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(多个标签用逗号分隔) 中国移动-手机钱包业务试商用部署
手机钱包业务 试商用部署中国移动通信有限公司数据部1
手机支付业务基本概念－包括远程支付、现场支付两类使用场景1、用户可以通过短信、电脑上网、营业厅等方式开通手机支付账户，实现远程支付，如短信缴水费、上网购买商品等 2、用户想使用现场支付，需到营业厅更换RFID-SIM卡开通手机钱包3、开通“手机钱包”的用户同时就已具备手机支付账户基础功能，可同时进行远程支付和现场支付 公共事业缴费SMSSMS、WWW网站购物WWW手机支付账户营业厅…………营业厅手机钱包手机刷公交超市购物RFID-SIM卡…………2
目录一业务总体规划1.1、为什么要发展电子商务1.2、为什么要使用自有账户1.3、为什么要账户集中建设1.4、为什么要用2.4G全卡1.5、为什么要叫手机钱包二产品关键环节三试商用工作要求3
年半上8002均年半7002均年半6002均年半5002均年半4002均年半30021.1、为什么要发展电子商务中国通信行业收入与增长率受宏观经济环境影响，通信行业进入调整45014.8%16%40014%12.4%期，增长率放缓行业11.7%350年收
12%10.4%10.4%10.1%10.1%入30011.4%1110%.1%2509.9%9.6%GDP增8%运营商3G牌照发放、全业务竞争日趋白8.9%长率2003993646%324150290热化2642304%行业100
增长2%50率竞争越来越同质化，三家运营商都可以00%提供固话、移动***和宽带
新客户、新话务增长乏力，新业务被简单模仿，差异化特色越来越少
来自互联网、终端等新兴服务市场的强烈冲击，去中心化趋势明显
Google竞购美国的无线频段，建设Wimax网络……
A le的APP Store重构用户、苹果、开发商之间的价值模型……
移动运营商传统的代收费优势逐渐减弱 我们的核心竞争力在哪？下一步我们的增长点在哪？4
1.1、为什么要发展电子商务用户的日常经济生活离不开支付，手机钱包成为改变用户支付习惯、“引领3G生活”的典型业务
充分发挥手机“随时、随地、随身”的特点，体现方便、快捷、时尚的生活方式 国际成功经验表明，手机钱包是“捆绑用户”的有效手段NTT DOCOMO把移动钱包看做拉动移动通信增长的第三波主要力量，因为不断推出支持钱包功能 （Osaifu-Keitai）的手机，使得用户能够一直留在DOCOMO的网内，从而保持了大量的话务量
和业务收入。 菲律宾SMART MONEY业务普及率超过15%，Smart认为其主要意义，首先是增加了用户粘性，其次是降低了充值卡发行成本。(日本和菲律宾分别是现场支付和远程支付最成功的国家之一)
短期内手机钱包难以盈利，需要一段时间的市场培育，但长期看可基于规模逐步带来新的收益增长
业务较为复杂，价值链参与环节非常多，涉及平台商、芯片商、卡商、应用开发商、POS终端、商户
等各个合作伙伴，短期内需中国移动进行一定投入 从国际上来看，日本NTT DOCOMO从01年即开始策划推出电子钱包(Edy)业务，04年7月正式推出手机钱
日本把“手机钱包”与语音服务、i-mode移动互联包，直至06年底发展1800万用户，到08年底经历将网并称为拉动移动通信领域增长的三波主要力量。
近5年的时间才开始盈利。 在新的市场竞争形式下，手机钱包业务最重要的意义就在于增加用户黏性，是捆绑用户的有效手段，短期内业务自身难以盈利，但从长期看基于规模优势逐步带来新的收益增长点
1.2、为什么要使用自有账户移动用户SIM卡账户收单清分结算商户网络“账户”是支付过程中的核心环节，“账户”拥有完整的用户资料，掌握所有支付明细数据、并确认支付过程
