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中国连锁药店的SCP模式分析(下)
4、并购重组和战略联盟策略 近两年，中国连锁药店领域的并购重组和战略联盟方式主要有： 1）、收购销售网络 四年来，太极集团先后收购上市公司桐君阁100多家药店、自贡、德阳等医药公司、绵阳天诚大药房等。 2）、组建合资药店 2000年深圳海王星辰和北京百年老字号同仁堂结合，在深圳成立第一家北京同仁堂星辰药店，结果超出预想目标，老店新秀结合一年后月营业额已达到130万元。2001年上海医药（600849）与江西省医药集团公司合资组建江西南华医药有限公司，其中上海医药控股50%，整合下属的黄庆仁栈华氏大药房有限公司等江西医药资源。 3）、权益资本运作 2000年12月，北京市经营规模最大的两家医药流通企业――北京市医药公司、北京市医药经济技术经营公司为班底合并重组成北京医药股份有限公司，年销售额达20多亿，成为北京市实力最强的一艘医药“航空母舰”。2001年12月，北京医药股份有限公司和北京崇远投资经营公司签署协议，联合组建五洲医药有限责任公司，一举拿下北京崇远旗下包括千芝堂、长春堂、万泉堂、南庆仁堂百年老字号等药店25家。 4）、杠杆融资进行产业整合 三九集团联合国内颇具实力的十家金融机构、企业，共同出资组建了一家非银行金融机构--深圳金融租赁有限公司，三九集团拥有50.29%的股份。2001年年初三九通过其融资额达13亿元，2001年年底三九集团获得中国农业银行31亿元综合信用额度，用于在全国范围内大规模收购药店。 5)、多元化扩张 北京老字号同仁堂在确立北京三大连锁药店之一的地位之后，其所属的崇文门中医医院正式挂牌号脉，这意味着以经营药店为主的老字号准备用“金字招牌”敲开治疗市场的大门。三九集团的触角更是遍布医疗产业，除了强力推进连锁药店之外，在中西医诊所、保健品市场上都能看到三九的旗帜。 6)、资产托管 2001年3月，百年老字号药房同仁堂，开始"托管"另一百年老店――四川的德仁堂，拥有50家连锁店的德仁堂药业连锁有限公司属下各店均冠以"成都同仁堂管理店"。 7)、战略联盟 2001年8月，紫光生物、浙江医药和百科药业三家医药上市公司共同发起成立“清华紫光医药联盟”，在产品经营和资本经营两方面展开全面合作。他们约定：在医药行业上游业务上，共同开发产品和共享技术成果；在产品生产过程中，相互委托加工、相互采购原料、特许权转让、管理协助和人员交流互补等；在医药行业下游业务上，注重销售渠道共用、共用品牌或联合宣传品牌及信息共享等；资本经营方面，三家融资时互为战略投资人、贷款时相互担保、股权融合建立新集团和共同投资建立新企业或联合战略投资。 8)、与超市、大卖场长期合作
1998年，深圳中联与沃尔玛就已开始合作，目前在深圳5 个沃尔玛超市、三个森坶货仓卖场都有中联的药柜，而且这些药柜普遍效益比门店要好，中联在福州、大连、沈阳、厦门的沃尔玛超市中均设有药品专柜，成为当地消费者购药的首选去处。此外，联华复星药房目前已在26家联华超市内开设了药品专柜，仅在港汇广场的小面积药柜内月均销售额就达60多万元。 9)、与地方医药商业企业进行资本运营
&&& 复星大药房以湖州医药公司为突破口，经过半年多的控股改造，湖州医药公司的效益明显上升， 20多家门店的月均销售额都上升80％以上。广东药业集团旗下采芝林和健民两家连锁企业将跨省连锁合作模式喻为“和资生财”，深圳一致将跨省拓展工作总结为：“合作，利用当地医药公司、药店的牌子，以合资的形式，一致还将输出管理等无形资产。”&&&&
10)、跨入农村市场的合作模式
