分别为：&
股东&姓名/名称&
认&购数&量
（&万股&）&
每&股价&格
（元&）&
认&购方&式&
认&购金&额&
（&万元）&
身份&
汪德全&85.&现金&192.241280&自然人&
马梅&38.&现金&85.720768&自然人&
黄安明&23.&现金&52.241280&自然人&
陈松涛&18.&现金&42.239680&自然人&
&合&计：&166.2692&-&-&372.443008&-&
公司本次定向发行的&4&名认购对象的基本情况如下：&
1、汪德全先生：1968&年&9&月生，中国国籍&，无境外永久居留权，大学学历，
政&工&师。&汪&先生&曾&任中国&南&车集&团&资阳&机&车厂分&厂&调度&、&组织&干&事、团&委&书记&、&党
支&部&书记&、&车间&主&任&，四&川&天元&机&械工&程&股份有&限&公司&采&购部&经&理、营&销&副总&、&监
事；&现任德阳天元重工股份有限公司董事&、总经理。&
2、&马&梅女士：1974&年1&月生，&中国国籍，无境外永久居留权，&大学学历，&会
计&师&。马&女&士曾&任&四川德&阳&东风&内&燃机&设&备有限&公&司出&纳&、会&计&，四川&天&元机&械&工
程股份有限公司财务总监、&董事；&现任德阳天元重工股份有限公司董事&、&财务总监&、
董事会秘书&。&
3、黄安明先生：1971&年&8&月生，中国国籍&，无境外永久居留权，大学学历，
高&级&工程&师&。黄&先&生&曾任&黄&许重&型&机械&厂&技术员&、&四川&天&元机&械&工程股&份&有限&公&司
技术员、技术部经理、副总工程师；现任德阳天元重工股份有限公司&副总经理。&
4、陈松涛先生：1972&年&4&月生，中国国籍&，无境外永久居留权，大学学历，
助&理&工程&师&。陈&先&生曾任&东&方汽&轮&机厂&自&控分厂&助&理工&程&师、&康&和相机&高&级主&管&、
四&川&天元&机&械工&程&股份有&限&公司&财&务部&副&经理、&公&司采&购&部经&理&；现任&德&阳天&元&重
工股份有限公司副总经理。&
认购对象之间、认购对象与公司及公司股东之间不存在关联关系。&
（四）本次发行后，控股股东或实际控制人&是否发生变化&
公&司&控&制权&在&发行&前&后未&发&生&变更&。&发行&前&，公&司&控&股股&东&为&观&今&科技&，&持有
公司60.9090%的股权&，&唐明持有观今科技85.85%的股份，&唐明系观今科技控股股东、
天元重工实际控制人&。&发行后，&虽然观今科技持股比例降至&59.4349%，&但仍&是公司德阳天&元重&工&股&份有&限公&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票发行情&况报&告书&
8&
控股股东，&唐明持有观今科技&85.85%的股份，&系&观今科技控股股东、&天元重工实际
控&制&人。&且&唐明&先&生在&发&行&前后&均&担任&公&司董事&长&、法&定&代表&人&，唐先&生&可对&公&司
的&发&展战&略&、人&事&安排、&生&产经&营&等决&策&实施有&效&控制&，&因此&公&司控制&权&未发&生&变
更。&
（五）本次发行是否&经中国证监会核准&
根据&《非上市公众公司监督管理办法》&第四十五条的规定，&“在全国中小企业股
份&转&让&系&统&挂&牌&公&开&转&让&股&票&的&公&众&公&司&向&特&定&对&象&发&行&股&票&后&股&东&累&计&不&超&过
200&人&的&，中&国证&监&会豁&免&核&准，&由全&国&中小企&业&股&份转&让系&统&自律管&理&，&但发&行
对象应当符合本办法第三十九条的规定。&”&
公司本次发行前股东为&11&名（股权登记日&：2015&年&6&月&23&日）&，其中包括&法
人股东&1&名、自然人股&东&7&名、合伙企业股&东&2&名、个人独资企&业&1&名；公司本次
发行后&法人股东&1&名、&自然人股东&11&名、合&伙企业股东&2&名、个人&独资企业&1&名。
本次股票发行后，股东人数&累计未超过200&人。&
综上，主办券商认为，天元重工&本次股票发行后累计股东人数未超过&200&人，
符合&《非&上&市公&众&公司监&督&管理&办&法》&中&关于豁&免&向中&国&证监&会&申请核&准&股票&发行
的条件。&
三&、发&行前后&相关&情况对&比&
（&一）&发行前&后&前&10&名&股东&持股数&量、&持股比&例&