从国外运营商的经验来看，日本NTT DOCOMO、菲律宾SMART等移动运营商，都或者建立了自有账户，或者参与合作但主导账户的管理
从国内市场发展的情况来看，不管是在传统支付市场的银行，还是在新兴第三方支付市场，如支付宝、财付通等公司，掌握账户就占据了支付价值链中的主导地位
从中国移动自身探索的经验来看，前期已开展的WAP手机银行、手机钱包银行卡等业务由于缺乏对账户的管理，都无法整合资源、真正主导业务发展
只有坚持“自有账户”，才能拥有真正的用户资源，获得交易主导权，才能发挥价值链主导地位，避免沦为通道，建立有效的市场竞争壁垒
1.3、为什么要账户集中建设集中化有利于全网平台和应用的快分省建设需要每个省公司都获得速部署政策支持
分省建设面临较大的联网问题便于业务集中化可先进行局部重点突破便于降低快速实现政策风险集中化有利于统一部署专数据集中，有利于利用规便于主导业维护系统，如反洗钱等模优势，拉动资源，占据
集中建设价值链安全监控系统价值链主导地位便于专业的
账户系统运营维护分省建设难以在每个省都 建立准金融级别的专业运 营团队 其他平台所有银行都采取集中化的经验账户系统便于节约 成本集中化有利于，控制成本，避现有的第三方支付平台也免重复投资是集中系统
国内外银行、支付公司的发展经验一致表明，集中建设自有账户系统是必然也是更为合理的选择
1.3、为什么要账户集中建设账户系统集中建设，但“业务及管理平台”仍然是分省建设。 大量本地化业务可以通过本省“业务及管理平台”实现本地化特
色，同时也可满足对本地商户更为灵活的接入、管理需求。缴水电煤气费公交/超市XX一卡通……A省业务平台B省业务平台C省业务平台……全网集中账户平台8
1.4、为什么要选择2.4G全卡RFID现场支付的终端方案有13.56M贴片卡、13,56M NFC终端、全卡（2.4G或433M）等几种方案：
贴片卡NFC-SWP终端卡协作全卡13.56M13.56M433M/2.4G★★★★★★★★★★用户成本低，约20元左右高，用户需要更换专用终端，集团较低，只需更换SIM卡客户难以推广 ★★★★★★★★★业务体验较差，和手机相关性差，无操较好，具备可视化界面和空中管理较好，具备可视化界面和空中管理作界面和空中管理能力能力
★★★★★★★★★★★★技术安全技术成熟，已在多个行业应用较成熟技术，09年初已基本确定国非标准技术，距离、功耗控制等安际规范全、稳定问题已逐步解决
★★★★★★★★★★规模产能产业链成熟，产能充足目前可提供终端很少三家提供模块，其他卡商供卡★★★★★★★★无核心控制力，可简单被竞争核心竞争力核心竞争优势较少，且存在被终端三家排他合作，拥有专利，短期内对手复制厂家旁路的风险竞争对手难以复制
13.56M虽然技术成熟、容易控制距离，但13.56M贴片卡：没有任何竞争壁垒，无法实现空中交互，完全不能起到绑定用户的作用； 13.56M的NFC方案：可提供的终端很少，且用户需更换手机，门槛过高，尤其无法向集团客户推广。 全卡方案能够完全捆绑用户、相对快速推广、建立最有效的竞争壁垒。经过全面比较和慎重 分析研究，2008年12月18日公司领导专题办公会，要求重点推进全卡解决方案的试点工作。
1.4、为什么要选择2.4G全卡13.56M 贴片卡2.4或433全卡13.56M NFC终端2.4G 全卡433M 全卡2.4G 全卡2008年12月-2009年3月，总部委托省公司开展全卡方案试点，其中湖南公司试点433M方案，重庆、广东公司试点2.4G方案；
总部相关部门、各试点省公司组成联合测试小组，于09年3月对两种方案分别进行了技术和业务评测，根据评测结果，2.4G要优于433M；
2009年4月8日公司领导专题办公会，最终确定选择2.4G全卡方案。 10
