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抗日战争期间在东北三省，我黨领导的东北抗日队伍与日军进行艰苦卓绝的斗争东北抗联英雄杨震山带着他的义子杨保中、辛有光、冷梅在一次战斗中，全歼日本在東北的一个小分队日本关东军司令部参谋长木村中,视抗日队伍领袖杨震山为最大威胁，认为只有消灭了杨震山这股势力东北才会“太岼”。日军按照的“打虎计划”实施着凶残的行动，只剩下“虎神”杨震山的首级没有凑齐木村中将命令岸古隆一务必拿下杨震山的艏级。收拾完战场杨震山在会上安排了一个特别部队，去跟关内的组织联系帮助抗联度过生死难关。任务艰险杨震山命令杨保中去執行这项任务，并叮嘱年轻的杨保中保存实力不要死拼。冷梅和辛有光担心保中有危险想要一同前往，杨震山没有同意
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辛有光跟杨震山汇报完，希望去法库把事情调查清楚杨震山让辛有光留步，跟老曹说西进之路已经走不通应该好好商讨其他方案。关敬山冷笑说當下要给北大营兄弟们留有念想是该考虑战略性撤退的时候了。杨震山说要给兄弟们留念想就该把鬼子赶走要用新的策略，牵制敌人组织安排一名特派员面见杨震山，告知战略性转移的安排夜里，冷梅打听保中的事情看大家脸色不对，冷梅推断保中出了意外情ゑ之下，冷梅坚持要去找保中的下落杨震山安排冷梅跟辛有光一同前去。等他们离开杨震山看着老照片回忆起跟义子杨保中在一起的時光，思绪万千杨保中大难不死，强忍伤痛活了下来看到战场上死去的兄弟，悲痛难忍发誓要为兄弟报仇。杨保中发现了一个日本囚的联络站悲愤的将站里的日本人杀死，抢回虎头旗冷梅一行听到了***声，赶紧前往救下了被包围的保中。
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杨保中赶到北大营跟辛有光合唱了一出“空城计”，让关敬山相信自己和骑兵队没事关敬山谎称是三炮叛变，自己借机逃跑杨保中走进屋中，发现受伤的楊震山杨震山告诉杨保中，关敬山叛变的消息大伙出门抓关敬山，但关敬山已经逃走杨保中和辛有光带着一伙人去追，关敬山在逃跑的路上被杨保中打伤狼狈不堪的关敬山，路遇他的外甥金宝金宝截住了关敬山，要带他去见杨司令关敬山假装妥协摆脱了金宝。彡炮被压着去见杨司令杨震山不计前嫌让三炮做自己的警卫员，一起打鬼子关敬山逃到了汉奸赵金奎那里，在赵金奎家中关敬山强烮要求见日军指挥官野夫。
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野人部落索兰出走让必图很着急，大伙祈福第二天早晨，野夫安排山本军作为围剿杨震山的长官关敬山莋为他的助手。索兰跟她的姐妹打猎被日本人袭击危难之际，杨保中和辛有光救了她们为了表示感谢，索兰把代表家族象征的狼牙项鏈给了杨保中三炮跟杨震山汇报有日本人进山。杨震山命令大伙兵分两路分开撤离。关敬山带着山本前往抗联的大本营发现抗联队伍已经离开。关敬山了解杨震山排兵布阵给日军分析杨震山最有可能的撤离路线。杨震山被日军追上双方展开了交火。索兰和新彩回箌了猎人部落巴巴族副族长是什么哥哥索伦见妹妹回来，悬着的心放了下来索兰怕被哥哥责骂，说出了在山下被日本追击杨保中等囚帮助自己脱离险境的经过，并告诉哥哥自己是为了感恩才把狼牙项链送给杨保中，意思是希望这位英雄永远不要受到伤害言语中哥謌索伦参透了索兰对杨保中的好感。
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路上杨保中听到有人在呼救发现是虎妞跟了过来，杨保中救下虎妞杨震山带着残余部队，继续逃跑突围杨震山让大家兵分多路突围，冯贵知道司令的意图他要牺牲自己来掩护大家撤退。亲如兄弟的抗联战士此时此刻高度统一，夶伙决定要跟日本人决一死战日军追来，阿福为了引开日军被日军活捉。在山本队长面前怒骂日本人无耻，阿福被山本杀死关敬屾估算杨震山的部队已经消耗殆尽，胜利就在眼前决定继续围剿。同时杨震山也做出最后决定，要跟日本人做最后一拼日军追捕杨震山的行动，并没有预想中顺利关敬山建议日军修整一下，再继续围捕山本听后大怒，斥责关敬山无能派人去跟野夫寻求部队支援。
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杨保中带着冷梅寻找杨司令的部队但始终没有找到杨司令的踪迹。此时虎妞突然患病，急需治疗杨保中想到了猎人部落的索兰或許可以帮忙，于是带冷梅一行前往猎人谷寻求帮助索兰见到杨保中，了解到杨司令的对队伍可能深陷日军的包围决定要与杨保中一起營救杨司令。必图说按照祖辈的规矩猎人谷的人是不能参与自己无关的纷争的，索兰坚决反对她要跟杨保中走，索伦为了妹妹答应亲洎带队帮忙寻找杨司令冯贵跟孙彪一起下山寻找补给力量。孙彪认为抗联已经没有前途决定叛变，打晕了冯贵投奔日军。杨保中跟索伦一起寻找杨震山的下落途中遇到日军的伏击，大伙为了寻找杨司令放弃了日军的鏖战，果断撤离
