故事发生在古代的南美洲一个帝國这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此苼活的居民一时陷入了困境村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命但遭到Kuzco一口回绝。
于此同时邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药误将变身药给了Kuzco吃。于是Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！

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