「熟练使用 Factset」到底需要多熟练？熟练哪些内容？
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「熟练使用 Factset」到底需要多熟练？熟练哪些内容？
谢妖！
谢题目！
这种光（chi）耀（li）我（bu）司（tao）门（hao）楣为我（wo）司（ye）招（mei）揽（you）生（jiang）意（jin）的事儿当然要冲上来。
诚如
所言，教会他用再让他教大家实在是太费事了&&还是我自己来吧，操家伙（打开我的FactSet）！
正文之前，最后再感谢下
提的问题，我一定会帮忙游说我们marketing请你吃饭的！
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简单概括来讲，&熟练使用FactSet&应该包括：1. 熟练使用Excel的FactSet Tab
其中最重要的就是传说中的Sidebar，长这个样子：
这个后面会展开来说。
2. 熟练使用FactSet Workstation这也是FactSet的使用的核心，前面Excel里的FactSet Add-Ins也是建立在Workstation的基础上运行的。当你插入一个公式，并且进行运算时必须保持与Workstation的链接畅通。
概括地讲，使用Workstation或者Excel Add-Ins，你都可以获取想要查询的数据，只是两种渠道的查询方式与信息显示模式不太一样。
Workstation的图形界面和已预先配置好的各个Tab（就是上图中上面的一排My Market, Research, Portfolio…）可以直观地给出一个初步的引导：你可以从这里获取什么信息。
首先讲讲Workstation的使用：
从结构上将，打开一个Workstation（双击上面这个蓝色的F图标），你就打开了一个Workspace， 对于初次使用者，可以从众多的FactSet预置的Workspace中挑选一个使用。因为你刚打开的时候是一片空白的，而我恰巧真的就接到过这样的客户电话，问，”你们的Workstation什么东西也没有，怎么办& && &&！
这些Workspace都是由多个Tab组成的，不同的Workspace会有不同的组合(看Workspace名字可以大致猜测一下)，关键就是看你需要什么，当然客户在购买的时候往往也不会买整个的FactSet Workstation,而是根据业务的需要购买一些Package。
所以FactSet和Bloomberg是很不同的，Bloomberg提供One-size-fits-all的产品，一台终端机多少钱，明码标价，而FactSet有着很复杂的定价系统，基础版的Workstation和加成各项功能的价格可以有很大差异，更不用提其他Benchmark订购什么的了，扯远了，跑回来。。
好了其实前面讲的只是为了有个大致的概念，这里我用自己的Workstation做个示范，具体来看看我们有些什么Tab好了。
(1). Market最前面展示Workstation的时候其实选取的就是这个界面，再上一张图！我觉得你们反正也不会看到这里的，我就是图多，你打我呀~
咳咳，回来。这个图说简单点就是Americas市场各个Index的当前价格，最高/低价，价格变动等等，当然每个Tab之间的互动性也在于你右键一个指数，比如S&P 500， 就可以导航去到别的你感兴趣的方面。
(2). Company/Security接下来说说我觉得最有用的Tab。从名字看，这是一个获取上市公司信息的地方，但其实它可以提供的远远不止这些：
我们来看看这张图中&#,3,4,5好了。
① 这里是输入公司&Ticker”的地方。所谓的Ticker对于有点金融股票知识的人来讲应该不难理解，比如长江实业在香港恒指的编号是，在FactSet的系统里就是1-HK
如果你不知道这个1-HK也没关系，就比如苹果公司，我永远记不住它究竟是APPL-US还是APLL-US，所以我每次就这样:
好吧，其实是AAPL-US&& &&！
再回过头看看这张图，前面我所说的&提供的远远不止这些&，奥妙也在这里了。不仅仅上市公司，包括私有公司，PE/VC，债券，Mutual Fund，ETF，Indices，Commodities等等，几乎所有FactSet所有的金融主体，全部可以在这里搜索到了，除了宏观经济上面的一些数据，这个后面再将Excel Add-Ins的时候会提到。
② Snapshot这也是一个公司比较总括的信息汇集的地方，从公司业务，竞争对手各方面的信息到财务数据，估值数据，再到被大基金的持有情况等等。
③ Financials
这里显示的就是具体的财务数据。
这些Fundamental的数据，主要来源于FactSet Fundamentals。 但同时我们也是一个开放的平台，与其他某些封闭系统不同，我们同时也提供其他一些Vendor的数据，比如Reuters，针对北美市场的Compustat North America，针对日本市场的Toyo Keizai等
④ Estimates有基础财务数据，当然也有预测数据。
还有各家broker提供的ratings
同理，预测数据的主要来源也是FactSet Estimates，但同时我们也提供其他数据上的数据，比如Reuters的I/B/E/S Consensus， First Call Estimates..
