:2015是混基好还是股基好

独家揭秘:历年股基冠军现在混得怎么样了 |公募基金冠军|私募|王亚伟_新浪财经_新浪网
  [导读]那些曾经的股基冠军们,在年度夺冠之后,他们是否还能延续好的表现,是成为一颗恒星还是仅仅在历史的夜空中一闪而过;他们是否仍留在公募,为最广大的投资者服务,还是弃公转私,正在开创属于自己的事业,为高净值客户服务:他们是否仍然是行业的领袖,正如当年问鼎冠军之时?
  中国基金报记者 朱景锋
  年度冠军争夺激战正酣 历年股基冠军得主今安在
  2015年进入倒计时,A股行情也仅剩下最后11个交易日,偏股基金年度排名大戏已经进入最后的冲刺阶段,基金经理们为了取得好的名次以拿到更多的年终奖将做最后的努力。
  偏股型基金冠军争夺毫无疑问是基金年终排位赛中最受关注的大事件,今年以来股市经历巨幅波动,基金收益如坐过山车,暴涨又暴跌,套牢基民无数。偏股基金领头羊也几易其主,仅在四季度以来便出现了两次更迭,目前排名前两位的基金收益差距也仅在2个百分点之间,位置随时可能互换,基金年度冠军之争可谓火花四溅,激烈异常。
  对基金公司来说,冠军的名头相当具有诱惑力,夺得冠军意味着将来可观的规模增加和收入增长,这样的诱惑没有几家公司能够抵挡,对于大公司,拿了冠军更是如虎添翼,感觉要飞起来了。
  在各大媒体和业内纷纷将目光聚焦在新科冠军花落谁家的时候,基金君猛然想起那些曾经的股基冠军们,在年度夺冠之后,他们是否还能延续好的表现,是成为一颗恒星还是仅仅在历史的夜空中一闪而过;他们是否仍留在公募,为最广大的投资者服务,还是弃公转私,正在开创属于自己的事业,为高净值客户服务:他们是否仍然是行业的领袖,正如当年问鼎冠军之时?
  2003年冠军得主:博时基金肖华
  时间回到2013年,开放式基金发展的初期,当年沪指总体上涨10.27%,博时基金基金经理肖华管理的博时增长基金把握住了汽车股的大行情,全年以34.35%的单位净值涨幅夺得偏股基金冠军桂冠。
  夺冠之后的2004年,博时增长基金单位净值下跌7.77%,排名偏股基金倒数第三位,创造冠军夺冠后第二年大幅落败的魔咒。2005年和2006年,博时增长继续表现平平,在同类中等水平左右徘徊。
  日,肖华从博时基金离职,并于日创立私募机构深圳尚诚资产管理有限公司,肖华也成为较早公转私的基金经理,更是冠军基金经理公转私第一人。
  目前深圳商诚资产公开管理的私募基金只有和华润信托合作的商诚证券投资信托一只,产品成立时间为日。是现存成立较早的阳光私募基金。截至11月20日,该基金单位和累计净值为310.75元,成立以来累计收益率为210.75%,今年以来单位净值涨幅为86.67%,表现不俗,从近三年表现看,尚诚表现出成长投资风格特征。
  从私募运作8年多来的业绩表现看,商诚的成绩可圈可点。
  2004年冠军得主:泰达宏利基金刘青山
  在经历了2003年的小幅上涨之后,2004年A股再度走牛,当年上证综指跌幅15.4%,股市跌入熊市深渊。当年由刘青山管理的泰达宏利成长基金取得17.09%的单位净值涨幅,成为偏股基金冠军得主。
  夺冠之后的日,刘青山卸任泰达宏利成长基金经理,集中精力管理泰达宏利行业精选基金,直到日刘青山才卸任该基金基金经理,任职期间,泰达宏利行业精选取得了骄人的长期回报,业绩领先性和稳定性居于偏股基金前列。
  2013年3月起任,刘青山出任泰达宏利基金公司总经理。今年5月15日,泰达宏利基金公告,刘青山因个人原因离职。离职后刘青山迅速于5月20日注册成立私募基金北京清和泉资本管理有限公司担任董事长,目前该公司管理5只私募产品,仍处于创业的初期阶段。
  2005年冠军得主:广发基金何震
  2005年是A股漫漫熊市的终结之年,上证综指在跌破1000点大关之后迅速回升并孕育了年的大牛市,但2005年全年上证综指跌幅为8.33%。当年,广发基金何震管理的广发稳健取得16.93%的单位净值涨幅,成为年度冠军。
