许昌大殿曹睿身体日益衰微。司马懿觐见曹睿任命其为太尉，彻底消其兵权司马府中，静姝与司马懿互诉衷肠司马懿决定与之成亲，静姝感动万分病中的曹睿召司马懿进宫，假意将摄政大权交付于他以测其用心。司

在方山之上观战的诸葛亮悲愤欲绝吐血而倒。蜀军营中大病中的诸葛亮将身后大事托付给姜维、杨仪二人。孔明帐外魏延不顾劝阻，执意进入诸葛亮假意将三军大权托付给他，魏延从命诸葛亮急召马岱入帳，命其除掉