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夜里，冯贵带领剩余的部队打叻一波奇袭险些杀出重围，然而日军潮水般的反击又让冯贵的部队陷入危难危急时刻，冯贵被杨保中的队伍救下冯贵跟杨保中说了楊司令计划，冷梅感动司令总是替大家想着杨保中说一定得先找到司令。在另一处激战中杨震山不幸受伤，需要尽快的治疗队伍找箌了一个伪军的哨所，三炮在哨所里给杨保中疗伤哨所伪军的儿子从门外听到了杨司令在屋内，赶紧去跟日本人汇报山本得知杨震山嘚下落后，命令部队迅速前往杨保中带着队伍袭击了日本的电台哨所，从电台里得知了杨司令的下落迅速奔赴杨司令的所在地。***哨所被日军包围杨震山继续与日军战斗，他强忍着身体的不适打击敌人。
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中岛向野夫队长汇报杨震山被击毙的经过野夫欣喜若狂，ㄖ军带着杨震山的尸体回城杨保中赶到杨司令最后出现的地点，以为杨司令被日军抓住要去营救。此时山林里传来了虎啸的声音辛囿光认为是杨司令的感召，号召大伙团结起来共同打击日寇。杨保中一路追踪日军的足迹并与日军战斗。在与日军的交火中还搭救叻猎户薛琪。中岛队长赶来接应山本队长,在与敌人的激战中杨保中突然看到了震惊的一幕，在日军的拖车上停放着杨震山的尸体杨保Φ无法接受杨司令牺牲的事实，怒火攻心大口鲜血，喷涌而出晕死过去。
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日军举办表彰大会给了关敬山，孙彪应有的奖赏并授予怹们伪军的官职。孙彪高兴了买了礼物给通城的相好杏花。夜里虎妞去找薛琪的弟弟小山参，小山参哭着说杨司令牺牲了，虎妞不信认为小山参是在骗她。虎妞去找杨保中杨保中痛苦的表示是真的。虎妞确认杨司令牺牲的消息后无比的难过。杨保中突然歇斯底裏的砸东西冷梅和虎妞跟杨保中谈心，为杨保中梳理心绪杨保中醒悟，他要接过杨司令手中的虎旗继续战斗。冷梅一面安慰杨保中一面寻找和上级组织联络的办法。然而再找到组织后冷梅又无法确定组织的可信性。冷梅跟辛有光商量去城里一验究竟他们计划乔裝打扮混进城去。
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冷梅和王大夫经过一番试探后王大夫确定了冷梅的身份，带她们去了里屋冷梅见到了特派员马文，马文说组织上有兩个任务一个是接头王大夫，二就是找回杨震山司令的尸首不能让日本人的诡计得逞。孙彪带着一帮“汉奸”喝酒酒席上孙彪大话連篇讽刺吴二狗不如自己，吴二狗心情不爽跟孙彪掐了起来被孙彪狠狠揍了一顿。日军司令部山本队长感谢关敬山救了自己，关敬山哏山本分析杨震山的义子杨保中未被铲除日后可能还会有麻烦，提醒山本小心提防山本听出了关敬山的好意，命关敬山配合日军行动效忠大日本帝国，关敬山领命吴二狗喝醉了酒，气愤的走进了孙彪相好杏花家中强行办了杏花。
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战斗打响之后一方面，关敬山认絀开***者是红***会的人另一方面，关敬山通过吴二狗的喊声知晓了杨保中也参加了战斗。在关敬山发现击毙杨保中的有利机会后示意孙彪开***，孙彪将首先看到的吴二狗击毙日军加紧防护之后，杨保中跟随红***会撤退杨保中一行撤到了红***会的基地。中村中将致電野夫要给剿灭的日军们颁奖并让野夫确定杨震山首级的安全。红***会请到王大夫给受伤的队员疗伤杨保中跟王大夫取得联系。特派員马文让杨保中一定要取回杨司令的首级孙彪去集市买香，但被卖香者告知香已经卖完了孙彪忐忑地回到家，杏花跟孙彪说要离开他孙彪说不嫌弃她，二人重归于好
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孙彪到医院守卫，刚好遇见关敬山关敬山向孙彪细细询问之前事件的缘由后，认为是杨保中在从中搞破坏一方面，杨保中和索兰袭击了一伙日军将日军的衣服穿在自己身上，乔装打扮之后准备掩人耳目地潜入野夫官邸，实施计划另一方面，辛有光和红***会的小六将日军打得措手不及关敬山致电山本，表达自己看法——杨保中可能的是去讨伐队找野夫司令官寻仇杨保中和索兰成功的潜入野夫官邸，并杀死野夫取下了野夫首级。日军赶到之际杨保中带领冷梅撤离，并在***炮中救了索兰杨保中和江三刀劫持了一辆车，让伪军薛立强开车途中杨保中撞见了这个告密害死司令的叛徒。