  夺冠后的何震在随后的2006年和2007年大牛市中也交出了不俗的成绩单,其管理的广发稳健在这两年单位净值涨幅分别达到124.39%和126.97%,排名处于同类领先水平,其管理的广发策略优选基金在2007年取得144.02%的涨幅,排名前30位。展现出了冠军基金经理的水准。
  日,广发基金公告何震离职,当年1月31日何震便注册成立了私募基金上海汇利资产管理有限公司,带着连续三年良好的投资业绩投身私募事业。成为又一位投奔私募的冠军基金经理。
  截至目前,上海汇利资产管理私募产品近20只,从旗下私募业绩表现看,何震表现出了较好的投资回报能力。
  2006年冠军得主:景顺长城基金 李学文
  2006年股市开启一轮波澜壮阔的快牛行情,当年上证综指涨幅达到130.43%,为该指数23年来最大年度涨幅。当年,景顺长城基金李学文管理的景顺长城内需增长基金以182.27%的收益率夺冠,也创造出截至当年基金最赚钱纪录。
  由于重仓金融股,夺冠后的李学文在2007年垃圾股题材股炒作行情中表现落后同类基金,再度陷入“冠军魔咒”。到当年9月14日,景顺长城基金公告李学文离职。成为夺冠后第二年便宣布辞职的冠军基金经理。
  离开公募的李学文逐步淡出公众视野,有传其从事私募,但目前并未有其确切消息。李学文也成为淡出公众视野最久的冠军基金经理。
  2007年冠军得主:王亚伟
  2007年股市出现泡沫式上涨行情,虽经历“2·27”和“5·30”两次较大调整,全年依然取得很大涨幅。上证综指于当年10月16日创出6124点的历史最高点。全年涨幅达到96.66%。
  在2007年那样的乱市中,在2006年便已经崭露头角的王亚伟迅速脱颖而出,其管理的华夏大盘精选基金净值一路高歌猛进,比明显的优势夺得年度偏股基金冠军,当年收益率达到226.24%,这也是截至目前基金年度最高赚钱纪录。
  随着王亚伟在2007年登顶,华夏基金也登顶规模最大基金公司宝座直至去年被发家的天弘基金超越。夺冠后的王亚伟继续着令人惊叹的骄人表现,在2008年大熊市中华夏大盘精选单位净值仅下跌34.88%,抗跌性排名前几。截至2008年底,王亚伟管理的华夏大盘精选基金连续三年排名遥遥领先,已经成为表现最好的偏股基金。
  2008年冠军得主:大家都亏得太多,不提了
  2008年史无前例的大熊市,所有偏股基金均亏损,对于谁是抗跌冠军,大家的记忆已经模糊,不愿多提。
  2009年冠军得主:华夏基金王亚伟
  2009年股市在经历大熊市之后强劲反弹,也成为中国旧经济时代最后的牛市。当年上证综指上涨79.98%。王亚伟管理的华夏大盘精选基金在最后一个交易日逆转银华核心优选基金夺得年度冠军,成为历年最惊心动魄的大逆转。
  再度夺冠之后,王亚伟把自己的连胜纪录拉长到四年,华夏大盘精选基金也成为首只10倍基金。2010年和2011年,王亚伟虽然没有再次夺冠,但管理的基金依然表现强劲,2010年其管理的华夏策略精选基金和华夏大盘精选基金分别取得29.5%和24.24%的涨幅,排名偏股基金第3和第8名,2011年熊市,这两只基金单位净值分别下跌14.25%和17.1%,跻身最抗跌基金前列。从,王亚伟实现了整整6年的连胜,无人能出其右者。
  日,华夏基金发布王亚伟离职公告,在业内和资本市场引发地震。史上最杰出的公募基金经理由此作别。离开公募基金之后,王亚伟于日成立自己的私募基金公司千合资本管理有限公司,正式投身私募事业。成为又一位公转私的冠军基金经理。目前千合资本管理私募产品12只,其本人管理的产品业绩表现稳健,较好地完成了公募投资到私募投资的巨大角色转变。
  日,王亚伟又注册成立千合投资有限公司从事股权投资业务。目前王亚伟管理的私募是规模最大的私募基金之一。
  2010年冠军得主:梁永强 庄涛 孙建波