一致药业在扶贫县东源设置连锁成功之后，其他连锁一定逐渐发现跨入农村医药市场的美好前景。2001年10 月，太极集团与重庆供销社达成协议，重庆供销社率旗下932家药店加盟由太极集团控股的“桐君阁”。这一重大举措使桐君阁连锁店达到1000家以上的规模，牢牢把握住了重庆农村药品零售市场的主脉。 三、 中国连锁药店的市场绩效分析 市场绩效,是指某一产业中的主要企业在既定的市场结构下,其市场行为所导致或形成的这一产业的资源配置效率和利益分配状态,是反映具体产业运行效率的综合性概念。通过研究产业的市场绩效能够准确地判断市场结构和市场行为的合理性和有效性程度，其评价指标主要有资源配置效率(成本--收益比较),技术进步状况,规模经济效率,X非效率,管理价格等等。 1、行业平均利润率 连锁药店运营流程，包括药品的购进和销售，利润的来源来自进货的折扣和国家容许的商业价差，见下表。规模化程度高的企业，可获得较高的进药折扣，但由于药店经营药品品种的全面性，如果某些品种进货渠道和进货量小，进货的扣率就相对较低。
购进药品的平均折扣率 20-25%
国家规定的零售差价 15%
毛利率（合计） 30-40%
来源：根据《医药经济报》有关资料整理 股票市场是国民经济的“晴雨表”，一个行业的上市公司业绩可以反映整个行业的成长性。截止日，已经有58家医药类上市公司公布2001年年度报告，2001年年平均净资产收益率(%)为7.888%，由此可见，医药流通类企业的收益比医药行业整体的效益要好一些。 以医药商业为主业的上市公司2001年业绩表
上市公司 商业业务比重 净资产收益率
重庆桐君阁 85.58% 11.510%
深圳一致药业 78.10% 10.320%&
广州药业 69.37% 6.730%&
上海医药 85.02% 9.650%&
美罗药业 85.78% 7.990%&
平均 80.77% 9.240%
来源：上市公司2001年年度报告 另外，从下表可知，医药流通类上市公司的业绩也比中国全部上市公司的平均业绩（用4.068×2 = 8.136简单计算）要好。 医药行业上市公司基本指标与沪深总体比较表
2001中期净资产收益率（%）
沪深股市 4.068
医药行业 4.098
化学药类 3.651
中药类 4.115
生物药类 6.489
&&& 来源：根据上市公司2001年中期报告数据计算整理而得 2、行业的成本费用水平 &&& 医药零售企业的支出以采购进货的业务成本为主，平均占收入比重的81.02%，而营业费用、管理费用和财务费用的平均支出只占收入的15.1%。但是，不同区域的药品零售企业有大不相同，华南的企业日常费用开支比重较大，而华中、华东的企业的日常开支比重较小。 以医药商业为主业的上市公司2001年成本费用比较表
类别 商业业务比重 主营业务成本/主营业务收入 三项费用/主营业务收入
重庆桐君阁 85.58% 0.868 0.094
一致药业 78.10% 0.723 0.261
大连美罗药业 85.78% 0.808 0.129
上海医药 85.02% 0.871 0.098
广州药业 69.37% 0.781 0.173
平均 80.77% 0.8102 0.151
说明：三项费用是指营业费用、管理费用、财务费用。 资料来源：上市公司2001年年度报告。 3、行业的技术水平 2000年，上海药店实施电脑化管理的药店和没有实施电脑化管理的药店各占药店总数的百分比为：３２.７１％和６７.２９％；广州实施电脑化管理的药店所占药店总数的比例则不超过２０％；另外，从2000年成都、杭州、南京、大连、武汉、沈阳等城市市区的普查结果来看，这些大城市药店中具有电脑收银机这样的连锁药店基本管理方式的的比例都非常低，只在10％左右。由此可见，我国连锁药店的信息技术水平相当低。上海连锁药店的信息化程度最高，上海零售企业在运用电脑化管理和经营的比例高出广州１０％以上，而且上海９０％以上的经营者都考虑要配备计算机或实施电脑化管理。 2000年上海使用电脑管理与药店销售均值的关系分析表
电脑 销售均值 合计 标准差 25% 中位数 75% 百分比
有 35.1619 7384 68.83 35 17 10 0.3271
无 15.5787 6730 17.6553 20 10 6 0.6729