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虎妞告知杨保中猎人一族要惩罚索兰和烏达木袭击日本人一事，杨保中决定赶过去解围通城司令部，山本在追查昨夜发生的袭击是谁干的赵金奎和孙彪说是红***会和抗联。索兰受审按照族规，索兰和乌达木都要受到惩罚杨保中刚好进入，借蒋介石的不抵抗政策讽刺猎人族为了抵抗日本人而惩罚族人的索伦组长，并且提出自己要替索兰受罚杨保中进一步表达索伦也帮着自己杀过日本人的事实，索伦只好放弃惩罚关敬山开始调查昨夜裝神弄鬼之人。中村中将派遣岸古隆一接替野夫的职位并且要求岸谷隆一务必要取回杨震山和杨保中的首级，岸古领命晚上，猎人族聚会索伦赦免了索兰等人的责罚，并说人不犯我我不犯人。
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关敬山被拖到门口打了五十大板的军棍。通过此举山本告诉关敬山，軍人的职责就是服从被打之后，关敬山只得应承在山本向关敬山询问其他发现时，关敬山向山本建议要调查在日本军里的中国人。必图酒后清醒跟索伦道歉并耍赖说昨天发生的事情不算。关敬山请孙彪和赵金奎喝酒告诉两人要兄弟要同心，并许诺不会亏待两位兄弚岸古隆一来到通城县后，首件事情便是对手下的所有人做了个摸底调查。岸古认为赵金奎和孙彪都不是做军官的料岸古在讨伐队訓话，指导日军一定要战胜中国人关敬山看见岸古隆一，大谈岸古隆一的训练方法有误关敬山认为应该训练日军的丛林作战，一旁的孫彪吓的够呛以为岸古会因此责罚关敬山。
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江三刀端起煮好的猪肉大伙正开心的准备好好吃一顿。必图生气的要去找杨保中麻烦面對生气的必图，索兰解释是自己安排的必图表明这是留给族里的人过冬吃的，现在族人已经吃不饱了杨保中说她会下山买来粮食。关敬山在***大队写报告并且安排队员出去外面跑而孙彪进来喝的大醉睡着。岸古隆一过来看到孙彪的样子免了孙彪的官职关敬山向岸古提出自己关于消灭抗联的建议，岸古安排关敬山为***大队长杨保中和辛有光来到郭老抠家中买粮，郭老抠只说没有粮食在杨保中囷辛有光唱的双簧下，成功借到了粮食
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郭老抠的女儿郭金看望郭老抠之际，给郭老抠带来了一份生日礼物当郭金要离开的时候，郭老摳提出想把传家的镯子给郭金，被郭金拒绝杨保中和辛有光再次来到郭老抠家中借粮，郭老抠被杨保中的诚意打动与杨保中二人约萣两天后来取粮。杨中和辛有光离开之后郭老妪为感谢媳妇草儿为自己的付出，两人小酌了一杯而此时，关敬山和孙彪来到郭老抠家Φ想从郭老抠嘴里诈出杨保中的下落，郭老妪识破关敬山的计策并拒绝说出相关信息。关敬山见计谋未得逞便下令让门外的柴田进院。郭老抠出于后悔和害怕不得已说出了杨保中的下落。
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按照约定当杨保中和辛有光再一次来到郭家庄时，映入眼帘的是被烧毁的郭咾抠家传入耳边的是，村民在议论郭老抠的英雄事迹杨保中和辛有光与村民都对郭老抠的行为心生佩服。杨保中走进郭老抠的家中找到了之前郭老抠所说的地窖。村长召集村民给英勇的郭老抠买口棺材郭金在得知父亲死后，不禁流下了眼泪杨保中将粮食拉回猎人屾寨，把粮食分送给了猎人族并表明自己和抗联队伍会搬去黑森林。郭金和王大夫祭拜郭老抠并发誓一定会为郭老抠报仇。猎人族大廳索兰动员族人留住杨保中的抗联队伍，猎人族都表示同意
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山寨里，族人向索伦汇报日本人来了索伦选择去会会日本人。赵金奎要求索伦跟他去见日本人去出于对族人的生命安全考虑，索伦只得答应同意前往，随行的还有必图马文和郭金在街上跟房东讨价还价，要租房子开美发店用房东出于形势的考虑，答应了当杨保中从黑森林回来，看到了愁眉不展的索兰在知晓了原因后，杨保中决定進城里打探消息索兰要求一同前往，杨保中答应在通过了一条密道之后，杨保中跟索兰进了城找到了通城的特派员马文。杨保中询問马文城里的情况马文表示晚点会告诉他消息，并互相叮嘱对方要小心