  2010年,是中国经济和中国股市的分水岭,中国经济在告别了旧的增长方式之后开始了转型步伐,反映在A股市场上,周期性行业开始了长期熊市,而消费品和新兴成长行业出现结构性机会。在上证综指当年下跌14.31%的情况下,来自华商基金的三剑客梁永强、庄涛和孙建波管理的华商盛世成长取得37.77%的涨幅,成为年度冠军得主。华商基金也奠定了鲜明的成长股投资之路。
  夺冠后遭遇2011年成长股大幅下跌,华商盛世成长当年出现29.1%的跌幅,跌幅相对较大,冠军魔咒又一次应验。但2012年、2013年和2015年以来的成长股牛市,华商基金均取得了突出的业绩表现。
  三位一起夺冠的小伙伴如今早已各奔前程,在原总经理王锋离职之后,梁永强今年成为华商基金新任总经理,其管理的基金也取得了领先的投资业绩。庄涛早在2011年9月便离开华商基金,2011年10月起任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理,随后于2012年成为上海磐信投资管理有限公司董事总经理兼基金经理,投身私募至今。
  孙建波则于2013年2月离开华商基金,2014年年初,孙建波确认加盟业内最大私募基金公司上海景林资产,目前孙建波管理多只私募基金。
  2011年冠军得主:博时基金 夏春
  2011年股市全面下跌,以创业板为代表的成长股泡沫破灭。上证综指全年跌幅为21.68%,低估值蓝筹股表现相对看跌,由博时基金夏春管理的博时增长基金全年单位净值仅下跌7.94%,成为年度抗跌冠军。
  夺冠后的博时增长在2012年表现平淡,当年7月31日,博时基金公告夏春离职。2013年4月创立深圳天生桥资产管理公司,目前管理私募基金两只,整体表现一般。
  2012年冠军得主:景顺长城基金 余广 陈嘉平
  2012年股市窄幅震荡,上证综指小幅上涨3.17%,创业板止跌企稳孕育一波牛市行情。景顺长城基金旗下由余广和陈嘉平管理的景顺长城核心竞争力基金全年取得31.7%的单位净值涨幅夺冠。
  日,余广开始单独管理景顺长城核心竞争力,陈嘉平陆续管理景顺优选、景顺长城之星、景顺资源垄断等基金,到今年4月3日,陈嘉平作别景顺长城基金,并于5月11日注册成立私募基金上海擎松投资管理有限公司 出任董事长,投身私募。目前管理两只私募产品,尚处于创业初期。
  余广在2012年一战成名之后继续留在景顺长城基金,2013年到2015年,该基金分别取得21.17%、30.77%和37.82%的单位净值涨幅,虽然不一定每年排名都很靠前,但却保持了较好的业绩稳定性,树立了白马基金的良好形象。余广也是少数仍坚守在公募的少数冠军基金经理,在各路人马纷纷投身私募洪流的当下,余广的坚持显得颇为难能可贵。
  2013年冠军得主:中邮创业基金任泽松
  2013年成长股大幅走牛,虽然上证综指当年下跌6.75%,但创业板指数暴涨82.73%,轰轰烈烈的成长股牛市开启。在那一年,一批善于接受新事物、对新兴产业研究较为擅长的新生代基金经理登上历史舞台,其中,中邮创业基金的任泽松管理的中邮战略新兴产业基金以80.38%的收益率夺得年度冠军。
  夺冠后的任泽松在近两年依然保持惊人的赚钱能力,在创业板陷入调整的2014年,其管理的中邮战略新兴产业基金依然取得57.29%的高收益,排名全市场基金第26位,今年以来该基金单位净值涨幅达到108.57%,排名全市场基金第12名,连续三年收益率遥遥领先,近三年大赚5倍以上,任泽松因此成为王亚伟之后业绩最为骄人的公募基金经理。其鲜明和坚定的成长股投资风格受到众多投资者追捧。
  任泽松能否超越王亚伟,让我们拭目以待。
  2014年冠军得主:工银瑞信基金王君正 鄢耀
  2014年成长股牛市暂歇,A股先跌后涨猛刮蓝筹风,压抑多年的价值型基金迎来全面上涨,来自工银瑞信基金王君正和鄢耀管理的工银瑞信金融地产基金全年取得102.49%夺得年度冠军。
  但今年以来,成长股再度成为市场上涨主流,蓝筹股总体表现疲软,在此情况下,主投金融地产的工银金融地产基金表现平淡,截至目前取得21.24%的涨幅,考虑到其作为一只行业基金,在金融股表现不佳的情况下能取得这样的表现,已经非常不易。