1.5、为什么叫手机钱包为了给自有账户支付命名，总部开展了面向用户、省公司及合作伙伴的调研工作，结果表明：“手机钱包”命名直接、便于理解、最贴近于
业务实际功能，是最受欢迎的命名。 总体 N=57喜欢一般不喜欢手机钱包443918移动钱包394912各方案排名手机钱包手机支付手机通宝283537易付是否容易理解13 2146332通付宝时时通182656是否容易记忆123 手机万能花122563是否健康无歧123 手机通113753义，不易混淆 51975搜付为继续发挥“手机钱包”命名的优势，将现场支付命名为“手机钱包”，突出“随身、现场”的特点，远程支付以“手机支付账户”为暂定名。
1.5、为什么叫手机钱包原有的三种账户模式，需要进一步明确后续的业务发展规划： 自有账户支付手机支付账户（暂定）远程现场手机钱包原手机钱包手机支付银行卡手机钱包话费支付存在坏账风险和支付商品受限等问通信账户支付题，将逐步迁移到手机支付账户， 未来不再开展通信账户支付业务各省小额支付 原有名称现正式定名手机钱包：作为自有账户的现场支付的业务名，是下一步的主推方向，开通手机钱包，即可同时具备手机支付账户的基础功能； 手机支付银行卡：专指原联动优势运营支撑的绑定银行卡支付业务，继续保留，可以为远程支付账户充值、进行大额消费支付(1万元以上)； 通信账户支付：将逐步取消，迁移至手机支付账户。12
第一部分小结－业务的特点主推自有账户以 “自有账户”为主，掌控用户、商户资源和核心数据，主导价值链发展。 账户集中建设、业务及管理平台分省建设 账户全国集中建设，提供统一的账户管理和清结算服务。各省分别建设本省业务及管理平台，便于各省开展本地化业务，增加业务 管理的灵活性。
采用2.4G全卡方案 2.4G全卡方案是中国移动经过慎重比较和认真测试选择的终端技术方案，是中国移动捆绑用户、建立竞争壁垒的最佳选择。
重点销售“手机钱包”以 “手机钱包”作为业务亮点进行传播和销售，引导用户换卡，能够同时支持手机支付账户基础功能和现场支付功能。
目录一业务总体规划二产品关键环节2.1、平台建设2.2、RFID-SIM卡2.3、POS终端2.4、商户拓展2.5、银行合作2.6、运营管理2.7、营销支持2.8、重点产品－世博专项产品2.9、重点产品－XX一卡通（暂定名）三试商用工作要求14
2.1、平台建设－手机支付平台手机支付平台是手机钱包业务开展的核心基础。 全网统一建设手机支付平台，各省不再自建账户，只建本省业务及管理平台。 全网手机支付平台：已委托基地承建上线，主要负责全网所有用户的账户管理、全网类业务和商户的接入管理；
各省业务及管理平台：各省自建，主要负责本地业务和商户的接入管理。全网业务 平台全国-手机支付平台CA中心手机钱包帐户平台银行总行/银联总行C-手机支付服务平台支付处理支付管理支付清算OTA卡管平台网银环境模块模块模块C-SIM卡应用一级BOSS前置模块C-OTA平台管理平台全网商户PMSPOSP湖南二卡合一SCPC-POS服务平台手机钱包二线***系统-省业务及管理平台网管系统L-SIM卡应用L-手机支付服务PMSPOSPL-OTA平台管理平台平台POSL-POS服务平台机本地应用POS机商户BOSS平台15
2.1、平台建设－业务支撑系统BOSS业务支撑系统打通手机支付平台与各省公司营业厅渠道受理及资金结算的信息交互通道。
通过业务支撑系统的改造，进一步加强各省市的渠道受理能力，发挥中国移动的渠道优势。
以下划线部分为需BOSS支撑的功能，二期改造预计8月中旬结束。 一期已实现功能二期(9月1日)计划实现功能三期规划SMS开户（全网）营业厅开户（全网）WWW开户（全网）开户营业厅开户（湖南）网银充值（全网）营业厅现金充值（全网）POS代理点充值（全网）营业厅现金充值（湖南）银行卡短信充值（全网）POS代理点充值（湖南）充值积分支付（湖南）充值卡充值（湖南）缴话费（湖南）缴话费（全国）积分支付（全网）支付16