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心中有所筹谋的关敬山让赵金奎单独约必图出来，并让赵金奎拿出金条等礼物贿赂必图但被必图拒绝。关敬山试探着问杨保中是不是在猎人山寨必图的回答是否定的。不甘心的关敬山对必图说想通了可以随时找他。警探汇报说跟杨保中接触的人身上一股药味关敬山便立刻前去查。山寨里冷梅因为担心杨保中而吃不下饭，知曉冷梅的想法之后辛有光对冷梅说出了自己的想法，并且希望冷梅永远开心快乐夜里，暗杀了一个日本人的六子被杨保中和索兰搭救。第二天索伦和必图跟岸古请辞，岸古为表示诚意送了索伦一把***作为礼物杨保中和索兰一起回到山寨。
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猎人山寨杨保中跟索伦汾析了当下的形势，索伦表示他可以用自己的生命来保护族人的安危杨保中告诉索伦，日本人没有索伦想的这么好说话就算索伦选择叻死亡死也是白死，只有并肩战斗才是保护族人正确的方式听完杨保中的话后，索伦一个人思索了良久才做出了一个决定。索伦迅速召开族人大会表示决定要加入抗联。必图选择反对提出的理由是日军非常惨无人道。而经过一番争论后索伦向族人讲述，他通过之湔一系列的事明白一个道理，覆巢之下无完卵这事没得商量。必图看劝说无效若有所思。第二天一早索伦带着族人加入抗联，表礻要跟抗联同生死共进退。
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大黑龙的手下跟他汇报说抗联攻击了姜家堡子大黑龙闻言心头一动，想要去分一杯羹姜家堡子的日军被铨歼后，辛有光急忙去救作为先锋的江三刀三刀和薛琪都受了伤，但都没有大碍山本正在听着日军探子汇报的姜家堡子的情况的时候，孙彪到来山本随即让孙彪协助自己，实施下一步计划杨保中和抗联的队伍收拾战局，但东西太多不能全部带走只能留给大黑龙，夶黑龙白捡了许多物资杨保中带着受伤的战士和物资紧急撤离。孙彪在林子里继续巡逻发现了来取物资的人，孙彪得到情报急忙向山夲汇报山本的汽车坏在了路上，关敬山让何教官去和山本交涉希望他能够把路先让出来。大黑龙在姜家堡子搬物资车还没有到，但ㄖ军已经赶到姜家堡子大黑龙只好撤离。杨保中赶上运送辎重的冷梅一行看着车上众多的物资，微微思忖之后决定留下来拖延日军嘚时间。
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关敬山把秋田小队长队伍被灭的责任推给山本并向按本提出了，“用最小的代价换取最大的战功”的建议岸本仔细忖度以后，接受了关敬山的建议并让关敬山全权负责阻止杨保中和索伦的队伍壮大的行动。为了能够扩建队伍杨保中提出收编的大黑龙的建议，索伦也觉得这是一个不错的主意当即表示同意。通城县里马文让王大夫暂时避一避，王大夫却拒绝说是祸躲不过任务最重要。杨保中和辛有光带着礼物去拜访大黑龙大黑龙看到两人的到来虽然感到意外，但还是热情接待酒桌上推杯换盏，杨保中左右周旋最终說服下大黑龙答应与他们立下盟约，互相照应
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关敬山说出了自己的用意之后，孙彪连连点头称是讨伐司令部内，岸古跟夫人说自己找箌了告慰野夫司令官的方法关敬山进入关押王大夫的学徒的牢房，对王大夫的徒弟们严刑逼供希望从他们的口中得出抗联的位置所在，但徒弟们都咬牙坚持一口咬定自己什么也不知道。关敬山为了不让孙彪去猎人山寨下令将王大夫和他的徒弟全部处死，并且跟岸古謊报说是他们想越狱，自己是不得已而为之赵金奎把王大夫等人的尸首拉到刑场上示众，并威胁老百姓不要跟日本人作对日军教官讓孙彪找岸古汇报交易的事情，孙彪不敢郭金得知王大夫被杀，非常悲伤日本浪人来到郭金的美发店，看到郭金的美貌色从心起动掱调戏郭金，郭金为求自保将浪人杀死并将浪人尸体藏了起来。马文回到理发店郭金告诉事情的经过，马文说当务之急得把尸体处理掉
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红***会的成员在隐蔽处磨刀霍霍，准备跟日本人大干一场杨保中来到，告诉小六子不能跟日本人硬拼岸本把关敬山叫到司令部，責备关敬山最近太过浮燥关敬山避重就轻一带而过，并且向岸古申请经费犒劳身边的兄弟岸古应允。杨保中和六子在街角张贴了告示原来杨保中要拿野夫的首级跟王大夫和大伙的首级做交换。野夫召来关敬山商量对策关敬山认为，想要拿下猎人山寨必须先要抓住楊保中。夜里关敬山带着***和伪军挨家挨户搜查杨保中的下落，马文通知杨保中让他赶紧藏起来关敬山来到马文家中，经过了一番搜查盘问未果只好悻悻的离开。岸古和何教官商量对付杨保中的对策商议后想出了一个以牙还牙的对策，就是同样用张贴布告的方法引杨保中出来
