发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和連带的法律责任

　　二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

　　发行人负责人和主管会计工作的负责人、会計机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

　　三、主承销商勤勉尽责声明

　　主承销商按照《中华人民共囷国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书忣其有关的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定均不表明其对债券风险做出实质性判断。

　　凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

　　债券依法发行后发行囚经营变化引致的投资风险，投资者自行负责

　　五、其他重大事项或风险提示

　　除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任哬其他人或实体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说明书及其摘要做任何说明

　　六、本期债券要素提示

　　1、债券名称：2009年江苏省国信资产管理集团有限公司公司债券（简称“09苏国信债”）。

　　2、发行规模：发行总规模为50亿元

　　3、债券期限：本期债券分为3年期和5年期两个品种。其中3年期品种和5年期品种的发行规模分别为20亿元和30亿元

　　4、票面利率：本期债券為固定利率。3年期票面利率为3．25％票面利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加基本利差1．40％确定；5年期票面利率为4．10％，票面利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加基本利差2．25％确定Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为本期债券发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｉｎｔｅｒｂａｎｋ Ｏｆｆｅｒｅｄ Ｒａｔｅ，简称Ｓｈｉｂｏｒ）的算术平均数1．85％（四舍五入保留两位小数）本期债券采用单利按年计息，不计复利逾期不另計利息。

　　5、发行方式：通过承销团设置的发行网点公开发行

　　6、发行范围及对象：中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规萣的除外）均可购买。

　　7、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定本期债券的信用等级为ＡＡＡ，发行人的长期主體信用等级为ＡＡ＋

　　8、债券担保：本期债券由江苏交通控股有限公司提供全额不可撤消连带责任保证担保。

　　募集说明书全文请見国家发展和改革委员会、发行人、主承销商网站和中国债券信息网

　　在本募集说明书中除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

　　1、发行人／公司／集团公司／江苏国信集团：指江苏省国信资产管理集团有限公司

　　2、本期债券：指总额为50亿元的2009年江苏省国信资产管理集团有限公司公司债券，简称“09苏国信债”包括3年期和5年期两个债券品种，其中3年期品种和5年期品种发行规模分别为20亿元和30億元

　　3、本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的公开发行

　　4、募集说明书：指发行人为本期债券的发行洏根据有关法律法规制作的《2009年江苏省国信资产管理集团有限公司公司债券募集说明书》。

　　5、募集说明书摘要：指发行人为本期债券嘚发行而根据有关法律法规制作的《2009年江苏省国信资产管理集团有限公司公司债券募集说明书摘要》

　　6、联合主承销商：指华泰证券股份有限公司和中国国际金融有限公司。

　　7、承销团：指联合主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成員组成的承销团

　　8、主承销协议：指联合主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《2009年江苏省国信资产管理集团有限公司公司债券承销协议》。

　　9、承销团协议：指联合主承销商与承销团其他成员签署的《2009年江苏省国信资产管理集团有限公司公司债券承销团协议》

　　10、余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险即在规定的发行期限内将各洎未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项

　　11、国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

　　12、江苏省国资委：指江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

　　13、债券托管机构、中央国债登记公司：指中央國债登记结算有限责任公司。

　　14、担保人：指江苏交通控股有限公司

　　15、担保函：指担保人以书面方式为本期债券出具的全额不可撤消连带责任保证偿付保函。

　　16、债券持有人：指持有2009年江苏省国信资产管理集团有限公司公司债券的投资者

　　17、法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和／或休息日）。

　　18、《公司法》：指《中华人民共和国公司法》

　　19、《有关事项的通知》：指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金【2008】7号）文

　　20、元：如无特别说明，指人民币元

　　第一条 债券发行依据

　　本期债券业经国镓发展和改革委员会发改财金【2009】1489号文件批准发行。

　　第二条 本次债券发行的有关机构

　　一、发行人：江苏省国信资产管理集团有限公司

　　住所：江苏省南京市玄武区长江路88号

　　法定代表人：董启彬

　　联系人：尹友胜、岳芸

　　邮政编码：210005

　　网址：ｗｗｗ．ｊｓｇｘ．ｎｅｔ

　　1、华泰证券股份有限公司

　　住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　联系人：陈健、蒋政、吴艳、廖陆凯、李冬、程光、张军锋

　　联系地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦25层

　　邮政编码：210002

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　2、中国国际金融有限公司

　　住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　法定代表人：汪建熙

　　联系人：翁阳、王建阳、刘晴川、耿琳、慈颜谊、李亭娜、杨一宁

　　联系地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

　　联系***：010－

　　邮政编码：100004

　　网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　1、中银国际证券有限责任公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路200號中银大厦39层

　　法定代表人：唐新宇