2.1、平台建设－其他配套体系建立全网二级的密钥管理体系，加强现场支付交易的安全性。全国密钥管理中心：已委托重庆公司承建并上线，主要负责现场支付根密 密钥钥、省密钥的生成传输等管理；POS中PSAM卡的洗卡、灌装、分发等管理。
管理各省二级密钥中心：由各省自建，主要负责省密钥的接收、导入等管理；体系用户卡密钥的分散、传输等管理；POS读头密钥的生成管理等。
提供“RFID-SIM卡”中各种应用的动态管理，如菜单更新、应用空中下载能力
一级系统：已委托重庆公司承建。8月底提供基础的动态管理功能 （应用预置但菜单可更新）多应用
9月底完成全部功能开发上线接入管理（菜单和全部应用均可空中管理）体系
各省二级系统：可在原OTA系统上进行升级，现阶段可先用一级系统代
替，暂未要求立即建设二级系统。 17
目录一业务总体规划二产品关键环节2.1、平台建设2.2、RFID-SIM卡2.3、POS终端2.4、商户拓展2.5、银行合作2.6、运营管理2.7、营销支持2.8、重点产品－世博专项产品2.9、重点产品－XX一卡通（暂定名）三试商用工作要求18
2.2、RFID-SIM卡－捆绑用户的关键载体2.4G RFID-SIM卡是手机钱包业务捆绑用户的关键载体，能够建立起竞争对手难以复制的市场竞争优势。
已开展的主要工作包括（1）与合作伙伴建立战略关系 （2）组织SIM卡产品不断开发优化 （3）梳理SIM卡内部管理机制
（1）与核心技术合作伙伴进行商务谈判，并建立战略合作关系：目前国内市场仅有国民技术（原中兴集成）、直通、泛在三家公司提供2.4G RFID-SIM卡解决方案，为掌握核心资源，建立领先优势，总
部已与三家芯片商达成共识(协议正在走流程)，关键条款包括以下等： 与中国移动两年内对等排他合作知识产权开放给中国移动 按技术贡献度确定二年内的市场份额
2.2、RFID距离校准的目的：2.4G全卡的频率较高以使RFID-SIM卡－捆绑用户的关键载体信号能够穿透手机，但又需要控制刚好穿透，以
使得手机感应距离能在5cm以内，以保证交易的 （2）同步组织各方不断进行产品开发优化：分三阶段完成SIM卡开发。安全性 目前现场校准器：能够校准所有终端短信校准：目前已超过300款，计划8月1日前达到 V1版（已少量试点）V2版（7月底提供）V3版（09年年底）850款，9月1日前达到2000款，成功率超过95%
基础方案：国民技术(中兴)基础方案：国民技术引入其他基础方案，加强对芯片厂后续优化方案：正在开发测试无需距离校准的优家影响力，开展自主芯片研化方案，预计09年底提供芯片提供：国民技术芯片提供：国民技术/泛在/直通
发射频芯片提供：Nordic射频芯片提供：Nordic 优化距离控制方案，避免进行短信应用开发：结行为主应用开发：应用商和卡商距离校准 应用预置：2+1应用预置：2+1支持多应用空中加载，明确卡空间卡商：柯斯/东信/天喻3家卡商：所有卡商分配原则 距离校准：约300款距离校准：9月1日前达到2000款，成与V2版产品向下兼容功率达到95%交易时间：1-2s 交易时间：300ms左右重点解决：技术开放性、交重点解决：基础方案优化、取重点解决：产品可用易时间、稳定性等消距离校准、应用空中加载等
各省基于V2版SIM卡进行试商用推广，总部市场部将于7月底组织芯片商和卡商（东信和平、天喻、柯斯等）开始批量供卡。
2.2、2.4G RFID-SIM卡－捆绑用户的关键载体（3）梳理SIM卡内部管理机制，制定相关管理要求已制定《RFID-SIM卡管理办法》征求意见稿明确距 离校准要求和***口径：已纳入多应用管理系统由重庆公司运营支撑 校准方式：用户在营业厅换卡时可通过营业厅放置的现场校准器进行快速 校准，同时也支持SIM卡进行短信自动校准