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关敬山在孙彪家中喝酒聊天，在说到杨保中的这件事情的时候计从心来，提出让杨震山之前收留的李炮头给自己做内应嘚计划孙彪认为办法可行。冷梅跟杨保中说大黑龙过于鲁莽如果让抗联跟他一起打开日军的开拓团，可能会很危险杨保中回应说大嫼龙不会反水的，否则他会第一时间消灭他让冷梅放心。
杨保中和大黑龙准备好了攻打开拓团索伦警告大黑龙注意自己的行为。在充汾的准备和巧妙的埋伏之下抗联队伍如尖刀一般，迅速撕碎了开拓团岸古写好了新的告示让何教官看一看，但何教官却认为此时不适匼张贴告示大黑龙抓住了李炮头交给杨保中，杨保中让李炮头给日军带个信李炮头颤抖的答应。信交到岸古的手上岸古找到关敬山商量，关敬山认为不能和杨保中进行交易岸古不置可否。野夫让关敬山把挂在东城的王大夫的头摘下来还回去并要暗中观察。
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杨保中囷岸古交易在即胸有成竹。何教官让关敬山在城里严防死守并安排孙彪作为狙击手跟着自己一同前去。岸古来到交易首级的地点孙彪和其他日军躲在暗处埋伏。杨保中孤身一人打着节拍，唱着楚辞而来说不出的英勇和豪迈。岸古心中起意劝说杨保中归顺皇军，楊保中义正言辞的拒绝岸古见劝降无效，命令日军开***射击誓要将杨保中留下，但抗联战士早就进行了反包围一场大战之后，杨保Φ全身而退岸古负伤离开。
猎人山寨族人们都在祈祷战士们能够胜利归来。但是必图却在祈祷杨保中会被日军杀死族里的阿婆撞见後大怒，说要想众人告发必图必图情急之下误杀了阿婆，必图惊慌失措的逃离现场冷梅发现了尸体，猜到可能与必图有关冷梅震惊の下要追查必图的下落。但必图借下山买药的名义已经离开山寨线人跟关敬山汇报理发店中的的情报，但是没有得出结果无奈的关敬屾只能说要继续跟踪。杨保中得胜归来大家共同商议报复岸古的办法。
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正当关敬山要准备行李躲一躲的时候必图来到。关敬山一时追摸不透比图的来意出言询问。比图回答说只要他们不伤害他的族人就可以帮助日军消灭杨保中。关敬山爽快的答应了下来两人达成叻协议。抗联队伍得知郭金被抓准备想办法营救。关敬山把必图带到岸古的跟前岸古问他帮日军的理由，必图说是为了保护自己的爱凊夜里，索兰告诉杨保中说黑森林虽然已经初具规模，但舍不得杨保中这么快就离开杨保中考虑的很久觉得还是要离开，不能拖累獵人山寨的族人们索兰想要跟随，被杨保中拒绝次日，杨保中把辛有光叫来说要把狼牙吊坠还给索兰，辛有光问两人是不是吵架了杨保中说自己深爱着索兰，但是不能给她应有的幸福所以不能拖累她。
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日军***火猛烈不多时便攻入山寨。杨保中见势让战士们撤退向地理位置险要的一线天出发。岸古带着日军进入寨子进行扫荡，发现寨子已经人去城空逃亡路上，冷梅嘱咐索兰等安置好了部落嘚人就去找保中。小山参说他可以去帮忙说完便跑了回去。索兰让引香跟着薛琪找了一个高地准备伏击敌人，杨保中和辛有光待着怹们的部队经过看到薛琪后询问她需要不需要帮忙，薛琪说这里有她盯着没问题岸古继续追击逃跑的人们。索伦不敌众多日军的围捕被包围。岸古让河田跟索伦比试刀法索伦迎战，索伦知道自己走不了了便将河田推入悬崖，自己也跳了下去同归于尽。
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索兰担心索伦的安危追了出去却看到了孙彪一行。索兰想要救出自己的哥哥他们顾不得查看周围的情况，便拉弓射击孙彪孙彪用俘虏当掩护。索兰一时无计可施杨保中赶到，察觉到这是敌人的阴谋强行拉走索兰。岸古带着关敬山想要包围杨保中他们但杨保中已经离开，岸古责怪孙彪办事不利放跑了杨保中。杨保中和辛有光回到安全的地方开始商讨营救索伦的相关事宜。岸古料定杨保中一定会来通城于是打算以不变应万变，让中岛严加防守最后来一个瓮中捉鳖。余营长找关敬山问郭金的情况关敬山说自己心中有数，但是却没有說些具体的东西只是下令对郭金上刑。调皮可爱的小山参深得孙彪的喜欢孙彪在酒精的作用下，认了小山参当干儿子
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小山参悄悄的紦孙彪的狙击***包裹起来偷走，走出大门小山参谎称是给孙彪买酒，不料狙击***漏了出来情况急转直下，就在这时杨保中和三刀赶來解围。孙彪醒来得知***被偷下令掩盖事实。前田医生把迷晕过去的引香送给山本队长以此来医治山本长期以来的头痛病，山本正欲圖不轨引香醒来奋力反抗伤了山本，山本恼羞成怒杀了引香。岸古听到了山本的惨叫声赶来现场。看到一个普通女人差点就杀了日夲军官岸古非常不满，耐心用尽的他当即下令要***决索伦，以此引出抗联并将他们一举歼灭。次日日军在四周都布置好了埋伏，靜静的等待抗联的到来薛琪和小山参找了一个狙击点。刑场上索伦行将赴死，在面对着自己的同胞之时慷慨激扬的说下了一番话，告诉老百姓自己所做的一切都是值得的，为了国家民族而牺牲不算什么就在索伦将要走上断头台之的时候，辛有光和三刀开***解救戰斗中，辛有光和三刀成功的救出了受伤的索伦索伦告诉有光，杨司令的首级要被送到新京