来源：根据SDA国家药品监督局资料整理 从上表反映出：上海市实施电脑化管理的药店，其月销售均值为35.16万元，是没有实施电脑化管理药店月销售均值（１５.５８万元）的两倍多。 四、中国连锁药店的投资前景分析 1、中国连锁药店的投资风险 ◆地方保护主义 许多地方在外来企业进入本地区时，从准入政策、工商、税收等方面阻止。2001年年初，三九计划在江西开办100家连锁店，资金早已顺利到位，店址全部敲定，可当地药品管理局迟迟不批三九江西开店的报告。 ◆管理风险 药品连锁行业中，有些实际管理问题比较复杂。如药品的编码，我国尚未对药品品名规格等建立一个统一的编码，这样各企业不得不各自设一套编码，在信息流通的时候不能达到共享。药品分类管理有难度。另外，连锁药店的求强做大必然带来相关配送中心的建立，配送中心主要起物流配送作用，是整个连锁药店的货物流转中枢，所有的连锁门店的药品都应从配送中心发出。然而，一些扩张过快的连锁企业的做法却大相径庭，其对于那些达不到覆盖范围的药店不再实行配送，甚至允许门店自己拥有采购权。这样很容易造成质量、财务上等出现问题，破坏连锁品牌构筑的整体形象，更会使今后发展遭受重创。 ◆区域消费需求的差异 我国幅圆辽阔，各地的生活习性、消费水平、用药习惯等不尽相同，在医药消费上也有很大的不同，需要不断地了解。如重庆桐君阁的连锁药店已覆盖川、渝地区的70%，2000年因受此困扰而放弃其“东征”广东市场的计划。 ◆扩张速度风险 如果企业发展的速度超过自身的资金、管理、服务等控制能力，盲目扩张的命运一定危在旦夕。其实每个连锁企业看似简单的买卖背后，都有其一套核心的支撑体，绝不是简单的算术相加，应该在数量和规模上扩张要稳扎稳打、步步为营。深圳一致连锁有限公司总经理认为：优秀的企业品牌需要深度的策划，决不是靠广告公司帮助画几张标记性的东西，编几本宣传册，挂几福彩旗，多开些门店就可以实现的。品牌是靠要素来支撑的。零售连锁药店的品牌要素，至少包括八项：1．顾客认同度；2.服务；3．商品；4．完善的信息系统；5．信誉和信用；6．开发员工的潜能；7.创新和开发；8.管理。 2、中国连锁药店的行业成长性 中国药品零售的行业成长性极好。90年代以来，中国药品市场销售规模平均年增长率为22.6％，见以下图表。中国2000年药品销售额是1084.5亿RMB，按照1$ = 8.27￥RMB的汇率折算为131亿美圆，是同期美国药品销售额1001.8亿美圆的13%；而中国人口是美国的6倍多，随着中国经济的持续快速增长，药品市场的增长潜力巨大。
来源：根据SDA国家药品监督局南方所资料整理。 另外，据IMS Health世界药品零售市场年度统计分析，预测今后5年全球药品平均年复合增长计为8%，中国复合平均增长率将超出美日，分析家非常看好中国市场，认为可保持强劲增长势头。见下表。
国家或地区 中国 美国 日本 非洲
今后5年年复合平均增长率 12.4% 9.8% 4.9% 2%
2002年年初，国家药品监督管理局局长郑筱萸向业界透露政府对医药流通业发展的指导方向：全国目前医药零售企业仅12万家，零售药店缺口达18万家，国家将鼓励医药连锁企业数目的增加，今后零售药店快速增长，在30万家为宜。 3、中国连锁药店的投资回报率 药品零售的毛利率在20%―40%之间，不仅远远大于普通商业领域的毛利率（一般15%左右），即便与医药批发、医院药品销售相比都高出许多，与家电流通3%-5%的毛利以及制造业微薄利润相比，可以称得上暴利。山东第二大连锁药店益寿堂1999年正式开业，一年后给股东的分红回报是28％。因此在制药生产、医药批发、医院零售等市场利润空间越来越小的今天，医药零售市场巨大的潜力和不菲的投资收益被越来越多的资金所看中，经济的动因促使各方面的资金和企业进入医药零售业。如近期太极集团收购的四川天诚大药房连锁药店，2001年中期销售收入2555万元，净利润208万元，销售净利润率高达8.14％。 4、投资价值体现：药品销售的重要通路和市场终端 除了良好的盈利前景，抢占零售终端对于医药企业还具有特别的意义。在买方市场的情况下，市场终端直接影响消费者的购物选择。对于生产企业，占有通路，产品销售渠道畅通，就拥有了竞争优势；对于商业企业，拥有通路，就能争取到好的品种、以优惠的进销差率销售。