⑤ Credit Analysis信用分析当然也是不可或缺的一项，同样作为开源平台，我们提供Moody’s， S&P， Fitch等的评级，当然还有各类债务的分析
啰啰嗦嗦一大片，其实才讲完一个Tab，汗。。。所以FactSet的产品确实并不是这么容易&熟练&，但是学会以上这些，其实你已经算是基本入门了。接下来再简单介绍几个用的频率比较高的Tabs。
(3). Ownership 2.0
Ownership 主要提供&持有&与”被持有”方面的信息。
以黑石集团（Blackstone）为例，首先作为一家公司，它的持股者的信息可以在Company Analysis下面看到，包括持股类型，持股比例，比例变动等等。而我个人认为Ownership 2.0 非常好的一点是同一家公司可以在&As a Company&与&As a Holder”两方之间进行切换：
因为其实在系统里holder的信息存储与company是非常不同的，这种mapping对于信息的检索来说非常的方便！
在Holder Analysis里面，有各种对于Blackstone作为Holder的分析，比如下图的Sector Analysis等等。
(4). Idea Screening 2.0这是用来筛选各类并购(M&A)，风投(VC)，IPO等各项交易的一个tab。
以IPO为例：
从左边的Search Items里面选择你有兴趣的选项，作为搜索的条件，这里我设置了几个比较general的条件：上市时间&#年下半年上市类型：首次上市行业:互联网/科技上市交易所：美国所有交易所融资额&# million USD以上
然后，&View Results&
这份list的左边是刚才你设置的条件的逻辑关系，中间显示的就是这次搜索的最终结果。（看到阿里巴巴了吗，吼吼吼）
这份Report的默认显示栏目是可以自己增减的，比如这样：
然后就有了这样：
好了，Workstation的东西就到此告一段落。
接下来关于Excel Add-Ins的等我睡醒再更！
比如传说中的Sidebar！
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下面来说说Excel Add-Ins
对于用户来说，可以将FactSet在Excel里的这个小插件看作是Workstation的外延。毕竟对于分析员，研究员，自己辛苦做出来的各个Template是否可以和Vendor的产品很好地对接才是他们最关心的。
所以Sidebar的存在就是为了能够让读取数据更加customized。
一般用户的Sidebar
tab： Detail, Insert & Edit
作为FactSet的员工，因为经常需要帮客户解决一些Template的技术问题，比如解决#REF错误，修复崩溃的代码等等所以我们就会比客户多一个&Help& tab，它长这个样子：
在正式将怎样使用Sidebar之前还有一个关于FactSet coding方面的只是补充一下。
FactSet主要
code：
=FDS （）
FQL (FactSet Query Language)
在Sidebar的右下角的设置键可以切换三种code语言。
不过千万不要想得太复杂， FactSet毕竟是给金融狗而不是程序员用的，所以这三种code稍微学一下上手很容易。
Screening 稍后解释，先来说说最常用的FDS和FQL。
而且从本质上来说客户基本上只用FDS code，而FQL其实就是，就是，就是脱了衣服的FDS
&& &&！
应该说FDS运行的核心是FQL，只不过FQL相对来说有更多复杂的玩法，各种数组等等的取数方式，所以相对来说客户对FQL也比较陌生，除非是下载的数据较量特别大，我们一般都会建议客户使用FDS。
那就来说说FDS好在什么地方，为什么我们建议客户使用FDS
1. 形式简单，易于理解
=FDS(“Identifier”, “Formula”)
以上这个公式，代表了所有FDS代码的样子：
Identifier 就是前面说的ticker， 公司/股票/指数/债券…的代码，比如AAPL-US。
Formula 是你具体想要的数据，比如公司年报的销售额，或者预测的EPS等。
而且这个公式并不需要你自己一个一个写出来，只需要借助SIdebar，将Identifier和Formula两个部分的内容选择好，按下&Insert&键，自动就生成了以上这个，FactSet Add-Ins可以辨认的格式。
现在来看Sidebar， 最主要的Insert tab有三部分组成：
Identifier
Identifier不需要多讲了，给前面说过的Company/Security里面的基本一样，写一个APPLE进去，可以出来这么一堆，应有尽有，任君挑选：
Data Item也就是我说的选取formula的地方了。
举个最基本的例子&&公司股价
第一个P指的是此公式所在的数据源Prices
PRICE是公式的主体，两部分合起来就是一个公式了，但是不完整！
为什么呢？
因为一个公式里面最重要的各参数还没有放进去。这里也就要引出第三部分：
这个公式
参数：
Start Date 开始日期
End Date 结束日期
Frequency 频率
Currency 货币
Adjustment 调整
前四个应该都好理解，要看一个公司的股价，除了告诉FactSet公司的名字(Identifier)，还需要指定查询的时间段(from Start Date, to End Date) 以及频率 (Daily/Monthly/Quarterly/Yearly…)。 而Adjustment是指是否要为Split, Spin-off, Dividend 等作调整。
按照默认设置，不改变任何参数，得到的就是该股票的latest closing price
来源：知乎
作者：
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