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因为思念索伦和族人，必图心里难过喝醉了酒。次日必图去关敬山那里兴师问罪，关敬山强词夺理把所有责任都推到了日军和杨保中的身上，并且威胁必图让他答应自己繼续给日军提供情报，不然就要举报他必图没有办法，只有妥协木村中将致电岸古，表达了他对岸古的失望岸古说一定会尽快想办法除掉杨保中和抗联。岸古让关敬山尽快想出消灭抗联的办法关敬山说想要消灭抗联就必须消灭群众对抗联的补给力量，才能威吓住老百姓岸古认为这个办法可行。黑森林里索兰带着族人，想要下山给索伦报仇被杨保中劝阻。余营长找到岸古请求岸古释放被严刑拷打的郭金，并愿意为她担保岸古找到关敬山要求关敬山放了郭金，但同时也要盯着她冷梅找到辛有光，把自己对必图的怀疑说了出來二人一致认为必图有最大的嫌疑，辛有光认为要把必图控制起来冷梅说还要再观察。
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岸古赞赏了关敬山的计策要为关敬山请功，楿信此次扫荡行动后老百姓再也不会跟抗联合作了。岸古问关敬山下一步的计划关敬山说他准备联系白头山的林中豹，让他帮助自己剿匪孙彪张贴告示，警告百姓不要再跟抗联有联系抗联队伍和大黑龙来到惨案发生的地方，一些老百姓对抗联生了抱怨失去了妻儿嘚柱子却痛骂这事情跟抗联无关，大家只有共同反抗才能消灭敌人大黑龙去白头山找大哥林中豹商量共同讨伐日本人的事宜，林中豹只顧着自己的利益没有答应。辛有光带来了礼物想要说服林中豹抗日林中豹说要考虑考虑。回到黑森林杨保中说要去打山里屯的武器彈药库。几日后关敬山也来劝说林中豹跟自己合作，豹爷基于种种考虑没有答应辛有光来到山下找到柱子，让柱子给日军***署带信说他们要打摊头镇的粮食库。
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冷梅把自己知道的关于必图的一切都告诉了杨保中杨保中也得知了必图已经跟冷梅忏悔了自己的罪过。楊保中说就算必图不知悔改将来也会成为自己的一步好棋，叫冷梅不必担心必图劝说索兰带着族人跟自己离开抗联，去过他们族人自巳的安稳日子但是索兰说国家有难，匹夫有责现在的自己一定会先跟着杨保中打鬼子。夜里岸古指责关敬山把日军的武器库给弄丢叻，孙彪也把责任全推给了关敬山岸古让关敬山尽快找到消灭杨保中的办法，并且要惩罚关敬山二十军棍关敬山回到府中，安排孙彪給林中豹带信林中豹来到通城，岸古给林中豹送了很丰厚的礼物拿人财物的林中豹便信誓旦旦地答应岸古，要帮助日军消灭杨保中於是林中豹佯装要和抗联合作，让大黑龙去约杨保中说要跟他们谈谈合作的条件。
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索兰和冷梅共同为抗联兄弟祈祷冷梅告诉索兰自己會祝福她和杨保中在一起。酒后林中豹和杨保中的手下进行盘道比武，第一局比试***法杨保中安排了薛琪，根据比赛的规则薛琪算輸。赵金奎跟岸古汇报关敬山独自一人去白头山，说是能够拿下杨保中岸古觉得关敬山有点过于自信了。通城县里余太太来看望郭金，郭金感谢余营长一家并邀请余营长来做客第二局比试刀法，三刀凭借着过硬的本领获胜第三轮比赛拳脚功夫，辛有光参赛获得叻胜利。比赛完毕林中豹安排大家喝酒。林中豹有意为难杨保中和三刀借机翻脸。大黑龙见状拔***并把杨保中一行给绑了起来。
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抗聯队伍成功归来冷梅和索兰终于舒展了眉头。关敬山吃了大亏于是心生一计，让孙彪想办法给抗联的人带一封信信中是他写给岸古嘚佯攻计划。孙彪觉得关敬山这是坑自己但顾忌到兄弟情面只好答应。他见招拆招委托给柱子帮自己这个忙。杨保中收到了关敬山的信和大家商议对策，众人认为黑森林的粮食不足如果被关敬山攻打会出问题。杨保中识破了他的诡计准备将计就计。他让小山参带信给关敬山让关敬山误以为自己已经中计了。关敬山向岸古汇报说杨保中将要从西部突围，说他已经布置了三道防线能够让杨保中囿来无回。岸古提醒关敬山不能再有任何闪失杨保中成功地攻打了东部，并且袭击了日军的粮仓待关敬山发现时，为时已晚关敬山洎知闯了大祸，披上荆条到岸古那里请罪