发行前前十名股东&持股情况（股权登记日：2015&年6&月23&日）&
序号&股&东名&称&股&份额&（万股&）&占&比（%）&
1&成都观今科技有限公司&.9090&
2&上海鼎玺投资中心（有限合伙）&737.0&
3&上海鼎杉投资中心（有限合伙）&718.7&
4&涂小东&406.3&
5&张芳全&276.9&
6&陈军&107.0&
7&谢良交&100.0&
8&韩询&90.9&
9&上海太东企业管理咨询中心&83.9&德阳天&元重&工&股&份有&限公&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票发行情&况报&告书&
9&
10&刘&62.2&
合计&6,666.9&
本次发行后前十名股东持股情况&
序号&股&东名&称&股&份额&（万股&）&占&比（%）&
1&成都观今科技有限公司&.4349&
2&上海鼎玺投资中心（有限合伙）&737.8&
3&上海鼎杉投资中心（有限合伙）&718.3&
4&涂小东&406.6&
5&张芳全&276.9&
6&陈军&107.3&
7&谢良交&100.7&
8&韩询&90.3&
9&汪德全&85.2&
10&上海太东企业管理咨询中心&83.8&
合计&66,894,409&97.3718&
（&二&）发&行&前后&股&本结构&、&股东&人&数、&资&产结构&、&业务&结&构、&公&司控制&权&、董
事&、监&事、高&级管&理人员&及核&心员工&持股&的变动&情况&
1、公司的股本结构及股东人数在发行前后变化情况如下表所示：&
股份性质&
股票发行前&股票发行后&
股数（股）&比例（%）&股数（股）&比例（%）&
无限售&条件
股份&
控股股&东&-&-&-&-&
董事、&监事&及高
级管理&人员&
-&-&&&
核心员工&-&-&-&-&
其他&-&-&-&-&
无限售&合计&-&-&-&-&
有限售&条件
股份&
控股股&东&4,083.0%&4,083.9%&
董事、&监事&及高
级管理&人员&
533.3%&700.8%&
核心员工&-&-&-&-&
其他&2,086.7%&2,086.3%&德阳天&元重&工&股&份有&限公&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票发行情&况报&告书&
10&
有限售&合计&6,703.,870.%&
总股本&6,703.,870.%&
股东总&数&11&
2、股东人数变动情况&
发行前公司股东人数为&11&人；&本次股票发行&新增股东4&人，&发行完成后，&公司
股东人数为15&人。&
3、公司的资产结构在发行前后的变化情况如下表所示:&
项目&
股票发行前&股票发行后&
金额（元）&比例（％）&金额（元）&比例（％）&
流动资&产&89,951,232.89&72.97&93,675,662.97&73.76&
非流动&资产&33,326,686.44&27.03&33,326,686.44&26.24&
资产总&计&123,277,919.33&100.00&127,002,349.41&100.00&
注：上述数据以截止日经审计的财务报表为基础。&
4、业务结构变动情况&
公&司&业&务结&构&在定&向&发行&前&后&未发&生&变化&。&公司&的&主&营业&务&仍然&是&：索&桥&核心
受力部件制造及服务。&
本次股票发行募集&资金的用途为：补充流动资金&。&
所以，公司业务结构&将不会发生重大变化。&
5、公司控制权变动情况&
公&司&控&制权&在&发行&前&后未&发&生&变更&。&发行&前&，成&都&观&今科&技&有限&公&司为&公&司的
控股&股东，&唐明持有成都观今科技有限公司&85.85%&股份，&为公司实际控制人。&本次
发&行&完成&后&，公&司&实际控&制&权&未&发&生变&化&，实际&控&制人&仍&然为&唐明&。所&以&，本&次&股
票发行完成后&公司控制权&未发生变化。&
&
&
&
&
&
&德阳天&元重&工&股&份有&限公&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票发行情&况报&告书&
11&
6、董事、监事、高级管理人员&及核心员工&持股变动情况&
本&次&定&向发&行&后&，&董&事、&监&事&、高&级&管理&人&员&及&核&心&员工&持&股变&化&情况&如&下表
