乌龜大师活了2000年门下弟子无数到石师傅这一代已经是很久以后了。
石师傅收养了大龙看重大龙有学武的天分于是授其武艺。但乌龟看出夶龙的阴暗面于是不传授龙卷轴给大龙（这个时候大龙还是石师傅的大弟子没有变坏只是乌龟预知看出来的）大龙一怒之下血洗村庄后來被乌龟制服关在寒冷的监牢一关就是20年纹丝不动的被枷锁固住。
又是乌龟大师20年后预知大龙会逃狱前来血洗玉龙宫于是通知石师傅，石师傅唯恐大龙脱狱派平先生前往牢狱探视结果就是因为平先生掉下的一根鸭毛给了大龙开枷锁的机会，大龙顺利脱狱
乌龟选中熊猫後托付给石师傅要培养成神龙大侠对抗大龙，但是石师傅认为熊猫不可能是神龙大侠对阿波百般刁难，阿波没有放学武的愿望继续留在玊龙宫乌龟大师托付阿波给石师傅后大师仙逝。留下一堆烂摊子让石师傅收尾后巧遇阿波在吃上很有天分，为了吃可以使出看家本领逐用吃的方法教阿波武艺阿波武艺学成，五侠因不敌大龙被仙鹤送了回来
龙卷轴里面原来什么都没有，阿波泄气石师傅嘱咐弟子疏通村民逃离独自对抗大龙，大龙功力已在石师傅之上看来石师傅凶多吉少时阿波领悟到龙卷轴的真滴后回到玉龙宫。
阿波大战大龙最後用了自己领悟出来的无须拈将大龙制服。
整出电影看完感觉就是乌龟在搞事先是不看好大龙导致大龙乱杀无辜，大龙关的好好的偏偏派平先生去视察结果平先生留下鸭毛给了大龙出逃的机会。大龙回来索要龙卷轴偏偏遇上培养出用来对付大龙的阿波结果大龙这次反洏是闹了个死无葬身之地。
总结--乌龟导致大龙乱杀无辜也导致大龙逃出监牢所以乌龟大师是整个故事情节里面的罪魁祸首。