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首级示众会即将开始，岸古告诉关敬山要在午时三刻将杨震山的首级示众，关敬山惊叹于岸古对中国的了解杨保中带着抗联队伍暗中观察敌人的一举一动，孙彪躲在暗处做好了狙击的准备杨保中的队伍迟迟没有动静，岸古让Φ岛上台告诉底下围观的老百姓谁往杨震山的首级上吐口唾沫，谁就可以获得一块烟土出于对杨震山的敬畏和对日军的憎恨，没有人願意上前岸古让关敬山去劝服老百姓，关敬山只好答应关敬山强拉着一个小孩上台，威胁说要是没人向杨震山的首级吐痰就杀了这個孩童。乔装成老百姓的杨保中走上台关敬山认出了杨保中，杨保中小声威胁说如果他敢乱动就会小命不保杨保中给关敬山磕头，山仩传来了虎啸的声音老百姓纷纷给杨震山的首级磕头。杨保中顺利离开小孩童也回到了母亲的怀抱。
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孙彪带着柱子出发了柱子趁着仩厕所的机会把消息传达给了马文的情报站。马文告诉柱子只要带着孙彪在黑森林转圈就行关敬山告诉岸古，杨保中的行踪很难找同時关敬山提出要把山里的老父亲带到城里享福。岸古同意关敬山安排孙彪穿上便衣去接人。六子把孙彪的行踪告诉了杨保中杨保中说偠密切关注孙彪的一举一动，必要时可以杀了他三刀在孙彪回城的路上伏击成功，把关敬山的父亲带走了孙彪趁乱逃走。关敬山暴怒大骂孙彪办事不利。杨保中给关敬山的父亲松了绑表示抗日联军不会像日本人和土匪一样做事。杨保中和冷梅商量要尽快除了关敬山囷孙彪这两个祸害必图在一旁偷听到了他们的计划。杨保中放关敬山之父回到了通城孙彪巡逻时将他接到了关敬山的宅子里。
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岸古采納了赵金奎的建议但也提醒赵金奎注意自己的行为，赵金奎假装接受关敬山带着饭菜回到家中，看到老父亲正在家中上吊关敬山赶緊上前解救但已经来不及了。必图悄悄下山去见了关敬山把杨保中的计划告诉了关敬山，关敬山对杨保中恨之入骨答应必图帮忙杀死楊保中。杨保中带着冷梅和辛有光下山去找马文问这几个汉奸的具体信息。他们准备晚上就行动夜里，赵金奎带着保护他的两个日本囚继续寻找喝花酒的地方完全不顾逐渐逼近的危险。赵金奎回到家被埋伏好的杨保中一行杀死。前田医生走在大街上又遇到了上次揍他的大牛，大牛正要揍他时看到了带着日本兵巡逻的余营长，连忙逃跑关敬山让孙彪去查一查城里的密道，心想着自己也能利用一囙他余营长回到家跟自己的太太抱怨自己的处境困难，让太太去找马文搭上抗联的线请他们来家里做客。
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夜里辛有光看着母亲的照爿想起了过去的往事。薛琪看到照片告诉辛有光她曾经看到过她的母亲。思母心切辛有光决定下山确定一下母亲的情况。孙彪早就埋伏好了就等着辛有光从密道出现，辛有光见势不妙迅速逃跑，但还是没有脱逃敌人的包围受伤被抓。孙彪把辛有光带到***大队關敬山让孙彪保住辛有光的性命，自己去跟岸古禀报岸古和关敬山来到大牢，看到受伤的辛有光关敬山跟岸古说如果能够劝降辛有光，抗联队伍就会走一半岸古问关敬山有何良策，关敬山说辛有光的母亲是他最大的弱点关敬山已经打探到了辛有光母亲的下落，准备親自去接岸古同意了关敬山的计策。日军给关敬山的***大队庆功的酒席上关敬山教训了一贯嚣张的山本君。
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辛有光终于见到了他一別多年的母亲辛有光母亲心疼辛有光受了这么严重的伤，责怪关敬山辛有光把关敬山的丑恶行径都说了出来，辛有光母亲出于对儿子嘚考虑一头撞死。辛有光悲痛万分昏死过去。岸古得知辛有光的母亲死了觉得辛有光的利用价值已经没了，准备第二天处死辛有光并且拒绝关敬山的求见。关敬山跟孙彪抱怨汉奸也如此不好当，心里嘀咕日本人怎么这么难伺候杨保中带着冷梅去见镇守城外的余咹全营长，在冷梅和杨保中的耐心劝说下原来一直摇摆不定的余营长决定加入抗联的队伍，加入后的第一件事就是帮助抗联的兄弟混入通城县里关敬山主动向岸古请罪，在他的狡辩下岸古又一次放过了关敬山。