目前很多投资者在建立零售连锁药店的初期，尽管药店盈利能力不强、配送投入巨大，也要继续投入、完善网络，目的就是在于拥有通路后所带来的中长期的竞争优势和盈利前景。万基药业曲文浩坚持，“零售业也许从财务报表看起来回报低，但它可以带来持续的现金流和其他附加价值，此外，拥有终端控制权就拥有竞争对手不可比拟的优势。” 从消费行为上来看，OTC药物在终端的产品陈列、售货员的宣传推荐都直接影响消费者的购买决策，因此，零售终端甚至是厂家销售的最重要的环节之一。从终端市场切入，溯流而上，带动市场、产品、工业制造体系和研究开发工作的集约化发展，深圳一致集团已经走出一条成功的路子。对医药商业企业而言，建立零售连锁药店更是直接把销售终端控制在自己手中，这为建立一体化的现代医药物流提供了可能，可以大大增强企业的竞争力。从长远的发展趋势而言，医院的药房最终也要从医院分离出来，加入到零售连锁药店的体系中来。因此，无论对生产企业还是商业企业，零售连锁药店都是增强竞争优势的重要法码。 结 束 语 根据产业经济学理论，市场结构、市场行为和市场绩效三者之间是一个三角互动关系，完全竞争市场上只有社会平均利润率，寡头垄断市场必然有高额的垄断“油脂”。但是在中国药品零售行业的现实中却存在这样一个“悖论”――市场非常分散与利润率较高并存。笔者认为，这个“悖论”的产生与药品政府管制较多、地方市场分割等原因不无相关，所以，只要中国经济的市场化步伐不停止，药品零售行业走向寡头垄断市场就指日可待。 作者简介 王步芳，男，1971年12月出生，湖南湘潭人，上海财经大学产业经济学博士生,已经在经济管理类期刊上公开发表论文100多篇。 地址： 上海中山北一路369号财经大学一号楼（邮编200083） &E-mail:
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中国医药产业的 % & ’
（中国药科大学国际医药商学院，江苏 南京 #&(((. ）
中图分类号： ；
文献标识码：
文章编号：
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摘要 运用/01 分析法对我国医药产业的市场结构、企业行为和市场绩效进行详细分析，提出调整我国医药产业的组织结构、加强对企业
的规范化管理、提高市场绩效的一些建议和措施。
关键词 医药产业； 分析；进退壁垒；政策建议
所谓/01 分析，是指哈佛学派创立的以新古典经济学价格理论
!&$## 中国医药产业的进入与退出壁垒
为基础的产业组织理论，以实证研究的手段，把产业分解成特定的
依据产业组织理论，所谓进入壁垒是指产业内新厂商多承担的
市场，并按结构、行为、绩效三个方面构建了一个既能深入具体环节
成本劣势或者是产业中新企业比老企业必须多承受的不利因素。退
又有系统逻辑体系的“市场结构（
）—市场行为（
出壁垒是指企业削减或停产其所从事的特定业务，从特定市场退出
市场绩效（
）”的分析框架，简称
框架 。作者在此根
的障碍。对医药产业来说，进退壁垒主要有规模经济壁垒、产品差别
163:73;&856
据这一理论，运用/01
的分析框架来分析我国医药产业的运行状
壁垒、沉淀成本壁垒、法律政策壁垒等。
况，并提出优化中国医药产业组织的相关建议。
所谓规模经济是指企业的平均生产成本随着其生产规模的扩
大而不断下降。由于新进企业一般规模不是很大，无法很快达到最
!&!## 中国医药产业的市场集中度
小最佳规模，那么它在市场竞争中会处于相对竞争弱势。因此可以
反映市场集中度的指标很多，其中最常用的是绝对集中度指标
把规模经济看作是产业的一种进入壁垒。规模经济壁垒一般用平均
（ ），它指某一具体行业内规模最大的前几位企业的有关指标值
产值规模衡量。我国医药产业的平均产值规模近几年有所上升，其
（如产值、产量、销售额、职工人数等）占整个行业的份额（ ）。
年则达到了
亿元，但相比世界上
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