所示：&
序号&姓名&担任职务&
股票发&行前&股票&发&行后&
股数（万股）&比例（%&）&股数（&万股）&比例（%&）&
1&唐明&董事长&―&―&―&―&
2&汪德全&董事/&总经理&―&―&85.2&
3&马梅&
董事/&财务总&监/&董事
会秘书&
―&―&38.0&
4&涂小东&董事&406.3&406.6&
5&韩恂&董事&90.9&90.3&
6&杨平&监事&37.2&37.7&
7&薛鸣胜&监事&―&―&―&―&
8&任春芳&监事&―&―&―&―&
9&黄安明&副总经理&―&―&23.5&
10&陈松涛&副总经理&―&―&18.5&
合计&10&人&533.3&700.8&
（&三）&发行前&后主&要财务&指标&变化情&况&
项目&
股票发行前&股票发行&后&
2015&年&3&月&31&日&2015&年3&月31&日&
主营业&务毛&利率&（％&）&17.5&17.5&
基本每&股收&益（&元）&0.03&0.03&
净资产&收益&率（&％）&2.99&2.92&
资产负&债率&（％&）&24.17&23.46&
流动比&率&3.32&3.46&
速动比&率&2.85&2.99&
注：&全面摊薄每股收益=本期净利润/期末股本；&全面摊薄净资产收益率=本期净
利润/期末净资产；上述数据以&截至&日经审计的财务报表为基础&。&德阳天&元重&工&股&份有&限公&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票发行情&况报&告书&
12&
四、&新&增股份&限售&安排&
本&次&股&票发&行的&新&增股份&将&在&中国&证券&登&记结算&有&限&责任&公司&北&京分公&司&登&记&。
公&司&董事&、&监事&、&高级管&理&人员&、&控股&股&东及实&际&控制&人&所持&新&增股份&将&按照&《&中
华&人&民共&和&国公&司&法》、&《&全国&中&小企&业&股份转&让&系统&业&务规&则&（试行&）&》、&《&证
券&法&》等&相&关法&律&、法规&、&规范&性&文件&和&《公司&章&程》&及&其他&相&关规定&执&行进&行&转
让。&
公司与本次发行对象约定，&本次新增股份自授予之日起&12&个月内不得转让&、&用
于担保或偿还债务。本次增发的股份分&6&次按&比例&解除限售，解除限售比例依次为
每年：20%&、15%&、15%&、15%&、15%、20%&。本次&增&发&对象&（&“董&监&高”&）&在&其离&职&后
12&个月内不得转让其所持有的公司股份。&
五&、主&办券商&关于&本次发&行合&法合规&性的&意见&
（一）天元重工本次股票发行后，股东人数不超过&200&人，符合豁免&向中国证
监会申请核准股票发行的条件。&
（二）&天元&重&工&制&定&的《&公&司&章程&》&内容&符&合《&非&上&市公&众&公司&监&管指&引&第&3
号&――&章&程必&备条&款&》有&关&规&定，&相关&规&则、制&度&等&能够&完善&公&司治理&结&构&；公&司
建&立&的股&东&大会&、&董事会&、&监事&会&职责&清&晰、运&行&规范&，&能够&保&障股东&合&法权&利&；
公&司&自挂&牌&至今&，&董事会&、&股东&大&会的&会&议召开&程&序、&审&议事&项&、决议&情&况等&均&合
《&公&司法&》&、&《&公司&章&程》&和&有关&议&事规&则的&规定&。&公司&不&存在&违反&《非&上&市公&众&公
司监督管理办法》第二章规定的情形。&
（三）&股票&发&行严&格&按照&《&全&国中&小&企业&股&份转&让&系&统挂&牌&公司&信&息披&露&细则
（&试&行）&》&、&《&全国&中小企&业&股份&转让&系&统股&票发&行&业务&细则&（&试行&）&》&、&《&全国&中小&企
业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行信息披露义务。&
此&外&，&经核&查&，&天&元&重工&在&申&请挂&牌&期间&，&规范&履&行&信息&披&露行为，&不&存&在因
信&息&披露&违&规或&违&法，被&全&国中&小&企业&股&份转让&系&统有&限&公司&依&法采取&监&管措&施&或
纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。&
（四）&发行&人&的本&次&发行&对&象&符合&中&国证&监&会及&全&国&股份&转&让系&统&公司&关&于投