9月1日之前达到2000款，校准成功率超过95%，制定《RFID-SIM卡匹配手机型号列表》并定期更新
总部市场部将于7月底之前下发《RFID-SIM卡管理办法》、RFID-SIM卡现场校准器相关采购要求、RFID-SIM卡距离校准客户服务方案。
关于卡片采购和价格，总部市场部将于7月底之前进一步明确SIM卡相关采购指导意见。
目录一业务总体规划二产品关键环节2.1、平台建设2.2、RFID-SIM卡2.3、POS终端2.4、商户拓展2.5、银行合作2.6、运营管理2.7、营销支持2.8、重点产品－世博专项产品2.9、重点产品－XX一卡通（暂定名）三试商用工作要求22
2.3、POS终端－建立现场应用受理环境POS终端是手机钱包业务的受理载体，建立起中国移动与现场支付商户之间的关联。
POS终端的产品开发主要是三部分：2.4G RFID读头＋POS集成＋PSAM卡2.4G读头：完全和2.4G SIM卡配套，由2.4G SIM卡芯片厂家提供 POS集成：把2.4G读头和相关软硬件集成为POS成品，由传统的POS厂家完成 PSAM卡：预置消费密钥，在POS刷卡时验证SIM卡和交易的合法性，由各省公司在POS成品上*** 目前 V1版（已少量试点）V2版（7月底提供）V3版（09年底）基础方案：中兴基础方案：中兴优化距离控制方案，避免通过短信距离校准读头提供：中兴读头提供：中兴/泛在/直通，增加读头 密钥认证V2版产品向下兼容POS提供：百富/中钞/蓝天/联迪/新 大陆5家，大明五洲/武汉公用POS提供：新增杉德/Verifone等，超过内置集成2.4G和13.56M的双频读 电子2家公交车载POS9家头，并与V2版产品向下兼容
交易时间：1-2s交易时间：300ms左右重点解决：技术开放性、安重点解决：基础方案优化、重点解决：产品可用全性、交易时间等支持集成双频等
各省基于V2版POS终端进行试商用推广。 23
2.3、POS终端－建立现场应用受理环境部分V2版POS终端产品关于POS终端的产品和管理：厂商名称产品型号照片 总部正在组织进行POS终端测试，总部数据部将于7月底下发
P80＋R50百富第一批测试入围的POS终端厂商 和型号，后续将分批陆续下发。 已制定《手机钱包POS管理办法》征求意见稿，总部数据部将于7EPT-5630联迪
月底之前下发。 WLFP-100总部市场部将于7月底之前并进一南天步明确POS终端采购指导意见。
NL-8510新大陆下一步还将进一步丰富POS终端的形态，如：
功能简单价格便宜的专用POSD810中钞TD多媒体POS等
目录一业务总体规划二产品关键环节2.1、平台建设2.2、RFID-SIM卡2.3、POS终端2.4、商户拓展2.5、银行合作2.6、运营管理2.7、营销支持2.8、重点产品－世博专项产品2.9、重点产品－XX一卡通（暂定名）三试商用工作要求25
2.4、商户拓展－面向用户应用的最关键环节商户是手机钱包应用环境是否丰富的关键，尽管商户与用户存在
“鸡与蛋”的关系，但业务初期的发展必须先想办法撬动商户市 场，才能保证用户有一定量、且好用爱用的应用内容。商户拓展重点解决以下三个问题： （1）找哪些商户？ （2）如何谈商户？ （3）如何布放POS和提供POS服务？ 26
2.4、商户拓展－(1)找商户：发展能够黏住用户的商户必须要发展能够黏住用户、对用户有充分吸引力的商户 远程支付商户：公共事业商户（水、电、煤等）：为用户带来方便，增加用户黏性 门户网站、行业TOP50（新浪、搜狐、当当等）：受大众用户欢迎，对用 户吸引力大
数字虚拟商品（彩票、网游等）：用户活跃度高，增加用户黏性国字号、稀缺资源商户（世博手机票等）：社会热点多玩游戏论坛 提示信息
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