  2015年冠军得主:答案很快揭晓
  2015年仅剩最后11个交易日,谁是冠军答案很快就会揭晓,截至12月15日,易方达基金宋昆管理的易方达新兴成长基金以160.31%的收益率处于领跑位置,而长盛基金赵宏宇和杨衡管理的长盛电子信息主题基金以156.51%的收益率紧随其后,两只基金毫无疑问是年度冠军获得者的最大热门,目前两者收益差距并不大,谁能最终夺冠难以预测。
  截至今晚九点,长盛电子信息主题披露的截至12月16日单位净值显示,今日该基金单位净值上涨1.14%,今年以来涨幅达到159.43%,继续对易方达新兴成长构成压力。而易方达新兴成长基金今日单位净值小幅上涨0.48%,今年以来单位净值涨幅位161.55%,仅比长盛电子信息主题领先2.12个百分点,两者收益差距进一步缩小。位置随时可能发生互换!
  最后的11个交易日决定2015年偏股基金冠军归属,精彩还在继续,基金君和您一起期待。而回顾11年历年冠军归属可以看出,大多数冠军基金经理都已投奔私募,开创属于自己的事业,虽然他们在私募的发展并不都顺风顺水。对于仍留在公募的优秀基金经理,我们应该更知珍惜,毕竟,优秀的投资能力永远是稀缺资源。规避新规股基转型混基 业绩榜单重新洗牌
规避新规股基转型混基 业绩榜单重新洗牌
来源:北京商报
发布日期:
[摘要]据了解,目前已有超过300只股基化身,随着股基向大腾挪,这两类基金业绩榜单也重新。
公募证券投资基金曾规定,“80%以上基金资产投资于为基金”,允许有一年过渡期。8月8日过渡期已到,大批股基为了保持仓位灵活规避新规,选择变身为混合型基金。
据了解,目前已有超过300只股基化身,随着股基向大腾挪,这两类基金业绩榜单也重新。据悉,基金公司若要达到新规要求,可选择两种方式,第一种是基金最低持股仓位提高到80%,第二种是将基金名称变更为混合型基金。
银河证券基金研究中心数据统计,截至8月8日,共有344只型基金更改为混合型基金,由此如今数量已经超过股基,2100多只基金中有500多只型基金,而混合型基金数量接近800只。北京商报记 者注意到,随着大批量型基金变身为混合型基金,不仅两类基金数量发生巨大变化,业绩榜单也面临重新。
不过,目前也有很多业绩不佳股基变身为,正拖累着整体业绩,如海富通风格优势、长城中小盘等今年以来收益业绩持续不佳,一直是股基榜单垫底者,如今因变更基金类型至,随即成为混合型基金业绩榜单上落后者。
与此同时,如今股基业绩榜单便不再如之前那般好看,位列第一建信中小盘先锋股基今年以来收益也仅有71.59%,而富国创业板指数、汇丰晋信科技先锋、景顺中小板创业板精选、富国中证军工、申万量化小盘、申万菱信中证军工指数等虽然都位列股基收益榜前十,但今年以来业绩却均不到70%。
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2,,,股基纷纷变,究竟哪里好? 这么多股基纷纷赶大限之前更名,与股基相比,究竟好哪里呢?回答这个问题之前,小编先来给各位基民小伙,,错过上涨行情同时,一些投资能力突出基金公司趁势踏上风口,成功实现业绩与规模,2014年排名前十主动偏股型基金经理均对201,,股市重新,2015国企改革才是主线! 中信证券、中国南车、南京银行、海通证券全,内容: 表情
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研究报告 对冲基金业绩排行榜 对冲基金筛选器 对冲基金经理 ,,你好!熊市操作是不要看业绩,主要还是题材和消息面和技术性反弹才好用,业绩只能炒很短很短一波,价值投资现是错误得很!更多关于业绩优秀股问题>>,最深层次原因都是估值过高,“5·30”之后,垃圾股不再上涨,蓝筹股再度取得主导权,本次调整之后,还是要回归到业绩或者有实质性利好上来,像医药、券商,,铁血军事 > 铁血国际论坛 > 环球风云 > 最后印钱:世界面临重新(,关注铁血小编工作态度,这样反动文章还加上值得推荐说明,是什么意思,(搜索阅读内容由:提供)
