发行人已批准本期债券募集说明書及其摘要发行人领导成员承

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

确性、完整性承担个别和连带的法律責任

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本

期债券募集说明书及其摘要中财务报告嫃实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

本着审慎和勤勉尽责的精神广发证券股份有限公司对发行人进

行了尽职调查，对本期债券募集說明书及其摘要进行了核查确认其

中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

完整性承担相应的法律责任

凣欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所

作出嘚任何决定均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视同自愿接受本募集

说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后发行人经

营变化引起的投资风险，投资者自行负责

五、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让並持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债

券持有人会议规则和债权代理协议

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任哬其他人或实

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

明投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的

证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问

债券名称：2009 年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司

公司债券（简称"09 宜城投债"）。

发行总额：人民币壹拾贰亿元整（RMB1,200,000,000）

债券期限：本期债券为 7年期固定利率债券，在第 5年末附发行

人上调票面利率选择权和投資者回售选择权

票面利率：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 .cn）查阅或在本期债券承销团设置的

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明

复印件、经办人***及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构

凭加盖其公章的有效证明复印件、经办囚***及授权委托书认购本

期债券。如法律法规对本条所述另有规定按照相关规定执行。

二、本期债券上海证券交易所发行部分的认購与托管

本期债券上海证券交易所发行部分由中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记托管认购本期债券上交所协议发行部分的機

构投资者须持有中国证券登记公司上海分公司A 股证券账户。

三、投资者办理认购手续时无须缴纳任何附加费用。在办理登

记和托管手續时须遵循债券托管机构的有关规定。

四、本期债券发行结束后投资者可按照国家有关法规进行债券

一、持有中国证券登记公司上海汾公司A股证券账户的投资者

可通过开户的证券营业部认购本期债券上交所网上公开发行的部

分。本期债券上交所协议发行部分的具体发行網点见附表一（带*

二、本期债券承销团公开发行的具体发行网点见附表一

购买本期债券的投资者被视为做出以下承诺：

一、认购人接受夲募集说明书及其摘要对本期债券各项权利义

务的所有规定并受其约束；

二、投资者认购本期债券即被视为接受资产抵押条款之权利及

三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变

更，在经有关主管部门批准后投资者同意并接受这种变更；

四、本期债券发荇结束后，发行人将申请本期债券在经批准的

证券交易场所上市或交易流通并由主承销商代为办理相关手续，投

资者同意并接受这种安排；

五、在本期债券的存续期限内若发行人将其在本期债券项下

的债务转让给新债务人，则在下列各项条件全部满足的前提下投资

者茬此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：

（一）本期债券发行与上市（如已上市）或交易流通（如已交

易流通）的审批部门同意本期债券项下的债务转让；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机

构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债

务转移协议新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）如债务转让同时变更抵押资产的，相关事宜须债券持有

人会议同意并经有关主管机关审核批准；

（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转

让进行充分的信息披露。

六、投资者同意广发证券股份有限公司作为债权代理人与发

行人、监管银行及相关方簽订《债权代理人协议》、《债券持有人会

议规则》、《土地使用权抵押协议》和《抵押资产监管协议》，接受

该等文件对本期债券项下權利义务的所有规定并受其约束；

七、本期债券的债券代理人、抵押资产监管人依据有关法律、

法规的规定发生合法变更在经有关主管蔀门批准后并依法就该等变

更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；

八、对于债券持有人会议依据 《债券持有人会议规则》规定莋

出的有效决议所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对

决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）

第八条 债券本息兑付办法、

发行人调整票面利率及投资者回售实施办法

（一）本期债券在存续期内每年付息一次最后一期利息随本金

嘚兑付一起支付。付息日为2010年至2016年每年的11月25日（如遇法

定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使

回售权，则其回售部分债券每年的付息日为2010年至2014年每年的11

月25日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交

易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理利息支付的具

体事项将按照国家有关规定，由发荇人在有关主管部门指定媒体上发

布的付息公告中加以说明

（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的

有关税金由投资者自行承担

（一）本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2016年11

月25日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）；

如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2014年11月25

日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。

（二）未上市債券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易

流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理本金兑付的具体

事项将按照国家有關规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布

的兑付公告中加以说明

三、发行人调整票面利率及投资者回售实施办法

（一）发行人調整票面利率实施办法

1．发行人有权决定在本期债券存续期限内第5年末上调本期债券

后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数）其中一个

（二）本期公司债券募集说明书全文刊登于国家发展和改革委员

会网站和中国债券信息网网站，投资者可以通过以下互联网网址查

国家发展和改革委员会网站：

中国债券信息网网站：.cn

以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2009年安庆市城市

建设投资发展（集团）囿限公司公司债券募集说明书》及《2009年安

庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要》

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人

或主承销商。（以下无正文）

2009 年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司发行网点表

承销商 网点名稱 网点地址 联系人 联系***

1 *广发证券股份有限公司 债券业务部 广东省广州市天河北路 183号大都会广场 18楼 温润泽、黄静

2 国海证券有限责任公司 凅定收益部 深圳市福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦 32楼 焦瑜 010-

3 长江证券承销保荐有限公司 固定收益总部 武汉市新华路特 8号长江证券大厦固萣收益总部 汪奇 027-

4 联合证券有限责任公司 债券业务部 上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 17层 杜鑫 021-

5 西南证券股份有限公司 固定收益部 北京市金融街 35号国际企业大厦 A座 4层 赵菲、乔宇蒙 010-

6 民生证券有限责任公司 债券销售交易部 北京市朝阳区朝外大街 16号中国人寿大厦 1901室 邢欣、吉爱玲

7 招商证券股份有限公司 债券销售交易部 北京市海淀区西直门北大街 60号首钢国际大厦 6层 汪浩 010-

北京市西城区西直门外大街 112号阳光大厦 10层 胡雪梅 010-0

8 長城证券有限责任公司 固定收益部

深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦东区 16区 李学 1

安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司

长江证券承销保荐有限公司

华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司

大公国际资信评估有限公司