资者适当性制度的有关规定。&
（五）&本次股票发行方案已经&公司第一届董事会第&五次会议、2015&年第&三次临
时股东大会审议通过&，投资人&已按期完成打款。&德阳天&元重&工&股&份有&限公&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票发行情&况报&告书&
13&
2015&年&7&月&14&日&，大&信会计师事务所（特殊普通合伙）&对天元重工&本次股票
发行进行了验资，&并出具了&“大信验字[2015]第&14-00017&号”&《验资报告》&，&确认全
体&股&东本&次&所认&缴&股份公&司&的全&部&出资&均&已足额&缴&纳完&毕&。&从&发&行结果&来&看，&本&次
股票发行166.2692&万股，发行额&372.443008&万元&，与《股票发行方案》一致。&
本&次&股票&发&行过&程&和结果&符合&《&公&司法&》&、&《&证券&法&》&、&《&非上&市&公众&公司&监&督&管
理办法》&、&《全国中小企业股份转让系统业务规则&（试行）&》&、&《全国中&小企业股份转让
系统股票发行业务细则（试行）&》等相关规定，发行过程及结果合法合规。&
（六）&天元重工本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、&公司的商业模式、
公司成长性、&每股净资产、&市盈率、&前次股票&发行价格等多种因素,并与投资者协商
后&最&终确&定&。&价&格决&策程&序&符合&《&公司&法》&、&《公&司&章程&》&的有&关规&定，&公&司&股票发
行&价&格未&见&有显&失&公允之&处&，既&满&足了&新&投资者&的&要求&，&也不&存&在严重&损&害原&股&东
利益的情况。&本次股票发行的定价方式、&定价过程公正、&公平，&定价&结果合法有效&。&
（七）&本次&股票&发&行&，现有股东&放弃&优&先&认购&权&符合《公&司法&》&、&《&全国&中&小&企
业股份转让系统股票发行业务细则（试行）&》&等规范性要求&。&
（八）&公司&本&次股&票&认购&对&象&及挂&牌&公司&现&有股&东&中&的私&募&投资&基&金管&理&人或
私募投资基金已按照相关规定履行了登记备案程序。&
?&本&次定&向发行&前的&公司在&册股&东&
定向发行前，公司共有&11&名股东，7&自然&人股东，4&名非自然人股东。对非自
然人股东的核查情况如下：&
1、&鼎玺投资：&根据&鼎玺&投资&现行有效的&《营业执照》&，&经营范围为&“实&业投资，
投资管理&。&（依法须经批准的项目，&经相关部门批准后方可开展经营活动）&”&。&鼎玺投
资已于2014&年4&月29&日取得中国证券投资基金业协会核发的&《私募投资基金证明》&，
目前状态为正常运行。&
2、&鼎杉投资：&根据&鼎杉&投资&现行有效的&《营业执照》&，&经营范围为&“创&业投资，
实&业&投资&，&投资&管理&，投&资&咨询&（&不得&从事&经纪&）&。&（&依&法须&经批&准&的项&目&，经&相&关
部门批准后方可开展经营活动）&”&鼎杉投资已于&2014&年4&月29&日取得中国证券投资
基金业协会核发的《私募投资基金证明》&，目前状态为正常运行。&
3、&观今科技：&根据&观今&科技&现行有效的&《营业执照》&，&经营范围为&“软&件开发；
建&筑&材料&（&不含&危&险化学&品&）、&机&电设&备&、电子&产&品、&日&用品&销&售；货&物&和技&术&进德阳天&元重&工&股&份有&限公&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票发行情&况报&告书&
14&
出&口&；计&算&机信&息&技术开&发&、技&术&咨询&；&企业管&理&咨询&。&（依&法&须经批&准&的项&目&，
经&相&关部&门&批准&后&方可开&展&经营&活&动）&”。&根据&观&今科&技&提供&的&《情况&说&明》&，&观
今科技&没&有&对外&公&开或非&公&开募&集&投资&基&金，不&存&在委&托&基金&管&理人管&理&资产&的&情
形&，&也未&担&任任&何&私募投&资&基金&的&管理&人&，不需&要&办理&私&募投&资&基金管&理&人登&记&、
私募投资基金备案。&
4、&太东咨询：&根据太东咨询&现行有效的&《营业执照》&，&经营范围为&“&企业管理