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  编者按:牛市号角已经吹响,对于投资人而言,进入2015年,如何挑选一只既符合自己的需求,又能带来良好收益并且跑赢大盘的好基金,就显得尤为重要。《证券日报》基金新闻部从年度业绩收益高、短期业绩冲刺强、主题投资能力强和&打新&命中率高四个维度为您挑选了10只2015年值得关注的主动管理类基金,或许其中就隐藏着能为您带来意外收获。
  股基业绩三强
  1、工银瑞信金融地产
  业绩表现:2014年业绩为102.49%
  基金经理:鄢耀、王君正
  看好理由:随蓝筹行情迎风起舞,勇夺2014年基金业绩冠军
  基金经理展望:由于中央要求完成全年的经济任务,稳增长的动力越来越强,货币政策和房地产政策持续放松,我们有望看到房地产销量逐步探底回升,经济下行风险可控,金融地产有望随着利率下行、基本面企稳迎来较好的表现。
  2、海富通国策导向
  业绩表现:2014年业绩为71.70%
  基金经理:顾晓飞、谢志刚
  看好理由:股基业绩冲刺最大黑马,两个月由百名开外冲至前十,最后3天由前五冲至亚军
  基金经理展望:2015年预计整体经济增速持续小幅下行,但在政府出手控制的背景下,下滑的幅度将相对可控。从分项来看,投资增速仍将下行,出口和消费的增速则相对平稳。对于房地产保持谨慎的立场。随着房地产在建面积进一步放缓、投资品和土地价格继续下滑,房地产投资增速预计在明年二季度见底。在房地产和制造业投资均持续下行的情况下,明年基建投资无疑将成为支撑固定资产投资的主力。为了抵御房地产投资下滑对经济的冲击,预计政府会在基建项目上扩大规模,伴随着&一带一路&、PPP项目、城镇化、自贸区、环保等议题,加强在铁路、水利和清洁能源等领域的项目发展,明年基建投资仍会维持在相对高位。
  3、工银瑞信信息产业
  业绩表现:2014年业绩为64.31%
  基金经理:刘天任、王烁杰
  看好理由:业绩优秀且稳定,2014年业绩一直稳居股基业绩前十
  基金经理展望:信息产业仍处在&风口&,而选股要从3个维度进行,第一个维度它在&风口&上,有好的行业才能铸造伟大的公司。第二,要看公司的护城河在哪里,即这家公司过去干了什么,为什么它能在这个行业里脱颖而出,它能证明它自己是有机会的。第三,它在这个行业里现在所处什么样的位置,它掌握哪些资源,当前被市场所认知的情况,公司被市场理解了多少,有多少价值。行业方面的机会主要来自于互联网,新能源汽车,影视文化,信息安全,军工等受宏观经济影响小但明显受益于转型大方向的行业。
  冲刺最猛股基
  4、鹏华消费优选
  业绩表现:2014年业绩为36.12%
  基金经理:王宗合
  看好理由:2014年12月份名次上升最多股基,上升329名
  基金经理展望:市场对宏观经济的中长期预期比较一致,增速逐步下台阶,政府干预经济的政策空间很小,短期来看,主要的变量在于地方和地方债,从政策角度看,地方政策的放松和地方政府债务规范管理同时出现,政府在稳增长的同时积极的做机构调整;货币政策的调整,持续的引导利率下行。而在股票市场,企业盈利仍然处于稳定而增长有限的区间中;利率说平的持续下移使得股票投资的吸引力在增加;而引导风险票号的因素非常复杂,短期看有利因素多于不利因素。
  5、信诚精萃(550002)成长
  业绩表现:2014年业绩为30.72%
  基金经理:谭鹏万
  看好理由:2014年12月份名次冲刺亚军,上升323个位次
  基金经理展望:虽然国内的政治经济形势发生了一些变化,政治的不确定性消失;经济下行趋势日益明显,房地产市场的压力不断增大。政治不确定性的消失有利于市场估值提高,经济的下行趋势却让市场对企业盈利产生担忧。对今年的市场行情表示乐观态度,首先,无风险收益率持续下行;其次一些产能过剩行业曙光初现,一些公司现金流持续好转。在行业和个股选择上,更加关注现金流的未来变化趋势,同时努力把握国企改革带来的系统性机会,并对军工行业保持密切关注。
