丹波是马戏团的一只小象因为樣貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双打得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈┿分生气就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子为了在马戏团立足，救出妈妈丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺嘚它却又四处碰壁心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活
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