咨&询&，商&务&信息&咨&询，企&业&形象&策&划，&市&场营销&策&划，&文&化艺&术&交流策&划&（除&演&出
经纪）&，&生物科技、&信息科技领域内的技术咨询、&技&术转让，&投资管理，&投资咨询，
销&售&家用&电&器、&日&用百货&、&文化&用&品。&（&依法须&经&批准&的&项目&，&经相关&部&门批&准&后
方&可&开展&经&营活&动&）。”&根&据太&东&咨询&提&供的《&情&况说&明&》，&观&今科技&没&有对&外&公
开&或&非公&开&募集&投&资基金&，&不存&在&委托&基&金管理&人&管理&资&产的&情&形，也&未&担任&任&何
私募投资基金的管理人，&不需要办理私募投资基金管理人登记、&私募投资基金备案。&
?&本&次定&向发行&对象&
本次定向发行的对象共&4&名，其中4&名均为公司高级管理人员&。&
综上，&公司&本&次股&票&认购&对&象&及挂&牌&公司&现&有股&东&中&的私&募&投资&基&金管&理&人或
私募投资基金已按照相关规定履行了登记备案程序。&
（九）&本次&股&票发&行&的认&购&协&议在&当&事人&意&思自&治&的&基础&上&订立&，&符合&《&公司
法&》&、&《&合同&法&》&、&《非&上市&公&众公&司监&督&管理&办法&》&等法&律、&行&政法&规及&规&范性&文&件
的规定，不会对公司产生重大不利影响。&
（十）&本次&股&票发&行&募集&资&金&将全&部&用于&补&充流&动&资&金，&募&集资&金&到位&后&，将
改&善&公司&财&务状&况&和现金&流&，提&高&将提&升&公司的&盈&利能&力&和抗&风&险能力&，&保障&公&司
经营的持续发展。&
六&、律&师事务&所关&于本次&发行&过程及&发行&对象合&法合&规性的&意见&
国&浩&律&师（&成&都）&事&务所&出&具&了《&国&浩律&师&（成&都&）&事务&所&关于&德&阳天&元&重工
股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书&》&，&并对公司本次定向发行发表了如下
意见：&
（一）&公司本次股票发行后累计股东人数未超过&200&人，&符合&《监督管理办法》
中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。&
（二）&公司&的&本次&股&票发&行&对&象符&合&中国&证&监会&及&全&国中&小&企业&股&份转&让&系统德阳天&元重&工&股&份有&限公&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票发行情&况报&告书&
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有限责任公司&关于投资者适当性制度的有关规定&。&
（三）&公司&董&事会&、&股东&大&会&的召&开&程序&、&表决&方&式&符合&国&家有&关&法律&、&法规
及&《&公司&章&程》&的&规定，&审&议表&决&结果&合&法有效&。&发行&认&购对&象&的股票&认&购款&经&具
有&证&券期&货&相关&业&务资格&的&会计&师&事务&所&验资确&认&均已&缴&纳，&公&司的本&次&股票&发&行
结果合法有效&。&
（四）&公司&与&本次&股&票发&行&对&象签&署&的&《&德&阳天&元&重&工股&份&有限&公&司&股&份&认购
协&议&》系&各&方真&实&意思表&示&，内&容&真实&有&效，与&本&次股&票&发行&相&关的合&同&等法&律&文
件合法合规，对&公司及发行对象具有法律约束力&。&
（五）本次股票发行&现有股东放弃优先认购&的相关程序和结果合法合规&。&
（六）&公司&本&次&发&行&股票&对&象&为汪&德&全、&马&梅、&黄&安&明、&陈&松涛&，&均为&公&司高
级&管&理人&员&，本&次&发行股&票&对象&均&为自&然&人，无&私&募投&资&基金&管&理人或&私&募投&资&基
金。&公司&现&有股东&上&海鼎&玺&投资&中&心（&有限&合伙&）&、上&海&鼎杉&投资&中心&（&有限&合&伙&）
及&其&基金&管&理人&上海&夏鼎&投&资管&理&有限&公司&已按&照&《证&券&投资&基金&法》&、&《私&募&投&资
基金监督管理暂行办法》&及&《私募投资基金管理人登记和基金备案办法&（试行&）&》等
相关规定履行了登记备案程序&。&