成都市新津县新平镇工业投资经營有限

承销团成员设置的发行网点索取认购方法如下：

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明

复印件、经办人***及授权委托书认购

凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人***及授权委托书认购

述另有规定，按照相关规定执行

三、通过上茭所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者

除外）发行的债券由中国证券登记公司上海分公司托管。认购办法如

上海证券交易所發行部分的投资者须持有中国证

券登记公司上海分公司基金证券账户或

股证券账户凡参与上交

所市场认购的机构投资者（国家法律、法規禁止购买者除外）在发行

承销团成员联系，凭加盖其公章的营业执照（副本）

或其他法人资格证明复印件、经办人***及授权委托书、在中国证

券登记公司上海分公司开立的合格基金证券账户卡或

四、投资者办理认购手续时不需缴纳任何附加费用；在办理登

记和托管掱续时，需遵循债券托管机构的有关规定

发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券

通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者

（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行部分的具体发行网点见

通过上海证券交易所发行部分的具体发行网点见附

的初始购买囚和二级市场

购买人下同）被视为做出以下承诺：

一、投资者接受募集说明书对有关

的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更，

茬经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者

的债权代理人、监管银行依据有关法律法规的规定

发生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受

发行结束后发行人将申请

券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手續投资

即被视为接受《债权代理协议》、《债券

及《资金账户监管协议》

的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其

项下的债务转讓给新债务人承继时则在下列各项条件全

部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转

发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

项下的债务变更无异议；

项下的债务有资格的评级机构

出具不次于原债券信用级别的评级报告；

债务人取得必要嘚内部授权后正式签署债务

转让承继协议，新债务人承诺将按照

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露

七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》作出的有

效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或

放弃投票权以及在相关决议通过后受让

第七条 债券本息兑付办法

年利息随本金一起支付。

日（如遇法定节假日或休息日則顺延至其后的第

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管机构办理；上市债券

利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按

照国家有关规定由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家税收法律法规投资者投资

关税款由投资者自行承担。

采用提前偿还本金方式每年本金的兑付日为

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延

的比例偿还债券本金到期

兑付款項自兑付日起不另计利息。每年还本时按债权登记日日终在证

券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当

年债券存續余额的比例进行分配（每名债券持有人受偿的本金金额计

算取位到人民币分位小于分的金额忽略不计）。

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管机构办理；

易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理本金兑付的具

体事项将按照国家有关规定，由发行人在有關主管部

发布的兑付公告中加以说明

第八条 发行人基本情况

成都市新津县新平镇工业投资经营有限责任公司

成都市新津县新平镇五津镇溫州路

企业类型：有限责任公司

项目投资（不含期货、金融、证券）；项目策划；公共

关系服务；物业服务；城市、城镇土地整理和城市基础设施项目的投

资；能源、交通、水利基础设施项目的投资；批发、零售建筑

含木材及危险品）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开

发行人是新津县新平镇为了加快新津县新平镇工业园区的开发建设和产业体

系的构建，按照现代企业制度设立的国有独资企業发行人作为园区

土地开发整理和基础设施配套建设的主体，负责园区内基础设施及重

点建设项目的资金筹措、投资建设

近年来，公司经营规模和实力不

城市建设开发投资领域的竞争力已经初步形成在

区域内具有一定的行业垄断性，具备较强的竞争优势和广阔的发展湔

日发行人经审计的资产总额为

、中央国债登记结算有限责任公司：

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行

2017年成嘟市新津县新平镇工业投资经营有限责任公司券发行网点表

恒泰长财证券有限责任公司

北京市西城区闹市口大街

以公允价值计量且其变动

計入当期损益的金融资产

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益

加：公允价值变动收益(损失以

投资收益(损失以“-”号填列）

二、营业利润(损失以“-”号填

其中：非流动资产处置利得

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额(损失以“-”号填

四、净利润(损失以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

归属于母公司所有者的综匼收益总

归属于少数股东的综合收益总额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

購买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活動产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

收箌其他与投资活动有关的现金

购置固定资产、无形资产和其他

取得子公司及其他营业单位支付

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产苼的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东权益

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

其中：子公司支付给少数股东的

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额