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新规大限将至 股基大面积转混基
  资料图片  8月6日,华商基金发布公告,将旗下股票型基金变更基金类型并相应修订基金合同部分条款,五只股票型基金由股票型基金变更为混合型基金。在今年8月8日,即股票型基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%的规定实施大限来临之际,华商基金旗下所有的股票基金已全部变更为混合型基金,而这也是继浦银安盛、信诚基金和长城基金等多家公司之后,近期又一家全部“消灭”股票型基金的基金公司。  业内人士称,近两日内,股票资产投资比例下限低于80%的股票基金将掀起一波变更潮,高风险、高收益的股票基金大面积消亡已是不争的事实。  多公司集体“消灭”股票基金  8月6日,华商基金发布公告称,根据日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)(以下简称“《运作办法》”)第三十条第一项的规定,股票型基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%。决定自日起将公司旗下的华商盛世成长、华商产业升级、华商价值精选、华商主题精选、华商未来主题等五只股票型基金变更为混合型证券投资基金。基金合同中的相关条款亦做相应修订。至此,华商基金旗下所有的股票基金已全部变更为混合型基金。  而就在两天前,即8月4日,浦银安盛价值成长和浦银安盛红利精选同时发布公告称,自当日起将本基金变更为混合型证券投资基金。  浦银安盛公告还显示,两只基金的业绩比较基准也发生了变更,浦银安盛价值成长的业绩比较基准由“沪深300指数×75%+中信标普国债指数×25%”变更为“沪深300指数×75%+中证全债指数×25%”。浦银安盛红利精选由“中证红利指数×75%+中信标普国债指数×25%”变更为“中证红利指数×75%+中证全债指数×25%”,均由原来的高风险、高收益品种变更为较高风险和较高收益品种。  业内人士指出,根据《管理办法》的规定,股票投资比例下限为60%的股票型基金,可以选择修改基金契约,将股票投资下限从60%提升至80%,调整投资策略;也可以在保持投资策略不变的情况下,将基金名称和类型变更为混合型。  记者查阅基金二季报发现,截至二季度末,浦银安盛价值成长持有股票资产的投资比例为79.41%,接近80%的投资比例下限;而浦银安盛红利精选持有股票资产的投资比例为82.28%,已经达到规定要求。对于接近符合或已经符合要求的基金为何选择变更基金类型而不变更股票的投资比例呢?对此,浦银安盛客服人员对《经济参考报》记者表示,根据《运作办法》对股票型基金的定义,“百分之八十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金”,这就要求任何时候基金持有股票资产的投资比例都不得低于80%,目前基金投资组合范围为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,相比于不得低于80%的比例要求更为宽松,操作上也更为灵活。出于“风险控制”的考虑,同时也由于变更基金名称和类型不需要召开份额持有人大会,实施起来更为简单,所以基金管理人选择变更基金类型,而没有变更股票的投资比例。  而全部“消灭”股票型基金的公司也不只华商基金和浦银安盛两家,就在8月3日,信诚基金公告,旗下9只基金变更基金类型和修改基金名称,由股票型基金变更为混合型基金;同日,长城基金也宣布将旗下7只股票型基金集体更名为混合型基金。上述两家基金公司已将旗下所有股票基金全部变更为混合型基金。  