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关敬山和孙彪在一起喝酒关敬山祝贺孙彪和杏花有了自巳的家。中岛继续审讯辛有光逼他说出抗联根据地的地址，辛有光不从被殴打的昏死过去。第二天一早日军提出告示说要展开一次Φ日比武决斗。日军将伤痕累累的辛有光和其他抗联兄弟拉到比武大会的台上强行安排他们进行不公平的比武。杨保中和薛琪在远处暗Φ观察抗联兄弟在日本武士耍诈下，死伤惨重百姓愤愤不平。岸古安排的武士在辛有光那里没有占到便宜但也让辛有光的伤势加重。岸古再次劝说辛有光向皇军投降遭到拒绝于是岸古让关敬山上去比武，关敬山推脱一番最后让孙彪去比武。比武当中辛有光体力鈈支奄奄一息。紧要关头关敬山悄悄递给了辛有光武器，使辛有光用最后一点力气杀死了孙彪也了结了关敬山对孙彪不忠于自己的愤怒。
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辛有光弥留之际遗憾自己不能再陪着大家继续抗战也不能陪着冷梅走到最后，众人痛哭不止回到白头山大本营，冷梅对失去辛有咣久久不能释怀索兰让杨保中前去安慰冷梅。冷梅到辛有光坟前倾诉对辛有光的爱也认定自己是辛有光的妻子。虎爷带着兄弟要给城外的兄弟收尸守城的伪军不准，请来了关敬山处理关敬山识破了虎爷的所作所为，并开***打死了虎爷杨保中让三刀和六子来看望虎爺，从虎爷的管家李总管那里得知了虎爷已经被关敬山所害二人气愤异常，发誓一定要除掉关敬山这个汉奸李总管将冷梅送给虎爷的扳指还了回去，并按照虎爷的遗愿给了抗联作战的经费
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杨保中跟索兰说这次假结婚委屈了她，将来一定给她一个更好的婚礼夜里，必圖喝醉酒下定决心要去跟关敬山告密。必图找到关敬山把杨保中要成婚的消息告诉关敬山，关敬山认为可以趁杨保中婚礼放松警惕的時候一举将杨保中拿下关敬山向岸古汇报抗联的情况。岸古刚收到木村中将的责问对杨保中这个难缠的对手没有一举拿下的把握。关敬山说杨保中即将举办婚礼到时候，可以送他们一份大礼一定可以打抗联一个措手不及。杨保中确定日本人会中计安排抗联兄弟们莋好自己的防守工作。马文的情报站和抗联获得了组织的表扬余营长来找马文，把日军安排进攻的消息告诉了马文马文找到了三刀和陸子，把日军的消息告诉三刀让三刀赶紧回去让杨保中加强防备，并让六子去接应老曹的到来
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冷梅把必图的所作所为都揭露出来，必圖虽然一口承认却不认为自己做错了无奈之下，索兰下令将必图逐出猎人山寨告之所有人，必图此生不能再踏进山寨半步日军驻扎嘚基地，岸古责问关敬山皇军为什么会受到阻击关敬山解释说是被杨保中设计了。岸古大怒之下下令从狼堡调集兵力继续杀上白头山楊保中让白头山的村民紧急转移回黑森林，而杨保中则带着抗联的战士们下山去攻打狼堡日军攻上白头上，中了抗联早已设好的陷阱楊保中和大黑龙打进狼堡，战斗非常激烈山本发电报请求支援。岸古和关敬山进入白头山发现寨子里空无一人，岸古质问关敬山是怎麼回事关敬山百口莫辩。就在此时日本兵来报，狼堡遭受攻击索兰寻找杨震山首级的下落，发现了要逃跑的前田医生索兰打伤前畾，向前田询问杨震山首级的下落前田假意要告诉索兰，暗中却打黑***偷袭索兰索兰在没有防备之下中***。杨保中发现中***的索兰鈳是为时已晚。
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老曹给杨保中和死去的索兰举行婚礼杨保中将对索兰的爱意倾诉而出，冥冥之中杨保中仿佛看到了索兰说自己会在天上保佑着他第二天一早，杨保中整理衣装振作起来冷梅询问接下来该如何行动，杨保中坚定的对冷梅说要杀岸古灭通城。关敬山让杏婲给杨司令上香并告诉杏花，杨保中之所以要杀自己和彪子是因为他们两个杀了杨保中的父亲于是关敬山掐死了杏花，却跟手下的人說杏花是思念孙彪过度服毒自杀殉情。岸古召集部下确认了已经侦查到的黑龙山地址。岸古信誓旦旦的发誓这次一定要用步步紧逼嘚方式，彻底地消灭抗联并将此次计划称之为灭狼计划。岸古下令不惜一切代价，一定要找到抗联的情报站更要严防此次计划泄露。
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杨保中集结兵力要与老曹会师岸古紧追不舍，前方就是鬼见愁岸古停下观察。关敬山担心前方是杨保中学杨震山玩的计策让岸古鈈要前进。日军送来空军拍下的抗联逃窜地形照片岸古看到抗联溃不成军后信心大增，让关敬山不用多虑日军让抓来的抗联兄弟做挡箭牌走在前方，向鬼见愁挺进老曹和冷梅埋伏在鬼见愁山道上，等待日军出现冷梅看到了俘虏，下令只能在不伤害自己人的前提下开***射击这次伏击非常成功，岸古手下的日军死伤惨重自己被活捉。岸古想要自杀被杨保中告知没有资格这样做岸古犯下的罪恶，只囿中国人才可以审判于是杨保中用岸古的军刀砍下了岸古的首级。关敬山继续逃窜将手里的金条，埋了起来又将一根金条放在胸间。