仓位超8成股基仍保留  在股票型证券投资基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%的规定实施大限来临之际,近期已有富国、光大保德信、华宝兴业、泰达宏利、信达澳银、华润元大等数十家公司旗下多只基金变更了基金名称和类型,除了一些基金公司全部“消灭”了股票型基金之外,多数公司只是将部分股票型基金变更成了混合型基金,仍然保留了多只股票型基金。  记者查阅资料发现,变更为混合型基金的基金产品均在招募说明书中明确表述为“本基金的股票投资比例为60-95%”,而那些没有做变更的股票型基金在招募说明书中的表述为“本基金的投资组合比例为:投资于股票的比例占基金资产的80%-95%”。  以富国基金为例,富国基金于8月4日将“富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金”变更为“富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金”;于7月30日将富国天益价值、富国天合稳健优选、富国低碳环保、富国天博创新等多只股票型基金变更为混合型基金。上述几只变更基金类型和名称的基金产品在招募说明书中关于基金的投资组合比例的表述为“投资于股票的比例占基金资产的60%-95%”。多只产品变更完成后,富国基金旗下的股票型基金仅剩富国新兴产业、富国文体健康、富国城镇发展、富国高端制造等四只,这四只保留的股票型基金的“投资组合比例为:投资于股票的比例占基金资产的80%-95%”。  业内人士称,随着《管理办法》的正式实施,新发股票型基金与现存股票型基金都将统一将股票投资下限设为80%,而高仓位也就意味着高风险和高收益,对基金经理的要求也会较高。  近两日内基金转型潮将延续  在大限来临之际,越来越多的股票型选择将基金名称和类型变更为混合型,但仍有不少基金公司选择沉默应对,旗下股票投资比例为60%-95%的股票型基金,既没有变更基金类型,也没有调整股票投资比例。其中,景顺长城虽然变更了部分基金类型,但仍有多只股票基金未做调整,而民生加银旗下的多只股票型基金全部按兵未动。  景顺长城于8月5日发布公告,将公司旗下的景顺长城中小盘、景顺长城大中华、景顺长城公司治理、景顺长城精选蓝筹、景顺长城新兴成长等5只股票型基金变更为混合型基金。公开资料显示,这几个基金的股票投资下限分别为60%、65%、70%不等,处于应该变更的范围内。但在公司剩余的15只股票型基金中,仍有“60%-95%投资于股票类资产”的股票基金身影出现,如景顺长城品质投资、景顺长城能源基建、景顺长城支柱产业等仍赫然在列。  此外,截至8月6日记者截稿,民生加银官网显示,公司旗下的股票型基金共有5只,分别为民生加银精选、民生加银稳健成长、民生加银内需增长、民生加银景气行业和民生加银优选。据基金最新的招募说明书显示,民生加银精选、民生加银稳健成长、民生加银内需增长、民生加银景气行业的“基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的60%-95%”;而民生加银优选的股票资产占基金资产的80%-95%。按照《运作办法》规定,民生加银精选、民生加银稳健成长、民生加银内需增长、民生加银景气行业等四只股票型基金均需变更基金名称和类型,或者修改基金契约,但公司客服人员称,目前还未接到相关方面的公告。  业内人士称,基金变更类型和名称需要向证监会备案,并与托管行进行接洽,需要一定的时间,预计近两日内基金转型潮将延续,股票型基金大面积消亡已是不争的事实。
【编辑:姜莹】
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直隶巴人的原贴:我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
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